Desarrollo Regional 2013 Estrategias para el Desarrollo Regional. La necesidad de una Argentina integrada Noviembre 2013

Desde hace 125 años la Unión Industrial Argentina (UIA) representa a la Industria Nacional Fundada en 1887 Entidad gremial empresaria, representativa de la actividad industrial tanto por su alcance regional como sectorial 24 Uniones Industriales Provinciales 58 Federaciones y Cámaras sectoriales

Trayectoria y Representatividad PyME de la UIA

El Desarrollo Regional implica el fortalecimiento de las capacidades competitivas del sistema productivo local DESARROLLO REGIONAL … capacidad que se pone en evidencia a través de la evolución de 3 indicadores Las posibilidades de desarrollo de un territorio son función de su nivel de competitividad, es decir, de su capacidad para alcanzar un proceso sostenible de prosperidad económica Desempeño económico NOA NEA CENTRO CUYO Inserción internacional y capacidad exportadora PAMPEANA PATAGONIA Atractivo para atraer inversiones privadas Sin observaciones. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

… de manera de reducir las fuertes asimetrías en términos de desarrollo económico y social 57,4% PBI PAMPEANA 6,6% PBI CUYO 5,6% PBI NOA 86,6% 80,1% 74,9% 10.874 28% 7.542 17% 15% 5.113 PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza CENTRO PATAGONIA NEA 18,3% PBI 7,7% PBI 4,4% PBI 79,6% 85,4% Sin observaciones. 14.857 72,3% 33% 8.640 14% 9% 4.087 PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza PBG per capita US$ Educación Pobreza UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

… y de distribución territorial de la actividad industrial PAMPEANA CUYO NOA 47,6% 45,3% 7,9% 8,1% 81,7% 6,5% 2,8% 3,0% 1,6% % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria # Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria CENTRO PATAGONIA NEA 24,6% 39,9% Sin observaciones. 7,5% 11,6% 3,8% 4,1% 1,6% 1,0% 1,2% % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria %Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

Argentina tiene fuertes asimetrías de ingresos entre regiones Sin observaciones. Fuente: Departamento de Desarrollo Regional - UIA en base a CEP e INDEC Y si bien el interior creció más que la región metropolitana, aún estamos lejos de cambiar significativamente la estructura de ingresos entre las regiones UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

Y las asimetrías las vemos en los niveles de ingreso per cápita provinciales La mayoría de las provincias más rezagadas han tenido crecimientos superiores a la media nacional Aún así, la brecha de desarrollo entre las provincias más prósperas y más rezagadas es aún muy importante Sin observaciones. Fuente: CEPAL e INDEC UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

Dinámica empresarial regional Tasa de nacimiento de empresas industriales Región 1996-2001 2002-2008 2009-2011 PAMPA BONAERENSE -12% 22% -1% PATAGONIA 2% 0% NOA 25% 1,5% NEA 29% -4,5% NUEVO CUYO 16% -0,1% CENTRO 28% 0,3% Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS Se crearon más empresas industriales pero la distribución del universo industrial sigue la lógica de la concentración de la producción

La capacidad exportadora de la industria manufacturera se encuentra fuertemente concentrada en 3 provincias Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 80% de las exportaciones de manufacturas En territorios con bajo desarrollo social y un reducido mercado local se dificulta la generación de las capacidades necesarias para competir internacionalmente Sin observaciones. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

… pese a ello, la mayoría de las provincias han tenido un importante aumento en su insercion internacional El desempeño exportador de las provincias ha sido muy heterogéneo, aún entre provincias con un desarrollo exportador consolidado En provincias con exportaciones incipientes el crecimiento de las MOA fue más relevante Sin observaciones. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

La inversión privada también ha tenido un patrón de distribución altamente concentrado Participación de las provincias en la inversión privada 1 %, 2002-2007 La existencia de una mayor densidad de empresas en las provincias del Centro y la región Pampeana asegura procesos de reinversión y ampliación. 70% de la inversión privada se concentra en esta zona Hay 14 provincias con menos del 10% del total En algunas provincias la inversión es relevante pero altamente concentrada en la explotación de recursos naturales (minería, PyG) 70% 20% Minería 10% Sin observaciones. Gas y Petróleo 5 10 15 20 25 30 35 1 Inversión en formación bruta de capital (greenfield + ampliaciones) Fuente: CEU-UIA en base a estimación del CEP

Alcanzar un desarrollo territorial balanceado es condición necesaria para la sustentabilidad del proceso Razones para procurar un desarrollo territorial más balanceado Económicas Capturar / maximizar el potencial económico de las regiones Países con el nivel de desarrollo deseado se basan en patrones de desarrollo territorial más balanceado Sin observaciones. Relación PGB per capita de la jurisdicción más rica y más pobre de países seleccionados Político-sociales Desarrollo con equidad Fortalecimiento institucional – Federalismo Arraigo al territorio – Menor tensión social UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

Compromiso y rol del empresario … que exige el impulso de estrategias de desarrollo basadas en tres pilares fundamentales Compromiso y rol del empresario Conjunto de políticas activas que favorezcan la competitividad sistémica 3 pilares para el desarrollo regional Planificación a Largo Plazo Estímulos a la inversión Disponibilidad de infraestructuras Cobertura y calidad de la Educación Herramientas de apoyo a las PyMEs Actitud emprendedora Asociatividad Protagonismo Visión estratégica compartida Agenda de Trabajo público – privada con visión regional Sin observaciones. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

… de forma de romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo social y competitividad Políticas Activas Planificación Compromiso empresario Mercados locales reducidos Bajos salarios Baja productividad por la pobre calificación de los recursos humanos Pobre desarrollo económico y social y baja competitividad Territorio con bajo atractivo para la inversión (salvo en negocios asociados a ventajas por recursos naturales para exportación a otros territorios) Falta de capacidad innovadora y empresarial Sin observaciones. Altos índices de pobreza. Carencia de educación de calidad e infraestructuras básicas Industria precaria y bajo nivel de actividad económica UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA UIA EN ACCIÓN – FEDERAL - Fortalecimiento competitividad sectores productivo + Fortalecimiento entidades socias Resultados 2007 - 2013 + 170 proyectos individuales / asociativos + 15 sectores involucrados Acción en 22 provincias Canalización de + de $100 MM de inversión Gestión de $ 60 MM de Aportes No Reembolsables – 10 líneas de apoyo diferentes Fortalecimiento de las UI Provinciales Sin observaciones.

La nueva economía del territorio Clusters y distritos industriales Conceptos asociados a: Fertilidad empresarial Innovación Desarrollo local Eficiencia colectiva

UIA EN ACCIÓN – FEDERAL - Unidades territoriales donde las condiciones naturales influyeron en el poblamiento y ambas a través del tiempo en un encadenamiento de los procesos de desarrollo MAPAS DE LOS SUBESPACIOS PRODUCTIVOS Sin observaciones. 1818 18 18

Una agenda para el desarrollo de las economías regionales Mayor conectividad e integración territorial Estimular la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las PyMEs en las regiones más rezagadas Articulación público-privada para el desarrollo de políticas

Articulando la agenda PYME con el desarrollo regional

Pérdida de Competitividad Disociación entre el desempeño macro y las PyMEs Contexto 2012 vs. 2008 PBI: +22,5% Exportaciones: +15,6% Empleo: +6,28% Industria: +10,9% Dinámica PyME 2012 vs. 2008 Disminución en cantidad de PyMIs (916 industrias menos) Empleo registrado estancado en las PyMIs (600 mil empleos) Disminución de la rentabilidad Baja en cantidad de PyMIs exportadoras y pérdida de participación en volumen exportado (12% al 10%) Pérdida de Competitividad

Inversión en alza vs. Empleo PyME en retroceso Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Indice de Obreros Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.

Costos y rentabilidad: 3 principales problemas Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Índice de Obreros Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.

HETEROGENEIDAD EN EL UNIVERSO PYME Algunas reflexiones sobre coyuntura PYME Disociación entre desempeño macro y performance PyME (2008 en adelante) LCIP quebró expectativas y dinamizó la inversión productiva en PyMEs con capacidad de acceso al crédito Falta evaluar calidad de las inversiones ¿Ampliación de capacidad o modernización/reemplazo tecnológico? La performance del empleo, exportaciones y cantidad de PyMEs muestra deterioro de capacidades competitivas y situación de estancamiento HETEROGENEIDAD EN EL UNIVERSO PYME 1. PyMEs con mercados estables - Estrategias de sostenimiento Inversión en modernización / mejora productiva 2. PyMEs con rentabilidad amenazada y mercado sin crecimiento (exportadoras, intensivas en trabajo) - Estrategias defensivas Reducción de planteles / de mercados con baja/nula rentabilidad

AGENDA INTEGRAL PERO DIFERENCIADA PERFILES PYMI Micro y pequeñas empresas intensivas en trabajo PyMEs exportadoras de alto valor agregado Pequeñas y medianas empresas intensivas en ingeniería Medianas empresas orientadas al crecimiento AGENDA PyMI Agenda integral políticas para generación empleo decente en PyMEs (OIT – UIA) Instrumentos de promoción fiscal (plan facilidades; capitalización utilidades, etc.) Instrumentos de promoción de exportaciones (reintegros, devoluciones) Instrumentos de promoción de inversiones (Gama de instrumentos financieros: corto-mediano-largo; disminución costos)