IMEF Ing. Héctor Rangel Domene Director General de Nafin y Bancomext Mayo, 2009

Acuerdo Nacional en Favor de la Economía y el Empleo 25 compromisos del Gobierno Federal, agrupados de la siguiente manera: 1er PILAR Apoyo al empleo y los trabajadores Apoyo a la Economía Familiar Apoyo a la Competitividad y a las Pymes Inversión en Infraestructura para la Competitividad y el Empleo Promoción de Gasto Público Eficiente y Transparente 2do PILAR 3er PILAR 5to PILAR 4to PILAR

Compromisos presidenciales: Nacional Financiera y Bancomext incrementarán el financiamiento directo e inducido a Pymes en 21%, alcanzando 176 mil millones de pesos. El Gobierno Federal realizará cuando menos el 20% de sus compras a las Pymes mexicanas a partir del Se establecerá un Fideicomiso para iniciar el Programa para el Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de Pemex por $7,500 mdp. Otorgar financiamiento para renovar electrodomésticos para el ahorro de energía (FIDE) por un monto de financiamiento de $750 mdp Acuerdo Nacional en Favor de la Economía y el Empleo

$181, ,853 43, ,954 55,374 Nafin $145,702 24% (millones de pesos) Meta 2009 Incrementar saldo de financiamiento directo e inducido

41,630 28,411 56,017 45,836 70, ,853 45% ,120,926 1,250,013 Saldo Cartera de Crédito S. Privado (mdp) Número de Clientes Apoyados Resultados %

Cadenas Productivas Programa de Compras de Gobierno Programa de Garantías Nafin a Intermediarios Financieros para apoyo a Pymes Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de PEMEX Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Apoyo al Sector Automotriz Programa de Emprendedores. Programas para 2009

Cadenas Productivas

451 Cadenas Productivas en Operación

Sector Público

Cadenas Productivas Número de Créditos 8.05 Millones de Créditos Monto Otorgado mil MDP

Cadenas Productivas $25,000 MDP en Saldo$ 33,110 MDP en Saldo $172,000 MDP en Flujo$ 200,500 MDP en Flujo 451 Cadenas en Operación597 Cadenas en Operación 22,000 Pymes apoyadas con financiamiento. 26,500 Pymes apoyadas con financiamiento.

Compras de Gobierno

20%: Aprox. $100,000 mdp a Pymes Capacitación Información Registro Electrónico de Compras Financiamiento Pagos Electrónicos Compras de Gobierno Proveedores Registrados 78,600120,000 Monto Operado $47,150 mdp $63,000 mdp 256 Dependencias

Garantías

Participación de toda la Banca Intermediarios Financieros 75 Productos Pyme

Altos costos financieros Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1 Pocos canales de atención 3 intermediarios operando Productos no dirigidos No se contaba con productos pyme Altos costos financieros Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1 Pocos canales de atención 3 intermediarios operando Productos no dirigidos No se contaba con productos pyme Tasas topadas y conocidas Exigencia de garantías Sin Garantías hipotecarias Múltiples canales Producto específicos Tasas topadas y conocidas Exigencia de garantías Sin Garantías hipotecarias Múltiples canales Producto específicos Impactos medibles hacia la PYME

Abril 2009 Saldos MDP Programa de Garantías

Empresas Apoyadas con Garantías 244,618 créditos P yME´s 182,162 créditos a micronegocios 2007 Abril 2009

Programa de Garantías Garantías Automáticas a IFB y NB para Pymes. Monto a Financiar: $23,000 mdp. A través de Créditos: Empresariales Sectoriales Microcrédito $ 23,000 MDP : 48,000 PYMES GarantíaCrédito Número de Empresas Dic 2008: $500$9,00020,000 1er Trim 2009: $500$7,00014,000 2° Trim 2009: $500$7,00014,000 Subastas de Garantías.

Programa de Garantías Bursátiles Renovación por 6 meses (Junio 2009). Meta: $15,000 mdp Hasta 50% de la Emisión. Garantías Reales de 1.5 a 1

Proveedores de Pemex Y Ahorro de Energía (FIDE)

Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de Pemex: Fondo ( ) de $7,500 mdp Meta a lograr: 25% de Grado de Contenido Nacional Nafin proporcionará apoyo mediante: Capacitación, Financiamiento, Garantías, Fianzas, Pagos Electrónicos, Información de Compras y Financiamiento Inducido Vía Garantías.. Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE): Renovación de electrodomésticos para ahorro de energía. Dirigido a personas físicas usuarios de CFE. Programa 2009 : Crédito y Subsidio Adicional. Financiamiento de Nafin hasta $1,220 mdp Aparatos eléctricos por renovar: 100,000 Proveedores Nacionales de Pemex y FIDE

Sector Automotriz

Programa de Apoyo Financiero al Sector Automotriz Atenuar la falta de liquidez por: Cierre de líneas por parte de Bancos Pérdida de factibilidad para colocar papel y emisiones en el mercado. Monto total del Programa: $9,500 millones de pesos. Programas para las financieras de las Armadoras: Líneas de Crédito hasta por $4,000 mdp. Garantías a Bancos sobre las líneas otorgadas y/o Garantía Bursátil sobre sus emisiones por $4,000 mdp. Programa para las Distribuidoras: Garantizar a la Banca las líneas de crédito otorgadas: $1,500 mdp.

Programa de Emprendedores

Aportaciones al Fondo Aportaciones al Fondo MDP Patrimonio: 200 MDP

Empleos e Inversión Recursos invertidos: $130 mdp Inversión privada adicional al Fondo Emprendedores: $765 mdp Ventas acumuladas proyectos 2008: $442 mdp 992 Empleos apoyados $17,300 sueldo promedio en empresas apoyadas Recursos invertidos: $130 mdp Inversión privada adicional al Fondo Emprendedores: $765 mdp Ventas acumuladas proyectos 2008: $442 mdp 992 Empleos apoyados $17,300 sueldo promedio en empresas apoyadas

Logros del Fondo Emprendedores 2325 propuestas revisadas de proyectos tecnológicos. 298 citadas para revisión. 85 proyectos presentados al subcomité de inversión. 26 proyectos apoyados con inversión del Fondo, a la que se suman:

Metas % Saldo Cartera de Crédito S. Privado (mdp) 68,904 Número de clientes apoyados 1300,000

15,796 29,749 10,465 23,593 Saldo Cartera de Crédito S. Privado (mdp) 2do Piso 1er Piso 1,151 6,646 3,635 43,849 Resultados 2008 Gtías. Avales y CCI 47% 86% ,269 4,811 Número de Clientes Apoyados *

Estrategia 2009 Concentración del apoyo financiero en empresas exportadoras. Financiamiento al comercio exterior, vía productos Eximbank. Trabajo estrecho con Proméxico y CESCEMEX ( Seguros ) para el apoyo de las empresas exportadoras. Masificar el crédito y garantías a Pymex, a través de Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios

BANCADEFOMENTO BANCA DE EMPRESAS PYMES Cadenas de Exportación Turismo Exportafácil Intermediarios Financieros (IFI´s) Garantías Automáticas Garantías Bursátiles Programas de 1er Piso Capital de Trabajo Inversión Fija Programa de Turismo Corporativos y Estructurados Garantía Bursátil Garantía Selectiva Garantía Comprador Crédito Comprador Medio Ambiente Sector Público Programa de Apoyo a las Exportaciones de los Proveedores de la Industria Automotriz Terminal Programas de Bancomext

26% ,635 10,465 29,749 38,947 4,685 11,742 43,849 55,374 23% ,811 5,900 Número de Clientes Apoyados Saldo Cartera de Crédito S. Privado (mdp) Metas 2009 Gtías. Avales y CCI 2do Piso 1er Piso

26 de Mayo de 2009

La contingencia sanitaria ocasionó disminuciones importantes en los ingresos de las empresas : Comercio y servicios en general, principalmente en la capital del país. Hoteles y empresas del sector turístico en diversos Estados de la República. Problemática:

Situación Económica en el D.F. y zonas turísticas Caída estimada en ingresos por tipo de actividad: Restaurantes: 70%-90% Restaurantes: 70%-90% Hoteles: 80% Hoteles: 80% Esparcimiento: 80% Esparcimiento: 80% Con la contingencia se estima un impacto en los ingresos de las empresas por aproximadamente 10,000 MDP en el D.F. Adicionalmente el tráfico de visitantes en zonas turísticas se ha visto muy afectado. Un ejemplo es Cancún, donde ha disminuido 80% comparado con 2008.

Impacto sobre el mercado hotelero en Asia (2003) Se anticipa un impacto negativo incremental derivado de la epidemia de la influenza en el turismo de nuestro país, basado en experiencias previas en países asiáticos con la epidemia de gripe aviaria China

Atención a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas Crédito nuevo A través de la banca comercial, con garantía Nafinsa: Hasta 2 mdp Plazos de 3 años Gracia de capital Tasa fija al 12% Sin comisiones Sin garantías reales Reestructuras Se podrán reestructurar los créditos que ya cuentan con garantía Nafinsa: Gracia de capital Manteniendo las tasas actuales Extensión de plazo en créditos simples 5,000 mdp4,000 mdp Estimado

Crédito nuevo a Mipymes afectadas Crédito Pyme MontoDe $150 mil a $2 mdp PlazoHasta 3 años más gracia Gracia Hasta 3 meses de capital, hasta 1 mes de intereses Hasta 6 de capital y hasta 3 de intereses en zonas turísticas PagosMensuales GarantíasSin garantías reales Tasa de Interésfija preferencial al 12% DestinoCapital de Trabajo Microcrédito De $10,000 a $150 mil Hasta 2 años más gracia 3 meses de capital e intereses Semanales, o mensuales Sin garantías reales fija preferencial al 12% Capital de Trabajo Vigencia del Programa: solicitud de créditos nuevos y reestructuras del 15 de mayo al 15 de agosto

Atención a Empresas del Sector Turismo y Aviación Crédito nuevo Banca Comercial Hotelería y otros servicios Para capital de trabajo Plazos hasta 2 años De $2 a $30 mdp 2,000 mdp Crédito directo Bancomext Hotelería y otros servicios Créditos nuevos para capital de trabajo Recalendarización de pagos de créditos vigentes Créditos de más de $30 mdp Crédito nuevo Aviación Créditos nuevos y garantías Sujeto a: Viabilidad de largo plazo Apoyo de los principales accionistas Garantías reales 3,000 mdp

Crédito a Hoteles DestinoCapital de Trabajo MontoDe $2 a $30 mdp PlazoHasta 2 años FormatoSimple o Revolvente CondicionesCrédito nuevo Criterios de elegibilidadEvaluación caso x caso Condiciones generalesLas establecidas por cada Banco. Empresas ubicadas en las zonas afectadas o que demuestren daños por baja de visitantes Hoteles y otros servicios turísticos Entes que tengan viabilidad económica y operativa, previa a la crisis Formato de afectación Crédito nuevo Banca Comercial Vigencia del Programa: solicitud de créditos nuevos hasta el 15 de noviembre 2009

11 Bancos comprometidos con el Programa Emergente Con cobertura nacional Mínimos requisitos Respuesta expedita Participantes

Solo en Bancomext 11 Bancos Participantes Bancos comprometidos con el Programa MICROCREDITO 3 Bancos por incorporar 1 Intermediario por incorporar a Microcrédito

En resumen Decidido apoyo del Gobierno Federal a través de la SHCP mediante contragarantías por $2,000 MDP Participación de la Secretaría de Economía en difusión y capacitación del Programa $14,000 MDP en crédito nuevo y reestructuras con garantías y crédito de Nafinsa y Bancomext Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el brote de influenza Apoyo los sectores turístico y de aviación 11 bancos comprometidos con la operación del Programa Emergente

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nafinsa

26 Mayo de 2009