Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el primer trimestre de 2015 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones.

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1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el primer trimestre de 2015 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: José María Arbilla / Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE

2 Resumen Ejecutivo 2 En el primer trimester del 2015 el comercio bilateral entre la Argentina y la Unión Europea se contrajo un 15,4 % en comparación con el mismo período del año precedente. Las exportaciones argentinas (FOB) totalizaron 1,6 mil millones de US$, esto es, 11% menos que en enero- marzo del año 2014. Por su parte, las importaciones desde la Uníón Europea (CIF) alcanzaron 2,4 mil millones de US$ (-18%). En el primer trimestre del año 2015 el desempeño de las exportaciones argentinas estuvo influído particularmente por la caída en el precio de las commodities agrícolas y minerales. Los valores exportados de minerales de cobre se redujeron de 216 millones de US$ a solo 107 millones. Las ventas de harina de soja disminuyeron de 594 millones de US$ a 545 millones de US$. Sin embargo, aumentan las ventas de vehículos utilitarios (48 millones de US$ en enero marzo de 2015 contra solo 7,6 millones en el mismo trimestre de 2014). También tienen un comportamiento positivo las exportaciones de trigo (+25 millones de US$) y los pellets de girasol (+14 millones de US$). En el desempeño de las ventas europeas influyeron la disminución de las importaciones de combustibles (-328 millones de US$) y de autopartes (-72 millones de US$). Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) constituyeron el 60% de las exportaciones argentinas, seguidas por los Productos Primarios (PP) con el 25%. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron solo el 15%.

3 Resumen Ejecutivo 3 El comercio bilateral revirtió a partir del año 2012 el superávit a favor de Argentina registrado durante la mayor parte de la década anterior. Las medidas restrictivas impuestas contra el biodiesel de origen argentino (abril de 2012, enero de 2013, noviembre de 2014) y el descenso en el precio de los commodities en el año 2014 han afectado el desempeño de las exportaciones argentinas. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA ENERO 2011 a MARZO 2015, EN MILLONES DE US$ FOB Y CIF Resumen Ejecutivo

4 El complejo oleaginoso, responsable por más de la mitad de las ventas argentinas al mercado europeo, muestra una importante disminución en todos los rubros principales (harinas, biodiesel y aceites). Sin embargo, sea por problemas de demanda productos de la crisis en Europa (material de transporte) o por problemas estacionales de oferta (frutas) o de precios (minerales), los principales rubros exportadores de la Argentina han sufrido un descenso en los últimos cuatro años. 15/03/13 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LA ARGENTINA A LA UE ENERO – MARZO DE 2015 CONTRA ENERO-MARZO DE 2011 En millones de U$S Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Resumen Ejecutivo

5 En los primeros tres meses del año se observa una estabilización de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (+5%). Sin embargo, se verifica una fuerte baja en las colocaciones de materias primas (-23%) y un magro desempeño de las Manufacturas de Origen Agropecuario (-8). En el primer caso, el descenso en el valor exportado de minerales de cobre y en el segundo, de harinas de soja (ambos por efecto precio) determina el desempeño total del rubro. El rubro combustible profundiza su perfil descendente, hasta casi desaparecer de la pauta exportadora. 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro, en millones de U$s MOAMOIProductos Primarios Combustibles y energía TOTAL ene-mar 2013936 405 595 35 1971 ene-mar 20141038 11% 235 -42% 523 -12% 14 -60% 1810 -8% ene-mar 2015953 -8% 247 5% 401 -23% 1 -92% 1602 -11% Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución sectorial

6 15/03/13 COMPOSICION POR GRAN RUBRO: En comparación con el primer trimestre de 2014, se observa una leve mejoría de la canasta exportadora. Las MOA y MOI suman el 75% de nuestras exportaciones a la UE. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 5 Composición por Gran Rubro

7 Este sector tuvo un desempeño positivo durante el año 2014, principalmente gracias a las ventas harinas de soja (+197 millones de US$). En el primer trimestre de este año, sin embargo, la mayoría de los sectores exportadores tienen un desempeño negativo. Las exportaciones de Harinas se reducen en 49 millones de US$ hasta 545 millones de US$, mientras que la carne bovina desciende levemente y totalizan 108 millones de US$ en el trimestre. El rubro alimentos y bebidas, desciende en 23 millones de US$ en comparación con enero – marzo de 2015 y suma 413 millones de US$ en el primer trimestre de 2015. 7 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las MOA

8 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOA EVOLUCIÓN DE LAS MOA POR RUBRO 1er trimestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 7 Evolución de las MOA

9 El desempeño del sector se explica por la caída en los precios de las commodities agropecuarias, a pesar del incremento en los volúmenes exportados. 9 VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y « PELLETS » DE SOJA EFECTO VOLUMEN Y PRECIO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Harinas y pellets de soja

10 Las exportaciones de MOI muestran un comportamiento positivo, determinado por la recuperación de las exportaciones de material de transporte, principalmente vehículos utilitarios diesel. El resto de los principales rubros tienen un comportamiento estable aunque moderadamente negativo. 10 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las MOI

11 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOI EVOLUCIÓN DE LAS MOI POR RUBRO 1er trimestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 10 Evolución de las MOI

12 El comercio se ha interrumpido luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. 12 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN US$ MILLONES Y TONELADAS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Biocombustibles

13 El desempeño negativo de este sector en el primer trimestre del año está determinado por la reducción de los valores exportados de minerales (-119 millones de US$) y de frutas (-40 millones de US$). En el primer caso se debe a la caída de los precios y en el segundo a la reducción de los volúmenes disponibles para exportación. Sin embargo, las ventas de cereales aumentan y el sector pesca mantiene la mejora de los valores exportados que comenzó en 2013. 13 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de los productos primarios

14 15/03/13 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 1er trimestre, comparación interanual de 2013 a 2015 EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 13 Evolución de los productos primarios

15 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: EXPORTACIONES 1 er TRIMESTRE DE 2015 CONTRA IGUAL PERIODO DE 2014 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 15 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Síntesis: contribución neta al desempeño de las exportaciones

16 10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ENERO A MARZO: 16 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI PosiciónDescripciónen miles de US$ FOB% 23040010Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja544.95833,9 26030090Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros107.2616,7 02013000Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada86.7175,4 20081100Maníes preparados o conservados en formas ncop.58.0803,6 03061710Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia enteros congelados 53.2883,3 87042190Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(diesel o semidiesel),ncop. 48.7503,0 23025000Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas39.6162,5 22042100Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l. 37.4352,3 08083000Peras frescas35.4452,2 12024200Maníes (cacahuetes, cacahuates)* sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados 31.0231,9 10 PRIMEROS PRODUCTOS1.042.57267,7 TOTAL 1.606.582100,0 Diez principales productos exportados en enero-marzo de 2015

17 En miles de U$S 17 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI NCMDescripciónENE- MAR 2014 ENE-MAR 2015 Diferencia % 1 '87042190Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(diesel o semidiesel),ncop. 7.63848.75041.112538 2 '10019900Trigo y morcajo (tranquillón), excluido para siembra16115.54015.3799541 3 '23063010Tortas,harinas y"pellets"de grasas o aceites de girasol 014.741 4 '07133329Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra 72313.90113.1781823 5 '10011900Trigo duro, excluido el para siembra010.695 6 '03061710Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia enteros congelados 43.40053.2889.88823 7 '71081210(*)Oro p/uso no monetario,formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado 15.21124.4959.28361 8 '15121120Aceite de cártamo en bruto08.822 9 '29371940Menotropinas16.09224.5698.47753 10 '12024200Maníes (cacahuetes, cacahuates)* sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados 23.94631.0237.07830 11 '23080000Materias y desperdicios vegetales ncop.,utilizados p/alimentación de animales 1.1707.9586.789580 12 '26161000Minerales de plata y sus concentrados10.33216.4806.14860 Diez principales aumentos en enero-marzo de 2015

18 : En miles de U$S 18 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI NCMDescripciónENE- MAR 2014ENE-MAR 2015Diferencia% 1 '26030090(*)Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros 216.339107.261-109.079-50 2 '23040010Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja594.189544.958-49.231-8 3 '23099090Preparaciones p/alimentación de animales,ncop.33.123350-32.773-99 4 '08083000Peras frescas64.49635.445-29.051-45 5 '26070000Minerales de plomo y sus concentrados14.2300-14.230-100 6 '12051090Las demas semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de acido erucico, excluidas para siembra 14.4492.917-11.532-80 7 '08081000Manzanas frescas14.4273.286-11.142-77 8 '27101259Las demás gasolinas11.0040-11.004-100 9 '15121110Aceite de girasol en bruto20.5219.887-10.635-52 10 '87082999Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales 16.6186.922-9.696-58 11 '03047400Filetes congelados de merluzas15.9486.820-9.127-57 12 '71069100Plata en bruto18.8089.824-8.984-48 Diez principales disminuciones enero-marzo de 2015

19 Las importaciones disminuyeron un 18% en la comparación interanual. Se contraen entre 6 y 15% las importaciones de bienes de capital, bienes intermedios (principalmente el rubro autopartes) y bienes de consumo. Descienden más de 80% las compras de combustibles y automóviles. 19 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ CIF Y EVOLUCIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Bienes de Capital Bienes Intermedios Combustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de Consumo AutomóvilesTOTAL ene-mar 2013655-15%895-5%316192%6600%3418%14910%30163% ene-mar 2014618-6%860-4%38722%6884%3523%30-80%2936-3% ene-mar 2015611-1%811-6%59-85%583-15%347-1%4-88%2415-18% Composición sectorial de las importaciones

20 Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 811 millones, un -6% menos que en el mismo período del año anterior. 20 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-MARZO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES INTERMEDIOS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes intermedios

21 Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 611 millones. Una disminución de 1%. 21 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-MARZO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES DE CAPITAL Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de capital

22 Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 347 millones, un 1% menos que en el primer trimestre de 2014. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO-MARZO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de consumo

23 Las importaciones sumaron US$ 59 millones, con una disminución de 88%. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES DESDE LA UE ENERO-MARZO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE « GAS OIL » DESDE LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO – EN MILLONES DE US$ 23 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Combustibles

24 IMPORTACIONES ENERO-MARZO DE 2015 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2014 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 24 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Constribución sectorial al desempeño de las exportaciones

25 25 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI PosiciónDescripción En miles de US$ CIF% 1 30021039'Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop.,preparados como medicamentos 59.8072,5 2 87082999'Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales 47.0511,9 3 84082020'Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 1500cm3.y <= a 2500cm3. 46.1371,9 4 88024090'Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio > a 15000 kg.,excluidas a turbohélice 42.9531,8 5 27111100'Gas natural licuado41.7301,7 6 84119900'Partes de turbinas de gas ncop.33.1701,4 7 30049069'Medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor 30.3961,3 8 87089990'Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.28.7951,2 9 30021038'Anticuerpo humano de afinidad específica c/el antígeno transmenbranal cd20(rituximab) 26.8781,1 10 85021319'Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de potencia > a 430 kva excluido de corriente alterna 22.4030,9 10 PRIMEROS PRODUCTOS379.32015,7 TOTAL 2.415.474100,0 Diez principales productos importados en enero-marzo de 2015

26 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina 26 Elaboración: mayo de 2015