“Rasgos y Desafíos del Panorama Económico y Social de América Latina y el Caribe 2013”* Edgar Ortegón Quiñones (Ex funcionario de Cepal) Presentación realizada.

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1 “Rasgos y Desafíos del Panorama Económico y Social de América Latina y el Caribe 2013”* Edgar Ortegón Quiñones (Ex funcionario de Cepal) Presentación realizada durante el XXX Congreso Técnico de la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) Lima, septiembre 2 de 2013 * Las fuentes estadísticas de ésta presentación están basadas en la CEPAL, el BID, El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y Transparencia Internacional

2 Desaceleración del crecimiento en América Latina PAISPIB (2010)PIB (2013) PARAGUAY 13,112,5 PERÚ 8,85,9 BOLIVIA 4,15,5 CHILE 5,84,6 COLOMBIA 4,0 URUGUAY 8,93,8 ECUADOR 2,83,8 ARGENTINA 9,23,5 MÉXICO 5,32,8 BRASIL 6,92,5 VENEZUELA -1,51,0 SUBTOTAL AMÉRICA LATINA 5,73,0 Fuente: CEPAL (2013)

3 Cepal rebaja a 3% proyección de crecimiento de América Latina en 2013: La desaceleración de Brasil y México incidieron en la baja 12.5 7.5 5.9 5.5 4.6 4.0 3.8 3.5 3.0 2.8 2.5 1.0 Porcentajes

4 Entorno externo desfavorable para América Latina: recesión y escaso dinamismo REGIONES Y PAISES20122013 MUNDO2,3 PAISES DESARROLADOS1,21,0 ESTADOS UNIDOS2,21,9 JAPÓN2,01,3 ZONA DEL EURO-0,6-0,4 AMERICA LATINA Y EL CARIBE3.03,0 BRASIL0,92,5 INDIA5,15,5 CHINA9,27,8 Fuente: CEPAL (2013)

5 Según el FMI, el PIB de Colombia será el tercer más grande de Sudamérica en 2018 (en miles de millones de dólares ajustado por paridad de poder de compra) PAISPIB (2012) 1. Brasil2356 2. Argentina743 3. Colombia503 4. Venezuela402 5. Perú327 6. Chile321 7. Ecuador153 8. Bolivia55 8. Uruguay54 10. Paraguay41 PAISPIB (2018) 1. Brasil3346 2. Argentina1002 3. Colombia734 4. Perú524 5. Venezuela510 6. Chile474 7. Ecuador216 8. Bolivia83 9. Uruguay77 10. Paraguay64

6 Perdida de impulso de los tres motores del crecimiento en la región 1.Exportaciones: Desaceleración en el crecimiento de su valor: 4% 2.Inversión: Disminuye como consecuencia de la desaceleración del PIB. Es procíclica 3.Consumo: Menor dinamismo en consumo de hogares, el desempleo se mantiene (6,7%), alto empleo informal (56%) y moderada alza en salarios.

7 Consecuencias del menor dinamismo externo 1.Desaceleración de las tasas de crecimiento de las exportaciones: de un 20% en 2010 a un 4% en 2013 2.Deterioro en los términos de intercambio 3.Disminución de las remesas 4.Disminución en los flujos turísticos 5.Aumento del déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB de 1.8% (2012) a 2,0% (2013)

8 La Inversión Extranjera Directa representa un 3% del PIB y alcanza un record de 173.000 millones de dólares PAIS20092012 BRASIL25.94965.272 MEXICO16.56112.659 CHILE12.88730.323 PERÚ6.43112.240 COLOMBIA7.13715.823 ARGENTINA4.01712.551 PANAMÁ1.2593.020 REPUBLICA DOMINICANA2.1653.610 VENEZUELA-2.1693.216 TOTAL A. L. Y EL CARIBE82.948173.361 Fuente: Cepal (2013)

9 Brasil es el primer país receptor de IED, seguido de Chile, Colombia, México, Argentina y Perú (miles de millones de dólares) 65,2 15,8 12,6 12,5 12,2 3,1

10 Los países con recursos naturales han sido los más rentables para la IED: renta sobre stock de IED (promedio 2007-2011) 5% 10% 15% 20% 25% PERÚ CHILE REP. DOM. COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA PANAMÁ URUGUAY COSTA RICA BRASIL TRINIDAD Y T. MEXICO Fuente: Cepal (2013)

11 En contraste con Brasil y México, casi el 50% de la IED en América del sur se dirigió a recursos naturale s 50% Recursos naturales 10% Manufacturas 40% Servicios Fuente: Cepal (2013)

12 Industria manufacturera pierde peso en el PIB (Como porcentaje del PIB) Fuente: Asimet (Diario Financiero 2013) 13,6 15,9 19,9 18,7 17,4 16,4 15,3 14,2 13,9 12,8 10,2 9,2

13 Industria metalúrgica y metalmecánica pierde peso en el PIB (Como porcentaje del PIB) 7,2 6,1 15,8 14,9 10,8 6,5 5,8 5,6 4,8 4,0 3,4 2,4 2,0 Fuente: Asimet (Diario Financiero 2013)

14 Industria metalúrgica y metalmecánica pierde peso en el PIB manufacturero (Como porcentaje del PIB manufacturero 14,4 23,523,8 26,2 34,8 37,1 37,4 45,2 54,8 66,0 74,9 84,3 38,2 53,0 Fuente: Asimet (Diario Financiero 2013)

15 Estados Unidos y la Unión Europea son los principales inversores con gran aumento de empresas Latinoamericanas EEUU A. L. Países Bajos CanadáEspañaJapónOtros 24% 14% 11% 6% 5% 4% 36%

16 Las empresas Translatinas juegan un rol importante en la coyuntura  Siete de las mayores transacciones de Translatinas fueron compras a empresas europeas  Brasil concentra siete de las veinte mayores adquisiciones de Translatinas en 2012  El resto de las operaciones han sido realizadas por empresas de Chile (6), México (4), Argentina (2) y Colombia (1) Fuente: Cepal (2013)

17 La Creciente Inversión de Translatinas en América Latina alcanzó un record de US$ 48.704 millones de dólares en 2012 ArgentinaBrasilChileColombiaVenezuelaMéxico Latinoamérica 1.089-2.821 21.090 -2482.460 25.597 48.704 Fuente: Cepal (2013)

18 Suma de exportaciones e importaciones como indicador de grado de apertura comercial, 2010-2012 (porcentajes del PIB) Fuente: Cepal (2013) 150.4 106.8 95.1 78.4 71.6 65.2 65.1 56.7 48.2 47.6 47.3 40.9 34.2

19 La economía de la Alianza del Pacifico será la sexta más grande a nivel global en 2013 (PIB ajustado por paridad de poder de compra en miles de millones de dólares Estados Unidos 16.238 China 13.623 India 5.032 Japón 4.779 Alemania 3.270 Alianza 3.75 México 1.848 Colombia 532 Perú 353 Chile 342 Fuente: FMI (2013

20 Chile, Perú, Colombia y México captan el 50% del comercio de América latina  El Bloque registró exportaciones por US$556 millones e importaciones por US$551 millones durante 2012  Los países de la alianza representan el 26% del total de flujos de Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica  Chile cuenta con 22 acuerdos comerciales con más de 60 países. Colombia y México poseen 12 Tratados de Libre Comercio con 30 y 40 mercados respectivamente. Perú registra 15 acuerdos con 50 países.

21 El PIB de Chile, Perú, Colombia y México representa el 35% del PIB total de América Latina y el Caribe  La tasa de crecimiento de los cuatro países fue de 5% en 2012 superior al 3,2% registrado a nivel mundial en ese año.  Los cuatro países suman una población superior a los 209 millones de habitantes. El 36% del total de América latina.  El PIB per cápita de la Alianza llega a los US$10.000 Fuente: El Mercurio, 06/08/13

22 En América Latina 3 de cada 10 personas viven en pobreza y 1 de cada 10 viven en indigencia 19802012 Millones de personas pobres e indigentes Fuente: Cepal (2013)IndigentesPobres no indigentes 201120102009200219991990 167 168 176 184 225 215 204 136

23 De un total de 589 millones de personas, en América Latina el 11,4% son indigentes y el 28,8 % son pobres no indigentes 198019992009 2012 IndigentesPobres no indigentes Porcentajes de personas pobres e indigentes 2011201020021990 28,8 29,4 31,0 32,8 43,943,8 48,4 40,5

24 Según el coeficiente de Gini, la distribución del ingreso es una de las peores del mundo A. L. Chile Brasil Colombia Perú Uruguay OECD México 0,31 0,40 0,45 0,55 0,56 0,52 0,47 Fuente: Cepal (2013) Porcentajes

25 Distribución de la población por nivel socioeconómico: la clase media creció en un 50% en la última década 152 millones de personas Porcentajes Fuente: Banco Mundial (2012)

26 Tendencias en las clases medias, vulnerables y pobres en la región 15 20 25 30 35 40 45 19951996 199719981999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006200720082009 2010 Pobres: (US$0 – US$ 4 al día) Vulnerables: (US$ 4 – US$ 10 al día) Clase media: (US$ 10 – US$ 50 al día) Porcentaje de población Fuente: Banco Mundial (2012)

27 América Latina (20 países) : composición del gasto público Gasto de capital (22%) Pago de intereses (14%) Gasto corriente Primario 69% Gasto corriente Primario 70% Gasto de capital (17%) Pago de intereses (8%) Fuente: Cepal (2013)

28 América Latina: Nivel y estructura de la carga tributaria (porcentajes del PIB) Unión Europea (15) OCDE (30) Estados Unidos América Latina (19) 39.2 34,8 26,1 18,4 Carga tributaria directa Carga tributaria indirecta Carga de la seguridad social Fuente: Cepal (2013)

29 Heterogeneidad estructural: brechas de productividad entre empresas según tamaño (en porcentajes) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Composición del PIBComposición del empleo Estrato alto ( grandes empresas)Estrato medio (Pymes)Estrato bajo (sector informal) 66,9 22,5 10,6 19,8 30,0 50,2 Fuente: Cepal ( 2012)

30 Ranking en la facilidad de hacer negocios en 185 países (2013): disminuyen las regulaciones que afectan a pequeñas y medianas empresas 155 130 124 116 110 103 89 61 48 45 43 37 139 Fuente: Banco Mundial 2013

31 Doing Business: avances notables en la regulación de negocios  De 50 economías que más mejoraron en el mundo, 6 se encuentran en América Latina y el Caribe. En su orden: Colombia, Guatemala, Perú, México, Uruguay, República Dominicana  15 de 33 países en la región han completado reformas regulatorias que hacen que hacer negocios sea más fácil para los empresarios Fuente: Doing Business (2013)

32 Aumento de la percepción de la corrupción por país desde 2011 PAIS% % Argentina72%USA59% México71%Bolivia57% Venezuela65%Colombia56% Jamaica62%Canadá52% Paraguay62%Brasil48% Chile61%Perú46% AREAS Partidos políticos4,2Registro civil3,7 Parlamento4,0Policías3,5 Sistema Judicial3,9Servicios médicos3,5 Sector privado3,9Fuerzas armadas3,0 Educación3,7ONG2,9 1 es nada corrupto; 5 es extremadamente corrupto. Fuente: TI (2013)

33 Factores determinantes de la Productividad Total de los Factores (PTF): crecimiento del PIB que no es explicado por el trabajo o el capital 1.Ciencia, tecnología e innovación 2.Calidad de la educación 3.Calidad de las instituciones 4.Calidad y coordinación de las políticas públicas

34 América Latina (promedio 16 países): Tasa de crecimiento del PIB, el empleo, el capital y la PTF (1981-2010) PERIODOPIBEMPLEOCAPITALPTF 1981-19891,31,61,2-1,5 1990-19983,91,71,30,9 1999-20022,31,10,90,4 2003-20104,81,81,71,2 1981-20103,01,61,30,0 HONG KONG COREASINGAPURTAIWANCHINA 3,03,32,73,33,5 Fuente: Cepal (2012 )

35 Dos grandes reformas pendientes que podrían aumentar significativamente el crecimiento y la productividad  Reducción de la informalidad (56%)  Reducción de la brecha en infraestructura Con las dos se podría lograr un crecimiento del 6%

36 Inversión en infraestructura: participación porcentual sobre el total (2005-2010) 27 % Energía 26 % Transporte 40 % Telecomunicaciones Fuente: Perroti D., Sánchez R., (2012)

37 Inversión publica en infraestructura: participación porcentual sobre el total (2005-2010) 13 % Agua y alcantarillado 19 % Energía 4 % Telecomunicaciones64 % Transporte Fuente: Perroti D., Sánchez R., (2012)

38 Inversión privada en infraestructura: participación porcentual sobre el total (2005-2010) 2 % Agua y alcantarillado 33 % Energía 42 % Telecomunicaciones 24 % Transporte Fuente: Perroti D., Sánchez R., (2012)

39 Brechas de infraestructura en América Latina: (actualmente la inversión es del 2% del PIB) H1: Si se quiere dar respuesta a las necesidades de inversión y mantenimiento que surgen de las demandas de los particulares y las empresas sería necesario invertir anualmente un 5, 2% del PIB regional. Es decir, unos US$ 170.000 millones de dólares. H2: Si se quiere alcanzar niveles de infraestructura per cápita comparable a la de los países asiáticos sería necesario invertir un 7.9% del PIB. Es decir, unos US$ 260.000 millones de dólares. Fuente: Perroti D., Sanchez R., (2012)

40 A manera de colofón, tres grandes desafíos para el debate  Diversificar y desarrollar capacidades productivas a partir de las oportunidades existentes  Apoyar el desarrollo industrial (manufacturas)  Fortalecer el desarrollo institucional  Continuar la lucha contra la desigualdad y la pobreza

41 Bibliografía 1.Cepal (2013) Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, Santiago de Chile. Presentación Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena. 2.Cepal (2013) Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 3.Cepal (2010) La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile 4.Acemoglu D, Robinson J.,(2012) Por qué fracasan los países, Ediciones Deusto, Barcelona 5.Edgar Ortegón (2012) Fundamentos de planificación y políticas públicas, Universidad de Alcalá, Aecid, PCM, Centro Guaman Poma de Ayala, Lima, Perú

42 Bibliografía 6. Doing Business 2013. Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas. 10° edición. Banco Mundial 7. Transparencia Internacional (2013) Barómetro Global de Corrupción. ¿en qué país se paga más sobornos?, ¿cuál es el ente más percibido como corrupto?. Berlín, Alemania 8. Perroti D., Sánchez R. La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe, Cepal, Serie de Recursos aturales e infraestructura N° 153, Santiago de Chile 9. Asimet (2013) Estudio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas; Diario Financiero, 14 de agosto de 2013; Santiago de Chile

43 Anexo 1: Definiciones de algunos conceptos utilizados “Método del ingreso” o del “costo de las necesidades básicas”  De acuerdo con éste método, a un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias, no alimentarias, servicios)  Es indigente, si éste nivel de ingreso no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias. Los limites se denominan “línea de pobreza y “línea de indigencia”.  Un hogar es pobre cuando su ingreso per cápita es inferior a 2 veces el valor de una canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces en la zona rural.  Un hogar es indigente si su ingreso per cápita es inferior al valor de una canasta básica de alimentos.  El ingreso del hogar es la suma de tres componentes: a) ingreso autónomo del hogar (salarios, pensiones, rentas, jubilaciones); b) transferencias monetarias que recibe del Estado y, c) una imputación por concepto de arriendo de la vivienda cuando ésta es habitada por sus propietarios.

44 Anexo 2: Años que se requieren para alcanzar distintos ingresos per cápita a distintas tasas de crecimiento del mismo, partiendo de un ingreso per cápita de US$3.000 INGRESOS PER CÁPITA METAS TASASUS$5.000US$6.000US$7.000US$8.000 2.0%26354350 2.5%212834 3.0%17232933 3.5%15202529 4.0%13182225 4.5%12161922 5.0%10141720 5.5%10131618 6.0%9121517 Fuente: Ilpes, 2001 * Considerar la tasa de crecimiento demográfica y la tasa de inversión como % del PIB