Financiamiento para el apoyo a las empresas Programas 2007

Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero Nuestra misión actualmente es: Partiendo del cliente Apoyar a las PYMES Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En base al historial crediticio de la empresa se profundiza en apoyos Desarrollo del Canal 2001 - 2006 Alineación a políticas públicas 2006 - 2012 Factoraje Capacitación básica Capital de Trabajo Capacitación en cadenas check up empresarial Equipamiento Distribuidores Capitación a la medida Coaching empresarial Capital de riesgo Exportación Nuevos proveedores Sustitución de Importaciones Sustentabilidad financiera Profundidad del Apoyo Generación de empleo de calidad Masividad Financiamiento Capacitación Asistencia Técnica

DESARROLLO EMPRESARIAL Productos y Servicios de Nacional Financiera. CADENAS PRODUCTIVAS Vinculación de las empresas a Cadenas Productivas. Financiamiento adecuado a las necesidades de las MIPYMEs. Garantías que permiten el acceso al crédito comercial. Herramientas de capacitación diagnóstico y profesionalización empresarial. Nacional Financiera CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO MICROCRÉDITO DESARROLLO EMPRESARIAL CRÉDITO PYME GARANTÍAS SERV. ELECT.

CADENAS PRODUCTIVAS

Cadenas Productivas Solución de negocios creada para ofrecer en forma electrónica financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información a las Pequeñas y Medianas Empresas proveedoras de las Entidades de Primer Orden.

Cadenas Productivas GRANDES EMPRESAS CLIENTES y/o DISTRIUIDORES PROVEEDORES CRÉDITO CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA INFORMACIÓN En sociedad con las grandes Entidades del sector privado y público Canales de distribución baratos y masivos Miles de PYMES vs. Una por Una Con trajes a la medida

Cadenas Productivas Crédito y Servicios a la PYME Financiamiento Información Económica y Servicios

Gran Empresa Factoraje Electrónico Publica Documentos Negociables INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PROVEEDORES Publica Documentos Negociables Selecciona documentos a descontar de acuerdo a sus necesidades Acepta la cesión de derechos y solicita fondos a Nafin Deposita fondos a Intermediario Financiero Cambia el beneficiario del pago al Intermediario Financiero Deposita en la cuenta del Proveedor el mismo día Al vencimiento realiza pago

Beneficios para los socios de la Cadena... Eliminar costos operativos de las áreas de crédito y cobranza. Manejar en forma transparente y simple el proceso de pagos al eliminar el manejo de documentos. Otorga liquidez a los proveedores de grandes empresas. Desarrollar a la pequeña y mediana empresa del país.

Factoraje Electrónico Liquidez inmediata Otorgar financiamiento a proveedores hasta el 100% de sus documentos negociables Mínimos Requisitos Sin comisiones Tasa competitiva

Cadenas Productivas Liquidez Inmediata BANCO Afirme Banamex Bancomer Facturas pagadas y por pagar Descuento Electrónico* BANCO Afirme Banamex Bancomer HSBC Banorte Mifel Interacciones Santander *Tasa promedio TIIE + 4

Ciclo Productivo Venden Financian Producen Cobran Compran Pequeña y Mediana Empresa Cobran Compran

Mediante Descuento Electrónico. Inicialmente Venden Nafin apoyó con liquidez a los proveedores desde la venta hasta el cobro... Mediante Descuento Electrónico. Financian Producen Cobran Compran

Actualmente Venden Financian Producen Cobran Compran Nafin apoya a los proveedores en sus necesidades de capital de trabajo y equipamiento. Nafin Empresarial y Nafin Sectorial Financian Producen Cobran Compran

Atención Especializada y Segmentada Nafin Empresarial Nafin Sectorial Orientado a Desarrollo de Proveedores de Cadenas Productivas Para capital de trabajo y activos fijos Promoción dirigida Se da valor agregado al usuario frecuente de cadenas productivas, con pedidos, contratos o garantías reales. Programa acotado a sectores específicos. Atención de sectores no cubiertos por la banca. Mayor capacidad de reacción de empaquetamiento y promoción. Se considera el perfil del sector.

Financiamiento de Contratos o Remodelación de Instalaciones Mecanismos de Disposición MODALIDADES Libre Disposición. Financiamiento de Contratos o Pedidos Factoraje Con Recurso Equipamiento o Remodelación de Instalaciones CAPITAL DE TRABAJO REFACCIONARIO

Nafin Empresarial Capital de Trabajo Línea Revolvente Monto Máximo 17 mdp Tasa Fija 12 meses para realizar disposiciones. Comisión de Apertura 1% Hasta 6.5 mdp sin garantía No requiere ventas mínimas

Nafin Empresarial Crédito Refaccionario Monto Máximo 17 mdp Equipamiento Crédito Refaccionario Monto Máximo 17 mdp Tasa Fija o Tasa Variable Hasta 60 meses Comisión de apertura: 1.5% Garantías el propio equipo Para equipo nuevo o remodelación de instalaciones

Ventajas .... Es un producto versátil acorde a cada necesidad. Esquema de pagos flexible Se da valor a su operación en Cadenas Productivas. Hasta 6.5 mdp, sin garantía real. El trámite de contratación de la línea de crédito es por única vez. Es una opción de financiamiento con mínimos requisitos.

Financiamiento a Clientes y Distribuidores Objetivo Financiar las compras a plazo que realizan los clientes a las grandes empresas. Apoyar al cliente con un plazo adicional al que normalmente recibe de la EPO ajustándolo a su ciclo de operación, para que cuente con la liquidez suficiente para hacer frente a la obligación que adquiere con la EPO.

Características Monto: De la disposición: hasta el 100% de las cuentas por pagar a la EPO Moneda: Pesos o Dólares. Tasa de Interés para el Esquema: Fija Plazo: De la disposición: máximo 360 días M.N. y 180 días DLLS, de acuerdo a lo determinado por el IF. Pago del Financiamiento Documento Final : al vencimiento Intereses: por anticipado Garantías Sin garantías al Cliente A la EPO, las que el IF le solicite Comisiones por prepago: Las que determine el IF

Beneficios EPO Liquidez inmediata Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente Sin costo financiero para su empresa Fidelidad y arraigo de sus clientes Solicita el descuento desde la comodidad de su oficina (vía electrónica) CLIENTE Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra Le posibilita ampliar el plazo de pago Sin garantía real al Intermediario y con el mínimo de requisitos No requiere evaluación crediticia Tiene la certeza de conocer los intereses del crédito antes de disponerlo Optima planeación de sus compras Opera desde la comodidad de su oficina ( vía electrónica)

Cadenas Productivas Internacionales Objetivo : Desarrollar una Red de Comercio Internacional donde las PYMES puedan realizar sus operaciones comerciales bajo el concepto de cuenta abierta,con un producto de bajo costo versus los productos de comercio internacional tradicionales

Presencia en América Cobertura en 14 países Organismos multilaterales : Comunidad Andina de Fomento “CAF” Banco Centroamericano de Integración Económica “BCIE”

Productos – Cadenas Productivas Internacionales Factoraje de Exportación Cadenas de las Américas Factoraje de Importación CIT/GMAC/GE comprará la cuenta por cobrar del exportador mexicano de compradores en EUA, Asia y Canadá Replicar el esquema de Cadenas Productivas en la región de la Comunidad Andina y Centroamérica NAFIN comprará las cuentas por cobrar de importadores mexicanos,cubriendo el riesgo de pago de la empresa mexicana

CONSTRUCCION

Oferta Integral al Sector de la Construcción Factoraje ¿Cómo Venderle al Gobierno? Asistencia Técnica Talleres prácticos. ¿Cómo presentar una licitación? Información y Capacitación Estructuración de Proyectos Banca de Inversión Crédito para construcción Programa de Financiamiento de Obra Pública

Estructuración de Proyectos Ford Satmex GAP ASUR Terminal 2 del AICM Cablemas Navistar TRIG – Tren Rápido Cydsa

Objetivo del Programa: Obra Pública Apoyar en la continuidad a la obra Dar liquidez durante el desarrollo de los proyectos. Para constructores mexicanos y Para el desarrollo de obra pública federal, estatal y municipal.

Atendiendo las demandas del Sector... NECESIDADES DEL SECTOR RESPUESTA NAFIN Anticipos para la Obra 30% del valor del Contrato Línea de crédito revolvente Liquidez durante la revisión de avances de obra Adelanto del 80% en 24 horas Evitar gravamen de bienes SIN garantía real, en anticipos hasta 10 MDP Certeza en el Costo financiero Tasa Fija Flexibilidad en el plazo En base a la duración del Proyecto

Los créditos se van pagando con la ejecución del propio proyecto Características Obra Pública 1.- Del Anticipo: Hasta por el 30% del monto por ejecutar del contrato. Se solicita en cualquier etapa del proyecto, sin exceder el 70% de avance. El plazo del crédito se ajusta según el proyecto. 2.- Complemento de Anticipo: Complementa el anticipo del Organismo, máximo hasta el 30% del contrato de forma conjunta. Financiamiento hasta del 80%. Lo solicitas a NAFIN cuando se presenta la estimación al Organismo para revisión. 3.- Adelanto de Estimaciones: Los créditos se van pagando con la ejecución del propio proyecto

Cesión de derechos de cobro del contrato Proceso Cesión de derechos de cobro del contrato 1 Efectúa pago 4 2 Obtiene Crédito Ejecuta Obra 3 Entidad Contratante Constructor

Beneficios para el contratista... Antes de participar en una licitación conoce su apoyo financiero. Es una opción adicional de financiamiento. Sin garantía real, para el adelanto de estimaciones Liquidez durante todo el proyecto. Tasa de interés competitiva

GARANTIAS

Las garantías como parte de la política económica... Instrumento para... Permiten resolver.... Expandir el crédito a la Pyme: facilitan acceso y condiciones Financiar programas específicos de desarrollo: sectores captadores de inversión externa Promover desarrollo industrial de largo plazo: incentivos estables y consistentes Desajustes económicos coyunturales: es el caso de las catastrofes o del fin de los ciclos recesivos Imperfecciones de mercado de carácter estructural. Incertidumbre para orientar el desarrollo de sectores estratégicos en el largo plazo. En ésta lámina lo que quiero mostrarles es que el desarrollo de los sistemas de garantías esta ligado a su utilización com instrumento de política económica... Si miramos la experiencia mundial con los Sistemas Nacionales de Garantía, estos se orientan a tres objetivos centrales: expandir el crédito hacia la Mipyme; desarrollar programas con objetivos en sectores específicos -como el caso de la Política de Desarrollo de la Competitividad de las Empresas; y a políticas de desarrollo industrial de largo plazo, como lo son los sectores tecnológicos con alto componente de innovación. En términos generales su justificación económica radica en: Resolver desajustes económicos coyunturales: es el caso de las catástrofes o del fin de los ciclos recesivos… Corregir imperfecciones de mercado que tienen un carácter más estructural, el 80% de los demandantes de créditos en la categoría de emprendedores y desarrollo de proyectos no puede ofrecer una garantía efectiva. Orientar el desarrollo de sectores estratégicos que tienen potencial para transformarse en polos dinamizadores de la economía En los últimos años los sistemas de garantías se han expandido significativamente en los países más desarrollados

Relación Garantías / PIB En México las garantías son 0.1% del PIB 7.86 5.83 Relación Garantías / PIB En México recién estamos comenzando...estos son datos del 1998... Países desarrollados Países emergentes Países en desarrollo México

Con programas de apoyo específicos Pedidos 35.6 mdd 247 empresas Emergentes 25.1 mdd 1,020 empresas Cuero y Calzado 6.9 mdd 122 empresas . . . Transporte 14.9 mdd 309 empresas Taxis 16.7 mdd 2,609 empresas . . Garantía Pyme 552.3 mdd 14,808 empresas .

Programas de Garantías: Evolución del SNG en México 1997-2000 2001-2004 2005 2006 Expansión Genérica del Crédito (Pyme) Masificación del crédito Extensionismo financiero Escaso producto bancario: 2 intermediarios Asignación $ a mejores condiciones Canales desarrollados Orientar el crédito (Estados, sectores, activo fijo) Programas maduros Programas específicos de Desarrollo para Pyme Turismo Textil Energia Software Tecnología Emergentes Transporte Cuero y Calzado SNG México Consolidar Alianza NAFIN / SE Participación activa de Gobiernos Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo Alinear a Política económica Incorporar a presupuesto Limitada participación de Gobiernos Inicia Alizanza NAFIN / SE

Ha probado ser un buen instrumento de fomento, multiplicando recursos APALANCAMIENTO 27:1 20:1 14:1 6:1 2:1 El potenciamiento crece gracias a: Experiencia de pago con PyMEs Suma de recursos de otras fuentes: Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros Especializados Diferentes esquemas de garantías Competencia entre Instituciones de crédito

APOYO INTEGRAL A LA MICROEMPRESA

Estrategia del Programa Pronafim 672 empresas A través de Banca Comercial No Encadenados 1 Pronafim/ S.E. Compartamos Fondos Estatales 24 mil unidades productivas Aportación para cubrir riesgo: PRONAFIM, S.E., EPOS Programa de Respaldo Integral a la Microempresa Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er. Piso) No Encadenados 2 2 Microempresa Coppel 30 mil unidades productivas Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados 3

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Oferta de Capacitación Objetivos Desarrollar capacidades para la profesionalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas. Fomentar una cultura de Calidad. Promover el uso de fuentes formales de financiamiento.

Cursos masivos. Características. Dirigidos a empresarios de cualquier sector y tienen como objetivo fomentar la cultura crediticia y empresarial. Gratuitos y tienen una duración máxima de 4 horas que se imparten en una sola sesión. Los imparten instructores certificados por Nacional Financiera, quienes también son los encargados de su promoción en cámaras empresariales, delegaciones, Etc. No existen calendarios ya que se imparten de manera permanente, dependendiendo de que se formen grupos de por lo menos 20 asistentes.

Oferta de Capacitación Cultura Crediticia. ABC del crédito ¿Calificas para un crédito? Consíguete un crédito Cultura Emprendedora. Forma tu microempresa. ¿Qué hago con mi empresa familiar? Mujeres emprendedoras y empresarias. 13 Pasos para hacer tu plan de negocios. Que tipo de sociedad mercantil me conviene según mi actividad.

Oferta de Capacitación Habilidades Empresariales. Como tratar exitosamente los problemas legales de tu empresa Técnicas de investigación de mercados . Exportar: Alternativa de negocio para Pymes. Determina bien tus costos. Como promocionar eficientemente tu producto o servicio. Como Venderle al Gobierno

Mejores Empresas y Empresarios Oferta de Capacitación Cultura de la calidad. Proceso de mejora continua Justo a tiempo. Mejores Empresas y Empresarios

Cursos Empaquetados. Características. El objetivo de estos cursos es profesionalizar a las pequeñas empresas que han recibido un apoyo crediticio con recursos de Nacional Financiera. Estos cursos se imparten por demanda o atendiendo a diversos compromisos institucionales. Tienen una duración máxima de 4 horas que se imparten en una sola sesión. Los imparten instructores certificados por Nacional Financiera, con un mínimo de 20 participantes.

Mejores Empresas y Empresarios Oferta de Capacitación Mejores Empresas y Empresarios Soluciones en Paquete. Conduce bien tu negocio (transportista de carga y pasaje) Concesionarios del Servicio Público de Taxis del D.F. Como venderle a las cadenas de supermercados.

Y Asistencia Técnica Construrama Elektra Empresas de Sabores Deshidratados Unión de Artesanos del Mueble de Madera y Coasociados de San Pedro Tultepec Planta Homogeneizadora y Envasadora de Mezcal en Durango Cafés de México Los Tenangos II (mujeres bordadoras en Tenango)

Con expertos asesoramos a las empresas para: Mejoras en sus productos: Empaque Producción Imagen Gráfica Logotipo Tiendas Papelería básica Papelería administrativa Diseño de espacios comerciales Diseño mobiliario

Clientes Apoyados

Monto de Crédito Otorgado (millones de pesos)

Cadenas Productivas

PROGRAMA EMPRENDEDORES

Objetivos del Programa Promover la creatividad empresarial (proyectos). Implementar esquemas de Inversionistas Angeles Fondos VC para proyectos productivos. Conexión entre oferta y demanda (capital-proyecto) Diseñar esquemas de salida vía BMV Generación de empleo.

Inversionistas ángeles E.U. Grupo de individuos que invierten por cuenta propia. En posiciones accionarias. En compañías en su fase de inicio o en crecimiento. Estos individuos se involucran en el proyecto. En Estados Unidos de 500,000 empresas creadas (anual) los Ángeles Inversionistas participan en 10%

Debemos Apoyar el Crecimiento

Generación de Proyectos Esquema de Operación Generación de Proyectos Evaluación y Filtro Nacimiento de PYMES INVERSIONISTAS ÁNGELES

Portal Inversionistas Ángeles PROYECTO EMPRENDEDOR ESTADO SECTOR MONTO MONEDA

Visualización de Proyectos

Universidades y Organismos 85 2004 2005 2006

Inversionistas Ángeles con Clave de Acceso 2,555 2004 2005 2006

Proyectos en el Portal Filtrados 4,110 308 Portal 2004 2005 2006

Pasarelas de Proyectos: Metodología: Tiempo para realizar la presentación es de 15 a 18 minutos Con 15 minutos de preguntas y respuestas La presentación será de la siguiente manera: En power point y máximo 12 láminas Descripción del proyecto Modelo de Negocios Ventajas competitivas y barreras de entrada Requerimientos de inversión y que se otorga a cambio

Nacional Financiera, tu brazo derecho. Fondo CONACYT - NAFIN Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Nacional Financiera, tu brazo derecho. Fondo CONACYT - NAFIN ¿PARA QUIÉN ES EL FONDO? Emprendedores Investigadores, científicos y técnicos Empresas con nuevas líneas de negocio Proyecto productivo con innovación científica o tecnológica Nacional Financiera, tu brazo derecho.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS APOYA? Fondo CONACYT - NAFIN ¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS APOYA?       Electrónica y telecomunicaciones       Tecnología de la información       Desarrollo agropecuario       Vivienda y construcción       Diseño y manufactura       Necesidades sociales       Pesca y alimentación       Medio ambiente       Energía       Salud Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Nacional Financiera, tu brazo derecho. Fondo CONACYT - NAFIN ¿CÓMO APOYA EL FONDO? Fase de escalamiento comercial Hasta por $7 millones de pesos Máximo 20% del total de la inversión requerida Destino: Capital de trabajo, Activos fijos Nacional Financiera, tu brazo derecho.

¿QUÉ NECESITO PARA RECIBIR APOYO? Fondo CONACYT - NAFIN ¿QUÉ NECESITO PARA RECIBIR APOYO? Un proyecto con innovación científica/tecnológica Plan de negocios Propiedad intelectual del proyecto Apoyo para el 80% del capital restante Un modelo de negocio validado Merito científico/tecnológico (del CONACYT) “Equipo de Trabajo” Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Nacional Financiera, tu brazo derecho. Fondo CONACYT - NAFIN ¿CÓMO ES LA APORTACIÓN DE RECURSOS? A capital. Aportaciones vs avances/metas Warrants y penalties Autorización por un Comité de Inversión: Nafin, Conacyt, Empresarios y Asesores en el sector. Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Seminario Virtual para Emprendedoras y Emprendedores Autodiagnóstico (Emprendedores y proyecto) Herramientas Plan Estratégico Plan de Negocios Implementación del proyecto ¿Cómo constituir la empresa?

Seminario Virtual para Emprendedoras y Emprendedores ¿Cómo conseguir recursos? ¿Cómo levantar capital? ¿Cómo es el proceso de Negociación (Due Diligence)?, incluye Term Sheet. Entrevistas a Emprendedores Mexicanos (Casos de Éxito) Bibliografía

Seminario Virtual para Emprendedoras y Emprendedores Precio: $ 1,000 Beca Nafin: $ 800 Emprendedor: $ 200 Seminario disponible en: www.seminarioemprendedoresnafin.com

Proceso de participación en el programa FACTORES QUE EVALÚAN DE LA EMPRESA: Factores Ángeles Emprendedores Capital de riesgo Puntos Rango Calidad de directivos 7.1 1 5.5 5.4 Potencial de crecimiento 4.7 2 4.2 4 Barreras de entrada 5 4.1 7 Retorno de la inversión 3.9 5.3 Competencia 4.0 6 Propiedad intelectual 4.4 3 5.1 Tamaño del mercado 4.3 4.6 Consejo de administración 3.7 9 3.8 8 Industria 4.9 3.6 Fuente: The Entrepreneur´s Guide to Business Law

Nacional Financiera, tu brazo derecho. Portafolio de Proyectos Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Otros apoyos otorgados: Pago de incubación en ITESM Crédito Simple Consultoría en el desarrollo de franquicias

CREDITO FAMILIAR REMESAS ANTICIPADAS Otros apoyos otorgados: Consultoría para el rediseño de su portal Plan de Negocios y acompañamiento empresarial CREDITO FAMILIAR REMESAS ANTICIPADAS

Beneficios para el emprendedor Capacitación Asesoría Red de empresarios Asesoramiento para levantar capital Acceso al Fondo Conacyt-Nafin Otros fondos

Gracias ...