Montevideo - Uruguay 29 de septiembre de 2012 Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna. Montevideo - Uruguay 29 de septiembre de 2012

FAO: (Henning Steinfeld) “La carne vacuna dejará de ser un producto de masas. Para el 2050 será un producto de lujo como el caviar. Será cara como lo era el salmón hace 50 años”. “La carne vacuna no cubre el costo del agua utilizada en el mantenimiento y cuidado de los animales”. “Los recursos necesarios para producir carne vacuna serán entre tres y cinco veces superiores a los necesarios para producir cerdo o pollo”. “Para el año 2050 habrá 9000 millones de habitantes (3000 millones más que hoy) y la producción no podrá cubrir el aumento del consumo, que se duplicará en los próximos 40 años”.

Proyección del mercado mundial de carnes rojas y aves Proyección del mercado mundial de carnes rojas y aves. En miles de toneladas peso res. Var. % 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2001 Consumo de carnes Aves 57634 67343 69252 74299 77251 77977 81844 84641 86361 49,8 Porcinas 87829 93956 95453 93921 97934 100398 102684 101286 103780 18,2 Vacunas 50277 55792 56974 57885 57705 56451 56217 55698 55620 10,6 Total 195740 217091 221679 226105 232890 234826 240745 241625 245761 25,6 Comercio de Carnes 6313 7432 7113 7952 9072 8809 9429 9978 10242 62,2 3898 5006 5225 5186 6195 5673 6077 6982 6985 79,2 6274 7314 7502 7679 7651 7509 7866 8155 8728 39,1 16485 19752 19840 20817 22918 21991 23372 25115 25955 57,4 Fuente: Informe Ganadero a partir de USDA.

Mercado Internacional Desbalance entre oferta y demanda. Volatilidad de los tipos de cambio. Bajas tasas de interés y liquidez. Nuevas enfermedades. Crecimiento de 2,1% a 1,8% de la producción mundial de todo tipo de carne. Comercio: de 4,4% a 1,7%. Asia, Latinoamérica, petroleros. Costos crecientes por razones ambientales.

Retroceso de la importancia del Mercosur. Avance de la U.E., Estados Unidos y la India. Fuerte suba de los precios internacionales de la carne. Convergencia de los precios de la carne. Concentración en la industria frigorífica. Ventajas y desventajas. Comercio de ganado en pie. Endurecimiento de las normas medioambientales. Países desarrollados: estancamiento del consumo. Crecimiento de la demanda (2020): 56% Asia-Pacífico 18% A.Latina-Caribe 8% A. del Norte 7% Europa

Se liberaliza progresivamente el comercio internacional. Se estanca el área de cultivo en el mundo. Se racionaliza el uso del agua. Crece la población mundial y crece el ingreso de enormes sectores de la población (urbanos). El clima atenta contra la producción. Fenómenos climáticos extremos: secas, inundaciones, olas de calor (tsunamis, volcanes). Cambio climático: más adverso lo tropical que lo templado.

Mercado Internacional Miles de toneladas peso res

Mercado Mundial de Carne Vacuna Año 2012 - Exportaciones País Período Aumento/Disminución % Estados Unidos Enero-Julio -11% Uruguay +21% Argentina -32% Brasil +5,8% Paraguay -6% Australia +0,4% Europa -40%

Mercosur: Exportaciones de Carne Vacuna 2000-2012 Mercosur: Exportaciones de Carne Vacuna 2000-2012. (en miles de toneladas res con hueso).

Mercosur, EE. UU. y Australia Mercosur, EE.UU. y Australia. Precio del novillo (en u$s por kg en gancho).

Exportaciones Mundiales de Carne Vacuna y ganado en pie (en millones de dólares). Brasil 5400 Argentina 1290 Uruguay 1340 Paraguay 650 Australia 4300 Nueva Zelandia 1500 EE.UU. 5300 India 2500 Unión Europea 1600 México, Canadá, otros 4500 Subtotal 28380 Ganado en pie 3400 Total 31780 Participación de la Argentina 2,9%

Exportaciones mundiales de carne vacuna Miles de toneladas peso res Exportación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 2189 1801 1596 1558 1340 1350 Australia 1400 1407 1364 1368 1410 1425 India 678 672 609 917 1220 1525 Canadá 457 494 480 523 426 450 N. Zelandia 496 533 514 530 503 544 Uruguay 385 361 376 347 305 315 UE-27 140 204 148 338 448 445 Argentina 534 423 655 298 254 280 México 42 51 103 250 Otros 656 809 838 841 836 908 EE.UU. 650 905 878 1043 1265 1236 Total 7267 7651 7509 7866 8155 8728

Importaciones mundiales de carne vacuna Miles de toneladas peso res Importación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia 1087 1228 1053 1075 1130 1145 Japón 686 659 697 721 745 756 UE-27 642 466 497 437 366 360 Corea del Sur 308 295 315 431 390 México 403 408 322 296 265 300 Vietnam 90 200 270 223 350 400 Canadá 242 230 247 243 282 280 Egipto 293 166 180 260 217 Venezuela 186 320 250 143 325 Otros 1894 1885 1819 2109 2071 2050 EE.UU. 1384 1151 1191 1042 933 1114 Total 7215 7008 6841 6915 6099 7350

Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 1.685 1.758 1.988 2.540 2.391 2.488 3.634 3.762 Febrero 1.613 1.791 1.979 2.717 2.479 2.751 3.708 3.994 Marzo 1.705 1.933 1.997 3.018 2.500 2.856 4.063 3.869 Abril 1.700 2.098 2.045 3.332 2.495 2.915 3.986 3.800 Mayo 1.706 2.032 2.031 3.671 2.574 3.073 4.171 3.822 Junio 1.704 2.013 2.028 3.681 2.394 2.967 3.942 3.720 Julio 1.662 2.073 2.117 3.856 2.491 3.048 4.087 3.666 Agosto 1.725 2.095 2.041 3.983 2.486 3.129 3.985 3.698 Sept. 1.833 2.176 2.245 4.247 2.400 3.185 3.826 3.850 Oct. 1.759 2.118 2.265 3.416 2.423 3.339 3.974 Nov. 1.855 2.124 2.461 2.780 2.679 3.753 4.170 Dic. 1.802 1.990 2.456 2.369 2.517 3.848 3.964

La suba en el precio de los granos forrajeros, motorizada en buena medida por el uso del maíz para obtener biocombustible, deberá cambiar dramáticamente la manera de alimentar el ganado en EE.UU. “Capitalizar la capacidad del vacuno para aprovechar los recursos forrajeros significará un fuerte cambio, pasándose a un uso menos intensivo de los granos, que ha sido lo que ha prevalecido en los últimos 50 años. Las reglas de juego de los próximos 50 años serán bien diferentes a las que rigieron en los pasados 50 años. Pese a los grandes cambios que se avecinan, el futuro de la cadena de la carne está garantizado por los vastos recursos forrajeros que posee los EE.UU.”. Derrell Peel, Economista ganadero de la Universidad de Oklahoma

Estados Unidos Suba de los costos; BSE, Recesión, seca extrema. Stock: de 131 millones en 1975 a los 99,7 millones en el 2011. La población creció desde entonces los 100 millones de habitantes. Devaluación del dólar. Los precios son los más altos de la historia, pero parecen insuficientes para detener la liquidación. Parición: 35,6 millones: la más baja desde 1950. 8.000 millones de dólares entre importación y exportación. Novillo u$s 2,67 por kg vivo; ternero: u$s 3,2 por kg vivo.

Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS

United States: Beef Trade

Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS, Compiled & Analysis by LMIC

Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS, Compiled & Analysis by LMIC