Instructivo Recaudo de Facturas Servicios Públicos y Privados

Objetivo Entrenar en el procedimiento que el asesor de ventas debe realizar en cada Punto de Servicio Deprisa habilitado para el Recaudo de Facturas de Servicios Públicos y Privados (Pagos) según convenio con el Banco, uno de los Servicios Conexos ofrecidos por la red. Así mismo entrenar en el procedimiento de almacenamiento electrónico de la información de la venta.

Alcance Este instructivo describe el procedimiento que el asesor de ventas debe seguir para el Recaudo de Facturas de Servicios Públicos y Privados según convenio con el Banco en los Puntos de Servicio habilitados para la venta del servicio. La venta de este servicio solo podrá realizarse por medio del acceso web a la plataforma de MovilRed. Si el asesor no cuenta con un usuario habilitado para el acceso al sistema o con conexión a Internet en el Punto de Servicio la venta no podrá realizarse. El instructivo describe paso a paso las acciones que el asesor debe seguir para realizar exitosamente la venta del servicio. El asesor debe tener mucho cuidado en el proceso de venta y en la confirmación de la transacción, pues todas las transacciones exitosas serán registradas como venta en el Punto de Servicio y automáticamente se registrarán en el movimiento diario de ventas.

1. Ingresar a la plataforma MovilRed Por medio de la siguiente dirección web: www.movilred.co/canal Aparecerá este recuadro: Digita tu usuario y contraseña actual

2. Selecciona la opción Pagos y Corresponsal

En esta pestaña se despliegan las siguientes opciones Para realizar recaudo de Factura Consultar los recaudos del Punto Consultar las facturas que se pueden recibir Re- Imprimir facturas

1. Selecciona: Directorio de Convenios Consultar las facturas que se pueden recibir

Se despliega la tabla de los convenios vigentes Directorio de Convenios Antes de realizar el recaudo debemos verificar que se encuentre en el convenio de recaudo del Banco. Se despliega la tabla de los convenios vigentes

2. Selecciona: TX en Efectivo Para realizar recaudo de Factura

Siempre opción automático, el sistema NO permite opción manual TX en Efectivo Primero revisa que la factura no este vencida debe estar dentro de la fecha máxima Siempre opción automático, el sistema NO permite opción manual

TX en Efectivo Leer el código de Barras de la Factura con la pistola lectora (entregada al punto de venta)

TX en Efectivo Una vez leído el código de barras, el sistema trae información de la factura. Debes Verificar en voz alta con el cliente los siguiente: Valor de la factura. En algunos casos se puede modificar el valor (menor costo) si el cliente lo requiere y el sistema lo permite El valor registrado de la factura es el que el cliente debe entregar y usted debe depositar en la caja de cada PV

Para generar la transacción Si NO realizaremos la transacción TX en Efectivo Para generar la transacción Si NO realizaremos la transacción

TX en Efectivo El sistema procesara la información y generara la respectiva tirilla con el resultado de la transacción, valor pago y número de aprobación

Imprimir Tirilla Copia Imprimir Tirilla Original TX en Efectivo Imprimir Tirilla Copia Imprimir Tirilla Original Cerrar Debe decir transacción exitosa para lograr hacer el recaudo del cliente. Si aparece rechazada no se pudo realizar

3. Selecciona: Consulta Recaudo Efectuado Consultar los recaudos del Punto

Consulta Recaudo Efectuado En esta Opción puedo: 1. Consultar que recaudos he realizado 5 días atrás 2. Ver el estado de la transacción, numero de referencia, fecha y valor pagado de cada una de las facturas que he realizado, información del convenio, número de referencia, número de autorización, estado y tipo de transacción (Utiliza los filtros para mayor facilidad)

4. Selecciona: Re-impresión de Ultima Factura Re- Imprimir facturas

Reimpresión Ultima factura Imprimir Tirilla En esta Opción puedo: En esta opción el sistema nos dejara sacar copia de la última de la última factura que se haya generado ya sea de recargas. Giros o recaudos. Podemos elegir la opción que necesitemos y hacer clic en imprimir. Nota: Esta opción nos sirve cuando no salió el documento impreso

Campos Importantes de la Factura Estado de la Transacción Fecha y Hora Número de la transacción Valor de la transacción Nota: En caso de presentar inconvenientes, esta información nos servirá en caso que tengamos algún inconveniente Sólo recibir el dinero al cliente cuando la tirilla nos salga como exitosa.

Para tener en cuenta 1. Sólo se pueden recibir facturas que estén dentro del directorio de convenios. Verifiquemos siempre que el convenio exista. 2. Verifiquemos que la transaccion haya sido exitosa, sino fue exitosa no debemos recibir el dinero del cliente. Se puede verificar que fue exitosa en la factura. 3. Para algunos convenios el cliente puede pagar un valor menor al que aparece en la factura , si el sistema nos permite escribir el valor menor se escribe de lo contrario esto nos indica que se debe recibir exactamente el valor indicado en la factura. Recuerda que el valor que sale en el sistema será el que saldrá en el cuadre da caja del punto por sistema. 4. Sólo podremos ingresar los códigos de barras de las facturas por medio de la lectora de código de barras sino funciona no se podrá generara el recaudo. 5. No se le cobra ningún valor al cliente por el servicio. 6. Recuerda que tenemos la opción de consultar los recaudos y saber si fueron exitosos en la pestaña CONSULTA RECAUDO EFECTUADO NO CONFIRMAR LA TRANSACCION SIN RECIBIR PRIMERO EL DINERO COMPLETO QUE INDICA EL SISTEMA.

Gracias