Convergencia: situación y propuestas para Iberoamérica Julio 11 de 2005, Asunción, Paraguay Ing. Omar de León Teleconsult VIII Cumbre Regulatel - AHCIET Américo Cañete – Músico y amigo

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 2 Agenda •Principales tecnologías en la convergencia. Recientes avances. Banda Ancha. •Impactos en el comportamiento de los actores del mercado. •Nuevos Modelos de Negocio. Convergencia y desaparición de servicios tradicionales. •¿Qué deja la SuperComm 2005? La cara del cambio. •Regulación existente. Fundamentos. •Nuevo modelo regulatorio. Fundamentos. •Situación de la Región. •Conclusiones relevantes para la Región.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 3 Principales tecnologías en la convergencia. Principales tecnologías en la convergencia. Banda Ancha – Un tema aparte de la convergencia. •La Banda Ancha actual (DSL, cable, etc.) es el puente entre las viejas telecomunicaciones y las telecomunicaciones del futuro. –Wi Max (hasta 70Mbps.). Se fortalece en el último trimestre con un cronograma acelerado: Enlaces fijos en 2005 salvando el gap DSL – Fibra; Uso portable o nómada para el No permite el pasaje de una BS a otra y WiMax móvil para como Móvil 4G –Metro Ethernet, GPON –BPL, VDSL2 (hasta 30 Mbps/2Kms), Cable, 3G, HSDPA (5 a 14 Mbps.), 4G y otros •Se necesita tratamiento específico, proporcional, preciso y prospectivo por los reguladores. –Backbones. Competencia más simple. –Accesos. Requieren todavía algo de regulación.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 4 Principales tecnologías en la convergencia. Principales tecnologías en la convergencia. Protocolo SIP – Base del IMS •Es un protocolo liviano, independiente de la capa de Transporte y del contenido. Permite múltiples servicios entre múltiples usuarios. •Estructura de software/hardware de soporte del SIP. Agente del Usuario, Servidores proxy o de redireccionamiento, Registrantes. •Es similar al http en el formato, reemplea el direccionamiento del smtp, requiere poco tiempo y cantidad de paquetes para establecer una comunicación y hace uso de protocolos conocidos como el RSVP para QoS, LDAP para la localización, etc. •SIP, H323, MGCP y MEGACO. Los dos primeros son Peer to Peer. Los últimos son Maestro Esclavo con modelo de control similar a la telefonía tradicional. •El H323 (en realidad un conjunto de protocolos) es esencialmente más complejo que el SIP y mucho más rígido para prestar múltiples servicios.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 5 Principales tecnologías en la convergencia. Principales tecnologías en la convergencia. Voz sobre IP. PoC. •Calidad. •Uso ilimitado en inalábricos: Cingular: $50; PTT Sprint VoIP: $10; SBC WLAN VoIP: $20 •Uso ilimitado en fijos: SBC LD: $40; Vonage VoIP: $14 •Operadores fijos vs. Móviles. Los operadores móviles tienen una mayor experiencia en el empleo de VoIP. •OMA. Open Mobile Alliance. Introduce la PoC (PTT over Cellular). •Cronograma y extensión a terminales fijos : interoperabilidad y : convergencia fijo móvil. •Actualmente en uso en T Mobile, Sprint, Telia Sonera, Telefonica Méjico, Optus y Telstra entre otros.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 6 Evolución de tecnologías y servicios Evolución de tecnologías y servicios Roaming inter redes ininterrumpido de datos. •Mobile IP. RFC 3344 de la IETF –Permite la macromovilidad entre redes IP independientes. –Provee seguridad mediante túneles. Trabaja en Capa 3 –Redes completas itinerantes. Roaming de redes. •Comparación con SIP. Trabaja en capa de sesión. La ventaja del SIP es fundamentalmente que permite terminales multiservicios, es un estándar, etc. •UMA. Unlicensed Mobile Access. Permite el acceso al núcleo de las redes GSM/GPRS a través de conexiones fijas de banda ancha. Es un antecesor de la norma que proveerá “handover” ininterrumpido entre redes de diferente tipo llamado: “Multimedia Independent Handover” (MIH). •Ejemplo: BT Fusion que provee el empleo de su MVNO a través de Bluetooth – Banda Ancha fija.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 7 Evolución de tecnologías y servicios Evolución de tecnologías y servicios Convergencia – IMS (IP Multiservices Subsystem). •Antecedentes. ARPU descendiendo. Bajo Time to Market. Búsqueda de una estructura horizontal. •Es modular, dinámica, basada en estándares y usa SIP e IP. •Ha sido desarrollado por el Third Generation Partnership Group (3GPP) y es adoptado por toda la industria. •Servicios innovativos soportados: Integración de comunicaciones en tiempo real y las que no son en tiempo real; cualquier tipo de usuario final con cualquier servicio; permite la incorporación y retiro de usuarios en una conferencia de más de dos; la incorporación y retiro de servicios que forman parte de una comunicación; la transferencia de comunicaciones de una modalidad de acceso a otra y permite amplia movilidad a partir de la operación del protocolo SIP que permite encontrar al destinatario de una comunicación sea donde sea que se encuentre presente, determinar su presencia y al mismo tiempo coordinar los servicios que ambos pueden soportar.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 8 Evolución de tecnologías y servicios Evolución de tecnologías y servicios Convergencia – IMS. Estructura. •La arquitectura IMS está constituida por las siguientes Capas y Módulos: –Capa 1. Acceso y Trasnporte. –Capa 2. Control de Sesión. ­CSCF. Proxy, Interrogador y Servidor. Control de la sesión de llamada. ­HSS. Base de datos del usuario. ­SG. Pasarela de seguridad –Capa 3. Aplicación. ­Habilitadores de Servicios. (SE) ­Servidores de Aplicaciones.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 9 Evolución de tecnologías y servicios Evolución de tecnologías y servicios Convergencia – IMS. Mercado. •ETSI y otras instituciones de la industria lo han adoptado como la base fundacional de la nueva generación. •Sprint (EVDO) ha contratado la plataforma Acellerate IMS de Lucent y BT actuando como MVNO de Vodafone está lanzando el servicio Bluephone de integración móvil con celular. •Time Warner, Cox, Comcast y Charter han iniciado un trabajo conjunto para entrar en el MVNO. Esto sería el llamado Quadruple Play y apuntaría a integrar servicios de los 4 grupos y disponer de una especie de roaming para servicios celulares y de los servicios de datos por cable. El IMS se integraría en esta operación. •Otros proveedores y operadores.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 10 Impactos de las tecnologías en el comportamiento del mercado. •Los servicios tradicionales se están desdibujando. Video, telefonía, PTT, calidad, handover entre redes, movilidad de redes, comunicaciones multiservicios. •Los consumidores desean buenos precios, disponibilidad y confiabilidad. Pero empiezan a dar valor a la innovación, a la amplitud de oferta y la libertad de elección. •Los servicios y las aplicaciones impulsados por la tecnología tienden a dominar los ingresos de los operadores que comienzan a competir con los proveedores de IT y contenido. •El mercado se está volviendo muy dinámico. •El tiempo de vida de los servicios se acorta. •Las plataformas centrales pueden unificarse para varios países. Multinacionales en Latinoamérica

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 11 Nuevos modelos de negocio La Convergencia y la Constelación de Valor •La estrategia de los empresas, es el arte de crear valor para la empresa y sus clientes. •Desaparición del modelo tradicional de Cadena de Valor propio de la organización industrial lineal y estable. Hasta mediados de los 90s las empresas ubicaban sus actividades en forma estable a determinada altura de la Cadena de Valor. •El ambiente cambiante en cuanto a tecnologías, demanda y sinergias con otros sectores ha obligado a cambiar la estrategia. •Hoy se habla de Constelación de Valor debido a que la estrategia de éxito es la reconfiguración permanente de actividades y relaciones con proveedores, socios y clientes, incorporando en las ofertas productos y servicios propios, del sector o de otros sectores. •El perímetro de actividades cambia permanentemente. •Conocimiento, relacionamiento, competencias y clientes.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 12 Nuevos modelos de negocio ¿Qué deja la SuperComm 2005? •Las principales novedades tecnológicas. El mundo IMS y el WiMax. •Riqueza en el contenido, configuración dinámica por parte de los usuarios, aplicaciones. •El video dominó la escena en todas sus versiones. ¿NAB 2005? Nuevas películas para pantallas pequeñas. •Los proveedores de IT entran a las Telecomunicaciones. La consolidación de una tendencia. •“La fiesta comienza cuando Ud. llega”. Los pequeños se agrandan con la innovación. Llegan los chinos. •La regulación en EEUU: 911, ¿qué es la VoIP y qué pasará con los ingresos estaduales?, falta de recursos para atacar los grandes problemas de la convergencia, necesidad de una política nacional. Diferencia con Europa.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 13 Nuevos modelos de negocio Ejemplo: Servicio iobi de Verizon •Gestión de llamadas: Desktop CID, reenvío en varias versiones incluyendo selectivo, gestión on line incluyendo reenvío a correo de voz, Find me – Follow me en que la llamada es transferida sucesivamente a varias localizaciones bajo control, notificación a un correo de un determinado tipo de llamada entrante, aceptación y rechazo parametrizable selectivo. •Mensajería unificada: desde el PC o desde el teléfono y de voz o mensajes. •Gestión de agenda y calendario usando Lotus Notes o Outlook. •Movilidad total instruyendo a la red en que ubicación se encuentra. •Programable a través de la web. •U$S 12 por mes

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 14 Nuevos modelos de negocio Costeo probabilístico •El costeo empleado hasta mediados de la década del 90 era determinístico. Los vectores de costo eran magnitudes físicas que mantenían relaciones lineales, simples y estables con las unidades de facturación. Datos básicos de las llamadas Vectores BHEr y BHCA Costos inducidos por minuto •En las nuevas redes y servicios existen relaciones probabilísticas, variables en el tiempo y muy complejas entre las unidades de facturación, los vectores de costo y los costos. Es necesario usar nuevos modelos que incluyan el riesgo. •Por ejemplo en una aplicación de soporte a las ventas del cliente, cada uno de ellos entra con un perfil de uso distinto tanto de la plataforma como de las telecomunicaciones, el que a su vez varía en el tiempo. •El precio final de los paquetes incluye a su vez una estructura probabilística de mix de uso de cada servicio o producto.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 15 Regulación existente Fundamentos •La regulación existente en general en el mundo está orientada exclusivamente a determinados servicios – tecnologías incluyendo servicios finales (telefonía básica, telefonía móvil en sus diversas partes) e intermedios (interconexión y acceso). •Se regula a ciertas empresas definidas como dominantes o monopólicas. Criterios de participación de mercado. •Estructura de servicios. Separación de telecomunicaciones y broadcasting. •Regulaciones de precios. Cálculos determinísticos. •Regulaciones de interconexión y acceso a facilidades. •Licenciamiento. •Promoción y defensa de la competencia. •Servicio Universal.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 16 Regulación existente Competencia •La regulación de la competencia se basa en cuatro aspectos básicos de comportamiento de las empresas: •Acuerdos prohibidos. •Conductas prohibidas. •Concentraciones. •Conductas desleales. •En los dos primeros casos, como se verá, es necesario efectuar las evaluaciones de los acuerdos y conductas desde una óptica de que pueden resultar de avances tecnológicos o comerciales y que son el resultado directo de ellos. •Es un asunto a incluir en la regulación de la competencia cuando el sector se encuentra en estado avanzado de apertura.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 17 Tendencias regulatorias Conceptos principales •El objetivo principal de la regulación es otorgar el máximo beneficio a los diferentes grupos de usuarios. Este beneficio se genera a través del valor que cada grupo otorga a los servicios de telecomunicaciones. En el entorno actual es fundamental un estudio del mercado y su comportamiento previsto para definir una línea de evolución. •En este objetivo el “Trade off” principal es entre: •Controlar los precios y mejorar la calidad en el corto plazo. •Ser más liberal para favorecer la inversión, la competencia y la innovación que traerán mejores precios y servicios en el futuro. •Es esencial y particular de cada país tomar en cuenta las preferencias y respuestas de los usuarios y la evolución prevista del sector. Ambos factores son rápidamente cambiantes y distintos en cada país.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 18 Tendencias regulatorias Desajustes recientes con el mercado I •La experiencia y situación de los países más avanzados no es trasladable directamente pero es una fuerte referencia para comenzar a estudiar la situación en nuestros países. Se hace una descripción de las tendencias en los países más avanzados. •La regulación tradicional de calidad y precios de la telefonía pierde sustento frente al desarrollo e imposición de la VoIP y la competencia en ese sector, incluyendo la telefonía local. •Los empaquetamientos tienen justificación comercial y pueden no ser anticompetitivos. •La telefonía pierde importancia frente a los servicios adicionales. •Los operadores fijos, móviles y de TV por cable adquieren la capacidad tecnológica de entrar en el Triple/Quadruple Play. Sin embargo se mantienen restricciones y separación entre los tres grupos.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 19 Tendencias regulatorias Desajustes recientes con el mercado II •Los costos y por tanto los precios surgen de fenómenos estadísticos cuyo cálculo sale de los procedimientos tradicionales. •Se requiere liberar bandas de frecuencias y habilitar multiservicios sobre esas nuevas bandas. Mercado de espectro. •La Banda Ancha, principal motor del desarrollo y la competencia, requiere políticas proactivas para su implantación. No se analiza en este caso este vector del desarrollo del sector. •La desagregación del Bucle Local no ha resultado en los efectos esperados. Parece no ser necesaria. •El roaming es ahora también entre redes fijas y móviles. Los MVNO son viables y fuertemente complementarios de los operadores fijos.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 20 Tendencias regulatorias Vectores I •Compleja competencia en telefonía. •A pesar de las diferencias de precios se comienza a percibir como servicios sustitutos a la telefonía fija y la móvil. •La VoIP permite entrar en competencia a todos los proveedores de banda ancha incluyendo los MSO, agregando competidores. •Empaquetamiento y roaming. PTT. •Desarrollo de servicios en banda ancha. •El desarrollo de aplicaciones y contenido está impulsando la implantación de la llamada “banda más ancha” o “broaderband”. •Este desarrollo impulsa una fuerte competencia en los accesos, pudiendo hacer innecesaria la regulación de ellos. •La regulación debe un foco especial a este desarrollo.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 21 Tendencias regulatorias Vectores II •Plataformas IP. Estas plataformas y el hecho de que la voz quede empaquetada física y comercialmente en los grandes flujos de otro tipo de información hace recomendable analizar cambios en la regulación de precios finales y de interconexión. •Desestructuración del mercado. Los importantes cambios tecnológicos, de comportamiento de clientes, de convergencia de las telecomunicaciones con las tecnologías de la información y con el contenido, hacen necesaria una revisión de la regulación en aspectos tales como consolidaciones, acuerdos, mercados reservados, etc. •Redes sobre arquitectura IMS. La evolución hacia estas redes da lugar a la aparición de nuevos “puntos de control” generando potenciales problemas de Poder de Mercado no previstos hasta ahora como ser: protocolos propietarios, dominio de la capa de servicios de la red, etc.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 22 Situación de la Región •Latinoamérica no tiene en general el grado de desarrollo de la competencia de los países más avanzados en el sector, con limitaciones importantes en el uso de contenido. •No existe despliegue importante de redes convergentes ni de accesos de banda ancha lo que constituye una limitación importante en la evolución que se ha mostrado en el mundo. •La saturación residencial se alcanza cuando el gasto en banda ancha se encuentra en el orden del 3 al 5% del poder de compra del hogar. Este gasto incluye la computadora. Se estima que existe margen para crecer en Banda Ancha. Política especiales. •Existiendo varios operadores multinacionales es previsible que se produzca un desarrollo importante de la convergencia usando plataformas únicas para varios países. Este desarrollo podría acelerarse o habilitarse a través de una regulación más “liviana”. •Es posible alinear estos mercados con las tendencias internacionales en plazos variables según los países.

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 23 Conclusiones relevantes para la Región Acciones recomendadas •La convergencia y la banda Ancha imponen diferentes condiciones regulatorias y sus impactos deben ser analizados por separado. •Promover la competencia en infraestructura donde ella es viable y duradera. En los demás casos asegurar la Igualdad de Acceso. •Retirar la regulación donde no sea imprescindible mantenerla de acuerdo a los principios básicos de la Regulación. •Promover, defender y usar la competencia como principal herramienta regulatoria. •Mantener una política activa de estímulo a la inversión y el desarrollo tecnológico. •Fomentar el desarrollo de la Banda Ancha. •Incluir la Banda Ancha en planes específicos incluidos en el Servicio Universal Regulador Consumidores y Operadores Información Relevante

. AHCIET – Asunción – 11/07/05 Teleconsult Pág. No. 24 Gracias por la atención Un Domingo en la Calle Palma