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Name, First Climate Group El Mercado de Carbono First Climate Group Introducción 12 Marzo 2010.

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Presentación del tema: "Name, First Climate Group El Mercado de Carbono First Climate Group Introducción 12 Marzo 2010."— Transcripción de la presentación:

1 Name, First Climate Group El Mercado de Carbono First Climate Group Introducción 12 Marzo 2010

2 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 2 Índice Información Corporativa de la Empresa Por qué el MDL? Entendiendo el Mercado de Carbono Identificando y Diseñando Proyectos MDL exitosos

3 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 3 First Climate – 10 años de experiencia en carbono Un Pionero en los Mercados De Carbono A principios de 2008: First Climate se estableció a través de un merger entre 3C y Factor Factor Consulting + Management AG (fundado en 1999 en Zurich, Suiza): expertos en el desarrollo de proyectos y metodologías Grupo 3C (fundado en 2003 en Frankfurt / Main, Alemania): expertos en la comercialización de créditos de carbono, asesoría en fondos y servicios neutrales al clima Compañía verticalmente integrada de administración de activos de carbono Track record sólido en el mercado voluntario y de cumplimiento Presencia fuerte en los mercado de compra y venta Pionero en el desarrollo de metodologías para nuevos tipos de proyectos.

4 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 4 Una Empresa líder en la administración de activos de carbono Hechos y Realidades Activos administrados (2008): EUR 235 millones Turnover: EUR 42 millones (2008) Projectos bajo contrato en el MDL, JI y VER pipeline: ~ 30 millones de tons Ventas en el mercado voluntario a la fecha: 3.5 millones VERs Oficinas en 5 continentes Más de 110 profesionales Miembros de International Emissions Trading Association (IETA) International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) Carbon Markets and Investors Association (CMIA) Fundador miembro del Foro para Desarrolladores de Proyectos

5 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 5 Jugador Global: Oficinas en 5 Continentes Washington D.C. Santiago de ChileKolkata Hanoi FrankfurtZurich Beijing San Francisco Paris Partnerships Oficinas Berlin Luxembourg SingaporeSydney Warsaw Mumbai

6 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 6 Cambio Climático – un hecho innegable Hurricane Katrina 2005 La evidencia científica es avasalladora: el cambio climático presenta riesgos globales muy serios, y demanda una respuesta global urgente. Sir Nicholas Stern, 'The Stern Review' en la economía del cambio climático, Octubre 2006

7 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 7 Los Gases Efecto Invernadero

8 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 8 Adoptado en 1997 en la UNFCCC Conferencia de las Partes 3 (COP3) in Kioto, Japón, en Diciembre 11, 1997 Define metas de reducción de emisiones GEI para el período en 5.2% comparado a los niveles de países signatarios Ratificado el 16 de Noviembre, 2005 El Protocolo de Kioto

9 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 9 Los Mecanismos Flexibles del Protocolo de Kioto Quelle: H. Ott, Wuppertal Institut, 1999 Annex I Countries El MDL es el único instrumento que puede generar allowances adicionales dentro de las fronteras de países Anexo I al PK. Exkurs: die Flexiblen Mechanismen CDM & JI

10 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 10 MDL – tipo de proyectos registrados Energía incluyendo renovables % Manejo de residuos Emisiones Fugitivas Agricultura Industria Otros % 7.24 % 5.75 % 4.79 % 5.4 % Fuente:: UNFCC, Marzo 2010 Panorama General del Mercado MDL

11 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 11 CDM – proyectos registrados por país China 47.8 % India Brazil Mexico Others 20.0 % 10.3 % 1.2 % 20.7 % Fuente: UNFCC, Marzo 2010 Panorama General del Mercado MDL

12 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 12 Gráfica de Países por No. de CERs emitidos

13 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 13 Evolución de Precios de las European Allowances (EUAs) y CERs Source: ECX, Nordpool, as of March 11, 2010 Hoy (marzo 11, 2010) EUA: 13,40 EUR/EUA sCER: 11,97 EUR/sCER

14 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 14 Aspectos Clave para Elegibilidad del MDL y & Atractivo Volumen El proyecto debe generar un ingreso atractivo a precios de mercado actuales antes del 2012 / d2012 / dentro del período crediticio seguir el proceso de registro, entrada en operación, reducción anual de emisiones Metodología El proyecto debe estar basado en metodologías existentes (tiempo de desarrollo de una metodología: más de un año) Adicionalidad El proyecto debe poder probar la adicionalidad

15 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 15 Adicionalidad, Línea Base, Monitoreo Adicionalidad. Asegurarse que el proyecto … … no se desarrollaría sin el MDL análisis de barreras, diferente a la práctica común consideraciones financieras (no rentable sin venta CERs) … no crea emisiones adicionales Reducción vis-à-vis de la línea base Reducción de emisiones comparado con la línea base Monitoreo parámetro de medición confiable utilizado para estimar reducciones ex post como se plasma en el PDD

16 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 16 Adicionalidad del Proyecto– Efecto del MDL en Diferentes tipos de Proyectos Source: WWF, 2008 Únicamente el MDL puede determinar la inversión MDL puede determinar la inversión, considerando que existan otras condiciones para la rentabilidad del proyecto MDL puede asegurar la inversión en proyectos marginales, pero la inversión depende de factores externos al MDL, financiamiento y la oferta. MDL puede facilitar la inversión en proyectos marginales, sin embargo las condiciones de inversión externas al MDL deben ser más favorables.

17 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 17 Ejemplo de Proyecto – Energía Eólica Descripción Parque Eólico generando electricidad. Reducción de Gases efecto invernadero al reemplazar electricidad intensiva en CO 2 de la red en el Norte de China. Capacidad Instalada: 15 MW CERs por Año: 30,000 tCO 2 Metodología: AMS I.D

18 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 18 Parameteros Financieros del Parque Eólico Capacidad Instalada de 15 MW Inversión Total ~ EUR 22.5 millones Reducción de emisiones al reemplazar electricidad de la red intensiva en CO 2 por energía neutral de CO 2, Metodología AMS ID de la UNFCCC Reducciones de emisiones anuales: 30,000 t CO2 Período Crediticio: 10 Años, CER precio (forward): EUR 10 / CER Resumen Utilidades Anuales por Venta de ElectricidadEUR 4.5 millones Utilidades Anuales por Venta de CERsEUR 300,000 Costos de Mantenimiento AnualesEUR 50,000 Costos de Desarrollo del Proyecto MDLEUR ~ 250,000 TIR sin Ingresos por CER14.5% TIR con Ingresos por CER18.5% IRR adicionalidad

19 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 19 Ejemplo de Proyecto– Biomasa Descripción La actividad de proyecto consiste en utilizar los residuos orgánicos de la producción de arroz (cáscara de arroz) como combustible para la generación de electricidad. El proyecto desplaza la electricidad generada con combustibles fósiles anteriormente importada de la red. Adicionalmente, al quemar las cáscaras de arroz, las emisiones de metano resultantes de la descomposición anaeróbica de la biomasa son evitadas. Capacidad Instalada: 10 MW CERs per Año: 48,000 tCO 2 e Metodología: AMS-I.D, AMS-III.E

20 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 20 Análisis Financiero – Proyecto de Biomasa 10 MW de generación de electricidad a partir de residuos de biomasa Inversión total ~ EUR 14 millones Reducción de emisiones al reemplazar electricidad de la red intensiva en CO 2 por energía neutral al CO 2, metodología AMS ID, AMS III.E de la UNFCCC Reducciones de emisiones anuales: 48,000 t CO 2e Período Crediticio: 10 años, CER precio (forward): 10 EUR/CER Utilidades Utilidades anuales por venta de CEREUR 480,000 Utilidades totales por CERsEUR 4,8 mill vida útil (aprox. 30%) EUR 1,2 mill hasta 2012 (aprox. 8,5%) Costos del MDL Desarrollo y Registro del MDLEUR ~ 60,000 Costos Totales después de registro (10 Años) (Verificación, Sop-Admin) EUR 200,000

21 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 21 Ejemplo de Proyecto – Estufas Solares Descripción El proyecto consiste en la instalación de 17,000 estufas solares para los habitantes de las áreas rurales en áreas remotas de la India. La energía instalada de cada estufa para cocinar es de 780 W, la capacidad instalada total del proyecto es de 13 MW. El proyecto permite a los aldeanos utilizar eficientemente la energía solar para cocinar, evitando la quema diaria de carbón. Capacidad Instalada: 13 MW CERs por Año: 36,000 tCO 2 Metodología: AMS-I.C

22 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 22 Areas de Negocio de First Climate Asesoría Inversión en Carbono Ventas & Trading Project Finance Servicios Neutrales al Clima Adiminstración de Activos de Carbono Integrados Desarrollo de Activos de Carbono

23 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 23 Generando créditos de carbono de buena calidad a través de proyectos de protección al clima Identificar proyectos de reducción de emisiones viables alrededor del globo Evaluar la factibilidad, el riesgo, y elegibilidad para proyectos MDL, JI, y VER Asegurar fondos para proyectos y costos de transacción asociados PIN, PDD, y desarrollo de metodologías Asistir a los desarrolladores de proyectos con la validación, verificación, y el registro bajo el MDL, y la certificación bajo los estándares del mercado voluntario. Apoyar la implementación y el monitoreo de los proyectos de reducción de emisiones Mercados primarios y secundarios de CERs, VERs, y ERUs Desarrollo de Activos de Carbono Asesoría Inversión en Carbono Servicios Neutrales al Clima Ventas & Trading Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance

24 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 24 Reducción de Emisiones a través de varias tecnologías quema en landfill geothermal Forestal transporet waste to energy I waste to energy II evitar metano hydro eólico solar biomasa biogas eficiencia enegtica Sust. de combust.

25 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 25 Financiamiento de proyectos de reducción de emisiones Identificar y asesorar oportunidades de inversión atractivas Desarrollar soluciones de financiamiento optimas para proyectos de reducción de emisiones Conducir el due diligence del proyecto Equity y financiamiento de deuda, a través de fondos o asociaciones con instituciones Project Finance Asesoría Inversión en Carbono Servicios Neutrales al Clima Ventas & Trading Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance

26 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 26 First Climate es asesor de inversión y administrador de. Climate Change Investment I SICAR S.A. Climate Change Investment II SICAR S.A. First Climate es asesor de inversión para Post-2012 Carbon Credit Fund (establecido por el European Investment Bank, KfW, Caisse des Dépôts, Nordic Investment Bank y el Instituto de Crédito Oficial) En Desarrollo Fondo de Inversión Forestal Global Sustentable Fondo de Energía Limpia de Asia Portafolio del Fondo de Carbono Asesoría Inversión en Carbono Servicios Neutrales al Clima Sales & Trading Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance

27 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 27 Manejando los activos de carbono para clientes con obligaciones Asesoría en estrategias de ventas & trading corporativo y oportunidades de inversión, tomando en cuenta las próximas políticas y cambios legislativos Desarrollo de estrategia de hedging Spot + forward trading: EU allowances (EUAs) + créditos de Kyoto (CERs, ERUs) Opciones en EUAs, CERs y ERUs Productos de trading a la medida, e.g. CER/EUA and ERU/EUA swaps OTC trading y acceso a intercambios Reporte de mercado semanal Más de 200 EU-ETS clientes con obligaciones Ventas & Trading Asesoría Inversión en Carbono Servicios Neutrales al Clima Sales & Trading Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance

28 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 28 El Principio de Neutralidad al Clima

29 © First Climate | January 5, 2014 Name - Position 29 Contact Paola Del Rio Villegas· Senior Sourcing Manager, Mexico and Central America First Climate Group Torre Esmeralda II Blvd. Avila Camacho No. 36 piso 12 Lomas de Chapultepec, México D.F. Phone:+52 (55) Nxtel: +52 (55)


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