LA PERSPECTIVA LOCAL DE LA ENERGÍA “DOWNSTREAM OIL & GAS TRADE SHOW 2019” Coatzacoalcos, Veracruz, 21 de febrero de 2019.

E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com MARCO GENERAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HIDROCARBUROS ES DE COMPETENCIA FEDERAL. ARTÍCULO 95 LH.- LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS ES DE EXCLUSIVA JURISDICCIÓN FEDERAL. EN CONSECUENCIA, ÚNICAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL PUEDE DICTAR LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS, REGLAMENTARIAS Y DE REGULACIÓN EN LA MATERIA, INCLUYENDO AQUÉLLAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE, EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com PERSPECTIVA ESTATAL LA LEY DE HIDROCARBUROS, CONFORME AL RÉGIMEN FEDERALISTA DISPONE EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 QUE: LA FEDERACIÓN, LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DELEGACIONES, CONTRIBUIRÁN AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, ASÍ COMO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN POR DUCTOS Y DE ALMACENAMIENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS Y BASES DE COORDINACIÓN QUE AGILICEN Y GARANTICEN EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

LEGISLACION FEDERAL EN MATERIA DE ENERGÍA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SENER LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA; LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS LEY DE HIDROCARBUROS LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

PROPUESTAS PARA LA PROMOCION LOCAL DE ENERGÍA PROMOVER UNA NUEVA INTERRELACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL GOBIERNO FEDERAL.  FORTALECER, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA PARA IMPULSAR: I) EL DIAGNÓSTICO DE LA ENERGÍA EN VERACRUZ; II) UN PROGRAMA DE ENERGÍA DEL ESTADO Y III) POLÍTICAS ENERGÉTICAS ESTATALES. IMPLICA LO ANTERIOR, LA IDENTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS ENERGÍAS Y CONFRONTARLAS CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES FUTURAS. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com PROMOVER LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA DEL FUTURO. COADYUVAR AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ. COADYUVAR EN EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN SU PROCESO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS COLINDANTES. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA FORMACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO QUE EL GOBIERNO FEDERAL DEBERÁ INTEGRAR A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE MAYO, PARA ASEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES LOCALES, QUE SE TRADUZCAN EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA Y LOS INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS DE LA FEDERACION Y DE LOS ESTADOS. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y VERACRUZ PREVISTOS EN LA LEY DE HIDROCARBUROS Y EN LA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, PARA ASEGURAR RECURSOS FEDERALES Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

OTRAS RECOMENDACIONES PROMOVER LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (CAMINOS, CARRETERAS, TERMINALES DE ALMACENAMIENTO; DUCTOS, ETC). LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO (ESTUDIOS Y CARRERAS TÉCNICAS; CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO; CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, ETC). GENERAR LOS VEHÍCULOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA MEJORAR LAS ALIANZAS, ASOCIACIONES, COINVERSIONES PÚBLICO-PRIVADAS; Y CONCESIONES, ENTRE OTRAS COSAS. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES. OTORGAR MAYOR CERTEZA Y SEGURIDAD EN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y A LA INVERSIÓN. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LO ANTERIOR, SURGE LA NECESIDAD DE REVISAR INTEGRALMENTE LAS DISPOSICIONES ESTATALES Y MUNICIPALES QUE INCIDEN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN ESTE TEMA PARA PROPONER LOS AJUSTES QUE REQUIERA LA ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO ESTATAL Y LAS INSTANCIAS MUNICIPALES; LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA; OBRA PÚBLICA FINANCIADA; CONCESIONES, ETC., A FIN DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE INVERSIONISTAS MEXICANOS O EXTRANJEROS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS PETROLEROS. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

LEGISLACIÓN ESTATAL OBJETO DE REVISIÓN. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LEY DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

ORIENTACIÓN DE LA REVISIÓN LEGAL Y REGULATORIA LOCAL Nueve ejes pueden ser visualizados Gobierno con competencia; Políticas públicas perfiladas por el nuevo gobierno federal y programas obligatorios; Infraestructura; Capacitación, educación e investigación; Desarrollo urbano y rural; Ingresos públicos federales y locales; Recursos naturales y medio ambiente; Seguridad y protección civil, y Gobierno y relaciones interpersonales. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

Oportunidades en Exploración y Producción Contratos Estudios sísmicos para Pemex, CNH y operadores privados Perforación exploratoria Aguas profundas Perforación y servicio a pozos Proyectos submarinos Áreas terrestres y marinas convencionales Tendido de ductos Gas y petróleo de lutitas (Shale) Perforación, fracturamiento hidráulico y servicio a pozos Ingeniería, procura, y construcción de infraestructura Proyectos de recuperación mejorada Desarrollo de Campos Ductos para distribución de gas y líquidos Terminales y embarcaciones de almacenamiento Equipos de transporte y distribución: tanqueros, autotanques y carrotanques Transporte Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

Oportunidades en (Mid & Downstream) Ductos Comercio exterior de gas y líquidos Instalaciones de almacenamiento Plantas de procesamiento de gas Distribución y mercadeo de gas y líquidos Gas natural Comercio exterior de gasolina y diesel Adquisición y operación de estaciones de servicio al público Proyectos IPC para refinerías existentes (Pemex) Servicios de mejora del desempeño operativo (Pemex) Nuevos ductos para transporte de productos Nuevas terminales terrestres y marítimas para almacenamiento Desarrollo de nuevas refinerías Refinación Petroquímica Nuevos proyectos petroquímicos Instalaciones de almacenamiento y distribución Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

EMPRESAS ESTATALES Y MUNICIPALES. Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y organización que ésta determine. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Artículo 74. Los Ayuntamientos podrán crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus atribuciones. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com FARMOUTS, OPCIÓN DE INVERSIÓN CON PETRÓLEOS MEXICANOS Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aprueba proceso de licitación para buscar socio. Contrato de producción compartida. Aumento de recursos para la producción y aceleramiento de la recuperación financiera de PEMEX. Pemex, recibe un pago, el Estado mexicano recibe regalías y un pago al bono al fondo del petróleo. Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com

CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS EXCESO DE NORMAS SOBRERREGULACIÓN LAGUNAS CONTRADICCIONES INTERPRETACIONES ADVERSAS ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO MATRIZ DE OBLIGACIONES SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO RECTIFICACIÓN DE ACCIONES INFORMES PARA AUTORIDADES F A C T O R E S CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA SUJETOS Y GRUPOS CON INTERESES ALCANCE DE IMPACTO SOCIAL DEFINICIÓN DE PASIVOS PRECISIÓN Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO PLAN DE GESTIÓN INADECUADO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES VINCULACIÓN CON COMUNIDADES REGULACIÓN COMPLICADA LAGUNAS Y CONTRADICCIONES AVALÚOS PROCEDIMIENTO AGRARIO PARA DERECHO DE VÍA INTERESES AJENOS OCUPACIÓN SUPERFICIAL Y DERECHOS DE VÍA VÍNCULOS Y COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES GESTIONES Y PERMISOS DE AUTORIDADES LOCALES NORMATIVIDAD LOCAL PRÁCTICAS PÚBLICAS LOCALES BUROCRACIA ABUSOS IMPOSITIVOS LOCALES ORGANIZACIONES GREMIALES IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS Y SUJETOS COORDINACIÓN CON AUTORIDADES ACCIONES AD HOC. SEGURIDAD PÚBLICA Paseo de la Reforma 2654, piso 16. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México Teléfono: 5281-7127, 52817128 y 5281-7188 Fax: 5280-7852 E-mail: javierzenteno@zlmabogados.com www.zlmabogados.com