Asia en la política comercial de Colombia Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro Bogotá, 30 de julio de 2013

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización

En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales Fuente: WTO e IDE_JETRO 5

Comercio mundial de bienes intermedios Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%) Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo 6

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Número de acuerdos regionales vigentes Fuente: OMC 7

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) - 20 40 60 80 100 Venezuela Uruguay Rep. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina América Latina (19) Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP 1991 2004 - 20 40 60 80 100 Venezuela Uruguay Rep. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina América Latina (19) Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP 8

Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones) Terminación del acuerdo multifibras Vigencia Crisis mundial Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más

Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011 (%)

Participación de América Latina en el PIB mundial 1970-2011 El mayor aporte es de Asia; no obstante, América Latina también está creciendo su participación Participación de América Latina en el PIB mundial 1970-2011 (%)

Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022 Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022 (%) 13 Fuentes: BBVA

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial

Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a (en porcentajes del total) Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales. a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.

Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012 (Miles de millones de dólares) Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.

Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo Flujos de IED entre países del Sur como porcentaje flujos mundiales Fuente: BID

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial Dinámica de la demanda

(millones de habitantes y porcentajes) En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030 (millones de habitantes y porcentajes) 2009 2020 2030 América del Norte 338 18% 333 10% 322 7% Europa 664 36% 703 22% 680 14% América del Sur y Central 181 251 8% 313 6% Asia Pacífico 525 28% 1.740 54% 3.228 66% África Subsahariana 32 2% 57 107 Oriente Medio y África del Norte 105 165 5% 234 Mundo 1.845 100% 3.249 4.884 Fuente: Homi Kharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial Dinámica de la demanda Los “mega – acuerdos”

JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA “Mega acuerdos” comerciales: tendencia a la armonización JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 23

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 24

Agenda 2011: Australia Japón Comunidad del Golfo Rusia China Israel Sudáfrica Singapur Malasia Vietnam India R. Dominicana Caricom Costa Rica Indonesia Egipto Nueva Zelanda Tailandia Nicaragua Filipinas 1 11 12 2 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 25

Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 Negociación de acuerdos comerciales Colombia se rezagó con relación a otros países de la región Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 Colombia CAN Venezuela México Chile Perú Cuba Nafta Costa Rica Nicaragua UE Bolivia Mercosur Canadá 26 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein EEUU Perú Cuba Singapur China Suiza Islandia Corea Noruega Japón Panamá Nafta Costa Rica Nicaragua Triangulo Norte Israel UE AELC Argentina Brasil Uruguay Bolivia Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia 27 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes 2014 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá AELC EEUU Unión Europea Panamá Corea del Sur Israel Costa Rica Rep. Dominicana Japón * Australia * Perú Cuba Singapur China Suiza Islandia Corea Noruega Japón Nafta Nicaragua Triangulo Norte UE Argentina Brasil Uruguay Bolivia Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia * En proceso de ratificación 28 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Negociación de acuerdos comerciales Acceso preferencial de Colombia 29 Fuentes: MinCIT

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Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales

Asia-Pacífico (*) en el Mundo La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas. 31,1% de las Exportaciones mundiales. 48,3% de la población mundial 35,2% del PIB Mundial PIB Per Cápita entre US$60.883 (Singapur) y US$3.545 (Vietnam) 3.350 millones de habitantes 30,9% de las Importaciones mundiales. (*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India

Comercio de Colombia con Asia-Pacífico Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a USD 22.301 millones en 2012. Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012 El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones) Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong. El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada. Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel. Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

Inversión de Asia-Pacífico en Colombia Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total. Australia: 30,3%, Japón: 29,8%, Corea: 18,6%, China: 13,0% Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC

Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales Acciones con Asia – Pacífico

Acciones con Asia-Pacífico Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales . Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos (Programa Transformación Productiva). Atracción de Inversión Extranjera Promover el turismo Comercio IED Presencia Comercial APEC, ASEAN, Alianza Pacifico GD-FM-016 V4

ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI) Negociación de Tratados comerciales (TLC-EPA) La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial. Visitas de Alto Nivel. Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región. Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP.

Australia China Singapur Japón Malasia Rusia Vietnam India Indonesia Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011 La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India Australia China Singapur Japón Filipinas Malasia Rusia Vietnam India Indonesia Nueva Zelandia Tailandia

AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones En vigencia: China, India Firmados: Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación) Negociado: Singapur Acuerdos Comerciales TLC Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación) En Proceso: Turquía, Israel (Negociación concluida) EPA Japón (Economic Partnership Agreement) – (Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013) Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China Propuesta: Australia, Nueva Zelandia e India. Memorandos de Entendimiento para la Cooperación : Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura) Cooperación en Defensa Comercial - China

Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia. Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia. Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú) Oficinas de Proexport: India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc. AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá) (*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia

Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC Solicitud ingreso (1995 y 1997) – Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha. Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro. Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC. Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de 2010. Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”: Desde 2009: Expertos en Inversión y Energía Desde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.

Alianza del Pacífico MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto). Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con ASEAN.

Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales Acciones con Asia – Pacífico TLC con Corea del Sur

¿Por qué un TLC con Corea? Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones. Alto desempeño económico en las ultimas décadas. 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715 PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249). Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y octavo importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*. *World-data Book CIA. Datos a 2011

¿Por qué un TLC con Corea? Noveno y quinto exportador e importador de servicios, respectivamente. Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill) con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total IED)*. Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de la Unión Europea. Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú). *World-data Book CIA. Datos a 2011

¿Por qué un TLC con Corea? Exportaciones hacia Corea del Sur (US$ millones) Importaciones desde Corea del Sur (US$ millones) Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible. Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio

Exportaciones: Importaciones: ¿Por qué un TLC con Corea? El grueso de las exportaciones de Colombia, Perú y Chile a Corea del Sur se concentran en el sector minero-energético. Corea es el quinto destino de exportación de Chile y el séptimo de Perú. Chile y Perú exportan principalmente a Asia y EE.UU. Importaciones: Corea del Sur es el sexto origen de importación de Chile y el séptimo de Perú. Los principales orígenes de importaciones de Chile y Perú son Asia y Sur América.

¿Qué se negoció? Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile PRODUCTOS DE INTERÉS  Recibido por COLOMBIA CHILE PERU Café 5 Preparaciones de café 3 Banano Exclusión Lacteos 10 a 16 Exclusión o 10 Flores 3 a 5 10 Azúcar 16 16+Salvg. Frutas (piña, mango, etc) 5 a 10 Carne de bovino 19+Salvg. (9.900) TRQ Carne de porcino Carne de avicola 12 Agro

¿Qué se negoció? Industria En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas Industria Subpartidas Años de desgravación

Oferta Colombia a Corea Oferta Colombia a Canadá ¿Qué se negoció? En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas   Oferta Colombia a EEUU Oferta Colombia a UE Oferta Colombia a Corea Oferta Colombia a Canadá Category No. De lineas % Inmediate 4.561 76% 4.040 64% 3873 62% 4.370 70% 3 años 0% 31 1% 5 años 317 5% 1.094 17% 1474 23% 1.385 22% 7 años 52 516 8% 492 5 10 años 973 16% 635 10% 415 7% 487 12 años 11 Total 5.986 100% 6.285 6.296 6.259 Industria

¿Qué se negoció? Industria Desgravación inmediata: maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos. En 5 años: neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos, diferentes de línea blanca. Industria En 7 años: resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías, entre otros. Objetivos del capitulo: El primer objetivo permitirá a los exportadores colombianos aprovechar verdaderamente el mercado de Corea para incrementar sus ventas en sectores específicos (cueros y sus manufacturas; medicamentos, productos de belleza, agroquímicos, entre otros) y para estimular aquellas con potencial exportador que han sido identificadas por tener una ventaja comparativa revelada, en las cuales algunos países latinoamericanos han logrado penetrar el mercado coreano y los exportadores colombianos aún no. Entre estos últimos están: la extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra), la extracción de petróleo crudo y gas natural, la fundición de metales, la producción de refinación de petróleo, la industria básica de hierro y acero, la industria básica de metales preciosos y metales no ferrosos y la industria del vidrio y productos de vidrio. En 10 años: automóviles, camiones y algunos electrodomésticos. En 12 años: refrigeradores y congeladores (conocidos como “línea blanca”).

¿Qué se negoció? Servicios Inversión Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea Servicios Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros Reglas de juego claras para la inversión en doble vía Inversión Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos

¿Qué se negoció? Cooperación Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable En sectores como: Agricultura, Pesca, Energía y minería, Silvicultura, PYMES, Ciencia y tecnología, Cultura, Transporte marítimo, Turismo TICs Comercio e industria Cooperación Autopartes y automóviles Cosméticos Textiles y diseño de modas, Electricidad Software

y cooperación aduanera ¿Qué se negoció? Apoyar la modernización y sistematización de los procedimientos aduaneros. Procedimientos más eficientes, transparentes y simples para reducir costos y facilitar información a usuarios. Facilitación del comercio y cooperación aduanera Enfocar el control sobre riesgos inminentes para las aduanas. Se promueve el desarrollo del Operador Económico Autorizado Con Corea se logró acordar un capítulo amplio y profundo en materia de cooperación aduanera, facilitación del comercio y asistencia al comercio. En este sentido se acordaron disposiciones en materia de facilitación del comercio como despacho en 48 horas, expedición de resoluciones anticipadas, condiciones de revisión y apelación ante la aduana, cooperación entre las aduanas en materia de asistencia técnica, cooperación general y asistencia mutua aduanera para prevenir el fraude aduanero. Objetivos: Sección de Asistencia Mutua: Reglas para la colaboración y actuación coordinada para prevenir y combatir las infracciones aduaneras, mediante la cooperación y el intercambio oportuno de información entre las administraciones aduaneras. Se promueve el desarrollo de Operador Económico Autorizado - OEA según el Marco Normativo de Seguridad y Facilitación del Comercio de la OMA. Esto es, que la persona natural o jurídica de confianza, que siendo parte de la cadena logística del Comercio Internacional, y que reúna los requisitos establecidos en la ley, gozará del estatus de OEA, pudiendo gozar de los beneficios que le otorgue la autoridad aduanera. Mecanismos para prevenir y combatir infracciones aduaneras.

¿Qué se negoció? Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo Tratamiento preferencial en compras publicas Otros Mecanismos de verificación y control de origen de bienes para evitar triangulación desde China Condiciones para atraer inversión de Corea, que es un exportador neto de capital al mundo. Cooperación en agricultura, pesca y acuacultura, silvicultura, transporte marítimo, tecnologías de la información y las comunicaciones, energía y recursos minerales, PYMES, comercio e industria, ciencia y tecnología, turismo y cultura. Cooperación comercial, inversiones y tecnología para las industrias de autopartes y automóviles, cosméticos y cuidado personal, textiles y diseño de modas, electricidad y bienes conexos, software y tecnologías de la información, turismo de salud y electrodomésticos.

¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea? Chile Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004 a US$5.197 millones 2011) Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre (US$1.035 millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como: frutas, productos de la pesca, metanol, y manufacturas de madera y papel, entre varios otros Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en el año 2004 a 454 en el año 2009

¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea? Perú Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de 2010 a 2011 y las importaciones aumentaron un 43%. En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por US$3.330 millones, un aumento de más del 50% respecto al año anterior. La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima que las exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29% interanual en los primeros 11 meses del TLC entre las partes.

Asia en la política comercial de Colombia Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro