ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DEL SECTOR ENERGIA Monterrey, N.L., a 16 de febrero del 2001

ENTORNO ECONOMICO Creciente importancia del comercio exterior. Aumento de las exportaciones no petroleras de bienes y servicios. Motor del crecimiento económico.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Entre 1980 y el 2000 México pasó del lugar 28 al 8 en el mundo. 38,500 empresas exportadoras. Actualmente México se ubica como: Primer país exportador en América Latina. Segundo socio comercial de los Estados Unidos. Contribuyen con el 40% de los empleos generados* y con el 70% de nuevos empleos*. *Sector manufacturero

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Crecimiento promedio anual de 16% desde 1986. Representan casi una tercera parte del PIB. Las exportaciones manufactureras constituyen el 87% de las exportaciones totales.

EXPORTACIONES TOTALES (Dls. miles de millones) 166.4 21.8 Fuente: Banco de México

BANCOMEXT Apoya integralmente los requerimientos de las empresas mexicanas para que incrementen su competitividad. Combina servicios financieros y de promoción comercial. No recibe transferencias del Gobierno Federal.

PROMOCION COMERCIAL Información. Asesoría. Capacitación. Asistencia técnica. Estudios y publicaciones. Promoción internacional.

SERVICIOS FINANCIEROS Crédito: Ciclo productivo. Ventas. Adquisición de unidades de equipo. Proyectos de inversión. Capital de Riesgo. Garantías.

CREDITO Los créditos se otorgan en dólares. Los plazos son acordes a los que demandan los proyectos.

CAPITAL DE RIESGO Participación directa o a través de fondos. Capital de trabajo / activos fijos. Hasta el 25% del capital social.

GARANTIAS Pre-embarque. Post-embarque. Contractuales.

PRE-EMBARQUE Cancelación de pedidos de exportación por eventos políticos o extraordinarios en el país importador, ocurridos durante el proceso de producción. Hasta el 90% del costo directo de fabricación; prima (f) plazo, país de destino y comprador.

POST-EMBARQUE Falta de pago por eventos de carácter político o extraordinario en el país importador. Cobertura del 90% del valor factura; prima (f) plazo, país de destino y comprador.

CONTRACTUALES Tender Bond: capacidad técnica y financiera. Bid Bond: sostenimiento de oferta. Advanced Payment Bond: buen uso de anticipos. Performance Bond: cumplimiento de contrato.

OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Banca de Inversión. Crédito al comprador. Cartas de crédito. Futuros / compra - venta de divisas. Mesa de dinero. Servicios fiduciarios.

BANCA DE INVERSION Diseño y estructuración de esquemas de financiamiento no tradicionales para el desarrollo de proyectos utilizando: Ingeniería financiera. Productos derivados. Emisión de instrumentos de deuda. Bursatilización de activos.

BANCA DE INVERSION Instrumentación de grandes proyectos privados y públicos, nacionales e internacionales: Finanzas Corporativas. Proyectos de Infraestructura en el Extranjero. Proyecto de Infraestructura en México.

FINANZAS CORPORATIVAS Financiamientos estructurados. Diseño de esquemas que permitan aislar la fuente de pago de los flujos corporativos. Contratos de suministro de largo plazo. Arrendamientos.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EXTRANJERO Participación en licitaciones públicas internacionales en el extranjero. Infraestructura, transporte, etc. Identificación de fuentes de recursos más competitivas: Organismos financieros regionales y extraregionales. Mercados de capital y/o deuda. Banca comercial.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MEXICO DE PEMEX Y CFE Participación en licitaciones públicas internacionales en México. Financiamientos diseñados de acuerdo a las características de los proyectos. PEMEX: campos petroleros, reconversión de refinerías. CFE: CAT, OPF, productor externo de energía.

PROYECTOS “CAT” CONSTRUCCION-ARRENDAMIENTO-TRANSFERENCIA Financiamiento hasta el 100% de las necesidades. Plazos hasta 20 años. Periodo de gracia de acuerdo a las características del proyecto. Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del contratista (construcción y terminación). Crédito de la CFE. El contratista cederá su derecho sobre las “rentas”. Garantías necesarias para cubrir el riesgo de desempeño.

PROYECTOS “OPF” CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Financiamiento hasta el 100% de las necesidades. Plazo hasta la Aceptación Provisional o hasta 3 años. Disposiciones en base a reembolso de avance de obra. Riesgos asumidos por Bancomext: Crédito de la CFE. El contratista cederá su derecho a recibir el Precio de Venta y el Valor de Terminación. Garantías necesarias para cubrir la insuficiencia del Precio de Venta y/o el Valor de Terminación.

PROYECTOS DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGIA Financiamiento hasta el 100% de los requerimientos sin exceder del 75% del total de la inversión. Financiamiento para la construcción y/o la operación. Plazos de hasta 20 años. Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del constructor (construcción y terminación). Desempeño del operador. Crédito de la CFE. Garantías para cubrir los riesgos asumidos.

CREDITO COMPRADOR Apoyo financiero a los importadores de bienes y servicios mexicanos. Porcentaje de Financiamiento: Hasta 1 año: 100% valor factura si el GIN es de al menos 30%; si es menor, sólo el contenido mexicano. Más de 1 año: 100% del contenido mexicano con un GIN 30% - 70%; si es mayor, 85% del valor factura. Plazos: Hasta 360 días en bienes de consumo. Hasta 2 años en bienes de consumo duradero. Hasta 5 años en bienes de capital.

CARTAS DE CREDITO Se cuenta con una extensa red de bancos corresponsales, personal especializado y sistemas automatizados. Cartas de Crédito para: Importación de insumos y bienes de capital. Exportación. Domésticas. Bancomext actúa como Banco emisor, notificador y/o confirmador.

FUTUROS / C.V. DIVISAS Servicios de compra-venta de divisas y coberturas cambiarias. Monto Mínimo: Dls. 25 mil. Plazo: Hasta 365 días naturales. Prima: (f) diferencial de tasas y condiciones de mercado.

MESA DE DINERO Manejo financiero de excedentes de tesorería de las empresas. Alternativas de inversión en cartera de títulos bancarios y valores gubernamentales. Dólares y moneda nacional. Asesoría en portafolios de inversión de acuerdo a las necesidades y perfil de cada cliente.

SERVICIOS FIDUCIARIOS Permiten la estructuración de operaciones mercantiles. Fideicomisos de administración, inversión, garantía,... Servicios de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS / SERVICIOS Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). Seguros Bancomext, S.A. de C.V.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y consolidar su participación en la cadena de exportación. Mecanismo simplificado de operación: Contrato tipo. Evaluación hecha por la propia empresa a través de internet para determinar automáticamente su elegibilidad en el esquema. Financiamiento por hasta 250 mil dólares para apoyar sus necesidades de capital de trabajo. Respuesta en 2 semanas.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES Destino: Compra de materias primas e insumos, existencias de producto terminado o ventas a plazos. Plazo: Hasta 3 años. Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 90% de los requerimientos de capital de trabajo. Garantías: Cesión de derechos de cobro de las ventas. Garantía hipotecaria en 1er. lugar. Cobertura mínima de 1.5 a1.

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V. Inicia operaciones en mayo del 2000. Protege a los exportadores mexicanos del riesgo de falta de pago de sus compradores en el exterior (seguro de crédito). Fomenta las exportaciones al emplear procedimientos de comercialización más ágiles y modernos. Atiende a las empresas a través de una línea 01-800 de tal forma que la empresa no necesita presentarse físicamente en las oficinas (WTC piso 26).

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V. El seguro cubre al exportador: Riesgo Comercial. Insolvencia. Mora prolongada. Riesgo Político o extraordinario. Cobertura a partir de la fecha del embarque de la mercancía, del 90% de las pérdidas netas por falta de pago.

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V. Previa autorización, los derechos de la póliza podrán ser cedidos mediante endoso. La póliza sirve como garantía de financiamiento bancario.

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