LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Ing. José Alejandro González García Presidente - PROMPEX Abril 2005

Logística y Comercio Exterior AdecuadaInfraestructura vinculada al Comercio Exterior CarreterasCarreteras FerrocarrilesFerrocarriles AeropuertosAeropuertos Puertos: marítimosPuertos: marítimos fluviales y lacustres fluviales y lacustres Enlaces MultimodalesEnlaces Multimodales Sector Exportador Requiere Sector Exportador Requiere Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario

Problemática Portuaria Peruana Deterioro por antigüedad –Mayoría de muelles tienen más de 65 años y algunos como el Nº 5 del Terminal Portuario del Callao, alrededor de 40 años. Limitaciones Físicas –Limitada longitud de los amarraderos para naves de eslora mayor a 200m. –Ancho de canales de entrada y de zonas de maniobra menores a 100m, limitando operaciones simultáneas y en doble sentido. –Profundidad de agua de los canales de acceso acuático y de la poza de maniobras son de solamente m. –Profundidad de los amarraderos es limitada a m. Obsolescencia de las instalaciones portuarias –Instalaciones construidas principalmente entre las décadas de para el manejo de carga general o a granel en naves de la clase de 15,000 DWT. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario

Problemática Portuaria Peruana Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut Productividad 2004: –Callao: 16 TEUs-hora –Regional: 80 TEUs-hora Estimación del costo operacional por TEUs: –Callao: US$ –Puerto Limón (CR): US$65.1 –Buenos Aires (AR): US$ 83.4 Comercio contenedorizado regional, miles de TEUs 2004: –Santos: 1,182.8 –San Antonio: –Callao: –Cartagena: –Guayaquil: 516.6

La cuarta revolución del transporte marítimo de contenedores (PostPanamax III – 8000 TEUs) Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut Callao Los Ángeles Long Beach Balboa Kingston FreePort New York Algeciras Rotterdam Singapore Hong Kong Shanghai Busan Transhipment Ports Manzanillo

Callao Puerto Pivote Subregional Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario Posición geográfica ventajosa : ubicado frente a la Cuenca del Pacífico; siendo convenientes las distancias geográficas a los principales mercados de los importantes países de la Cuenca. Protegido: situado en “uno de los accidentes costeros más propicios de la costa del Pacífico para el funcionamiento de instalaciones portuarias” (protección de Isla San Lorenzo) pero ubicado en zona sísmica. Con profundidades naturales relativamente apropiadas, pero requiere dragado para buques Panamax y obviamente para buques Postpanamax si alguna vez llegan a venir. Tiene importante carga propia : Callao manipula 90% de la carga total del Perú en contenedores, y 75% de la carga total de la República.

Exportaciones Peruanas a Estados Unidos (millones de US) Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX 3,598

Participación de las Exportaciones a EE.UU. en las Exportaciones Totales Peruanas (porcentaje) Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX

Crecimiento de la Exportaciones a Estados Unidos de los Países de la Región (porcentaje) Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX Crecimiento % 2004/03 Ecuador: 55.4% Perú: 52.5% Chile: 25.8% Colombia: 16.0%

Exportaciones de Textiles y Confecciones Peruanas por Sectores a Estados Unidos (porcentaje) Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX Crecimiento 160% Crecimiento 83% Prendas de Vestir Concentran 98% Xs a EE.UU. 2004

Aduana de salida de Textiles y Confecciones Peruanos enviados a EE.UU. (porcentaje) Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX

Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX Importaciones de Textiles y Confecciones Peruanos de Estados Unidos por Distrito Aduanero 2004 Miami22% Charleston7% New York 29% Los Ángeles 14% Cleveland8% Los de mayor dinamismo: Baltimore: 761% Cleveland: 328% Tampa: 266%

Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX Importaciones de Textiles y Confecciones Chinas, Colombianas y Peruanas de Estados Unidos por Distrito Aduanero 2004 Los Ángeles China: 14% Perú: 14% Colombia: 2% Miami Colombia: 77% Perú: 22% China: 1% Seattle China: 14% Perú: 1% New York Perú: 14% China: 27% Colombia: 7% Charleston Perú: 14% Colombia: 5% China: 2%

Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX Importadores de Textiles y Confecciones a EE.UU. con mayor dinamismo en 2004 (millones de US$)

Fuente: MINCETUR Estados Unidos y el Mundo En términos de PBI