Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos http://is.gd/rree_comience_a_invertir Febrero 2015

Datos generales Tipo de gobierno 1 Economía 5 Geografía 2 Infraestructura y servicios 6 Población 3 Riesgo país y grado de inversión 7 Moneda 4 Condiciones para promover la inversión 8

Entorno de negocios en el sector hidrocarburos Importancia en el sector hidrocarburos en el Perú 1 Potencial de crecimiento 4 Producción y exportación de hidrocarburos 2 Tendencias en el sector 5 Diversificación de la matriz energética 3 Entorno de negocios en el sector hidrocarburos

varios Asuntos Establecimiento de empresas en el Perú 1 Marco legal y tributario de la industria hidrocarburífera 2 Régimen laboral 4 Normas contables 5 Asuntos varios

por industria PBI Hidrocarburos 16.1 28.4 19.7 1.0 7.2 3.9 3.2 5.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Agricultura y Ganado 2.3 2.7 3.8 5.9 1.6 1.4 2.6 3.5 Pesca -7.9 0.3 29.7 -32.2 18.1 -25.3 17.2 Minería -1.4 -0.7 -1.1 2.5 4.3 -2.2 6.3 12.1 Hidrocarburos 16.1 28.4 19.7 1.0 7.2 3.9 3.2 5.0 Manufactura -7.2 6.5 7.7 1.5 5.1 -2.9 3.7 4.7 Electricidad y Agua 1.2 4.9 7.4 5.8 5.5 5.3 6.1 Construcción 12.5 3.4 15.8 8.9 2.1 5.7 7.0 Comercio -0.4 8.8 4.4 Otros Servicios 3.1 5.4 7.3 6.2 4.8 PBI 0.9 6.9 6.0 2.4 *Estimado Fuentes: BCRP / EY

el sector hidrocarburos (en MM US$) Inversión en el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploración y explotación) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Exploración 96.40 136.30 251.00 539.10 747.06 476.90 785.08 438.04 420.88 Explotación 254.90 551.90 855.00 610.80 576.50 884.00 731.10 812.49 587.29 Total 351.30 688.20 1,106.00 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.18 1,250.53 1,008.17 * A noviembre de 2014 Fuente: Perupetro

Inversión en hidrocarburos y matriz energética La inversión en gas y petróleo en Perú proyectada a 2020 es de US$. 26,100 millones. El gas natural será la fuente de más del 50% de la matriz energética. Energías Renovables Carbón Petróleo Gas Natural y GNL Fuente: Ministerio de Energía y Minas

hidrocarburos líquidos Producción fiscalizada hidrocarburos líquidos 180,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 115,581 113,869 120,028 145,280 157,159 152,716 152,982 167,515 172,103 BPD (barriles por día) Promedio anual * Incluye petróleo y líquidos del gas natural Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Miles de pies cúbicos por día Producción fiscalizada gas natural 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 60 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960 1,010 1,060 1,110 1,160 1,210 1,260 1,310 1,360 172 Miles de pies cúbicos por día 259 328 336 700 1,099 1,180 1,236 Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro

hidrocarburos US$ 1,932,666,634.31 US$ 1,608,197,546.34* Regalías en Total de regalías cobradas en el año 2013: US$ 1,932,666,634.31 Total de regalías cobradas en el año 2014: US$ 1,608,197,546.34* *Regalías por Camisea: US$ 1,045,769,631.05 Total regalías por gas natural: US$ 1,100,37,154.26 Regalías por petróleo: US$ 507,260,392.02 Fuente: Perupetro

por canon Ingresos Miles de US$ 1,200,000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Miles de US$ 2014 Fuente: Perupetro

de interés Otros temas Transparencia en el sector hidrocarburos Consulta previa 2014: 16 procesos, 5 directamente relacionados a hidrocarburos (Lotes 164,165, 175, 189 y 195). 2015: Hasta 20 procesos programados (Lotes 157, 181, 191, 197, 198, entre otros). Perú es el primer país de América Latina en unirse al Extractive Industries Transparency Initiave (EITI). Estándares de transparencia para reportar y publicar la información sobre los ingresos por la extracción de recursos naturales: genera confianza en la población y los inversionistas. Fuente: EY

en el sector Tendencias futuras Plan Energético Nacional 2014 - 2025 Demanda de energía aumentará hasta* 112% Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas Oportunidad para el Perú Licitaciones de nuevos lotes Infraestructura en gasoductos y refinerías *Estimado a 2025 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

2014 - 2025 Programa Energético Nacional Consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd hasta 339,000 bpd, incluso. Masificación del gas natural: incremento en la demanda de gas natural desde 1,900MMpcd hasta 2,400MMpcd. Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY

18 10 15 Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas Cuencas petrolíferas con potencial para la exploración de hidrocarburos. 10 Cuencas se encuentran en territorio continental y el resto en altamar. Entre las más conocidas: Talara, el Marañón y Ucayali. 15 Cuencas petrolíferas cuyo potencial no ha sido explorado en toda su magnitud, entre las cuales destacan: Santiago, el Huallaga y el Titicaca. Fuente: EY

Nuevos Lotes Licitaciones de Nuevos lotes on-shore y offshore disponibles para licitación durante 2015 (lotes 157, 165, 177, entre otros). Resultados de pruebas sísmicas realizadas en lotes offshore disponibles a la brevedad. Fuente: Perupetro / EY

gasoductos y refinerías Infraestructura en gasoductos y refinerías Gasoducto Sur Peruano Gasoducto Nor Peruano Se aprobó el traspaso del EIA de Kuntur, llegaron los primeros cargamentos de ductos al puerto del Callao. Proceso de licitación anunciado para 2015. Refinería de Talara Refinería La Pampilla Incremento en la capacidad de refinación a más de 95,000 bpd, inversión cercana a US$ 3,500 millones y hasta 14,000 puesto de trabajo directos e indirectos. Construcción de nuevas unidades de procesamiento para diesel de bajo azufre, entre otros. Fuente: EY

Infraestructura en gasoductos y refinerías Gasoducto Sur Peruano aumentará capacidad de transporte del sistema en 500 MMpcd, y 800 MMpcd en el mediano plazo. Inversiones proyectadas en no menos de US$ 9,000 millones. Materia prima disponible para la reanudación de proyectos de petroquímica. Gasoductos Refinerías Capacidad de refinación se incrementará en más de 30,000 bpd. Capacidad de producción de diesel con niveles ultra bajos de azufre (50 ppm). Fuente: Ministerio de Energía y Minas / EY

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