Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el primer semestre de 2015.

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1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el primer semestre de 2015

2 Resumen Ejecutivo 2 En el primer semestre de 2015 el comercio bilateral entre la Argentina y la Unión Europea totalizó 8.798 millones de US$, una contracción de 15% en comparación con el mismo período del año precedente. Las exportaciones argentinas (FOB) totalizaron 3,8 mil millones de US$, esto es, 14% menos que en enero-junio del año 2014. Por su parte, las importaciones desde la Unión Europea (CIF) alcanzaron 4,9 mil millones de US$ (-16%). En el primer semestre del año 2015 el desempeño de las exportaciones argentinas estuvo influído particularmente por la caída en el precio de las commodities agrícolas y minerales. Los valores exportados de minerales de cobre se redujeron en 50% a solo 195 millones. Las ventas de harina de soja disminuyeron de 1901 millones de US$ a 1569 millones de US$. Sin embargo, aumentaron las ventas de vehículos utilitarios (176 millones de US$ en enero junio de 2015 contra solo 106 millones en el mismo semestre de 2014). También tienen un comportamiento positivo las exportaciones de frutas y hortalizas preparadas (+64 millones de US$) y cereales (+17 millones de US$). En el desempeño de las ventas europeas influyeron la disminución de las importaciones de combustibles (-432 millones de US$) y maquinaria mecánica y eléctrica (-102 millones de US$). Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) constituyeron el 66% de las exportaciones argentinas, seguidas por los Productos Primarios (PP) con el 21%. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron el 13%.

3 Resumen Ejecutivo 3 El comercio bilateral revirtió a partir del año 2012 el superávit a favor de Argentina registrado durante la mayor parte de la década anterior. Las medidas restrictivas impuestas contra el biodiesel de origen argentino (abril de 2012, enero de 2013, noviembre de 2014) y el descenso en el precio de los commodities en el año 2014 han afectado el desempeño de las exportaciones argentinas. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA ENERO 2011 a JUNIO 2015, EN MILLONES DE US$ FOB Y CIF Resumen Ejecutivo

4 El complejo oleaginoso, responsable por más de la mitad de las ventas argentinas al mercado europeo, muestra una importante disminución en todos los rubros principales (harinas, biodiesel y aceites). Sea por problemas de demanda productos de la crisis en Europa (en el caso de vehículos y autopartes) o por problemas estacionales de oferta (frutas) o de precios (minerales), los principales rubros exportadores de la Argentina han sufrido un descenso en los últimos cuatro años. A pesar de este contexto desfavorable y, en el marco de la reducción experimentada por el comercio bilateral en los últimos tres años, la brecha entre importaciones y exportaciones se ha reducido a la mitad. 15/03/13 Evolución del comercio bilateral En millones de U$S Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Resumen Ejecutivo

5 En los primeros seis meses del año se observa un aumento de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (+4%). Se verifica una fuerte baja en las colocaciones de materias primas (-25%) y un magro desempeño de las Manufacturas de Origen Agropecuario (-13%). En el primer caso, el descenso en el valor exportado de minerales de cobre, frutas frescas y pescado y en el segundo caso, de harinas de soja (ambos por efecto precio) determina el desempeño total del rubro. El rubro combustible profundiza su perfil descendente, hasta casi desaparecer de la pauta exportadora. 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro, en millones de U$s MOAMOIProductos Primarios Combustibles y energía TOTAL ene-jun 20132434 728 1245 57 4465 ene-jun 20142882 18% 476 -35% 1039 -17% 22 -62% 4418 -1% ene-jun 20152518 -13% 495 4% 783 -25% 3 -85% 3799 -14% Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución sectorial

6 15/03/13 COMPOSICION POR GRAN RUBRO: En comparación con el primer trimestre de 2014, se observa una leve mejoría de la canasta exportadora. Las MOA y MOI suman el 79% de nuestras exportaciones a la UE. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 6 Composición por Gran Rubro

7 Dentro de las MOA el desempeño los alimentos y bebidas (635 millones de US$) repite con un leve descenso el resultado del mismo semestre de 2014. Se destaca el aumento de las colocaciones de frutas y hortalizas preparadas (+64 millones de US$) y la resiliencia, en un contexto negativo, del rubro de bebidas (incluyendo vinos) que sumó 99 millones de US$, superior a los 97 millones del primer trimestre de 2014. Esto compensó la disminución en valor de las exportaciones de carne bovina, que con una reducción de 18% debido básicamente a un comportamiento negativo de los precios, totalizó 227 millones. Sin embargo, el desempeño global de los MOA se explica por la disminución de las exportaciones de Harinas de soja. (-331 millones de US$), especialmente en el segundo trimestre. 7 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las MOA

8 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOA EVOLUCIÓN DE LAS MOA POR RUBRO 1er semestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 8 Evolución de las MOA

9 El desempeño del sector se explica por la caída en los precios de las commodities agropecuarias. A pesar del incremento en los volúmenes exportados (546 mil toneladas adicionales), se exportaron 576 millones de US$ menos en términos de valor. 9 VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y « PELLETS » DE SOJA Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Harinas y pellets de soja

10 Las exportaciones de MOI muestran un comportamiento positivo, determinado por la recuperación de las exportaciones de material de transporte, principalmente vehículos utilitarios diesel. El resto de los principales rubros tienen un comportamiento estable aunque moderadamente negativo. 10 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las MOI

11 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOI EVOLUCIÓN DE LAS MOI POR RUBRO 1er semestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 11 Evolución de las MOI

12 El comercio se ha interrumpido luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. 12 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN US$ MILLONES Y TONELADAS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Biocombustibles

13 El desempeño negativo de este sector en el primer trimestre del año está determinado principalmente por la reducción de los valores exportados de minerales (-195 millones de US$), de frutas (-45 millones de US$) y pescado (-22 millones de US$). En el primer caso se debe a la caída de los precios (entre otras razones a causa del embargo ruso) y en el segundo a la reducción de los volúmenes disponibles para exportación por problemas climáticos en la Argentina. Sin embargo, las ventas de cereales aumentan un 36% hasta 66 millones de US$, al igual que las hortalizas y legumbres sin elaborar (+17 millones de US$). 13 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de los productos primarios

14 15/03/13 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 1er semestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 14 Evolución de los productos primarios

15 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: EXPORTACIONES 1 er SEMESTRE DE 2015 CONTRA IGUAL PERIODO DE 2014 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 15 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Síntesis: contribución neta al desempeño de las exportaciones

16 10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ENERO A MARZO: 16 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI PosiciónDescripciónen miles de US$ FOB% 23040010Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja1.569.02941,3 02013000Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada184.9234,9 26030090Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros148.3713,9 20081100Maníes preparados o conservados en formas ncop.117.2233,1 03061710Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia enteros congelados 104.5792,7 87042190Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(diesel o semidiesel),ncop. 87.1772,3 23025000Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas84.2782,2 22042100Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l. 81.1402,1 15121110Aceite de girasol en bruto71.6431,9 12024200Maníes (cacahuetes, cacahuates)* sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados 59.8101,6 10 PRIMEROS PRODUCTOS2.508.17465,9 TOTAL 3.803.445100,0 Diez principales productos exportados en enero-junio de 2015

17 En miles de U$S 17 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI NCMDescripciónENE- JUN 2014 ENE-JUN 2015 Diferencia % 1 87042190Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(diesel o semidiesel),ncop. 7.63848.75041.112538 2 23063010Tortas,harinas y"pellets"de grasas o aceites de girasol 16115.54015.3799541 3 20081100Maníes preparados o conservados en formas ncop.014.741 4 20093900Jugos de agrios(citrus)s/fermentar y s/adición de alcohol,excluidos naranjas,pomelos o toronja 72313.90113.1781823 5 23080000Materias y desperdicios vegetales ncop.,utilizados p/alimentación de animales 010.695 6 07133329Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra 43.40053.2889.88823 7 10019900Trigo y morcajo (tranquillón), excluido para siembra15.21124.4959.28361 8 26161000Minerales de plata y sus concentrados08.822 9 12024200Maníes (cacahuetes, cacahuates)* sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados 16.09224.5698.47753 10 08055000Limones23.94631.0237.07830 Diez principales aumentos en enero-junio de 2015 (en miles de U$S)

18 NCMDescripciónENE- JUN 2015ENE-JUN 2014Diferencia% 123040010Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja 1.569.0291.908.623-339.595-18 226030090Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros 148.371377.385-229.014-61 338260000Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites 4.625188.808-184.183-98 423099090Preparaciones p/alimentación de animales,ncop. 35054.319-53.969-99 502013000Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada 184.923231.431-46.509-20 623025000Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas 84.278123.253-38.975-32 708083000Peras frescas48.34981.779-33.430-41 808081000Manzanas frescas13.47837.644-24.166-64 903079900Invertebrados acuáticos,excluidos crustáceos,p/alimentación humana,excluidos vivos,frescos o refrigerados 27.51547.126-19.610-42 1071069100Plata en bruto23.55139.868-16.316-41 : En miles de U$S 18 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Diez principales disminuciones enero-junio de 2015 (en miles de U$S)

19 Las importaciones disminuyeron un 16% en la comparación interanual. Se contraen entre 10 y 11% las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios (principalmente el rubro autopartes). Descienden más de 80% las compras de combustibles y automóviles. El único rubro con desempeño positivo es el de bienes de consumo (+1%). 19 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ CIF Y EVOLUCIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Bienes de Capital Bienes Intermedios Combustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de Consumo AutomóvilesTOTAL ene-jun 20131383-15%1844-5%931192%14640%6978%33310%66543% ene-jun 201413840%1795-3%660-29%1342-8%686-1%60-82%5929-11% ene-jun 20151234-11%1615-10%228-66%1214-10%6931%11-81%4997-16% Composición sectorial de las importaciones

20 Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 1.615 millones, un -10% menos que en el mismo período del año anterior. 20 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES INTERMEDIOS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes intermedios

21 Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 1.234 millones. Una disminución de 11%. 21 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES DE CAPITAL Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de capital

22 Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 693 millones, un 1% más que en el primer semestre de 2014. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de consumo BIENES DE CONSUMO AUTOMÓVILES

23 Las importaciones sumaron US$ 228 millones, con una disminución de 88%. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES DESDE LA UE ENERO-JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE « GAS OIL » DESDE LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO – EN MILLONES DE US$ 23 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Combustibles

24 IMPORTACIONES ENERO-JUNIO DE 2015 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2014 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 24 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Constribución sectorial al desempeño de las exportaciones

25 25 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI PosiciónDescripción En miles de US$ CIF% 1 88024090Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio > a 15000 kg.,excluidas a turbohélice 118.8422,4 2 30021039Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop.,preparados como medicamentos 107.6732,2 3 27111100Gas natural licuado106.6592,1 4 84082020Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 1500cm3.y <= a 2500cm3. 104.4862,1 5 87082999Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales 95.8111,9 6 27101921Gasóleo("gas oil")86.2201,7 7 84119900Partes de turbinas de gas ncop.76.8451,5 8 30049069Medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor 62.8071,3 9 87089990Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.58.3981,2 10 85176299Los demás aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento 48.2921,0 10 PRIMEROS PRODUCTOS866.03217,3 TOTAL 4.996.509100,0 Diez principales productos importados en enero-junio de 2015

26 26 Elaboración: Sección Económica y Comercial / septiembre de 2015