Corporación Financiera de Desarrollo Julio 2012

COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI 1 COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI

Perfil Institucional 197 personas 98.95% Estado 1.05% CAF Accionistas US$ 2,484 MM Activos Patrimonio US$ 804 MM US$ 1,860 MM Fideicomisos Clasificación Riesgo Institucional: A+ Instrumentos de Deuda: AAA(pe) Grado de inversión 197 personas Capital Humano

Lineamientos Estratégicos Visión “Ser el banco de inversión y desarrollo del Perú, innovador y promotor del desarrollo sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión” Financiamiento de grandes proyectos de inversión e Infraestructura Financiamiento MYPE Financiamiento del Medio Ambiente Desarrollo Empresarial e Inclusión Social Líneas de Negocio Financiamiento del Medio Ambiente

2 PROYECTOS RECIENTES

Principales Proyectos Financiamiento: US$ 37.5 MM Participación de COFIDE: US$ 15 MM GARANTIA ESTRUCTURADA – AVENTURA PLAZA Financiamiento: US$ 375 MM Participación de COFIDE: US$ 75 MM GARANTIA ESTRUCTURADA – ENERSUR COSAC – METROPOLITANO Financiamiento: US$ 200 MM Participación de COFIDE: US$ 200 MM GARANTIA ESTRUCTURADA : HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A. Financiamiento: US$ 20 MM Participación de COFIDE: US$ 10 MM

Principales Proyectos ENERGIA EOLICA S.A. Financiamiento: US$ 250 MM Participación de COFIDE: US$ 50 MM BONOS ESTRUCTURADOS – LINEA AMARILLA S.A.C. Financiamiento: S/. 955 MM Participación de COFIDE: S/. 300 MM

Principales Proyectos Financiamiento: US$ 45 MM Participación de COFIDE: US$ 45 MM BUENOS AIRES – CANCHAQUE Financiamiento: US$ 120 MM Participación de COFIDE: US$ 50.1 MM IIRSA SUR TRAMO 1 MILPO – Acciones ATACOCHA Financiamiento: US$ 130 MM Participación de COFIDE: US$ 20 MM IIRSA SUR TRAMO 5 Financiamiento: US$ 220 MM Participación de COFIDE: US$ 85 MM

Principales Proyectos Financiamiento: US$ 148.5 MM Participación de COFIDE: US$ 12.5 MM MAPLE ETANOL GARANTIA ESTRUCTURADA : RED VIAL 6 Financiamiento: US$ 35 MM Participación de COFIDE: US$ 15 MM GARANTIA ESTRUCTURADA : KALLPA Financiamiento: US$ 402 MM Participación de COFIDE: US$ 28 MM

Renovación de Fuente Energética Infraestructura – Gaseoducto. Proyectos Especiales Renovación de Fuente Energética Infraestructura – Gaseoducto. Proyecto de Modernización Refinería Talara GASODUCTO ANDINO

Aprobaciones Sector Público Estimaciones 2013 - 2017 Aprobaciones Sector Público US$ millones Aprobaciones - Sector Privado US$ millones CLIMATE FINANCE US$ 1,894 MM

3 CLIMATE FINANCE

COFIDE Y EL CAMBIO CLIMATICO COFIDE cuenta con sus Programas pilares en la lucha contra el cambio climático: COFIGAS y BIONEGOCIOS. Cambio de la Matriz Energética Uso de las Energías Renovables Eficiencia Energética COFIDE está comprometido con fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diferentes agentes económicos. Por lo anterior, ha desarrollado productos y servicios innovadores e inclusivos especialmente en el sector transporte. A través del programa COFIGAS –Conversión financiada a gas – ha realizado un fuerte trabajo alineándose con la política de cambio de la matriz energética que hace parte de la NAMA’s (Acciones Nacionales Adecuadas de Mitigación) de Perú, lo que le ha permitido, convertirse en un banco de desarrollo líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático.

Aprobaciones 2008 2012 (junio). US$ millones Programas de Medio Ambiente Medio Ambiente Cambio de la Matriz Energética Uso de las Energías Renovables Eficiencia Energética Aprobaciones 2008 2012 (junio). US$ millones Sector Económico 2008 2009 2010 2011 Jun-12 Total   Cofigas 201.3 6.8 35.1 37.6 20.1 300.9 Bionegocios 75 185.4 60 320.4 110.1 223 80.1 621.3

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Antes de Camisea Modificación de la matriz energética actual, a fin de que al año 2021, las energías renovables representen, por lo menos, el 33% de la energía consumida en el país. 24% 69% Situación Actual 7% Objetivo Hidro energía Biocombustibles Energías no Convencionales

4 COFIGAS

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA COFIDE consolido su liderazgo en el financiamiento para el cambio de la Matriz Energética a través del programa COFIGAS y del sistema INFOGAS, destacando el crecimiento exponencial de vehículos convertidos a GNV que a la fecha superan las 100 mil unidades y el proyecto “COSAC” promovido por la Municipalidad de Lima. Programa COFIGAS: Producto financiero de COFIDE destinado a financiar la conversión a GNV de los diferentes sectores productivos y de servicios. Sistema INFOGAS: Es el Sistema de Control de Carga Inteligente que permite llevar un control seguro de la conversión vehicular a GNV y como instrumento de pago de los créditos otorgados por el sistema financiero. El sistema opera a través de un Fideicomiso administrado por COFIDE.

INFOGAS US$ 3,600 Millones (2% PIB) 3 Millones TM de CO2 evitadas 500 empresas,10 mil empleos

% Uso de GNV / Total Reservas Reservas de Camisea vs Consumo de GNV (a Julio 2012) Total Reservas 8,790,000,000,000 Pies Cúbicos Uso en GNV 54,968,257,000 % Uso de GNV / Total Reservas 0.63%

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera Financiamiento para adquisición de autos nuevos GNV

Estructura Recaudo Desembolso Recargo Consumo más Recargo EVALUACIÓN Gasocentro Fondo Multiple de Cobertura MYPE

Modelos Vehiculos a GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera Financiamiento para adquisición de buses nuevos GNV

Aprobaciones (Cantidad de Buses GNV)

Proveedores de Buses GNV SINOMAQ AUTOMOTORES GILDEMEISTER MODASA

Proveedores de Buses GNV GLOBAL BUS FERREYROS PEGACO RENTAMAR

Estructuración Financiera Convenio Municipalidad de Lima – COFIDE GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera Convenio Municipalidad de Lima – COFIDE Fideicomiso de Administración de Flujos (PROTRANSPORTE) GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

Fiducia de Administración y Garantía La Estructura Financiera Financiamiento US$ 200 MM Financiadores Fiducia de Activos Contrato de Concesión Fiducia de Administración y Garantía Fiducia Flujos PROTRANSPORTE Fondo de Reserva RIRC Operador de Recaudo Usuarios COSAC I Desembolsos Pagos Contratos

Buses GNV para el COSAC I Bus Articulado 18m. Bus Alimentador 12m. Bus Alimentador 9m.

Funcionamiento del COSAC I Bus troncal con pasajeros en marcha blanca Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa

CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VALIDACIONES Funcionamiento del COSAC I CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VALIDACIONES

Funcionamiento del COSAC I 4,183.90 METROS – 42 CUADRAS

CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Convenios NAMA’s Transporte REGION PIURA MUNICIPIO CHICLAYO MUNICIPIO TRUJILLO MUNICIPIO HUANCAYO REGION ICA REGION CUZCO MUNICIPIO AREQUIPA

Crecimiento real y proyectado de Vehículos a GNV al 2021 MERCADO VEHICULAR GNV PROYECCION

Financiamiento de Flotas de Buses Fideicomiso Buses Garantia de concesion Fideicomiso Flujos Emp Transp 1 Emp Transp 2 Pago SEGURO DE CREDITO EXTERNO FONDO DE INVERSION GARANTIA DE PROVEEDORES IFI Emp Transp 3 Emp Transp 4 Fondeo Emp Transp 5 Contrato de canalización de recursos con cesión de posición contractual Recaudo Recaudo Garantías Extranegocio

SIT Trujillo - Estrategia Sugerida Cambio Matriz Energetica Gasoducto Sur & Entidades Financieras Aporte de Infraestructura Contratos de Concesión Aporte de Intangibles OPD SIT TRUJILLO Proveedor Buses 1 OPERADOR 1 Fideicomiso 1 Proveedor Buses 2 OPERADOR 2 Fondo de Reserva Fideicomiso 2 Fideicomiso de Flujos y Garantías Proveedor Buses 3 Fideicomiso 3 OPERADOR 3 Fondo de Chatarreo y Formación de Mercado Proveedor Buses ‘’n’’ Fideicomiso ‘n’ OPERADOR ‘’n’’ Operador de Recaudo Usuarios SIT Desembolsos Pagos Contratos

Marco de Referencia FAT FIRGAS PERU: NAMA DEL TRANSPORTE PUBLICO Desembolsos Pagos MINISTERIO DEL AMBIENTE MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE LA PRODUCCION MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PERU: NAMA DEL TRANSPORTE PUBLICO Cooperación Internacional Multilaterales FAT FIRGAS Estado Estado Fondo Mundial Inv. Privada Unidad Diseño Unidad Gestión Unidad Riesgos Sub Fondo Ambiental y Solidaridad Sub Fondo Garantía Sub Fondo Inversión Mitigación Social Centro de Altos Estudios Gestores Públicos Gestores Públicos Banca Local o Extranjera Operador de Buses Operador de Buses Operador de Buses Chatarreo Gestores Privados Gestores Privados Sistemas Integrados Corredores Segregados Servicios Alimentadores

5 BIONEGOCIOS

ENERGÍA RENOVABLE COFIDE viene desarrollando en la economía peruana desde fines del 2004, es decir se ha convertido en un Banco de Inversión y Desarrollo – BDI líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático. A la fecha COFIDE ha construido una sólida “red comercial e institucional” con el apoyo de Organismos Multilaterales, la Banca Nacional e Internacional, las Instituciones Públicas y Privadas; las cuales le permiten desarrollar una serie de productos y servicios que buscan además el Desarrollo Sostenible, la Competitividad y la Inclusión Social, en favor de la Sociedad.

Programa “BIONEGOCIOS”

Eficiencia Energética Programa “BIONEGOCIOS” - KFW 125 MM DE EUROS Eficiencia Energética Fondos de Garantía Públicos y/o Privados S/. ó US$ Eólica - Solar Hidro Eléctrica Energías Renovables IFI Geotermia Fotovoltaica S/. ó US$ Sociedad IFI’s Operadores Consultoría (FAT) 100 MM DE US$