1 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 La generación del empleo en México se desvincula de la desaceleración de la economía estadounidense

2 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Expectativas sobre la evolución de la economía y su impacto en el empleo La crisis en Estados Unidos parece no impactar las expectativas de los empleadores mexicanos EEE refleja la desaceleración en E.U. Canadá se observa contagiado por el efecto Tendencias con ajuste estacional Fuente: Manpower, El consumo interno y el incremento en el precio de los commodities desvinculan a México de la crisis en E.U.

3 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Expectativas sobre la evolución de la economía y su impacto en el empleo Razones impulsan este hecho: El precio de los metales de referencia se ha incrementado en 33% durante el último año. Presupuesto de 40 mil millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (Incremento de 51.1% respecto al año pasado) Al primer trimestre de 2008, los precios de los commodities aumentaron en 43% respecto al mismo periodo del año pasado. Actividad crediticia: 19.3% de incremento anual en el saldo del financiamiento de la banca comercial al sector privado; principalmente a vivienda (creció 18.7%), y a empresas y personas físicas con actividad empresarial (31.1%).

Manpower México Encuesta de Expectativas del Empleo 3do. Trimestre 2008 Hoy Mañana

5 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Entrevista a los responsables de la toma de decisiones en el área de Recursos Humanos. 4,801 empleadores agrupados por sector productivo y región geográfica. A nivel mundial: alrededor de 55,000 entrevistas en 32 países y territorios. Encuesta de Expectativas del Empleo Encuesta de Expectativas del Empleo, Manpower México

6 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Región NoroesteRegión NorteRegión NoresteRegión Occidente Baja CaliforniaChihuahuaNuevo LeónNayarit Baja California SurCoahuilaTamaulipasJalisco SonoraDurangoSan Luis PotosíColima SinaloaZacatecasVeracruz NorteAguascalientes Michoacán Región CentroRegión ValleRegión Sureste GuanajuatoDistrito FederalGuerrero QuerétaroÁrea MetropolitanaOaxaca HidalgoVeracruz Sur PueblaTabasco Estado de MéxicoChiapas TlaxcalaCampeche MorelosQuintana Roo Yucatán Regiones Geográficas

7 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Tendencia Neta del Empleo A nivel mundial, la encuesta se basa en la misma pregunta: ¿Prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre (Julio-Septiembre 2008), en comparación con el trimestre actual? Ejemplo: Respuestas: Incremento21% Disminución 6% Sin cambio72% No sabe 1% Tendencia Neta del Empleo = % Incremento menos % Disminución Por tanto = 21% - 6% = +15% Respuestas: Incremento12% Disminución17% Sin cambio70% No sabe 1% Tendencia Neta del Empleo = % Incremento menos % Disminución Por tanto = 12% - 17% = -5%

8 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Ajuste Estacional Es un proceso estadístico que nos permite presentar los datos de la encuesta sin el efecto de las fluctuaciones (o picos) que ocurren normalmente en el transcurso del año, como resultado de eventos estacionales tales como ciclos agrícolas, época de huracanes, temporada decembrina, días festivos, época vacacional, etc. El hecho de remover el efecto estacional nos permite observar las tendencias actuales sin los anteriores efectos.

9 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo EEE Manpower México vs. Trabajadores asegurados IMSS Fuentes de Datos: 1. Encuesta de Expectativas del Empleo de Manpower México. 2. IMSS Nota: la línea punteada corresponde a datos estimados. Fuente: estimación propia con base en datos del IMSS.

10 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Tendencia Nacional de Empleo Tendencia Nacional 2008

11 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Tendencia Sectorial Variación trimestral 3T08 Vs. 2T Variación anual 3T08 Vs. 3T07

12 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Tendencia Regional Variación trimestral 3T08 Vs. 2T08 Variación anual 3T08 Vs. 3T07

13 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Regional 19% Nacional 21% Región Norte Agricultura y Pesca

14 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 ANÁLISIS Para el tercer trimestre de 2008, los empresarios de la región Norte del país muestran expectativas de contratación estables respecto a lo ya observado desde hace dos años, lo cual da muestra de la estabilidad que ha logrado la economía mexicana, al reflejarse en el panorama regional. Sectorialmente, la Minería y Extracción se mantiene como el sector con las expectativas de contratación más optimistas, lo cual se observó el trimestre anterior; seguido por los empleadores de la Manufactura y del Comercio. Destaca el sector de Agricultura y Pesca que, a pesar de mantenerse en la última posición del comparativo sectorial para la región, este trimestre reporta una Tendencia Neta del Empleo negativa. Se ha logrado identificar en los medios algunos ejemplos de inversiones y llegada de empresas a distintas localidades de la región, hechos que pueden suponer en la práctica la ampliación de plantillas laborales o bien, la creación de nuevos espacios de trabajo, beneficiando a los habitantes de la región.

15 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Chihuahua: De acuerdo con informaciones de la Secretaría de Desarrollo Industrial, durante el primer trimestre del año se crearon 3 mil 428 nuevos empleos en la entidad, equivalentes al 35% de la meta marcada de 10 mil empleos para este El Comisionado para el Empleo, Seguridad Social e Igualdad de oportunidades de la Unión Europea, Vladimir Spidla, ofreció gestionar recursos económicos para apoyar los programas de albergues y comedores, becas alimenticias y educación de calidad para grupos étnicos chihuahuenses. La Universidad Autónoma de Chihuahua comenzó la construcción de la nueva Facultad de Medicina, que será cuatro veces mayor a las instalaciones que tiene actualmente. La inversión será de 150 millones de pesos y se planea esté lista para el mes de mayo del 2009, tres meses antes de comenzar las clases del nuevo semestre. Se trata de un proyecto con inversión tripartita entre la UACh y los gobiernos estatal y federal.

16 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 La capital de Chihuahua es considerada la segunda mejor ciudad para hacer negocios en el país, de acuerdo a un reportaje publicado por la revista Contenido, en donde consigna las "acertadas medidas tomadas tanto por las autoridades como por ciudadanos emprendedores". La construcción del aeropuerto de Creel, en el Municipio de Bocoyna, iniciará durante el segundo semestre del año y podrá recibir aviones de hasta 150 pasajeros, con lo cual se apuntará el gran proyecto turístico que se tiene para la Sierra Tarahumara. La infraestructura tendrá una inversión de unos 180 a 190 millones de pesos, de los cuales el Gobierno dispone de 100 millones y analizará si su operación queda a cargo del Estado o será concesionado al sector privado. En Saucillo dio inicio la construcción del periférico de 4 carriles sobre la prolongación de la vialidad Gómez Morín, con una longitud de más mil 600 metros y una inversión de alrededor de 16 millones en su primera etapa, y que se espera esté concluida hacia finales de La empresa Ford invertirá US3,000 millones en México, que serán destinados a ampliar su infraestructura productiva en el país y que se espera genere alrededor de 30,000 empleos directos e indirectos. Un monto no identificado de las inversiones se destinará a la planta de Chihuahua.

17 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Ciudad Juárez: La desaceleración en la economía de Estados Unidos afectó a la industria maquiladora de Ciudad Juárez al punto de perderse 10 mil empleos en lo que va del año, principalmente en el sector automotriz, señaló Sandra Montijo- Dubrule, presidenta de la Asociación de Maquiladoras, A.C. Debido a lo anterior, la empresa Lear Corporation –una de las mayores empleadoras en Juárez– tiene 4 mil 500 empleados de línea en paro técnico para evitar despidos. Por su parte, la empresa alemana Bosch realizará inversiones cercanas a 100 millones de dólares en México, orientadas al incremento de la producción de autopartes de alta calidad. Una de las plantas beneficiadas con esta derrama económica será la ubicada en Ciudad Juárez. El gobierno municipal de Ciudad Juárez rehabilitará los paraderos y carriles confinados del sistema de transporte semimasivo, para poner en marcha este año las dos primeras rutas de ese proyecto. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la inversión de mil 450 millones de pesos para la creación de nuevas universidades e institutos tecnológicos en el país. Este proyecto contempla el desarrollo de una nueva unidad del Tecnológico de Ciudad Juárez.

18 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Tendencia por Estado (Top 10) Campeche* (Sureste) Nuevo León**** (Noreste) Baja California Sur*** (Noroeste) Coahuila** (Norte) Veracruz Sur** (Sureste) Yucatán*** (Sureste) Tamaulipas** (Noreste) Querétaro (Centro) Tabasco** (Sureste) Quintana Roo** (Sureste) Otros estados Tamaulipas (Noreste) Quintana Roo (Sureste) San Luís Potosí (Norte) Baja California (Noroeste) Sonora (Noroeste) Chihuahua (Norte) Nacional 21%

19 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Neto por Ciudad (Top 10) Ciudades por encima del Neto Urbano (21%) Neto Nacional 20% Neto Urbano 21%

20 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Encuesta de Expectativas del Empleo Ciudades por encima del Neto Urbano (21%) Neto por Ciudad - NORTE A manera de comparación… Neto Nacional 20% Neto Urbano 21% Fresnillo, Zac.

21 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 América Comparativo entre Países de América. 3er. Trimestre de

22 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 América Comparativo entre Países de América. 3er. Trimestre de

23 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Asia - Pacífico País con tendencia más alta Países con incrementos más altos Comparativo entre países de Asia – Pacífico. 3er. Trimestre de 2008 Tendencia Neta Nacional Cambio trimestre contra trimestre (2T08 a 3T08) Cambio año contra año (3T07 a 3T08) 3T 2008 Neto % Neto % Neto % Australia23-5 China157-7 Hong Kong26-44 India4567 Japón20-5 Nueva Zelanda Singapur Taiwán24510

24 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008 Europa Comparativo entre países de Europa, Medio Oriente y África (EMOA). 3er. Trimestre de 2008 * Dato no disponible 1 Sin ajuste estacional Tendencia Neta Nacional Cambio trimestre contra trimestre (2T08 a 3T08) Cambio año contra año (3T07 a 3T08) 3T 2008 Neto % Alemania100-3 Austria6-3-5 Bélgica5-2 España Francia40 Grecia * Irlanda2-2-8 Italia10-3 Noruega140-7 Países Bajos80 Polonia 1 29* Reino Unido60-8 República Checa 1 3-9* Rumania * Sudáfrica Suecia112-3 Suiza Países con incrementos más altos País con tendencia más alta

25 Manpower EEEM Tercer Trimestre 2008