Competitividad: Visión empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani - Coparmex Nacional 1

Coyuntura económica: mejor escenario La economía se recupera y vuelve a los niveles previos a la crisis El crecimiento en 2011 será de alrededor del 4.5% y en 2012 podría oscilar entre el 4.2 y 4.8 por ciento 600 mil nuevos empleos en 2011 y cifra similar en el 2012 Crecimiento menos acelerado que en el 2010 (5.5%) La economía retorna a su capacidad potencial productiva El impulso adicional dependerá del avance moderado del mercado interno y la recuperación en Estados Unidos (expectativas de crecimiento por arriba del 3% para 2011 y 2012) 2

Coyuntura económica: mejor escenario Fundamentos macroeconómicos sólidos Presupuesto público balanceado Inflación bajo control: pronóstico de 3.87% en 2011 Sistema bancario bien capitalizado Reservas internacionales: 125 mil 647 mdd Ahorro interno: los depósitos en Afores equivalen a 11% del PIB Balanza de pagos: 3.1% en 2010, con un déficit de la cuenta corriente de 0.6% del PIB Sube la confianza del consumidor y es previsible un aumento moderado, pero continuo, del consumo privado y el ingreso disponible de las personas Condiciones para que el crédito tenga un aumento progresivo El comercio, los transportes, las comunicaciones, la construcción y los servicios financieros deben tener una mayor actividad 3

No es suficiente La comprensión de la situación y las perspectivas de la economía mexicana demandan una visión de largo plazo En 2010 se recuperaron los empleos perdidos en el No obstante, en los últimos 15 años acumulamos un déficit de casi 7 millones de plazas La estabilidad de precios ha sido clave para contener la merma del poder adquisitivo, pero los efectos de la recesión en 2009 fueron considerables Más del 50% de los mexicanos padece algún grado de pobreza No estamos ante una nueva fase de mayor dinamismo al registrado en las últimas dos décadas: crecimiento anual promedio de 2.8% y en los últimos 10 años de 2.4% 4

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Retos Pasar del estancamiento estabilizador, con alta dependencia respecto al exterior, al progreso con estabilidad y prosperidad para todos Lograr un crecimiento sostenido a tasas superiores a 7% y creación de un millón de empleos anuales, manteniendo la salud macroeconómica Potenciar nuestro mercado interno Relanzar nuestra competitividad para multiplicar las oportunidades, las inversiones, las empresas y los empleos de calidad Expandir nuestra capacidad productiva y acelerar el cambio tecnológico 7

Ranking de Competitividad ( 139 ) (133) (75) América ( 139 ) (133)00-01 (75) Asia Chile30 27 Panamá Costa Rica Brasil Uruguay México Colombia Perú Guatemala El Salvador Argentina Honduras República Dominicana Ecuador Bolivia Nicaragua Paraguay Venezuela Corea del Sur Malasia China Tailandia Indonesia India Vietnam Filipinas AltoMedioBajo ChilePanamáRep. Dominicana Costa RicaEcuador BrasilBolivia UruguayNicaragua México Paraguay ColombiaVenezuela Perú Guatemala El Salvador Argentina Honduras 8

Pilares de Competitividad 1 Tamaño del Mercado Brasil 10 México 12 Argentina 24 Colombia 32 Venezuela 40 Chile 46 2 Entorno Macroeconómico Chile 27 México 28 Panamá 30 3 Sofisticación de Negocios Brasil 31 Costa Rica 32 Chile 43 Panamá 46 México 67 4 Acceso a la Tecnología Panamá 41 Chile 45 México 71 5 Salud y Educación Primaria Costa Rica 22 México 70 6 Educación Superior y Capacitación Uruguay 40 Costa Rica 43 Chile 45 México 79 9

Pilares de Competitividad 7 Infraestructura Chile 40 Panamá 44 México 75 8 Desarrollo del Mercado Financiero Panamá 21 Chile 41 Perú 42 Guatemala 44 México 96 9 Eficiencia del Mercado de Bienes Chile 28 México Innovación Costa Rica 35 Brasil 42 Chile 43 México Instituciones Chile 28 Uruguay 39 México Eficiencia del Mercado Laboral Chile 44 Costa Rica 45 México

Avance de la productividad acumulativa en el mundo 1960–2005 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel Fuente: BID

Avance de la productividad acumulativa en el mundo 1960–2005 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel México Fuente: BID

Reformas y acciones Efectos Ley de Asociaciones Público-Privadas 1% adicional al PIB en el corto plazo Ley de Competencia Económica Inversiones y oportunidades en sectores con prácticas monopólicas o alta concentración Reforma Hacendaria Elevar recaudación en hasta 3% del PIB en mediano o largo plazo Liberar la capacidad de inversión de Pemex Incentivar inversión pública y privada Simplificación Equidad fiscal: aumentar la base de contribuyentes Reingeniería del gasto público a nivel federal, estatal y municipal Reforma Laboral Flexibilidad de acuerdo con necesidades de la economía moderna Subir de inmediato al menos 20 posiciones en el Índice de Competitividad Laboral (WEF) Certidumbre jurídica para trabajadores, empresas e inversiones Reforma del Estado Madre de todas las reformas: Representatividad, eficacia y menor costo del sistema político 13

Reformas y acciones Efectos Reforma a la Banca de Desarrollo Apoyo decidido a las Pymes Un incremento de 1% de la penetración crediticia como % del PIB puede elevar crecimiento en 0.5% Abrir competencia en hidrocarburos y autonomía de gestión a Pemex Flujo de inversiones públicas y privadas como no se ha visto desde la entrada en vigor del TLCAN Contratos Incentivados Hasta $8,400 mdd en inversiones privadas Una cifra exponencialmente mayor con esquemas adecuados para aguas profundas Política industrial Alineación y sinergia de políticas públicas: infraestructura, fiscal, monetaria, energía, educación, etc. Fomento a la inversión productiva y el desarrollo tecnológico. Alianza sector público-privado Desarrollo regional y vocaciones productivas Conformación de clusters Crédito Aumentar la penetración del crédito al sector privado: ronda el 22% como porcentaje del PIB. En Brasil llega al 56%, en Chile al 98% y en China al 108% 14

Reformas y acciones Efectos Inversión La inversión total anual en México promedia el 20% del PIB; países OCDE y China: 40%, Educación Base de economía del conocimiento: desarrollo sostenible de largo plazo I&D China dedica 1.4% de su PIB a I&D y Brasil el 0.9%; México, el 0.4% Infraestructura Conectividad e integración Evitar subejercicios Cruzada contra la corrupción y la impunidad Equivale a más de 9% del PIB Empresas gastan más de 10% de sus ingresos en corrupción Certidumbre y equidad Erradicar contrabando y piratería Combate a inseguridad Confianza, certidumbre, cohesión social Liberar energía y recursos: hasta 6% del PIB en costo de oportunidad por inversiones que no se realizan Comercio exterior Diversificación de mercados: más de 2/3 de nuestras exportaciones van a EEUU México no ha aprovechado a fondo los 12 tratados que tiene, que le dan acceso preferencial a 44 países 15

Competitividad Regional La competitividad es en esencia un cambio de actitud, y sólo puede lograrse si todos los sectores de la sociedad internalizan la importancia de la misma Michael Porter * * Los mismos elementos que determinan las ventajas competitivas de una nación son válidos y aplicables a las regiones, donde la ventaja competitiva surge de la interacción entre las condiciones nacionales y locales. 16

Proceso de competitividad regional Con base en modelo de Diamante de la Competitividad de Porter Situación actual Construcc ión Situación futura Objetivos regionales 17

Oaxaca

Análisis de Competitividad 2010: IMCO Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo Lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal 2010, mismo que ocupaba en el índice Con una calificación general de 29.3/100, se mantiene 32.6% por debajo del promedio nacional.

Posición competitiva Posición competitiva de Oaxaca por factor

Crecimiento del PIB Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel

PIB per cápita Evolución del PIB per cápita de Oaxaca El PIB per cápita de Oaxaca es 55.8% menor que el promedio nacional. Los oaxaqueños generan 61,681 pesos menos por persona que el mexicano promedio. Evolución del PIB per cápita de Oaxaca

Fortalezas y oportunidadesDebilidades y amenazas Transición democrática Aprovechar la gran diversidad de recursos naturales y patrimonio histórico para proyectarse como uno de los principales centros turísticos del país Integración de cadenas productivas regionales: energía, turismo, agroindustria y productos alimenticios y bebidas, etc. 2º lugar en fuentes de energía no contaminantes 4º estado con menos demandas laborales Una de las menores tasas de incidencia delictiva del país Una de las mejores calificaciones en el índice de imparcialidad de los jueces Fortalecer el sector comercial Pobreza y desigualdad 2º estado con mayor población sin estudios superiores Estado con el menor número de trabajadores que han recibido capacitación 3er estado con la mayor tasa de dependencia económica 2º estado con menor número de líneas telefónicas (48 por cada 100 habitantes) Penúltimo lugar en penetración de servicios financieros Muy baja efectividad recaudatoria, que genera gran dependencia de la federación La deuda pública aún tiene niveles manejables, pero su crecimiento ha sido de los más altos en México 23

¡Muchas gracias! Gerardo Gutiérrez Candiani - Coparmex Nacional 24