Punto de Encuentro sobre la energía Claves del futuro de la energía en España 20 de enero de 2014 Madrid Juan Pons Guardia Director General de Estrategia y Regulación

Almacenamiento subterráneo Enagas: operador independiente de infraestructuras Serrablo (on-shore: Capacidad total 1.100 millones m3(n)) Gaviota (off-shore: Capacidad total 2.481 millones m3(n)) Yela (on-shore: Capacidad total 1.050 millones m3(n)) Terminales GNL Red de transporte Almacenamiento subterráneo Alrededor de 10.000 km de gasoductos de alta presión (72-160 bar) ( >98% del total) Conexiones internacionales: Marruecos, Argelia, Francia (x2) y Portugal (x2) Barcelona: 1.950.000 m3(n)/h ; (8 cisternas: 840.000 m3 GNL) Cartagena: 1.350.000 m3(n)/h ; (5 cisternas: 587.000 m3 GNL) Huelva : 1.350.000 m3(n)/h ; (5 cisternas: 610.000 m3 GNL) Gijón: construcción finalizada. 800.000 m3(n)/h ; (2 cisternas: 300.000 m3 GNL) 40% Bilbao: 800.000 m3(n)/h ; (2 cisternas: 300.000m3 GNL) Participación en otras plantas: México (TLA) y Chile (Quintero) BIO

Infraestructuras básicas de gas Evolución de las infraestructuras 1994 2009 1981 2008 1979 2010 1998 1997 1996 1993 1990 1986 2011 1985 1983 1987 2007 2000 1989 1988 1991 1999 2006 1969 2001 2005 1975 2003 1980 2004 2002 FERROL BILBAO A CORUÑA S. SEBASTIAN OVIEDO SANTANDER LUGO Infraestructuras básicas de gas Plantas de regasificación Campos En operación Estación de comprensión Almacenamientos subterráneos PONTEVEDRA PAMPLONA VITORIA ORENSE LEÓN PALENCIA LOGROÑO BURGOS HUESCA GIRONA ZAMORA SORIA VALLADOLID LLEIDA ZARAGOZA BARCELONA Nº tanques GNL SALAMANCA SEGOVIA TARRAGONA AVILA GUADALAJARA TERUEL MADRID CUENCA CASTELLÓN PALMA DE MALLORCA CÁCERES TOLEDO VALENCIA CI UDAD REAL ALBACETE BADAJOZ ALICANTE SINES CÓRDOBA MURCIA JAÉN SEVILLA CARTAGENA HUELVA GRANADA MÁLAGA ALMERÍA CÁDIZ SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS CEUTA MELILLA 3 3

IEA:The Golden Age of gas Proyecciones de demanda y suministro Proyección de la demanda de gas por área (bcm) Proyección del suministro de gas por área (bcm) 4 Fuente: CEDIGAZ. Short and medium term gas outlook (June, 2013)

Los Tres “Paquetes Legislativos” “Primer paquete” Directiva 1998/30/CE Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Directiva 1996/92/CE Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Directiva 2003/55/CE Reglamento 1775/2005 “Segundo paquete” Condiciones de condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Directiva 2003/54/CE Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Reglamento 1228/2003 Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Directiva 2009/73/CE Condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (ENTSOG) Reglamento 715/2009 Reglamento 713/2009 “Tercer paquete” Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Directiva 2009/72/CE Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Reglamento 714/2009 Creación de una Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) Reglamento 984/2013 Código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad Decisión 10 Nov 2009 Directrices de transparencia Decisión 24 Agosto 2012 Mecanismos de gestión de la congestión Medidas para garantizar la seguridad del suministro Reglamento 994/2010 Infraestructuras energéticas transeuropeas Reglamento 347/2013 5

Preparación de los Códigos de Red Comisión Europea EE.MM. ACER ENTSOG ACER Comisión Europea EE.MM. Comitología LISTA ANUAL DE PRIORIDADES CÓDIGO DE RED CÓDIGOS DE RED VINCULANTES DIRECTRIZ MARCO APROBACIÓN 6 meses 12 meses 3 meses Agentes Responsable Colaboración 6

Estado de avance de las tareas y desarrollos regulatorios con participación de ENTSOG Directriz Marco Lista Anual De Prioridades Código de Red (NC) Aprobación Códigos De Red vinculantes 6 months 12 months 3 months Congestion Management Procedures Decisión de la CE publicada el 24 de agosto de 2012 Capacity Allocation Mechanisms El Código de Red ha sido publicado el 15 de octubre de 2013 en el DOUE Balancing El Código de Red ha sido aprobado en la segunda reunión de Comitología. Interoperability ACER emitió su Dictamen Motivado sobre el Código de Red el 21 de noviembre de 2013. Tariff ACER aprobó la Directriz Marco el 29 de Noviembre 2013 7

Evolución de los suministros de gas natural a España 8 8

Evolución de la demanda de gas natural en España 9

El gas natural como posibilitador de las energías renovables 8-Diciembre-2013 6-Febrero-2013 Eólica 0,9% 08:10h Eólica 66,5% 15:50h MW MW Eólica Gas Eólica Gas Intercambios Int. Hidráulica Nuclear Fuel/Gas Intercambios Int. Hidráulica Nuclear Fuel/Gas Ciclos combinados Eólica Otros Carbón Solar Ciclos combinados Eólica Otros Carbón 10 Fuente: REE, ENAGAS 10

Infraestructuras básicas de gas Evolución de las infraestructuras 1969 1988 2004 1986 1998 1989 1975 1996 2013 1997 2008 2007 2006 2009 2010 1994 1987 2011 2005 1990 1991 1983 1985 2000 1999 2003 2001 1981 1979 1980 1993 2002 2014 FERROL BILBAO A CORUÑA S. SEBASTIAN OVIEDO SANTANDER LUGO Infraestructuras básicas de gas Plantas de regasificación Campos En operación Estación de comprensión Almacenamientos subterráneos PONTEVEDRA PAMPLONA VITORIA ORENSE LEÓN PALENCIA LOGROÑO BURGOS HUESCA GIRONA ZAMORA SORIA VALLADOLID LLEIDA ZARAGOZA BARCELONA Nº tanques GNL SALAMANCA SEGOVIA TARRAGONA AVILA GUADALAJARA TERUEL MADRID CUENCA CASTELLÓN PALMA DE MALLORCA CÁCERES TOLEDO VALENCIA CI UDAD REAL ALBACETE CTCCs BADAJOZ ALICANTE SINES CÓRDOBA MURCIA CTCCs 26 GW JAÉN Mensajes:   Para un sistema con un extraordinario crecimiento se han tenido que ir realizando gran cantidad de infraestructuras Que no sólo han permitido la expansión territorial del mercado gasista Sino también satisfacer el suministro a los ciclos combinados Diseño de las infraestructuras teniendo en cuenta que se trata de un país sin producción propia y con total dependencia; Los suministros mediante GNL han permitido la entrada de muchos comercializadores, con cuotas de mercado muy significativas. El diseño de las infraestructuras ha de realizarse para cubrir la punta de demanda, que marcan los ciclos combinados, además se trata de una punta que puede cambiar a lo largo del día y en función de la ubicación geográfica (correlacionada con la existencia o ausencia de viento) Además de disponer de infraestructuras, los comercializadores han tenido una gran flexibilidad en las condiciones de contratación, lo que ha hecho que, en la práctica, dispongan de total libertad para salirse de un contrato, sin compromiso ni coste alguno, al cabo del año de haberlo utilizado En la época de bonanza económica, todos los agentes exigían que se dispusiera de infraestructuras y lo antes posible, pero requiere un largo plazo para su conexión, como se recoge en la hoja siguiente SEVILLA CARTAGENA HUELVA GRANADA MÁLAGA ALMERÍA Energía Eólica 22 GW CÁDIZ SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS CEUTA MELILLA 11

Plantas de GNL en Europa Shannon South Hook Eemshaven Polskie LNG Dragon Liongas LNG Regulados Gate LNG Isle of Grain Zeebrugge En construcción/FID aprobada- Regulados Dunkerque Montoir Exentos Ferrol El Musel Fos Cavau Exentos – En construcción Bilbao Adriatic LNG (*) Fos Tonkin Otros Exentos– FID no tomada Barcelona Sines Panigaglia Sagunto Otros Exentos - Cancelados Brindisi Huelva OLT Offshore LNG Toscana Cartagena Revithousa (*) El 80% de la capacidad está exenta, el 20% restante está sujeta a rTPA. Porto Empedocle (*)

Flujos mundiales GNL PLANTAS DE REGASIFICACIÓN 2012 CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (m3 GNL) CAPACIDAD EMISIÓN (bcm/a) AMERICA 7.420.500 246 ASIA 29.575.200 454 ORIENTE MEDIO 275.850 9 EUROPA 8.644.500 193 PLANTAS DE LICUEFACCIÓN 2012 CAPACIDAD EMISIÓN (106 t/año) CUENCA ATLÁNTICA 6 ORIENTE MEDIO 100 CUENCA PACÍFICA 105 En 2012, los intercambios de GNL a nivel mundial fueron 522x106m3 BUQUES TOTAL 378 metaneros (54mill m3 GNK) SOLICITUDES en 2012 78 nuevos metaneros 13 Fuente: GIIGNL. The LNG Industry 2012

Gas convencional vs. Shale gas

Relevancia del gas no convencional 15 Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA). International Energy Outlook (2013).

Mapa de permisos y concesiones de hidrocarburos 16

Precios gas natural vs carbón en Estados Unidos Fuente: International Energy Agency (IEA). Gas to coal competition in the US Power Sector (2013). 17

Evolución número clientes Grado de penetración del gas natural Evolución número clientes 18

Grado de penetración del gas natural 19

Tipos de vehículos de gas natural España (Junio 2013) Transporte en España Tipos de vehículos de gas natural España (Junio 2013) 20

Estaciones de carga (GNC-GNL) En España ya hay 81 estaciones de GNV: 33 públicas (15 suministran GNL) y 48 estaciones privadas Blue Corridors 21

Primer barco propulsado con GNL (Viking Energy) Transporte marítimo Primer barco propulsado con GNL (Viking Energy) 22

Muchas gracias por su atención 20 de enero de 2014 Madrid