1er. FORO NACIONAL ECONOMICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Andrés Corona Juárez Coordinador Comité de Riesgos de Crédito Asociación de Banco de México Saltillo, Coahuila. 2 de Diciembre de 2009 1

Solidez: En México no hay Crisis Bancaria Agenda: Solidez: En México no hay Crisis Bancaria Infraestructura: La Banca Invierte Evolución del Crédito Crédito para la Adquisición de Automóvil Crédito al Sector Empresarial Palancas del Crecimiento del Crédito 2

1 Solidez En México no hay crisis bancaria La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización, por encima de países industrializados No requiere del apoyo público Índice de Capitalización de la Banca Mexicana (Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %) Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (2009) (Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %) Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas” Mínimo BIS 8% * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU 3 Fuente: BANXICO Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009 3

En México no hay crisis bancaria 1 Solidez En México no hay crisis bancaria Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado Índice de Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total, %) Índice de Cobertura (Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %) 100% 4 Fuente: ABM con información de BANXICO Fuente: CNBV 4

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2 Infraestructura La banca invierte El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido. Banca Comercial: Capital Contable Miles de millones de pesos 6 6

Número de Cajeros Automáticos Número de Terminales Punto de Venta 2 Infraestructura La banca invierte Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep 09) Número de Cajeros Automáticos Miles Número de Terminales Punto de Venta Miles Fuente: BANXICO e/ Estimación ABM con información del Intercambio Bancario 7 7

Tarjetas de Débito, Millones Tarjetas de Crédito, Millones 2 Infraestructura La banca invierte La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Débito, Millones Tarjetas de Crédito, Millones Fuente: BANXICO 8 8

2 Infraestructura La banca invierte La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09) Número de Sucursales  3,867 A partir de 2007 la información incluye módulos Fuente: CNBV y ABM e/ Estimación ABM 9 9

Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 2 Infraestructura La banca invierte La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 1996 2009 65%-80% 80%-100% <50% 50%-65% 65%-80% 80%-100% *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes 10 10

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3 Evolución del Crédito La banca presta En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB Banca Comercial: Crédito a las Empresas Proporción del PIB,% No. Contratos de Crédito Empresarial Miles de Crédito Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex. 12 12

Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* 3 Evolución del Crédito La banca presta En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* Saldos en mmp de junio de 2009 Venta de Vivienda Miles Fuente: BBVA Bancomer con datos de SOFTEC y cifras de colocación hipotecaria. *No Bancario incluye: INFONAVIT y SOFOLES Hipotecarias Fuente: BANXICO 13 13

Banca Comercial: Crédito al Consumo 3 Evolución del Crédito La banca presta En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con ello acceder a un mayor nivel de bienestar Banca Comercial: Crédito al Consumo Proporción del PIB, % Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex. Fuente: INEGI, Encuesta Ingreso-Gasto 2006 14 14

3 Evolución del Crédito La banca presta Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado Financiamiento Directo al Sector Privado- Cartera Vigente Crecimiento Anual, % Sep 08 – Sep 09 Diferencia en Saldos (mp) Sep 08 – Sep 09 Empresas 9% 70,323 Vivienda 9 % 23,836 Consumo -18 % -82,456 15 Fuente: INEGI, BANXICO y ABM

Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito La banca cobra a precios competitivos 3 Evolución del Crédito La banca presta Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Agosto 09 10.7% 8.8% 25.5% 30.1% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.9%. 16

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3a Crédito para la Adquisición de Automóvil Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil: Cartera Vigente Saldos y Variación Nominal Anual 18 Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.

3a Crédito para la Adquisición de Automóvil Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil: Índice de Morosidad 19 Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.

Crédito para la Adquisición de Automóvil En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente 3a Crédito para la Adquisición de Automóvil Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil Tasa de Interés Promedio, % 20 Fuente: BANXICO, CONDUSEF y reportes de mercado

Crédito para la Adquisición de Automóvil Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008 Para el mismo período, el número de unidades financiadas por la banca se ha reducido un 25% La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos 21

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3b Crédito al Sector Automotriz Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz: Cartera Vigente Saldos y Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices. 23

El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total 3b Crédito al Sector Automotriz Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz: Índice de Morosidad Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices. 24

Crédito al Sector Automotriz 3b Crédito al Sector Automotriz Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus proveedores) Los proveedores no tienen acceso al financiamiento Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras 25

Crédito al Sector Automotriz Ventajas: 3b Crédito al Sector Automotriz Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá: Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca. Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector. Mantener las tasas estables. 26

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Palancas del Crecimiento 28

Del 100% de los clientes empresariales de la banca 1. Clientes “Nuevos” Del 100% de los clientes empresariales de la banca -Solo 20/25% usan crédito Explotación de Bases de Datos Internas De Asociaciones y Cámaras De Burós de Crédito Identificación de Prospectos Adecuación de Criterios de Admisión Precalificación de límites El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60% 29

2. Créditos Preautorizados Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito Antigüedad Como Cliente Antigüedad en Crédito Matriz Cliente Grado de Vinculación Decil de Rentabilidad Apalancamiento Liquidez Matriz Financiera Rentabilidad Escala de Vulnerabilidad Perspectivas del sector Matriz Sectorial Políticas de Riesgo 30

Fuerte incremento de Visitas por parte de gestores de riesgo/cartera 3. Visitas a clientes Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de financiamiento. 1 Corporativos 4 al año 2 DG 3 al año. 3 Fuerte incremento de Visitas por parte de gestores de riesgo/cartera Directores (DAS) 1 al mes. 4 Asesores 2 al mes. 31

Apalancamiento Total (PT/CC) 4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas C2 C4 Es el mejor cuadrante para crecer, Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento. Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo. Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno, Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación. Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector. Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable. Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo. Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio. Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo. Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad Apalancamiento Total (PT/CC) C1 C3 Vulnerabilidad 32

5. Agilidad del Proceso Mejorar el circuito de autorización. 1 2 3 4 Delegación de los Techos de Riesgo. 2 Anticiparse al vencimiento de Programas Financieros. 3 Trabajar más casos en paralelo con Matrices y no sólo los urgentes. 4 Aumento de Facultades a funcionarios locales. 33

Estrategia y Políticas de Admisión Plazo 1 Conservar el equilibrio entre créditos de corto, mediano y largo plazo. 2 Favorecer los créditos entre 1 y 5 años. Divisas 1 Créditos en divisas a clientes de Riesgo Bajo a Medio. 2 Favoreciendo créditos a exportadores. Que tengan cobertura natural en divisas (commodities) o con la contratación de una cobertura. 3 Derivados Coberturas de tasa y moneda para mitigar riesgos de crédito en plazos acordes a la cartera. 1 34

Conclusiones A pesar del alto impacto internacional de esta crisis, la economía y la banca en México han salido bien librados. 1 A Lo peor ha pasado y existen buenas perspectivas económicas que facilitarán la reactivación del crédito a partir de 2010. 2 La calidad de la cartera comercial automotriz permitirá enfocarnos en el crecimiento. 3 Las estrategias y políticas impulsarán la colocación rentable manteniendo la calidad de la cartera. 4 Los retos son: sana competencia, identificar bien las oportunidades de mercado, y anteponer los objetivos de calidad favoreciendo a nuestros clientes. 5 35