El shopper argentino de Kioscos VER EN MODO PRESENTACION

1 KIOSCO CADA 400 ARGENTINOS En Argentina el kiosco es parte fundamental de la cadena de distribución de los productos. A nivel país hay más de 100.000… 1 KIOSCO CADA 400 ARGENTINOS Fuente: Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA).

“PARADA SEMANAL” TANTA RELEVANCIA TIENE EL KIOSCO, QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA “PARADA SEMANAL” DE LA COMPRA ARGENTINA

7 de cada 10 visitamos el kiosco al menos una vez por semana; y, un tercio lo hacemos todos o casi todos los días. FRECUENCIA DE LA COMPRA EN KIOSCOS 37% HEAVY SHOPPERS AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA 66% Todos/ casi todos los días más de una vez por día 4/5 veces por semana 34% MEDIUM SHOPPERS En promedio los argentinos visitamos el kiosco 4,35 veces por semana 2/3 veces por semana 1 vez por semana 1 vez cada 2 semanas 1 vez cada 3 semanas 9% LIGHT SHOPPERS NUNCA 1 vez por mes 1 vez cada 2/3 meses Con menor frecuencia ¿Con qué frecuencia realiza Ud. una compra en el Kiosco? TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta.

¿QUE LE PASA AL KIOSCO EN ESTE CONTEXTO? Pero en un contexto donde las expectativas económicas son inestables(*)… ¿QUE LE PASA AL KIOSCO EN ESTE CONTEXTO? …los consumidores se vuelven más atentos y generan estrategias (*) Fuente: Indice de Expectativas Económicas UCA TNS

LA COMPRA EN EL KIOSCO EMPEZO A TRASTABILLAR… EN LOS ULTIMOS AÑOS LA COMPRA EN EL KIOSCO EMPEZO A TRASTABILLAR… TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta.

20% …Y HOY CAE LA COMPRA EN ESTE CANAL 91% 86% 80% Hoy! 2008 2012 2013 NO 9% 2008 COMPRA 86% NO 14% 2012 COMPRA 80% NO 20% 2013 FRECUENCIA COMPRA SEMANAL En 2008 84% En 2012 75% En 2013 66% ¿Con qué frecuencia realiza Ud. una compra en el Kiosco? TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta.

$ LOS NSE MEDIOS ¿QUIÉNES FUERON LOS QUE MÁS SE ALEJARON DEL KIOSCO? LOS JÓVENES Si bien son los segmentos a partir de 50 años los que compran en menor medida en el Kiosco, son los segmentos más jóvenes (18-35 años) los que más se alejaron de este canal en los últimos años. ¿SE FUGARON ESTOS SHOPPERS A OTRO CANAL? ¿O EL SHOPPER RESTRINGIO SU CONSUMO? LOS RESIDENTES DEL GBA TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta.

MANOS EN LOS BOLSILLOS! Tal como cayó la compra en el kiosco, también cayó la tentación del “algo más”.

Aunque aún un número significativo termina llevándose algo que no tenía pensado comprar (6 de cada 10), se duplicó la proporción de quienes nunca compran por impulso en relación al 2012. ¿QUE DECISIONES SE TOMAN EN EL KIOSCO? ¿QUE ASPECTOS DEL PRODUCTO SE TIENEN DECIDIDOS Y CUALES NO? ¿COMO ES LA CONVIVENCIA ENTRE PRODUCTOS? ¿QUE PRODUCTOS SE COMPRAN JUNTOS? ¿POR QUE? ¿Quienes son los más débiles ante la tentación? LAS MUJERES LOS HEAVY SHOPPERS ( ) ¿Con que frecuencia termina ud. comprando en el kiosco algún producto que no tenia pensado comprar ? TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia.

? $14,47 QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO HASTA $10 ENTRE $10/$20 + DE $20 NS/NC Cada vez que vamos gastamos en promedio $14,47 QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO ? En 2012 el gasto declarado era de $13,07 lo que considerando el aumento de precios, muestra una contracción en el gasto EL GASTO PROMEDIO AUMENTA A $16,26 entre los jóvenes de 18 a 24 años (vs. $12,87 entre los mayores de 50 años) JOVENES $16,06 en el interior (vs. $10,93 entre los porteños) INTERIOR En general, ¿cuánto gasta Ud. cada vez que realiza una compra en un kiosco? TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia

? EL “PLAN CANJE” DE LOS KIOSCOS $0,60* HASTA a canjear el vuelto por QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO ¿Hasta qué monto estamos dispuestos a canjear el vuelto por algún producto? EL “PLAN CANJE” DE LOS KIOSCOS HASTA $0,60* 2012: $0,51 Los residentes de GBA se muestran más flexibles, tolerando hasta los $0,78 (vs. CF $0,27) . Los Heavy Shoppers se estiran hasta los $0,80 (vs. Light Shoppers $0,19). * Media Cuando el Kiosquero le ofrece darle algún producto en vez de vuelto, ¿Hasta qué monto acepta Ud. ese cambio? TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia

¿Cuáles son las vedettes del kiosco?

Los caramelos están a la cabeza de la compra en este canal, seguidos por los cigarrillos y los chicles. El promedio de productos que se adquieren es de 2,61. ? QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO CARAMELOS / PASTILLAS (SUELTOS Y EN PAQUETE) CIGARRILLOS CHICLES GALLETITAS DULCES BEBIDAS (GRANDES) ALFAJORES CHOCOLATES (TABLETA, CONFITADO Y EN BARRA) BEBIDAS (CHICAS) GALLETITAS SALADAS PAN YOGURES FÓSFOROS / ENCENDEDORES La compra de caramelos es más popular entre las mujeres (55% vs. 44% de los hombres) y en Capital (60%, 50% en GBA y 48% en Interior). Los Heavy Shoppers son los que empujan la compra del cigarrillo (46%). Los chicles crecen entre los más jóvenes (42% vs. 11% de los mayores de 50) y en el nivel ABC1 C2 (38% vs. 15% del D2E ). Las compra de galletitas en kioscos es más común entre mujeres (26% vs.18% hombres) y cae en Capital (14% vs. 23% en GBA e Interior). Las bebidas grandes caen en Capital (10%) y GBA (16%), y son más populares en el Interior (24%) . La compra de chocolates en Kioscos crece entre los jóvenes, el NSE ABC1C2 (27% vs. 10% del nivel D2E) y en Capital (28% vs. 18% en GBA y 14% en Interior). ¿CUANTO TIEMPO LE DEDICAN A LA COMPRA? ¿COMO BUSCAN Y ENCUENTRAN LOS PRODUCTOS? ¿COMO INTERACTUAN LOS SHOPPERS CON LA BANDEJA DEL KIOSCO Y CON SUS PRODUCTOS? ¿CUAL ES LA ACTITUD DE LOS SHOPPERS FRENTE AL OUT OF STOCK? ¿CAMBIAN MARCA, TAMAÑO, COMPRAN OTRO PRODUCTO? TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia. Menciones menores al 5%: Bombones, Barritas de Cereal / Alfajores de Arroz, Medicamentos de venta libre, Pilas, Snacks (papas fritas, chizitos), Helados, Comidas envasadas (sándwiches, ensaladas, etc), Carga de tarjetas celular/Sube, Preservativos, Agua, Leche

? CARAMELOS 34% CHOCOLATES 23% ALFAJORES 17% CHICLES 15% QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO ¿Qué compramos por impulso? CARAMELOS 34% CHOCOLATES 23% ALFAJORES 17% CHICLES 15% GALLETITAS DULCES 12% ¿QUE PACKAGINGS Y PRODUCTOS SE DESTACAN EN LA BANDEJA DEL KIOSCO? ¿POR QUE? ¿QUE IMPACTO TIENEN EN LOS SHOPPERS LOS ESTÍMULOS PRESENTES EN EL KIOSCO? Vale destacar que la compra impulsiva del chicle crece significativamente en el Interior y entre los heavy shoppers de kioscos (que son, a su vez, quienes más compran cigarrillos). TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia y terminan comprando productos por impulso. Menciones menores al 12%: Galletitas Saladas, bombones, Gaseosos y Jugos (grande y chica), Cigarrillos, helados, Snacks, barritas de cereal/ afajores de arroz, Fósforos, etc.

? $ 79% El kiosco, CERCA, siempre cerca! POR QUE ELEGIMOS QUE HACEMOS LOS ARGENTINOS HOY EN EL KIOSCO ? El kiosco, CERCA, siempre cerca! La clave de la elección de un kiosco es que quede a metros de la casa o del trabajo. POR QUE ELEGIMOS UN KIOSCO Y NO OTRO? RAZONES DE ELECCION DE UN KIOSCO 79% CERCANIA 24% PRACTICIDAD 11% COSTUMBRE 7% VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MARCAS 4% PRECIO $ + MUJERES + ABC1 + INTERIOR + COMPRADORES HEAVY ¿Por que razones elige ud. un determinado kiosco para comprar? TNS Argentina. Base: argentinos que realizan compras en el kiosco con alguna frecuencia

? ? ? ¿CÓMO IMPACTÓ ESTO EN LAS MARCAS? AUNQUE EL VOLUMEN DE CONSUMO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013 FUE SUPERIOR AL DEL 2012(*), EL KIOSCO SE VIO AFECTADO ¿CÓMO IMPACTÓ ESTO EN LAS MARCAS? ? ¿COMO SE PUEDEN APALANCAR LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS EN ESTE CANAL? ? ¿LOGRARON EQUILIBRAR ESTA PÉRDIDA CON OTROS CANALES? ? (*) datos Kantar WorldPanel

TE QUEDASTE CON ESTOS U OTROS INTERROGANTES? En TNS contamos con todas las herramientas para ayudar a nuestros clientes a entender mejor al shopper, sea de kioscos u otro canal. Nuestro expertise ayudará a diseñar planes de acción para desarrollar sus categorías y las ventas de sus marcas. TNS TE DA LAS RESPUESTAS ACERCA DEL PDV TE QUEDASTE CON ESTOS U OTROS INTERROGANTES? ¿QUE DECISIONES SE TOMAN EN EL KIOSCO? ¿QUE ASPECTOS DEL PRODUCTO SE TIENEN DECIDIDOS Y CUALES NO? ¿CUANTO TIEMPO LE DEDICAN A LA COMPRA? ¿COMO BUSCAN Y ENCUENTRAN LOS PRODUCTOS? ¿COMO INTERACTUAN LOS SHOPPERS CON LA BANDEJA DEL KIOSCO Y CON SUS PRODUCTOS? ¿CUAL ES LA ACTITUD DE LOS SHOPPERS FRENTE AL OUT OF STOCK? ¿CAMBIAN MARCA, TAMAÑO, COMPRAN OTRO PRODUCTO? ¿COMO ES LA CONVIVENCIA ENTRE PRODUCTOS? ¿QUE PRODUCTOS SE COMPRAN JUNTOS? ¿POR QUE? ¿SE FUGARON ESTOS SHOPPERS A OTRO CANAL? ¿O EL SHOPPER RESTRINGIO SU CONSUMO? ¿QUE IMPACTO TIENEN EN LOS SHOPPERS LOS ESTÍMULOS PRESENTES EN EL KIOSCO? ¿QUE PACKAGINGS Y PRODUCTOS SE DESTACAN EN LA BANDEJA DEL KIOSCO? ¿POR QUE?

ACERCA DE TNS ACERCA DE KANTAR FICHA TECNICA DEL ESTUDIO Cobertura: Nacional Universo: Población argentina adulta Tamaño Muestral: 1020 casos Margen Error: + 4.2 para los totales, con un nivel de confianza del 95% Método Muestral: Probabilístico, polietápico y estratificado con cuotas de sexo y edad en el hogar Técnica de recolección: Entrevistas personales domiciliarias Fecha de campo: Mayo 2013 Esta investigación formó parte del servicio de encuestas OMNIBUS TNS, estudio representativo de la población nacional que se realiza cara a cara todos los meses. En cada onda participan distintos clientes, cada uno contratando la cantidad de preguntas que necesita hacer y recibiendo sus resultados en forma exclusiva y confidencial a una excelente relación costo-beneficio. ACERCA DE TNS TNS es un grupo global de información e insights de mercado. Nuestro objetivo estratégico es ser reconocidos como líderes globales en la distribución de información con valor agregado e insights que ayuden a nuestros clientes a tomar decisiones más efectivas. Como empresa líder, brindamos ideas innovadoras y un excelente servicio a organizaciones globales y a clientes locales alrededor del mundo. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes, cubriendo sus necesidades de información, análisis y proyecciones de alta calidad a través de nuestra red extendida a lo largo de 75 países. Somos el principal proveedor mundial de investigaciones ad hoc y análisis, combinando un profundo entendimiento de las diferentes industrias con expertise de nivel mundial en las áreas de Opinión Pública, Retail, Shopper Insights, Stakeholder Management, desarrollo de nuevos productos e investigación de marcas y comunicaciones. Somos un gran proveedor de paneles de consumidores, media intelligence e Internet y servicios de medición de audiencia de TV y radio. TNS es el sexto sentido de los negocios. www.tnsglobal.com ACERCA DE KANTAR El Kantar Group es una de las redes de investigación, insights y consultoría más grandes del mundo. Al unir diversos talentos de más de 13 empresas especialistas – incluyendo la recientemente adquirida TNS – el grupo pretende convertirse en el proveedor preeminente de insights reveladores y accionables para la comunidad comercial global. Sus 26,500 empleados trabajan en más de 95 países y en todo el espectro de las disciplinas de la investigación y la consultoría, dando la oportunidad al grupo de ofrecer insights del negocio de los clientes en cada uno de las etapas del ciclo de consumo. Los servicios del grupo son utilizados por más de la mitad de las 500 empresas citadas en el Fortune Top. El Kantar Grupo es una subsidiaria de WPP Group plc. Para más información, por favor visitar www.kantargrouptns.com Quedará expresamente prohibida la publicación y/o reproducción total o parcial por algún medio, del contenido del Informe Final con los resultados del estudio y la invocación o utilización del nombre TNS ARGENTINA sin el consentimiento escrito previo de nuestra empresa. 19

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