INTEGRADORA productores DE LECHE valle del mezquital, S.A. DE C.V. PROPUESTA DE NEGOCIOS INTEGRADORA productores DE LECHE valle del mezquital, S.A. DE C.V.

Integradora Productores de Leche Valle del Mezquital Involucrados Grupos constituidos de Productores de leche Integradora Productores de Leche Valle del Mezquital SA de CV FIRA Incubasi

Objetivos Implementar un modelo de negocios que genere servicios de calidad para fortalecer la administración, gestión de recursos económicos, asistencia técnica, compraventa de insumos agropecuarios, comercialización de producto, central de maquinaria agrícola y demás requeridos.

Misión Aumentar el ingreso de los productores de leche asociados, sistematizando y tecnificando las UPRs; además de crear agronegocios que complementen la actividad, para crear condiciones propicias de competencia en el mercado global.

visión Producir leche de vaca con calidad superior, que generen valor agregado para nuestros clientes; en beneficio de las familias de los productores, y consumidores de lácteos; de forma tal que se garantice su inocuidad alimentaria. Contribuyendo en la construcción de la cadena de valor del sistema – producto leche.

antecedentes La integradora está conformada por los centros de acopio de leche: NOMBRE PRODUCTORES ACOPIO (litros/leche) GANADEROS PRODUCTORES DE IXMIQUILPAN, SPR de RL 37 14,500 INDUSTRIAL LECHERA SIGLO XXI,S de RL Mi 52 4,000 INNOVACION 2000, SAN PEDRO CAPULA, S de RL Mi 1,500 CENTRO DE ACOPIO LOMA DE LA CRUZ, 11 1,400 SOCIEDAD LECHERA SAN JUAN, SPR de RL 6 920 INTEGRADORA 143 22,320

diagnóstico $ 23.7 MILLONES DE PESOS ANUALES CASTIGO EN EL PRECIO POR NO CUMPLIR LOS PARAMETROS DE INOCUIDAD $ 7.0 MILLONES DE PESOS ANUALES LOS PRODUCTORES ACTUALMENTE DEJAN DE TENER UN INGRESOS MAYORES DEBIDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO NO SE CUMPLE LA MEDIA ACEPTADA DE PRODUCCION DE LECHE ($ 16.7 MILLONES DE PESOS ANUALES) TOTAL QUE DEJAN DE GANAR LOS PRODUCTORES: $ 23.7 MILLONES DE PESOS ANUALES

Compromiso social y con el medio ambiente PARAMETRO ESPECIFICACION SEGÚN NOM PROMEDIO CENTROS DE ACOPIO Densidad a 15ºC, g/ml 1.029 1.030 Grasa butírica g/L 33 mínimo 35 Proteína total g/l 31 mínimo 33 Sólidos no grasos g/l 8.6 8.8 Cuenta total de bacterias Mesofílicas Aerobias UFC/ml 700,000 ↑ 900,000 Conteo de células Somáticas/ml 400,000 ↑700,000 Inhibidores bacterianos (presencia de antibiotico) negativo POSITIVO EN TODOS LOS CENTROS Se considera capacitar a los productores para el manejo adecuado de excretas, realizando compostas. Se propone el uso de biodigestores para aprovechar la energía que contiene el excremento. Se comercializará la leche preferentemente con empresas que tienen separación y aprovechamiento de desechos. (Suero de leche)

ANÁLISIS DE PRECIOS

La integración productiva Crear nuevas condiciones del producto que generan valor agregado: - Sistematización de la producción. - Estandarización de la calidad. Disminución de los costos. Fideicomiso (Acceso a financiamiento) Parafinanciera (Retenedora del crédito) CERTIDUMBRE PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL ATEMPERAR RIESGOS

(CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO) La INTEGRADORA Situación actual VACAS LITROS litros x vaca Precio x litro venta diaria VENTA ANUAL 1,284 22,320 17.26 4.60 $ 101,944 $ 37,209,729 Situación esperada VACAS LITROS litros x vaca Precio x litro venta diaria VENTA ANUAL 1,284 32,100 25 5.20 $ 166,920 $ 60,925,800 PROPUESTA DE NEGOCIOS (CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO) $ 23,716,071

DIFERENCIA DE SITUACION ACTUAL VENTAJA COMPETITIVA CONCEPTO DEL COSTO COSTO POR LITRO DE LECHE ACTUAL COSTO POR LITRO DE LECHE CON LA INVERSIÓN DIFERENCIA DE SITUACION ACTUAL ALIMENTO BALANCEADO $1.30 $1.80 -$0.50 FORRAJE $1.72 $1.08 $0.64 MEDICAMENTOS $0.18 $0.28 -$0.10 MANO DE OBRA $0.42 $0.00 ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO MÉDICO VETERINARIO $0.12 $0.10 $0.02 ENERGÍA ELÉCTRICA $0.04 $0.08 -$0.04 COSTOS INDIRECTOS $0.24 COSTO TOTAL $4.02 $4.00 PRECIO DE VENTA $4.60 $5.20 $0.60 MARGEN $0.58 $1.20 $0.62 Precio de venta libre a bordo en planta

Inversiones requeridas   CRÉDITO FIRA SUBSIDIO INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (REFACCIONARIO) CAPITAL DE TRABAJO (AVIO) FIRA SOCIOS 4 AÑOS LINEA ANUAL 70% 30% INFRAESTRUCTURA 3,425,000.00 EQUIPAMIENTO 2,473,000.00 ASISTENCIA TÉCNICA 796,446.00 341,334.00 3,757,000.00 TOTALES 5,898,000.00

ACCESO A FINANCIAMIENTO GARANTÍAS   PRODUCTOR FONAGA TOTAL FIDEICOMISO 10% 20% 30% APORTACIÓN 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 ACCESO A FINANCIAMIENTO 10,000,000.00 GARANTÍAS HIPOTECARIAS: INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOPIO (PROPIEDAD PRIVADA) TERRENOS DE LOS SOCIOS (PEQUEÑA PROPIEDAD)

RENTABILIDAD COMPARADA INVERSIONES ACTUAL PROYECTO INTEGRADORA 59,706,750.00 60,048,084.00 FINANCIAMIENTO - 9,655,000.00 TOTALES 69,703,084.00 MARGEN DE UTILIDAD 4,725,144.00 14,059,800.00 RENTABILIDAD 8% 20%

SOPORTE ( 14 MILLONES) CLIENTES (61 Millones) FIRA ( 10 Millones) PROVEEDORES (24 MILLONES) CLIENTES (61 Millones) FIRA ( 10 Millones) INCUBASI ( 1 Millón) FONAGA ( 2 millones) FINANCIAMIIENTO ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL ASISTENCIA TECNICA EVENTOS DE CAPACITACIÓN ALIMENTOS BALANCEADOS (6 Millones) SANTA CLARA PRODUCTOS LACTEOS, S.A. DE C.V. (28 Millones) CENTRAL DE INSUMOS, FORRAJES Y MAQUINARIA MEDICINA VETERINARIA (5 Millones) INTEGRADORA PRODUCTORES DE LECHE VALLE DEL MEZQUITAL (23 Millones) NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V. (19 Millones) SALES MINERALES Y SUPLEMENTOS (1 Millón) FABRICAS ARTESANALES DE QUESOS (10 Millones) GENÉTICA LABORATORIO TECNOLOGÍA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EMPRESAS ESPECIALIZADAS (1 Millón) FORRAJES ALFALFA MAIZ (13 Millones) FABRICAS INDUSTRIALES DE LACTEOS (4 Millones)

conclusiones Se tiene mercado que paga sobre precio por leche de calidad superior ($ 0.60 pesos); con incremento en la capacidad de compra. Las necesidades de financiamiento están respaldadas por el incremento en el ingreso que genera la integradora. Se mejoran los ingresos 12%; de 143 productores PD1 (Valle del Mezquital). Se capacita a productores de bajos ingresos para mejorar sus condiciones de trabajo.

INTEGRADORA productores DE LECHE valle del mezquital, S.A. DE C.V. GRACIAS POR SU ATENCIÓN INCUBASI LAEM Daniel García Martínez MVZ Víctor Hugo Román Domínguez incubasihgo@gmail.com