Reservas Recuperables de Camisea y Proyecciones de Consumo “Reservas Extraíbles y Análisis de las Proyecciones” Ing Bruno Paulsen C. Presidente de PROGASPERU brunopaulsen@gmail.com Gas Natural => Energía => Desarrollo => Bienestar

Reservas (recuperables) de Gas Natural ¿Se puede obtener todo el Gas? Diferencia entre Reserva y Gas In Situ Estimación de Reservorios ¿Reservas o Gas In Situ? Errores DGH 78% Conclusiones

¿Porqué no se puede obtener todo el Gas Bajo Tierra? A medida que sale el gas que está en el reservorio, la presión y velocidad de salida del gas disminuye gradualmente, hasta que simplemente la cantidad de gas que sale es tan poca que ya no es rentable mantener la operación. A esto se llaman condiciones de abandono.

¿Cuál es la diferencia entre GAS IN SITU y Reserva? A la cantidad de Gas que se calcula que está en el reservorio se le conoce como GAS IN SITU o GAS IN PLACE. A la cantidad de Gas que se calcula que se podrá extraer comercialmente del reservorio se le llama Gas Recuperable o RESERVA. A la relación entre el Gas Recuperable y el Gas In Situ se le conoce como Factor de Recuperación: RF=GR/GIP

¿Se puede saber la cantidad de Gas en un Reservorio? Las reservas no se miden, se estiman: En la práctica, no se puede saber nunca “a priori” la cantidad total de gas en un reservorio de manera directa, por lo que se aproxima estimándose con mayor o menor seguridad de acuerdo a los datos obtenidos del reservorio, así se obtienen valores con diferentes grados de apuesta: Con 90% de probabilidad: Probado Con 50% de probabilidad: Probado + Probable Con 10% de probabilidad: Probado + Probable + Posible

¿Cómo obtengo la reserva? Las estimaciones de GAS IN SITU obtenidas con distintas probabilidades se multiplican por el FACTOR DE RECUPERACION que se ha determinado en laboratorio para el yacimiento, así obtengo el GAS RECUPERABLE o RESERVA. En el caso de CAMISEA, el Factor de Recuperación publicado por los operadores es 78%. Multiplicando las estimaciones de Gas In Situ al 90%, 50% y 10% de certeza por 78% se obtienen las reservas de CAMISEA.

¿Reservas de Camisea o“Gas In Situ“? Los Informes de Reservas de 1998 a 2003, la memoria anual del MINEM 2003, la página de PERUPETRO (hasta Setiembre de este año) y la página del proyecto CAMISEA dicen explícitamente que los 8.1 TPC del Lote 88 son OGIP o “Gas In Situ” Luego, si aplicamos el factor de recuperación de 78% que aparece en la página del proyecto CAMISEA, la cifra obtenida de las Reservas de Camisea es distinta. Las Reservas Probadas de Camisea serían 8.5 TPC y el MINEM estaría promocionando erróneamente los valores “in Situ” como Reserva. ¿o In Situ?

Reservas de Camisea: Cálculo aplicando 78% Gas In Situ Reservas

Conclusión: Reservas Probadas 8.5 TPC Las Reservas Probadas (con 90% de certeza) en la zona de Camisea son 8,5 TPC. 8.5 - 8.2 - 0.4 = -0.1 TCF Certificación: Para fines de comerciales y de transparencia las Reservas deben ser Certificadas todos los años por entidades Internacionales acreditadas e independientes, lo cual es práctica común en los países para asegurar la transparencia. ¿Porqué la DGH está reacia a solicitar la correspondiente y debida certificación?

Análisis de las Proyecciones Proyección Consumo DGH Análisis de la Proyección por sectores Ejemplo de Colombia y Argentina Descripción del Escenario DGH Energía y Desarrollo Dependencia de los Hidrocarburos Otras Consideraciones Escenario Medio de Penetración del Gas Proyección de Penetración Mediana Conclusiones

Escenario Hidrotérmico - DGH (No incluye Sur del Perú) Mercado Camisea: Lima, Ica, Junín, Ayacucho y Cuzco Fuente: (Datos 2005-2025), MINEM, DGH, Plan Referencial de Hidrocarburos 2005-2014 (Datos 2025-2045) Extrapolación y Seguimiento de Criterios

Proyección DGH: Sector Eléctrico (4%) Elasticidad Electricidad/PBI 1.2 Promedio 10 años: 5.7% Fuente: BNE 2004, PRH 2005-2014

Proyección DGH: Sector Industrial Crecimiento Promedio 1994-2004: 4.9% Crecimiento Proyectado Promedio 2014-2024: 1.7% Fuente: BNE 2004, PRH-DGH 2005-2014

Proyección DGH: Sector Vehicular Crecimiento Promedio Parque Vehicular 1990-2005: 6.1% Crecimiento Proyectado Parque Vehicular Promedio 2005-2020: 1.4% Fuente: DMTU-MML 2005, OSINERG 2003, DGH 2005

Proyección DGH Sector Residencial 10.0% Proyección DGH: Lima 2005-2025 Fuente: UPME-Colombia 2005, DGH 2005

Escenario DGH: Sector Eléctrico: Crece al 4% anual entre centrales termoeléctricas e hidroeléctricas.. Industrial: 76 empresas (incluyendo Clientes Iniciales) al 2024, consumo promedio crece al 3% anual. En provincias progresa gracias a la incorporación de las Mineras Vehicular: Penetra lentamente a un promedio de 4,300 autos anuales hasta el 2025 llegando a 90mil, posteriormente a un promedio de 3900 por año. Consumo de 12 m3/día. Residencial y Comercial: Crece cada vez más lentamente, alrededor del 1% en 2024 se proyecta a 0.5% en 2055. Se mantienen condiciones de Subdesarrollo, básicamente se analiza la sustitución de combustibles y un disminuído sector eléctrico.

Energía y Desarrollo van de la Mano (Energía y PBI en el Perú 1970-2004) PBI versus Consumo de Energía (1,970 – 2,004) * Excluyendo Biomasa y Dendroenergía Fuente: BNE 2004; BCR. Elaboración Propia

Dependencia de los Hidrocarburos Energía Primaria Hidrocarburos: 61.15% Energía Secundaria Hidrocaburos: 82.20% BNE 2004

Consumo de Gas Natural en Otros Países Colombia Argentina Podemos Apreciar que el Sector Residencial representa una importante parte del consumo total de Gas Natural en Colombia y en Argentina.

Otras Consideraciones La experiencia de ciudades como Tucumán y Salta de 10 años refleja un crecimiento en el PBI equivalente al 250% del ahorro en acceso a la energía por uso de Gas Natural Asímismo se reporta disminución de costos en el sistema de Salud en el orden del 14% del ahorro producido. La experiencia Colombiana refleja también una reducción en la demanda eléctrica producto de usos sustitutos del Gas Natural y la Electricidad. En Colombia existen 26 empresas distribuidoras con ratios de penetración por ciudad de 80% en promedio en los 6 primeros años.

Escenario Medio de Penetración de Gas Natural de CAMISEA Masificación del Sector Residencial: 110mil viviendas por año en promedio, 2.3 millones de clientes al 2025. Penetración normal del sector automotor: 20 mil vehículos anuales en promedio, 430 mil al 2025. Proyecto Protransporte, proyecto Soyuz, FFCC, otras unidades de transporte urbano e interprovincial. 4.8% de crecimiento del PBI y 6% del sector eléctrico, escenario Hidrotérmico Crecimiento de la industria de 2% anual adicional a crecimiento en el consumo industrial de 2%. Las Metas propuestas representan menos del 30% de lo logrado en similar tiempo en otros países de la región.

Escenario Medio de Penetración (No incluye Sur del Perú)

Conclusiones Las proyecciones oficiales de OSINERG y de la DGH están muy por debajo de lo que la historia reciente de los sectores considerados y la experiencia comprobada en otros países de la región sugieren. Las reservas probadas de CAMISEA solo podrían satisfacer al mercado interno 25 años en un EMP que no considera al Sur del Perú (solamente Lima, Ica, Junín, Ayacucho y Cuzco). Según el EMP, se requerirían por lo menos 20 TPC de reservas recuperables para abastecer al país los próximos 40 años. Matemáticamente, el “congelamiento de las proyecciones oficiales” y la “eliminación del horizonte permanente de seguridad de 20 años” eran la única manera de hacer viable la exportación considerando las reservas.

Conclusiones El VPN de las regalías de exportación de 4.2 TPC asciende a 5 mil millones US$ a recibir a lo largo de 18 años (a 1.33US$/KPC), mientras que la importación para satisfacer la demanda interna posterior significaría 60 mil millones de US$ (al precio actual de referencia Henry Hub – 14 US$) que saldrían de los bolsillos peruanos en 8 años. Si además se considera el “costo de oportunidad” potencial de incrementar el PBI en 250% como consecuencia del “ahorro en combustibles” motivado por importar a precios más altos, esto podría significar un retraso de crecimiento en la producción equivalente a 140 mil millones de US$ en esos 8 años Esto totaliza una factura de casi 200 mil millones de US$ como “costo” contra una “utilidad” de 5 mil millones de US$ En pocas palabras, para el Perú, exportar no representa ser un negocio nada rentable.

El Contexto Significado Perú Significado Camisea Suez en Sudamérica Consumo de Energía per-Cápita Conclusiones Finales

Significado Perú Reservas Mundiales de Hidrocarburos – P90 (en Miles de Millones de BEP) Total = 2,318 MM BEP BEP=Barril Equivalente de Petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005

Significado Camisea Reservas Nacionales de Hidrocarburos – P90 (en Miles de Millones de BEP) Total = 2.5 MM BEP BEP=Barril Equivalente de Petróleo

Suez en Sudamérica Fuente: SUEZ 2005 Montevideo Sao Paulo Porto Alegre URUGUAY PARAGUAY BOLIVIA CHILE ARGENTINA Florianópolis Caracas Georgetown Paramaribo Cayenne Bogotá Quito Lima La Paz Asunción Santiago Brasilia Ilo Tocopilla Machicura San Ignacio Colbún Nehuenco Rucúe Rosario Buenos Aires Río de Janeiro Cana Brava 4 5 1 6 2 3 10 8 9 Coloso PERÚ BRASIL 7 Pasco Cuzco Suez en Sudamérica Planta eléctrica en funcionamiento Planta eléctrica en construcción Planta eléctrica en proyecto Distribución de gas Gasoducto en funcionamiento Oficinas Fuente: SUEZ 2005

Consumo Mundial de Energía (TEP/Hab)

Consumo Latinoamericano de Energía (TEP/Hab)

Conclusiones Finales CAMISEA (I y II) no tendría las reservas publicadas oficialmente el último año, es muy necesaria una certificación de las mismas. CAMISEA tiene casi todas las reservas probadas de hidrocarburos del Perú y no son grandes reservas que permitan abastecer sostenidamente al Perú y a grandes mercados. El Perú es uno de los países más subdesarrollados del mundo desde el punto de vista del consumo de energía. Los grandes negocios alrededor de CAMISEA no necesariamente serán buenos negocios para el país vistos en el largo plazo. La exportación de Gas Natural y LGN muy probablemente pasarán una factura muy alta a los peruanos en un plazo muy corto y acentuará más aún la dependencia energética y el subdesarrollo por no planificar bien el aprovechamiento de los recursos. La política energética no tiene muy buen fundamento si el fundamento principal es “la esperanza”, es decir, la esperanza de encontrar recursos significativamente superiores a los actuales probados en CAMISEA para justificar negocios de corto plazo.

Muchas Gracias Bruno Paulsen C. Investigador y Asesor de Gas Natural y Energía Presidente de PROGASPERU brunopaulsen@gmail.com CEPAL 2005: La Industrialización es el camino necesario para salir del subdesarrollo.