August 6 th , 2014

MEXICO CITY NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE Mexico City National Chamber of Commerce, Tourism and Services (Canaco), the greatest and most ancient business organization within the Mexican Republic. This year , we will celebrate our 138 Anniversary.   The Chamber is an institution of public interest, with legal personality, own patrimony, autonomous, business representative and provider of services to businessmen of the commerce, services and tourism of the city of Mexico. The Institution offers approximately 120 services, what allows its 40,000 members and its entrepreneurs to obtain advantages for their occupations. This is an organism that promotes and defends the legitimate interests of the businessmen and supports its growth through training and legal consultancy as well as it is involved in the development of national and international trade. The chamber also has an important net of cooperation agreements with several international organizations like AICO, which represents more than 2000 Chamber of Commerce of Iberian American countries. 

MEXICO CITY NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE One of the most important branch of the chamber is the specialized groups the one is in charge of group our members into very specific consulting groups according to their commercial activities, the objective is to get together a focus group filled with specialist in a common activity so they can discuss, propose and put on the table the issues that are affecting their businesses so the chamber trough its position as a private organization can represent their interest of in front of the governmental authorities so they can take correcting actions and keep our members interests protected. The Chamber has a certificate under the ISO Norm 9001-2008 what guarantees an excellent focus on the businessmen. This way, the implementation of new services guarantees its adequate application, by maintaining the Institution in an avant-gardism spirit and as the best organization of business representation. Some our services for supporting the international relationship are: Issuing of Certificates of origin, legalization of invoices, price lists and other documents ATA Carnet Customs Classification for the import and the export of goods Advisory in Commercial policy, legal mode and non-customs barriers to import and export Organization of business meetings, among others.  

Ventajas competitivas para invertir en México México: una economía líder Un país de sectores competitivos Estrategia de ProMéxico

México: un actor global relevante México es una democracia plena. México es una de las economías más grandes del mundo. México es ejemplo de estabilidad macroeconómica. México es una economía abierta al mundo. México es gente joven, talentosa y capacitada. México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología. México es el próximo Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado. México es un mundo dentro de un país. México es un destino confiable y atractivo para invertir. México es un país listo para incrementar su productividad a través de sus reformas estructurales.

Ventajas competitivas para invertir en México

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macroeconomía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

Un futuro próspero 2013 Economías más grandes del mundo Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Goldman Sachs estima que para 2050 México será la 5ª economía del mundo. De acuerdo con Accenture, México será una de las 6 principales economías en 2025. HSBC estima que en el 2050 México será la 8ª economía del mundo. 14º lugar 20501 China EU India Brasil México Rusia Indonesia Japón Reino Unido Alemania Nigeria Francia Corea Turquía Vietnam Proyección de Goldman Sachs Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Todas estas ventajas competitivas no han pasado desapercibidas. Consultoras de todo el mundo han reconocido las ventajas que ofrece nuestro país. Actualmente, México es la decimocuarta economía mundial. Y según los pronósticos de estas consultoras, México será entre la 5ª y 8ª economía en los años por venir. Por ejemplo: Goldman Sachs estima que para 2050 México se convertirá en la quinta economía más grande. Accenture predijo que México será uno de los Seis Principales en 2025. Y HSBC pronostica que en 2050 México será la octava economía más grande del mundo . Todo esto se ha logrado gracias a las ventajas comparativas que tiene el país, que nos convierten en uno de los destinos de negocios más atractivos y rentables del mundo. Estamos sorprendiendo al mundo, al combinar estas proyecciones con un ambiente macroeconómico sólido. 5º lugar Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

Ambiente macroeconómico sólido Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México (2000- 2013) Reservas Récord en exportaciones: 380 mil mdd Récord reservas: 176 mil mdd México es una de las economías más importantes en el siglo XXI y ofrece un excelente entorno de negocios muy competitivo para las empresas. Nuestra tasa de inflación en 2013 fue de 3.97%. En 2013 tuvimos un récord de exportaciones de 380 mil millones de dólares, lo que representa un máximo histórico. El comercio total de México superó los 762 mil millones de dólares en 2013, lo que nos coloca como un exportador relevante en el mercado internacional. Las reservas internacionales del país llegaron a un récord de 176 mil millones de dólares en 2013, lo que representa también un máximo histórico. 2014 muestra un futuro muy prometedor. El Fondo Monetario Internacional estima que México crecerá un 3% este año, el cual es uno de los porcentajes más altos entre las economías de la OCDE (tan solo detrás de Chile, Corea del Sur, Turquía e Israel). Asimismo, es el porcentaje más alto en Norteamérica. Fuente: INEGI / Banco de México.

Flujos de IED hacia México (1999-2013) Máximo histórico Como saben, gracias al atractivo caso de negocios del país, la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord histórico durante 2013 que sumó 35 mil millones de dólares. Esta cifra es dos veces más grande que la del mismo periodo del año anterior. Las reformas estructurales promovidas en el país nos permiten mirar hacia un futuro más promisorio en materia de inversión extranjera directa. Hoy por hoy, UNCTAD ubica a nuestro país como el 12o destino de IED a nivel mundial; y predice que estaremos en el séptimo sitio para 2015. MDD *Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.

Flujos de IED de México hacia el mundo (millones de dólares) Máximo histórico Asimismo, México alcanzó un máximo histórico de inversión en el exterior en 2012, de 25 mil 500 millones de dólares, más del doble de lo invertido en 2011. Este monto posicionó al país como el 15º inversionista más importante a nivel global y el primero en Latinoamérica, de acuerdo a UNCTAD. Y vamos por buen camino en 2013. México mantuvo el liderazgo latinoamericano en la emisión de flujos de inversión productiva hacia el exterior durante el primer semestre del 2013, con un monto de 3,729 millones de dólares. Fuente: UNCTAD

México: calificaciones crediticias de deuda soberna Calificaciones positivas México: calificaciones crediticias de deuda soberna BBB+ BBB+ BBB BBB A3 BBB- Baa1 Baa3 Las calificaciones crediticias de deuda soberana evalúan qué tan probable es que un país caiga se declare insolvente. Entre más abajo en la calificación, hay más probabilidades de que un país no cumpla con sus compromisos de pago. La línea roja separa el grado de inversión y el grado de especulación. ¿Por qué son estas calificaciones relevantes? Primero, porque vienen a apuntalar la diferenciación que ya venían haciendo los mercados sobre México y que le ha permitido transitar con el tipo de cambio menos depreciado entre las cotizaciones de Brasil, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Segundo, porque no es simplemente un upgrade, lo que de por sí es una noticia positiva. Es un upgrade que lleva México al grupo de emisores A, cuyo grado de inversión es más sólido y robusto en un contexto donde la preocupación sobre el futuro de los emergentes va en aumento. BBB+ BBB+ BBB BBB BBB- *Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo. Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.

Mexico en el EMBI+ El EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es el principal indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan. Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países emergentes, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran "libres" de riesgo. Este diferencial (también denominado spread o swap) se expresa en puntos básicos (pb). Una medida de 100 pb significa que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual (1%) por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills. Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor rendimiento que tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de incumplimiento. México anda alrededor de los 169 puntos, por lo que es uno de los países de menor riesgo, entre las economías seleccionadas. Fuente: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index .

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macroeconomía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

plataforma de exportación A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 45 países (más de 1,200 millones de personas). Número de países con acceso preferencial FUENTE: Brasil http://www.sice.oas.org/ctyindex/BRZ/BRZagreements_s.asp Colombia http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 China http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinaasean.shtml Estados Unidos http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements Chile http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list México http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global. Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.

Cercano a los principales puertos del mundo Días de puerto a puerto Destino Alemania Brasil China Colombia Corea EU India México Polonia Turquía Nueva York 11 15 32 6 21  -  25 12 16 L.A 23 18 10 17 31 4 26 28 Rotterdam 33 20 1 Yokohama 35 24 3 36 27 Río de Janeiro 34 19 Shanghái - 2 Shenzhen 30 9 22 Promedio 25.0 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 19.6 14.4 22.4 20.9 Además de nuestra red de TLC, México posee una ubicación estratégica, cercana a los principales puertos del mundo. De hecho, como pueden ver en la tabla, México es el país con el menor promedio de días de puerto a puerto. México está conectado a Asia, Europa y América del Sur a través de nuestras costas con en el Atlántico y el Pacífico. También somos un portal estratégico hacia los mercados latinoamericanos. Nuestra infraestructura y nuestra ubicación estratégica se traducen en mejores costos totales y mayor competitividad para las empresas. Tenemos: 117 puertos marítimos 64 aeropuertos internacionales 26,715 kilómetros de vías férreas 372,000 kilómetros de carreteras Fuente:Sea Rates

Un país con gran infraestructura Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz Tampico Altamira Guanajuato Monterrey Guadalajara SLP México cuenta con: 3er país a nivel mundial con más aeropuertos. 64 aeropuertos internacionales. 63 cruces fronterizos. 68 puertos de altura y cabotaje. 27,000 km de vías férreas. 372 mil km de vías terrestres. Fuentes: CIA Factbook/ SCT.

Un país integrado a Norteamérica México cuenta con más de 50 cruces terrestres con EU. Norteamérica= mercado de 18 billones de USD. 16 billones UE. Comercio bilateral de 1 mdd por minuto. 1 millón de personas y 300 mil vehículos cruzan diariamente la frontera. México puede convertirse en un socio de negocios cada vez más importante para China; principalmente, para aquellas empresas chinas que tienen el objetivo de atender el mercado norteamericano. Como saben, México es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN), que representa 18 billones (millones de millones) de dólares. Asimismo, México cuenta con más de 50 cruces terrestres con Estados Unidos, así como corredores logísticos que nos permiten conectarnos rápidamente con la parte oeste y este de Estados Unidos y Canadá. De manera que México es una gran opción para aquellas empresas chinas que planean producir dentro del bloque del TLCAN, por muchas razones: su estructura de costos, su gente capacitada y su experiencia en manufactura avanzada. Aunque muchas empresas chinas vienen a México principalmente para atender el mercado del TLCAN, pueden aprovechar nuestra plataforma para también desde México exportar a América Latina y Europa, gracias a nuestra amplia red de acuerdos de libre comercio. Fuentes: SCT/ US Department of Transportation/ Eurostat.

Alianza del Pacífico Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a un corto o mediano plazo. Se eliminaron los visados ​​entre los países miembros. Se creó una plataforma para la movilidad de estudiantes y académicos. Se unificarán las bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Se homologaron las certificaciones sanitarias. 25 países observadores. México tiene la presidencia pro témpore en 2014. La actual tendencia geopolítica se compone de un extraordinario número de países que se sientan a negociar al mismo tiempo acuerdos comerciales regionales. En ese sentido, México está comprometido con el libre comercio, ya que es una manera de lograr el crecimiento, la prosperidad y la integración regional. Estos nuevos tratados de libre comercio deben ser vistos como bloques de construcción de un nuevo orden internacional fundado en las cadenas globales de valor, donde numerosos países están involucrados en el desarrollo y manufactura de un producto. En este nuevo orden económico, la región Asia- Pacífico tiene una importancia estratégica, debido a su crecimiento económico y las oportunidades comerciales que ofrece. Hace siglos, el mar Mediterráneo lideró el comercio. En el siglo XX, el Océano Atlántico fue eje de nuestros lazos económicos. En este siglo, el Océano Pacífico tiene una importancia fundamental para nuestro futuro. Con el objetivo de fortalecer la presencia de México en esta región, recientemente se dio el cierre de la negociación comercial de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú. Este cierre tuvo excelentes resultados para los productores mexicanos, con protección fundamental para los sectores vulnerables y un tratado que tomó no más de dos años en su negociación y que va a ser, sin duda, un relanzamiento de la relación de México con América Latina. De hecho, la Alianza del Pacífico tiene el gran valor de poner a México una vez más en el contexto de la integración con América Latina. Concluimos negociaciones para alcanzar el 100% de la desgravación arancelaria. 92% de manera inmediata y el 8% restante a un corto y mediano plazo. La Alianza del Pacífico va más allá de ser un acuerdo comercial. Tiene una parte de integración de estrategias de promoción de los cuatro países, apertura de embajadas en un solo techo para reducir costos, eliminación de visados y unificación de bolsas de valores, entre otros. Lo más importante es que manda un mensaje al mundo de que hay una América Latina moderna, con gran posicionamiento en materia de apertura e integración al comercio libre, y que es -sin duda- vista ahora a nivel internacional como una opción interesante desde el punto de vista regional, para atraer mayor inversión al continente e impulsar sus exportaciones. Dado su alcance y rapidez en las negociaciones, actualmente existen 20 países observadores. Buena parte de ellos son países miembro del TPP que están interesados en conocer las negociaciones de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, México es la llave para que otros países latinoamericanos se incorporen a la Alianza del Pacífico. Como saben, para que un país forme parte de la Alianza del Pacífico necesita tener tratados de libre comercio con las otras naciones. En ese sentido, Panamá tiene un TLC con Perú, Chile y Colombia, pero no con nuestro país. Por ello, México está negociando un TLC con Panamá, con el objetivo de que se incorpore a la Alianza del Pacífico en el futuro. Actualmente terminamos la segunda ronda de negociaciones con Panamá y tenemos previsto culminar totalmente para 2014.

México y el TPP Los 12 países que integran el TPP representan: En negociación P4 (Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur) Asia-Pacífico es la región de mayor dinamismo económico. El TPP es la negociación plurilateral comercial más ambiciosa, en razón de las disciplinas que comprende y los países que en ella participan. Los 12 países involucrados son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Recientemente anunció Taiwán su interés por formar parte del TPP; sin embargo, todavía no es miembro pleno de las negociaciones. El 8 de octubre de 2012, México se incorporó como miembro pleno de la iniciativa del TPP. Desde el TLCAN, ningún TLC negociado por México ha tenido el alcance que tendrá el TPP. El TPP incentiva la agenda comercial internacional y podría incluso fomentar que algunos países revisen sus políticas comerciales actuales con miras a formar parte del TPP, o bien activar otras negociaciones en respuesta a este Acuerdo. El TPP representa un mercado de 327 millones de consumidores potenciales adicionales (excluyendo Estados Unidos y Canadá). En 2012, el comercio total de México con los otros once socios del TPP registró 530 mil mdd: 307 mil mdd en exportaciones y 223 mil mdd en importaciones. El valor estratégico de pertenecer al TPP radica en aprovechar del papel de México como jugador relevante en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de Estados Unidos, como para los mercados de Asia-Pacífico. El TPP será un motor para el comercio, la inversión y el crecimiento económico de México, fortalecerá nuestra posición frente a los desafíos del siglo XXI, al fomentar nuestra competitividad. Estudios preliminares indican que se ha identificado una oferta exportable de 150 mil mdd adicionales para México. En la actualidad, México solo tiene preferencias comerciales con 5 (Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile y Japón) de las 11 economías TPP. El TPP redefinirá el rumbo de la política comercial de México con sus socios TLCAN, ya que incluirá disciplinas comerciales, como desarrollo de pymes, desarrollo de capacidades comerciales, coherencia regulatoria y comercio electrónico, temas ausentes en el TLCAN. Facilitará mayor integración de cadenas productivas en América del Norte; esquemas de acumulación de origen entre los países TLCAN para exportar a los mercados de los países que conforman el TPP; y más fuentes de insumo. Los 12 países que integran el TPP representan: 38% del PIB global. 23% de las exportaciones mundiales. 28% de las importaciones mundiales. 11% de la población mundial.

Balanza comercial de México con el mundo (2012) NAFTA: +103.8 mmd Unión Europea: -18.8 mmd Asia: -96.3 mmd AmLat: +12.9 mmd Otros*: -1.4 mmd *Incluye África, Oceanía y otros países europeos Fuente: Banco de México

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macroeconomía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

La demografía está de nuestro lado Dependientes por cada 100 personas Pirámide poblacional de México (2030)* Hombres Mujeres 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años. 52 millones forman parte de la población económicamente activa. De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte de la base productiva en 2020. Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php * Población en millones de habitantes por grupo de edad. .

Atractivo mercado interno 15,000 dólares de ingreso promedio (PPA). De acuerdo con las proyecciones, el ingreso crecerá un 37% en el periodo de 2012 a 2016. Fuente: INEGI/ FMI. a.e./ Cifras con ajuste estacional.

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macroeconomía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

Calidad de la mano de obra De acuerdo con el IMD, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a otras naciones emergentes. Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

Capital humano: principal fortaleza “La razón principal para invertir en México es la calidad de la mano de obra” John Rice, ejecutivo de operaciones de General Electric. “La experiencia de los ingenieros mexicanos es una de las razones por las cuales desarrollamos nuevos proyectos” Young Ju Lee, presidente de Samsung. “México posee cualidades únicas, pues destaca la calidad de su mano de obra, que es flexible y creativa” Pierre Beaudoin, Presidente y Director General de Bombardier. Son numerosas las empresas del país que declaran que nuestro capital humano es la principal fortaleza de México.

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macroeconomía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

Costos competitivos De acuerdo con KPMG, México posee una ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19 sectores), en comparación con EE. UU. El índice “Alix Partners Manufacturing Cost” coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (por encima de los BRIC). Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa. Base Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/ Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.

México es un exportador de productos sofisticados México se ubica en el lugar 20 del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y el MIT. México está entre los 20 primeros lugares del Atlas de Complejidad Económica de Harvard y el MIT, que reconoce que nuestro país puede mantener grandes cantidades de conocimientos productivos y que fabricamos y exportamos un gran número de bienes complejos y sofisticados. Según los autores, no es fácil alcanzar la complejidad económica. Los países que lo logran tienden a obtener recompensas sustanciales en la calidad de vida de sus habitantes. La premisa del estudio es que al grado en que un país acumula conocimientos y habilidades productivas y es capaz de transferirlos, dicha nación tendrá las condiciones necesarias para producir bienes con un valor agregado cada vez mayor y así, lograr mayor prosperidad. Por lo tanto, los autores afirman que la complejidad económica es también un buen pronóstico del crecimiento económico futuro. México es el país con más alta calificación en América Latina y el Caribe. Asimismo, México está por encima de todos los países BRIC: Brasil (52), Rusia (46), India (51) y China (29). Estos resultados no son de sorprender, porque durante años México ha mantenido un rumbo basado en el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la inversión en sus jóvenes. Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo. México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados. 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.

Una economía tecnológicamente sofisticada Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2012) No. País % del PIB 1 Corea del Sur 30.4% 2 Alemania 28.1% 3 México 17.2% 4 China 15.0% 5 Francia 13.2% 6 Italia 12.9% 7 Reino Unido 11.1% 8 Japón 9.9% 9 Canadá 7.3% 10 Turquía 7.0% 11 Sudáfrica 5.8% 12 Estados Unidos 5.1% 13 India 4.5% 14 Indonesia 4.1% 15 Argentina 3.7% Media tecnología: Manufactura de maquinaria para agricultura, construcción y minería. Maquinaria para productos alimenticios. Manufactura de equipo de calefacción. Manufactura de químicos. Manufactura de fertilizantes. Alta tecnología: Manufactura de productos aeroespaciales y refacciones. Investigación científica y desarrollo de servicios. Manufactura de equipo de computación y electrónicos. Manufactura de maquinaria. Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. Cifras en: US Real BDD; año base 2005

Liderazgo en manufactura avanzada AEROESPACIAL 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 8o productor y 4o exportador de vehículos nuevos. Exportaciones por más de 380 mil mdd en 2013 50% en media y alta tecnología DISPOSITIVOS MÉDICOS 1er exportador en América Latina y principal proveedor de EU. ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO 1er exportador de TV de pantalla plana en el mundo. Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

Manufactura flexible (Ford) Ericsson (Centro Global) I+D en México Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85 3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH

México: una economía líder

Un destino atractivo para la inversión Índice de Confianza de IED de A.T. Kearney Principales destinos de inversión para 2015, UNCTAD A.T. Kearney publicó el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa, en el cual México escaló a la novena posición, gracias a la confianza generada por los avances en las reformas estructurales en el país. En el Informe sobre las inversiones en el mundo 2013 de UNCTAD, México aparece como uno de los 7 países más atractivos para invertir en el mundo en los siguientes tres años. 7º 9º Calificación Calificación Fuente: A.T. Kearney / UNCTAD.

Un país de Sectores competitivos

Potencia energética La Reforma energética posibilita a los empresarios extranjeros a participar en contratos de utilidad compartida. Permite la colaboración con el sector privado para realizar actividades de trasmisión y distribución de la electricidad. 5º productor de crudo en el mundo y 13º en capacidad de refinación. México es el 3er país más atractivo del mundo para invertir en proyectos de energía solar. Fuente: PEMEX / EPIA.

Automotriz México es el 8° productor de vehículos en el mundo. Y el 4° exportador de vehículos nuevos a nivel global. Exportamos casi cuatro veces más que Brasil e India juntos. Somos un proveedor estratégico para el mercado automotriz norteamericano y latinoamericano. En 2012, México fue el proveedor líder de autopartes a Estados Unidos. 10 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidos son fabricados en México. 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México. La planta de Ford en Hermosillo, México, es la única encargada de producir el nuevo modelo Fusion a nivel mundial, así como el Lincoln MKZ. Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.

Electrónico-electrodomésticos México es el principal exportador de electrodomésticos de Latinoamérica. Y el 6º exportador a nivel global. Es el primer exportador de televisiones de pantalla plana. El principal exportador de refrigeradores con congelador con puertas exteriores separadas. El principal exportador de la industria electrónica de América Latina El 5º exportador de computadoras en el mundo. 9 de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país. Según KPMG, nuestro país ofrece costos 15% más bajos que los de Estados Unidos en el ensamblado de electrónicos. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.

Estrategias de ProMéxico

Metas de gobierno y ejes transversales 5. Actor global responsable 2. Incluyente 1. En paz ProMéxico 3. Con educación México 4. Próspero Atracción de inversión extranjera Internacionalización Promoción de exportaciones EQUIDAD DE GÉNERO GOBIERNO CERCANO DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD La estrategia que seguimos en ProMéxico va en línea con las metas señaladas por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Así, ProMéxico contribuye a la creación de un México incluyente, próspero y con responsabilidad global, a través de la promoción de la inversión, el comercio y la internacionalización de las empresas mexicanas. Asimismo, apoya en el eje transversal de la democratización de la productividad.

¿Qué ofrecemos en ProMéxico? Da a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Impulsa a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales. Promueve la imagen país. Acerca a empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros. Promoción Vinculación ProMéxico Facilitación Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada, inteligencia comercial o consultoría. Facilita la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera. Asesoría Los servicios y apoyos de ProMéxico se basan en 4 ejes fundamentales: El primero de ellos es la promoción, ya que parte de nuestra labor es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, impulsamos a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales y promovemos la imagen país. El segundo de ellos es el proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada, inteligencia comercial o consultoría. El tercer es la facilitación del proceso de exportación, internacionalización o atracción de inversión extranjera directa. El cuarto es la vinculación, ya que enlazamos a pymes con posibles compradores, así como posibles inversionistas con organismos de su interés.

Oportunidad emergente en el sector automotriz 11.8 mmd Troquelado y estampado 10 oportunidades del sector automotriz Fundición 9.9 mmd Forja 9.2 mmd Maquinado En este momento existen ya oportunidades concretas para inversionistas chinos. El día de hoy quisiera mostrarles las oportunidades que tenemos en 3 sectores en específico: el automotriz, el eléctrico y el aeroespacial. En ProMéxico estamos trabajando con numerosas armadoras y Tier1 a través de nuestro Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales, conocido como Modelo ACT. El objetivo es encontrar los huecos que estas multinacionales tienen en su cadena de suministro, para enlazarlas con proveedores nacionales o buscar inversionistas interesados en establecerse en México, que puedan atender esos huecos. Este tipo de vinculación tiene como beneficio un costo más competitivo para las armadoras, así como exportaciones indirectas para las pymes mexicanas y nuevas oportunidades de inversión para las empresas extranjeras. En este sentido, tenemos oportunidades ya identificadas, con nombre y apellido, en distintos sectores. Como pueden ver en la lámina, tenemos más de 20 empresas del sector automotriz con solicitudes en 10 procesos principalmente, como troquelado y estampado, fundición, forja y maquinado, entre otros. La oportunidad de mercado que hemos identificado en el sector automotriz suma más de 61 mil millones de dólares. Plásticos 9.1 mmd Interiores automotrices Ensamble electrónico Otras partes Cables y alambres Die casting 6.4 mmd +10 MÁS 2.7 mmd 3.3 mmd 3.9 mmd 2.2 mmd 2.5 mmd Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Oportunidades en el sector eléctrico 1.6 mmd Estampado 10 oportunidades del sector eléctrico Ensamble mecánico 1.0 mmd Inyección de plástico 0.8 mmd Maquinado En el sector eléctrico, esta oportunidad suma más de 6 mil millones de dólares, en procesos como estampado, ensamble mecánico e inyección de plástico, por nombrar solo algunos. Fabricación metálica 0.7 mmd Cerámica o porcelana Laminado Material dieléctrico Sinterización Forja 0.6 mmd 0.1 mmd 0.1 mmd 0.2 mmd 0.4 mmd 0.5 mmd Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Oportunidades en la fabricación de equipo eólico 16.6 mmdd 29.3 13.4 21.2 22.5 Construcción 7 oportunidades del sector eólico Equipo de generación eléctrica Productos metálicos Maquinaria y equipo Y en la fabricación de equipo eólico la oportunidad suma más de 167 mil millones de dólares, en procesos como construcción, equipo de generación eléctrica y productos metálicos. Industria del plástico Equipo de TI Otros sectores 53 mmdd 11 mmdd Fuente: SENER.

http://www.ccmexico.com.mx/camara/ sos@ccmexico.com.mx@ProMexicoTW +52 (55) 36 85 2269 Paseo de la Reforma No. 42, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040. México D.F