Diapositiva No. 1 Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba Abril de 2008

Diapositiva No. 2 Síntesis y principales resultados

Diapositiva No. 3 Síntesis En abril, cayó fuertemente la confianza de los industriales metalúrgicos de la provincia de Córdoba. El Indice de Confianza Empresaria del sector cayó un 33% con relación al nivel que tenía un año atrás y un 40% con relación al nivel que tenía a finales de Empeoró más la percepción de cómo está la situación económica actual de la economía nacional (-51.9%) que la percepción de cómo está la situación económica actual de la economía provincial (-40.7%). Las expectativas de situación económica futura (dentro de 6 meses) cayó menos en ambos casos, pero cayó más la referida a la economía nacional (- 38.3%) que la referida a la economía provincial (-26%). Una forma alternativa de analizar este desmejoramiento de percepciones y expectativas: el 82.7% de los metalúrgicos cordobeses considera que la economía nacional está peor que 6 meses atrás, y el 67.3% considera que estará peor dentro de 6 meses. En lo referido a la provincia, el 67.3% considera que está peor que 6 meses atrás y el 58.2% considera que estará peor dentro de 6 meses. Se mantiene alto (76.4%) el porcentaje de metalúrgicos cordobeses que considera muy probable o bastante problable que existan problemas energéticos durante el próximo invierno (76.7% en noviembre de 2007 y 79.5% en julio de 2007).

Diapositiva No. 4 Síntesis El panorama que perciben los metalúrgicos cordobeses para los próximos 3 años se deterioró desde finales de Se incrementaron los porcentajes que consideran muy probable o bastante probable que en los próximos 3 años se produzca un estallido inflacionario (pasó de 48.3% de las respuestas en noviembre de 2007 a 72.7% en abril de 2008); que se produzca una recesión (pasó de 32.5% a 58.2%) y que se produzca una crisis energética (pasó de 66.7% a 76.4%). Es mayoritaria entre los metalúrgicos cordobeses la expectativa de mantenimiento del tipo de cambio durante 2008 (75.5% de los empresarios). Sólo el 5.5% cree que bajará y el 13.6% cree que subirá. El 60% de los metalúrgicos cordobeses cree que la próxima negociación salarial implicará incrementos de salarios de 20% o menos, mientras que el 30.9% cree que los incrementos serán mayores al 20%. Cayeron las expectativas de incrementos de producción, empleo y rentabilidad de las empresas metalúrgicas de Córdoba. El porcentaje que cree que su producción se incrementará durante 2008 cayó del 48.3% en noviembre de 2007 al 20% en abril de El porcentaje referido al empleo cayó de 35% a 14.5% y el referido a rentabilidad cayó del 20% al 8.2%. Las expectativas de rentabilidad muestran un marcado deterioro: el 64.5% considera que su rentabilidad caerá durante este año, el porcentaje más alto en la historia del Observatorio.

Diapositiva No. 5 Síntesis Si las empresas del sector metalúrgico tuvieran acceso a créditos a tasas bajas y con bajos requisitos de acceso, la cantidad de empresas metalúrgicas realizando inversiones podría subir en hasta 30 puntos porcentuales. De hecho, la flexibilización del acceso al crédito es la primera demanda hacia el gobierno provincial y la tercera demanda hacial el gobierno nacional. Cayó fuertemente la evaluación de la gestión económica del Gobierno Nacional: en noviembre de 2007, el 41.7% la evaluaba positivamente y el 8.3% la evaluaba negativamente; en abril de 2008, el 9.1% la evalúa positivamente y el 42.7% la evalúa negativamente. Las principales medidas que los metalúrgicos cordobeses le demandan al Gobierno Nacional para mejorar la situación del sector metalúrgico son: resolver el conflicto con el campo (20.9% de las respuestas), reducir la carga impositiva y previsional (12.7%), aumentar y/o flexibilizar créditos (10%), bajar la inflación (7.3%), controlar importaciones (7.3%). Mejoró la evaluación de la política industrial del Gobierno Provincial con relación a 2 años atrás. En abril de 2006, el 29.3% la evaluaba positivamente y el 20.8% la evaluaba negativamente; en abril de 2008, el 34.5% la evalúa positivamente y el 15.4% la evalúa negativamente.

Diapositiva No. 6 Síntesis Las principales demandas de los metalúrgicos cordobeses hacia el Gobierno Provincial para mejorar la situación del sector metalúrgico son: aumentar y/o flexibilizar el acceso al crédito (20.9% de las respuestas), políticas de apoyo a las pymes (8.2%), políticas de promoción industrial (8.2%), coordinación con el Gobierno Nacional (6.4%). El conflicto del Gobierno Nacional con el sector agropecuario impactó fuertemente sobre el sector metalúrgico cordobés. El 71.8% de las empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba no recibió a tiempo insumos por el corte de rutas; el 62.7% no pudo entregar a tiempo productos por el mismo motivo; el 54.5% recibió el impacto de la reducción en la demanda de maquinaria por parte del sector agropecuario y el 45.5% tuvo problemas financieros por corte de la cadena de pagos.

Diapositiva No. 7 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 8 Percepción de la situación actual de la economía provincial Expectativas de situación a futuro de la economía provincial Índice de Situación Macroeconómica Percepción de la situación actual de la economía nacional Expectativas de situación a futuro de la economía nacional Percepción de la situación actual del sector de actividad Índice de Situación Sectorial Expectativas de situación a futuro del sector de actividad Índice de Confianza Empresaria Escala de respuestas: 100 Sustancialmente mejor – 75 Moderadamente mejor – 50 Igual – 25 Moderadamente peor – 0 Sustancialmente peor Cada subíndice se calcula como el promedio de respuestas – Todos los índices varían entre 0 (confianza nula) y 100 (confianza total). Componentes del Índice de Confianza Empresaria Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 9 Componentes de la confianza empresaria Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 10 Situación provincial actual con relación a 6 meses atrás Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 11 Situación provincial dentro de 6 meses Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 12 Situación nacional actual con relación a 6 meses atrás Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 13 Situación nacional dentro de 6 meses Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 14 Situación sectorial actual con relación a 6 meses atrás Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 15 Situación sectorial dentro de 6 meses Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 16 Subindice de situación provincial actual Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 42,6% - 40,7%

Diapositiva No. 17 Subindice de situación provincial futura Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 39,9% - 26,0%

Diapositiva No. 18 Subindice de situación nacional actual Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 53,4% - 51,9%

Diapositiva No. 19 Subindice de situación nacional futura Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 46,1% - 38,3%

Diapositiva No. 20 Subindice de situación sectorial actual Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 39,6% - 28,8%

Diapositiva No. 21 Subindice de situación sectorial futura Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 34,6% - 26,9%

Diapositiva No. 22 Indice Global – Subíndices Macroeconómico y Sectorial Fuente: MKT Escala Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

Diapositiva No. 23 Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria Optimismo Pesimismo Escala ,8% - 33,0%

Diapositiva No. 24 Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria – Situación Macroeconómica Optimismo Pesimismo Optimismo Pesimismo Escala ,3% - 39,3%

Diapositiva No. 25 Fuente: MKT Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria – Situación Sectorial Optimismo Pesimismo Optimismo Pesimismo Escala ,0% - 27,8%

Diapositiva No. 26 Fuente: MKT ¿Cuán probable cree que se produzcan problemas energéticos durante el próximo invierno? Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 27 En los próximos tres años, cuán probable cree Ud que se produzca... Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 28 En los próximos tres años, ¿cuán probable cree Ud que se produzca una crisis energética? Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 29 En los próximos tres años, ¿cuán probable cree Ud que se produzca una recesión? Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 30 En los próximos tres años, ¿cuán probable cree Ud que se produzca un estallido inflacionario? Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 31 ¿Qué cree Ud que sucederá con el dólar este año? Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 32 ¿En qué porcentaje cree usted que se incrementarán los salarios de la UOM en la próxima negociación salarial? Fuente: MKT Expectativas Macroeconómicas

Diapositiva No. 33 Expectativas sobre evolución de variables clave

Diapositiva No. 34 Producción, Empleo y Rentabilidad Fuente: MKT Expectativas sobre evolución de variables clave

Diapositiva No. 35 Expectativas de evolución de la producción Fuente: MKT Expectativas sobre evolución de variables clave

Diapositiva No. 36 Expectativas de evolución del empleo Fuente: MKT Expectativas sobre evolución de variables clave

Diapositiva No. 37 Expectativas de evolución de la rentabilidad Fuente: MKT Expectativas sobre evolución de variables clave

Diapositiva No. 38 Expectativas sobre inversiones

Diapositiva No. 39 ¿Su empresa tiene previsto realizar inversiones durante 2008? Fuente: MKT Expectativas - Inversiones

Diapositiva No. 40 Si su empresa consiguiera créditos a baja tasa y con bajos requisitos de acceso, ¿realizaría inversiones durante 2008? * Fuente: MKT Expectativas - Inversiones * Sólo contestaron esta pregunta quienes no tienen previsto realizar inversiones durante 2008

Diapositiva No. 41 Inversiones durante 2008 Fuente: MKT Expectativas - Inversiones

Diapositiva No. 42 ¿Su empresa tiene previsto realizar inversiones durante este año / el año próximo? Fuente: MKT Expectativas - Inversiones

Diapositiva No. 43 Conflicto Campo – Gobierno Nacional

Diapositiva No. 44 ¿Qué tipo de inconvenientes sufrió su empresa como consecuencia del conflicto entre el Gobierno Nacional y el campo? Fuente: MKT Conflicto Campo – Gobierno Nacional

Diapositiva No. 45 Durante el último mes, ¿su empresa suspendió personal? Fuente: MKT Conflicto Campo – Gobierno Nacional

Diapositiva No. 46 ¿ Cuán probable es que su empresa suspenda personal durante el mes de abril? Fuente: MKT Conflicto Campo – Gobierno Nacional

Diapositiva No. 47 Evaluación de las Administraciones Nacional y Provincial

Diapositiva No. 48 ¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT

Diapositiva No. 49 Fuente: MKT ¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional? Evaluación de la Administración Nacional

Diapositiva No. 50 Fuente: MKT Evaluación de la Administración Nacional Medidas que debería tomar el Gobierno Nacional para favorecer a la Industria Metalúrgica (Pregunta abierta, respuestas espontáneas, primera mención)

Diapositiva No. 51 ¿Cómo evalúa la política industrial del Gobierno Provincial? Evaluación de la Administración Provincial Fuente: MKT

Diapositiva No. 52 Fuente: MKT Evaluación de la Administración Provincial Medidas que debería tomar el Gobierno Provincial para favorecer al a Industria Metalúrgica (Pregunta abierta, respuesta espontánea, primera mención)

Diapositiva No. 53 Ficha Técnica

Diapositiva No. 54 Fuente: MKT Ficha Técnica Proyecto: Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba y MKT. Diseño, ejecución, supervisión y análisis: MKT. Universo: Padrón de empresas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba. Unidad de análisis: Empresas registradas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba. Unidad de relevamiento: Informante calificado. Entrevistas a propietarios, socios, directores o gerentes generales de las empresas seleccionadas. Método de muestreo: Aleatorio simple. Tamaño de la muestra: 110 empresas. Error muestral máximo: +/- 9.1% con un nivel de confianza del 95%. Técnica: Encuesta telefónica. Trabajo de campo: Del 7 al 11 de Abril de 2008.