Trajes de baño y ropa interior Oficina Francia Junio 2013

El sector textil francés es un mercado maduro, competitivo y con dinámica de concentración Un mercado 1000 veces más grande que hace 20 años Menos empresas, mas solidas. Menos consumidores con más dinero

Francia solo produce un 5% de lo que consume Distribución de la Producción La gran industria francesa del textil nacida dans le SENTIER progresivamente ha ido deslocalizando su fabricacion, o cerrando fabricas. Ahora solo produce un 5%. Fuente: Maison du prêt à porter

Los hiper, supermercados y cadenas especializadas son los lideres de este mercado Repartición de la distribución en Francia La gran industria francesa del textil nacida dans le SENTIER progresivamente ha ido deslocalizando su fabricacion, o cerrando fabricas. Ahora solo produce un 5%. Fuente: Calculos Proexport

Trajes de Baño   Le bain est un secteur porteur de la consommation dans le monde. + 2 % par an C'est le taux de croissance annuel moyen du marché mondial du bain sur les 4 dernières années (période 2006/2010). Il est important de noter que ce chiffre est meilleur que celui du textile dans son ensemble sur la même période.

Un mercado mundial de €8 000 M … 7 800 Millones de euros solo en trajes de baño Ropa de playa Accesorios   Le bain est un secteur porteur de la consommation dans le monde. + 2 % par an C'est le taux de croissance annuel moyen du marché mondial du bain sur les 4 dernières années (période 2006/2010). Il est important de noter que ce chiffre est meilleur que celui du textile dans son ensemble sur la même période. Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Donde Europa tiene un tamaño equivalente al de Estados Unidos    La France et l'Italie sont les 2 premiers marchés européens du bain (chiffre d'affaire estimé sorties caisses 432 millions d'€ pour la France et 417 millions d'€ pour l'Italie) en 2011. Ensuite vient l'Espagne à 410 millions d'€, puis loin derrière l'Allemagne à 336 millions d'€ et enfin la Grande Bretagne à 259 millions d'€.   70% du chiffre d'affaires en 2 pièces (67% du CA fait par des ensembles bikinis et 3% de mix & match), 30% du Chiffre d'affaires établi sur du maillot une pièce Fuente: Creations Lingerie (2012)

Francia es el segundo consumidor de trajes de baño a nivel mundial  La France et l'Italie sont les 2 premiers marchés européens du bain (chiffre d'affaire estimé sorties caisses 432 millions d'€ pour la France et 417 millions d'€ pour l'Italie) en 2011. Ensuite vient l'Espagne à 410 millions d'€, puis loin derrière l'Allemagne à 336 millions d'€ et enfin la Grande Bretagne à 259 millions d'€.   Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Las mujeres son quienes mas compran trajes de baño en Francia Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

… son asiduas compradoras pero exigentes 74% de las francesas no se fijan en las promociones a la hora de comprar 15% de las mujeres francesas compran por lo menos 1 traje de baño al año. 24% de las compras en trajes de baño superan los 50euros Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

El Bikini es el traje de baño mas vendido  La France et l'Italie sont les 2 premiers marchés européens du bain (chiffre d'affaire estimé sorties caisses 432 millions d'€ pour la France et 417 millions d'€ pour l'Italie) en 2011. Ensuite vient l'Espagne à 410 millions d'€, puis loin derrière l'Allemagne à 336 millions d'€ et enfin la Grande Bretagne à 259 millions d'€.   70% du chiffre d'affaires en 2 pièces (67% du CA fait par des ensembles bikinis et 3% de mix & match), 30% du Chiffre d'affaires établi sur du maillot une pièce Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Se visten por moda más que por deporte Propósito de compra de traje de baño Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

… sin embargo repuntan las ventas de trajes deportivos Las marcas proponen una gama sport con los mismos códigos de color que el vestido de baño de ocio. (Speedo, Arena, Rip Curl, Roxy) Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Diseños mas utilizados Bikini triangular Shores Strapless Una pieza Trikini Tankini http://www.creations-lingerie.com/

45% de las ventas se realizan en verano Las francesas son las que mas compran en Europa Meses de Mayor Consumo son de julio a septiembre 2do pais con mayor cantidad de piscinas en el mundo La Française : 1ère consommatrice de maillots de bain en Europe ! Nous mesurons qu'entre 13% et 17% des femmes (de 14 ans et +, pour un usage loisirs) en France ont acheté au moins un maillot de bain sur les 12 derniers mois. La française fait son shopping maillot autant sur avril mai juin (le second trimestre) que sur juillet août septembre (le troisième trimestre). Nous pensons que cela est lié culturellement à la disponibilité de nombreux week-ends rallongés en mai (« ponts du mois de mai ») ainsi qu'à un fort taux d'équipement en piscines individuelles.* ·        La France est le second pays au monde en nombre de piscines par pays dans le monde, derrière les Etats-Unis. Source actu-piscine.fr (article publié en 2010) Fuente: Actu-piscine.fr (2010) y Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Marcas presentes en el mercado. Les aspects externes (présentation, apparence, uniformité, maturité, fraîcheur) rentrent en priorité dans la décision du consommateur à la vue du produit à l’étalage d’un magasin (figure 63). Cela est particulièrement important dans les systèmes de self-service où le produit doit «se vendre lui-même», dans la mesure où un produit non choisi représente une perte pour le détaillant. La qualité interne (saveur, arôme, texture, valeur nutritionnelle, absence de contaminants biotiques ou non biotiques) est liée à des aspects qui ne sont en général pas perçus de manière extérieure mais qui sont tout aussi importants pour le consommateur.

Ropa interior

Francia principal consumidor europeo 1er consumidor de ropa interior en Europa. Con gasto promedio anual de 97euros. Hiper y supermercados ganan mercado (22%) ampliando su espacio para la media gama. Volumen de compras que disminuye, pero el valor sigue aumentando. El brasier con armadura y los calzones son el tipo de ropa interior mas usado 57% de las francesas utilizan diariamente ropa interior desparejado El mercado masculino representa el 35% del valor total de mercado de la ropa interior de hombres y mujeres Fuente: L’observatoire de la franchise En mai 2012, les prix des produits manufacturés sont en légère hausse (+0,1 % ; +1,0 % sur un an). Les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,1 % (+2,3 % sur un an)Insee. Francia importa productos textiles y confección El valor de las importaciones del sector textil ha crecido un 11%, esto es 9.600 millones de euros, durante los siete primeros meses de 2011. Sin embargo, en volumen, el crecimiento de la importación es menor. Gildas Minvielle, responsable del Observatorio Económico del Instituto Francés de la Moda, ha declarado que “esta diferencia refleja una nueva tendencia: el aumento de los precios de los artículos de importación”.

Principales canales de comercialización Fuente: Creations Lingerie

Principales actores de los canales de distribución

Las jóvenes francesas de 15/24 años son las que mas gastan Le figaro Fuente: Instituto Frances de la Moda

China, con 40% del mercado Colombia aún fuera del radar * Las PA analizadas como ropa interior fueron: 61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 61.08.91, 61.08.92, 62.08.11, 62.08.19, 62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10 Fuente: Trademap – CalculosPROEXPORT. 2011

Como marca Francia sigue liderando

Los modelos mas utilizados … Con soportes Sin soportes Con copas Triangulo push up Triangulo Strapless String Tanga Slip Boxer short Short Trousers http://www.creations-lingerie.com/ http://www.intima.fr/

Certificaciones de calidad y responsabilidad social empresarial- RSE y medio ambiente (no obligatorio) Cada comprador tiene sus políticas. Prefieren los productos verdes o ecológicos. Etiquetas como Eco-label and Oeko-Tex indican que una prenda respeta el medio ambiente.

Principales ferias en Francia Enero 2014 Salon international de la lingerie Porte de Versailles Paris http://www.lingerie-paris.com/ Julio 2014 Mode City Porte de Versailles Paris http://www.lingerie-paris.com/ Julio 2014 Interfiliere Porte de Versailles Paris http://www.interfiliere.com/ Julio 2014 Fatex Porte de Versailles Paris http://www.fatex.fr/

Sobre precios…Cociente de 2,2 hasta 3,1 del precio de exportación (CIF) Precio al publico final: Gama de entrada: 6€ - 12€ Gama media: 13€ - 29€ Gama media/alta: 30€ - 69€ Gama alta: 70€ - 169€ Gama de lujo: > 170€ El « cociente » en los precio para comercializar un producto es del 3. ( 300%). Rebajas constantes en cada cambio de estaccion.

Propuesta de valor en cuanto a empaques Los empaques de gama media/alta : Bolsa de polietileno, con etiqueta personalizada Empaques en material ecológico reciclable. Cajas metálicas o de carton con logo e imagen de la marca. Para los trajes de baño, se utilizan tambienn empaques reutilizables de plastico con cierre para conservar el traje de baño humedo.

Tres claves: Textiles high tech, diseño y tallas adecuadas Telas :Sun Select, Microthermoforming, fast drying Evite “me too” tallas y medidas adaptadas al mercado Diseño: Figuras geometricas, lineas, tropicales, old Fashion y Retro Diseños comodos y elegantes. El ajuste es clave telas como Lycra ® SunSelect ® MicroForming®, nuevo poliamida o microfibra, elastano, textiles cosméticos con áloe vera, textiles con efectos de secado rápido, para mejorar el bronceado o para protección del Sol, textiles que realzan la silueta y/o controlan la temperatura de cuerpo y/o la transpiración. -Las mujeres francesas se enfocan en las texturas y prefieren las telas prácticas que son fáciles de cuidar y no irritan. Es importante revisar las medidas del mercado en el mismo mercado. -Es una ventaja como marca ofrecer diferentes tallas, copas etc. Colores favoritos - Son determinados por la estación -Diferentes tipos de estampados como figuras geométricas, líneas, tropicales, old fashion y estilos retro.

Otros tips… El proveedor deberá enviar como mínimo 2 colecciones por año El agente o los dueños de los show rooms usualmente pagan por las muestras. Pero especifíquelo claramente desde el comienzo de la negociación. Predomina el color piel, blanco y el negro y en verano Los diseños coloridos con corte según patrón europeo Número de colecciones por año: -Concentración en primavera y verano -Es mejor ofrecer dos colecciones en principio y luego ampliarlas a cuatro y manejar colecciones especiales. -Es importante identificar nichos como: mujeres jóvenes, mujeres embarazadas e incluso buscar nuevos nichos. Muestras: -Las muestras son para el agente o el show room -Los agentes o los dueños del show room usualmente pagan por las muestras comerciales. -La compañía colombiana puede también dar muestras gratis para mostrar su producto. -El costo de las muestras debe ser claramente especificado desde el comienzo de la negociación.

www.proexport.com.co www.proexport.com.co Claudia EGURROLA Asesora de exportaciones cegurrola@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax: Camilo Martínez Director Proexport Francia cmartinez@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: www.proexport.com.co www.proexport.com.co