Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010

AGENDA PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.

PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Participación de PYME en Exportaciones Totales (Tradicionales y No Tradicionales) Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009. Var% 09/02: crecimiento 20.5% Número de PYME se han incrementado: Var% 09/02: crecimiento 19.4% 2009 Exportaciones promedio de medianas empresas están alrededor de US$ 3 millones al año. Exportaciones promedio de pequeñas empresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año. Fuente: SUNAT

Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose. 2009: Participación medianas empresas: 36% 2009: Participación pequeñas empresas: 10% Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. 2009: Exportaciones de empresas medianas se dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países. Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior: Fuente: SUNAT

Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%). PYME 2005 – 2009 Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%). Sector 2005 2009 Agro N° Empresas 459 672 Millones US$ 565 907 Textil 443 797 421 709 Pesca 201 241 268 345 Maderas y papeles 135 198 151 172 Químico 199 264 272 355 Fuente: SUNAT

PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

Exportaciones No Tradicionales de PYME: Estados Unidos Agro Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce. Menestras y aceitunas en conserva. Manteca y polvo de cacao. Aceite de jojoba. Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua, chifles). Confecciones En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros. En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés. Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino Artesanías: artículos de cerámica al frío Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios. Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura. 2009 PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. Var% 09/08: crecimiento de 7.7% Fuente: SUNAT

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Canadá Agro Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. Páprika, pimiento morrón en conserva Menestras (frijol canario, castilla) Quinua Confecciones Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y ropa para niños. Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos. Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. Minería no metálica: travertino, sanitarios. 2009 PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canadá. Var% 09/08: crecimiento de 13.0% Fuente: SUNAT

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Chile 2009 PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. Var% 09/08: caída -10.8% Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca. Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón. Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera. Minería no metálica: pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: China 2009 PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: caída -4.8% Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas. Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. POM China también identificó oportunidades para: Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Singapur 2009 PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: crecimiento 50% Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada. Agro: uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres. POM ASEAN también identificó oportunidades para: Mandarinas, mango, café, alcachofa. Pescados congelados y en conserva Abrigos y demás prendas de alpaca

APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES

PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADO PAIS SEGMENTO PATRONES DE CONSUMO

Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada - Productos pre-cocidos de pota - Perico entero congelado Características: - Crecimiento sostenido - Diversificación de mercados (Premio Diversificación de Mercados – Exportadores más Destacados 2008) - Especialización en pota con valor agregado - Tiene oficina en su mercado principal (España): Empresa: Comex – Andina (responsable de la comercialización de los productos) Valor total exportado: Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: - Conxemar (España) - European Seafood Exposition (ESE – Bruselas) - International Boston Seafood Show (IBSS) - China Fisheries & Seafood Expo

Comidas congeladas

Campañas a favor de la salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

Calidad: Condición para Competir

Producción a la medida …

Preferencia por lo natural Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgánicos Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales. 21

FLO: Inspección independiente, sello para el producto. COMERCIO JUSTO IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto. FLO: Inspección independiente, sello para el producto.

INTERNACIONALIZACION: SOLO PARA GRANDES?

PERUANOS EN EL EXTERIOR E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de Internet La Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero Rosatel Tienda virtual (regalos) Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería) Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario Campo Fé Cementerio Maisone de Sante Hospital – Seguro médico Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc.

PENSAR EN GRANDE…

UNO O MAS PILOTOS

MARCAS PERUANAS JEANS ROY

LA OPCION DE LA FRANQUICIA

NECESARIAMENTE SOLOS? Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF

APOYO INSTITUCIONAL?

GREMIOS EMPRESARIALES: ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc. GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc. AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL: USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.

NEGOCIAR, CONOCIENDO AL NEGOCIADOR . Estados Unidos . China . Japón

Negociar conociendo al negociador: Estados Unidos Empresas accesibles Previo a entrevistas: material/oferta Profesionalidad: muy valorada Lenguaje directo: tell it like it is Rentabilidad/CP Autoridad del negociador Contrato detallado

Negociar conociendo al negociador: China Los mejores negociadores/regateo Conocer la oferta/negocian en simultáneo Negociación grupal Ayuda local Dificultad idiomática: táctica negociadora MOU: nada sobreentendido Contrato: no tienen la fuerza de Occidente

Negociar conociendo al negociador: Japón Tiempo/Agenda rígida Negociación en grupo Paciencia: primero amigos, luego negocios Negociador no cierra Edad/Jerarquía/Ringi Contrato: Acuerdo global Negociación de LP

LA GESTION DEL TALENTO . Planes de sucesión . Cultura Organizacional . Profesionalización continua

Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010