CONTENIDOS Desarrollo económico Minería y necesidades tecnológicas Soporte del sector local EXPOMINCHINA

1. Desarrollo económico Segunda economía del mundo en 2010 En 2010, el GDP de China en términos reales fue de US$ 5,9 trillones, pero aumenta a US$ 10 trillones medido en Paridad de Poder de Compra (PPP: Purchasing Power Parity) $16.0 $14.0 $12.0 $10.0 $8.0 $6.0 $4.0 $2.0 $0 $14.6 $10 $4.3 $4 $2.9 $2.2 $2.1 $2 $2 $1.7 Italy France UK Brazil Russia Germany India Japan China US Fuente: IMF, World Economic Outlook, April 2011

1. Desarrollo económico 1. Desarrollo económico Interesante plan de inversiones a través del 12º Programa Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de China (2011-2015) Aumentar consumo interno, fortalecer la agricultura, y expandir las industrias emergentes de importancia estratégica para el país, de la mano con el proceso de urbanización en curso. Potenciar el desarrollo de 7 nuevas industrias estratégicas: Tecnologías de la información de nueva generación Reducción de la energía y protección del medioambiente Nuevas energías Promover la investigación y desarrollo, como la creación de políticas fiscales, financieras e impositivas, para generar talentos locales en innovación y educación para trabajadores. Biología Manufactura de equipamiento de alta tecnología Nuevos materiales avanzados (tierras raras, nonotecnología, etc.) y Autos con nuevas energías. Hoy estas 7 industrias representan el 2% del PIB Nacional y el gobierno espera un aumento al 8% en 2015 y 15% hacia el 2020, invirtiendo US$ 300 mil millones anuales. Fuente: Gobierno de la República Popular China, Octubre 2010

Importaciones netas de cobre 1. Desarrollo económico 1. Desarrollo económico Efecto en el consumo e importaciones de cobre Importaciones netas de cobre Consumo (Miles de TMF) El 2000, el país consumía el 12% del total mundial, el 24% en 2005 y casi el 38% en 2010 (6,8 millones toneladas de cobre refinado). Hoy China sólo produce un 35% del cobre que demanda Fuente: Presentación “Impactos y Tendencias del Mercado del Cobre”, Andrés Mac-Lean, Vicepresidente Ejecutivo, Comisión Chilena del Cobre, Septiembre 2011, www.cochilco.cl

CONTENIDOS Desarrollo económico Minería y necesidades tecnológicas Soporte del sector local Invitación final

% de participación mundial – fundición 2) Minería y necesidades tecnológicas a) Importante productor y refinador de metales Destaca su producción de mina en carbón, molibdeno, mineral de hierro, zinc, oro, y en menor medida aluminio, cobre y níquel, así como su producción de fundición de metales. % de participación mundial – producción minera y consumo metales - 2010 % de participación mundial – fundición Elemento producción Reservas % Consumo Ranking Carbón 50% 1º 13% 50% (1º) Molibdeno 40% 44% 26% (1º) Mineral Fe 38% 8,3% 45% (1º) Bauxita (Al) 19% 2º 3% 40% (1º) Zinc 29% 17% 35% (1º) Oro 12% 4% 11% (2º) Cobre 8% 3º 5% Níquel 7º 30% (1º) Fuente: US Geological Service, ICSG, the Beijing Axis; World Coal Association

Tabla 1: Nº de operaciones mineros metalúrgicas en China – por metal 2) Minería y necesidades tecnológicas b) Importante número de faenas minero – metalúrgicas Más de 260 operaciones, generalmente integradas con etapas de geología, minería, procesamiento de minerales, fundición y refinería China produce casi todos los minerales y metales, destacando el número de faenas de aluminio, hierro y metales no ferrosos (Cu, Zn, Pb y Ni) Tabla 1: Nº de operaciones mineros metalúrgicas en China – por metal Fuente: Análisis AL Prospecta usando informe “Mining in China – 2011; USGS

2) Minería y necesidades tecnológicas c) Principales tendencias de inversión minera-metalúrgica Carbón Aumento producción desde 3.2 billones ton en 2010 hacia 4 billones ton en 2015 Shenhua Group, mayor productor local, invertirá US$$ 79 mil millones para aumentar su capacidad de producción a más de 600 Mton hacia 2015 (hoy 400 Mton). Datong Coal pasará de 115 a 200 Mton en el mismo período (inversión de US$ 4.200 mill.) Xishan Coal Electricity Group Co Ltd (Shanxi) pasará de 46 a 100 Mton entre 2010 y 2015. Aluminio Producción en 2011 alcanzaría a 20 Mton (capacidad ociosa debido a poca oferta de energía, principalmente en las provincias de Henan y Guizhou) Capacidad instalada de refinería llegaría a 25 Mton en 2011 y 30 Mton en 2015 Tierras raras Eliminación de producción ilegal y concentración en grandes compañías mineras. Baotou Steel Rare Earth, principal actor con 80% producción. Otras de interés: Chinalco, MinMetals, China Nonferrous Metals. Exploración en provincias de Jiangxi, Guangdong y región autónoma de Guangxi Zhuang. Cobre Aumento capacidad fundición en 900 kton y refinería en 500 kton para los próximos 3 años. Hierro, arrabio y acero Aumento capacidad producción mineral hierro a 1.100 Mton hacia 2015 (hoy 880 Mton), mientras producción de arrabio aumentaría a 680 Mton hacia 2012 (630 Mton en 2010) Acero: eliminar plantas de < 1 Mton y no aprobar expansiones antes de fines 2011, debido a sobrecapacidad de producción. Fuente: Análisis AL Prospecta usando datos desde Bloomberg, Steelhome, China Mining Congress, China Iron and Steel Association

2) Minería y necesidades tecnológicas d) Planes para enfrentar los desafíos del sector Uso eficiente energía , creación de estándares para la explotación minera ( aumento % recuperación de metales en ciertos procesos). Empleo tecnologías modernas y eficientes en exploración y desarrollo minero, mejorar productividad y consolidar grandes corporaciones mineras (eliminar pequeñas minas). Mejora del medioambiente minero y zonas afectadas por esta actividad, y aplicando las mejores tecnologías disponibles, así como mejorar en seguridad. Superación brechas tecnológicas, en exploración (detección recursos y prospección minera) y desarrollo minero (explotación depósitos complejos y minerales refractarios, aumento productividad) Oportunidades de negocios y de colaboración en materia científica y tecnológica para proveedores, universidades y organismos de gobierno Por ejemplo, empresas de ingeniería chilena podrían ofrecer servicios de estimación de reservas, evaluación de depósitos, e ingeniería minera, en general. Fuente: China Mining Conference 2011: Discurso de l Ministro de Tierras y Recursos

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CHINA NONFERROUS METALS 3) Soporte del sector local a) Plan de promoción en China para atraer visitantes locales CHINA NONFERROUS METALS INDUSTRY ASSOCIATION EXPOMIN CHINA cuenta con el respaldo de una de las principales instituciones del sector minero-metalúrgico de China, como host de la feria, y con cual se desarrollará este plan, que será administrado por su filial Antaike.

3) Soporte del sector local a) Plan de promoción en China para atraer visitantes locales Obtención de soporte institucional desde: China National Coal Association China Iron & Steel Association China Chemical Industrial Association China Mining Association China Chamber of Commerce of Metal Minerals & Chemical Importers & Importers

3) Soporte del sector local a) Plan de promoción en China para atraer visitantes locales Contactos con principales compañías mineras- metalúrgicas en China:

3) Soporte del sector local a) Plan de promoción en China para atraer visitantes locales Presencia en medios, revistas, web del sector local Medios: China Nonferrous Metals News China Mining Newspaper China Coal News China Chemical News China Industry News China Metallurgical News Otros Firma acuerdo de cooperación con CNIA (18 junio, Beijing)

3) Soporte del sector local Plan de promoción en China para atraer visitantes locales Presencia en medios, revistas, web del sector local Revistas y Web: China Nonferrous Metals China Metal Bulletin China Copper Asia Miner www.chinania.org.cn (web CNIA) www.MetalChina.com (chino) www.antaike.com (Inglés) www.chinamachine.org.cn (CCPIT-MSC) Otros

3) Soporte del sector local Plan de promoción en China para atraer visitantes locales Presencia en conferencias y ferias locales Conferencia Fecha Lugar Nonferrous metals mining forum 5-7 julio Beijing Iron ore & Steel 26-28 Sept. Dalian Silver 16-18 Oct Xiamen Lead & Zinc 06-08 Nov Nanjing Nickel & Cobalt 12-14 Nov. Wuhan Copper 29-31 Nov Aluminum 29 Nov.01 Dic Chongqing Ferias Fecha Lugar The 7th China International Mining Expo 2012 (CIMEE) 22-24 Ago Beijing China Mining 02-04 Nov. Tianjin BAUMA China 27-30 Nov Shanghai

3) Soporte del sector local a) Plan de promoción en China Contacto con compradores de compañías mineras que cuentan con oficinas de abastecimiento en China. Codelco BHP-Billiton Xstrata Río Tinto Barrick Newmont Angloamerican AngloGold VALE Freeport

CONTENIDOS Desarrollo económico Minería y necesidades tecnológicas Soporte del sector local Expomin China 2013

“EXPOMIN China 2013 será la plataforma tecnológica ideal para que proveedores internacionales exhiban soluciones, productos y servicios que requiere la industria minera China para aumentar el rendimiento de sus operaciones minero-metalúrgicas y hacer un uso eficiente de los recursos mineros”.

4) Expomin China 1ª Exhibición Internacional de Maquinarias, Equipos, Proveedores y Servicios para la Minería y Metalurgia 21 al 24 de Mayo China Agriculture Exhibition Center 26.000 m2 superficie 600 empresas expositoras, 23 países participantes 30.000 visitas profesionales

4) Expomin China Plano General

4) Expomin China Plano General Proyección m2

4) Expomin China Alternativa de Stand Incluye: Muro panel 3 lados, cenefa, 1 foco, enchufe, piso alfomrado, 2 sillas, 1 mesón, 1 armario con llave y 1 papelero.

4) Prochile en Expomin China “El plan de trabajo del sector minero 2012, contempla potenciar el pabellón de ProChile con todas las instancias de networking disponibles, cuyos actores son gobierno, importadores y exportadores del rubro” 1.- Kick-off meeting Son instancias de networking dentro del pabellón degustando alimentos y bebidas de selección de Chile. El objetivo es reforzar las relaciones comerciales y nuevos negocios. Se realizarán una vez por día, con una duración de 1 hora aproximadamente. Reunión de la delegación chilena (empresas expositoras y empresarios que visitarán la feria) con rumbo a la convención minera. Palabras bienvenida de autoridades (Ministerio Minería y ProChile), presentación programa de Chile en el marco de la feria, foto con Autoridades chilenas y Director de ProChile y entrega de kit de viaje. Podrán asistir tanto las empresas expositoras como los ejecutivos que conforman la delegación de Chile, llevando a una contraparte compradora.   2.- Inauguración Pabellón. Acto inaugural presidido por Autoridades chilenas, Director de ProChile, con empresas participantes de la delegación y empresas exponentes del pabellón. Con participación de prensa local. 4.- Seminario: Seminarios, con temáticas atingentes y dirigidos al publico objetivo en cada mercado.  3.- “mines&wines”,

4) Expomin China Minería china realiza y seguirá realizando importantes inversiones y gastos en exploración, desarrollo minero y fundición-refinería (principalmente en carbón, hierro, oro y metales no ferrosos), así como en temas ambientales y seguridad minera. Desafíos tecnológicos que enfrenta la minería local son una oportunidad para proveedores internacionales, en temas tales como: Exploración (detección recursos y prospección minera) Estimación de reservas y evaluación de yacimientos. Desarrollo minero (explotación depósitos complejos y minerales refractarios, aumento productividad) Uso eficiente energía, agua y recursos mineros en general Protección del medioambiente, remediación de pasivos, tratamiento de efluentes, cierre de faenas. Servicios de ingeniería y mineros en general. Seguridad minera, principalmente operaciones de carbón.