CUMPLIMIENTO DE LAS SOFOM ENR ANTE CONDUSEF

Cumplimiento de las SOFOM E.N.R. Con motivo de la Reforma Financiera, diversas entidades financieras, entre ellas las SOFOM ENR, están obligadas a cumplir con los diferentes registros a cargo de CONDUSEF, como son: SIPRES, RECA, RECO, REUNE, REDECO y Buró de Entidades Financieras (IFIT). A continuación mostramos el cumplimiento de este sector al cierre del 2015:

Cumplimiento de las SOFOM E.N.R.

REGISTRO DE COMISIONES (RECO)

Con la publicación de la LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS* en el 2007, las Entidades Financieras se encuentran obligadas a registrar las Comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al público, así como sus respectivas modificaciones. Instituciones de crédito, Sociedades financieras de objeto limitado y Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, Sociedades financieras populares, Sociedades financieras comunitarias, Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y Uniones de crédito. *Artículo 6°

Derivado del mandato a Condusef, se emiten las “Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras” que con la última reforma del 25 de agosto de 2015, establecen principalmente: La obligación de registrar comisiones y cartera de crédito a las Entidades. Los términos en que deben llevarse a cabo esos registros. Las sanciones en caso de incumplimiento. Las prohibiciones en el cobro de comisiones. Las características y la operatividad del Sistema en el que se llevan a cabo los registros (RECO).

De las obligaciones: Todas las Entidades, sin excepción, DEBEN REGISTRAR EN EL RECO las comisiones que derivan de las establecidas en los contratos de adhesión. Si una Entidad no cobra comisiones, DEBE INFORMARLO a la CONDUSEF, a través del RECO. Las comisiones se registran en apego a los CONCEPTOS AUTORIZADOS por la CONDUSEF. Las Entidades pueden SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN de nuevos conceptos cuando sea necesario. DE LAS OBLIGACIONES:

De las obligaciones: La CONDUSEF AUTORIZA O RECHAZA tanto las comisiones como los nuevos conceptos de comisión solicitados por las Entidades, con la intención de regular al sector. El registro de la CARTERA DE CRÉDITO Y NÚMERO DE CONTRATOS se lleva a cabo de manera trimestral. Se debe registrar la información de cada uno de los TIPOS DE CRÉDITO que celebra la Entidad Financiera. DE LAS OBLIGACIONES:

De las obligaciones: De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en su artículo 4 Bis: El Banco de México incorpora, en las disposiciones de carácter general en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas. En materia de regulación, el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, consideran lo siguiente: DE LAS PROHIBICIONES:

De las obligaciones: Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un SERVICIO PRESTADO AL CLIENTE, o bien por una OPERACIÓN REALIZADA POR ÉL ; Las Entidades NO PODRÁN COBRAR MÁS DE UNA COMISIÓN POR UN MISMO ACTO, HECHO O EVENTO. Este mismo principio aplicará cuando así lo determine el Banco de México tratándose de actos, hechos o eventos en los que intervengan más de una Entidad. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que INHIBAN LA MOVILIDAD O MIGRACIÓN de los Clientes de una Entidad Financiera a otra. DE LAS PROHIBICIONES:

De las obligaciones: Asimismo, las Entidades TIENEN PROHIBIDO COBRAR Comisiones a Clientes o Usuarios por los siguientes conceptos: A.Por la recepción de pagos de Clientes o Usuarios de créditos otorgados por otras Entidades Financieras. B.Por consulta de saldos en ventanilla. C.Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado. D.Por pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto equivalente, cuando se cobren intereses moratorios durante el mismo periodo. E.Por retiros de efectivo y consultas de saldo en sus oficinas o sucursales, así como por consulta de saldo en ventanilla. DE LAS PROHIBICIONES:

De las obligaciones: F.Por no utilizar durante un año calendario la tarjeta de crédito, si durante el mismo periodo se cobra una Comisión por anualidad o algún otro concepto equivalente. G.Comisiones cuyo importe se determine utilizando una de varias operaciones o fórmulas de cálculo en relación con Créditos, salvo que la Comisión que se cobre sea la más baja. H.Por concepto de sobregiro o intento de sobregiro en créditos revolventes asociados a una tarjeta, así como en créditos personales de liquidez sin garantía real. I.Por la recepción del pago periódico total o parcial de créditos otorgados por la misma Entidad Financiera, en las ventanillas de sus sucursales, a través de sus cajeros automáticos, de transferencias electrónicas de fondos, ni por domiciliación, excepto las que cobren otras entidades, instituciones de crédito o empresas con las que se tengan celebrados contratos para la recepción de dichos pagos. DE LAS PROHIBICIONES:

Al cierre de abril de 2016, el RECO tiene registradas 2,603 instituciones financieras y 3,299 comisiones: SECTORES Instituciones registradas en el RECO Comisiones registradas por las Instituciones Comisiones autorizadas por Condusef % de autorización SOFOMES ENR 2,4221,6431,15370% SOFIPOs % SOCAPs 391, % SOFINCOs 1--- Uniones de Crédito % TOTAL 2,6033,2991,77054% El 54% de las comisiones registradas han sido autorizadas por Condusef.

14 PRODUCTO Número de Comisiones Total 1,153100% Crédito Simple 51144% Crédito en Cuenta Corriente 20017% Crédito Refaccionario 908% Crédito de Nómina 888% Crédito de Habilitación o Avío 827% Crédito Personal 746% Arrendamiento Financiero 636% Factoraje Financiero 232% Crédito al Auto 222% De los 1,643 registros, se autorizaron 1,153 comisiones desglosadas en los siguientes productos: Existen 118 productos que no prevén alguna comisión

15 En cuanto al concepto de comisión estos son los principales: TIPO DE COMISIÓN Número de Comisiones Total 1,153100% Contratación o Apertura 52245% Gastos de Cobranza 15814% Disposición del Crédito 938% Pago tardío o inoportuno 857% Pago anticipado/prepago 686% Administración o manejo de cuenta 646% Gastos de investigación y/o formalización 585% Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) 272% Otros 787% Se han observado 64 registros por considerarse: altos en comparación al mercado, que se cobra dos veces el mismo hecho, entre otros.

En cuanto a la cartera de crédito: Producto Cartera Total Cartera Vigente Cartera Vencida IMOR Crédito Simple 138,590,109,647130,943,110,5547,646,999, % Crédito en Cuenta corr. 52,724,607,61552,078,040,264646,567, % Factoraje Financiero 12,722,038,98612,331,950,359390,088, % Crédito Refaccionario 10,571,527,5439,684,334,731887,192, % Crédito de Habilitación 9,812,503,7189,312,773,344499,730, % Crédito Personal 9,676,514,5279,159,590,261516,924, % Crédito de Nómina 9,592,864,5688,271,590,8111,321,273, % Crédito Hipotecario 8,594,318,1896,060,725,1932,533,592, % Arrendamiento Finan. 6,504,126,3705,458,784,4801,045,341, % Crédito al Auto 6,413,805,6476,313,149,133100,656, % Tarjeta de Crédito 70,514,90423,903,83746,611, % Otros* 36,672,881,16536,218,119,526454,761, % Total del sector Sofom ENR 301,945,812,879285,856,072,49316,089,740, % * Incluye los productos: Créditos Estructurados, Fideicomisos en Garantía, Administración de créditos y Otros. Derivado del proceso de Renovación de las Sofom ENR, algunas instituciones podrán haber cambiado de régimen a Sofom ER, Sociedades Anónimas, entre otras.

Sanciones Impuestas al Sector SOFOM ENR