Importacion-Exportacion Como su nombre lo indica me permite traer datos al CRM y extraer datos del CRM. Normalmente esta función se realiza a través de.

Presentación del tema: "Importacion-Exportacion Como su nombre lo indica me permite traer datos al CRM y extraer datos del CRM. Normalmente esta función se realiza a través de."— Transcripción de la presentación:

1 Importacion-Exportacion Como su nombre lo indica me permite traer datos al CRM y extraer datos del CRM. Normalmente esta función se realiza a través de hojas de calculo de Excel y open office. Para realizar esta accion,el rol al cual pertenece el usuario debe tener habilitado los permisos para exportar e importar. Para cada uno de los módulos del CRM se tiene un botón para importar datos como se muestra a continuacion:

2 Importacion-Exportacion Boton para importar Si la funcion de importar datos o exportar datos esta habilitada entonces aparece el boto para importar datos. Cuando se oprime este boton aparece la siguiente pantalla donde solicita la información del origen de los datos a importar; dichos parametros son estandar para hojas de calculo Excel y Open Office.

3 Importacion-Exportacion parametros estandar de hojas de calculo Excel y Open Office Dependiendo del boton que señale, me permite crear nuevos datos o actualizar datos existentes. Oprimiendo el boton Siguiente

4 Importacion-Exportacion Se selecciona el archivo que contiene los datos a importar, se recomienda el formato csv separado por comas Es muy útil dejar los encabezados de las columnas de la hoja de calculo para tener una guía de los datos que se van a traer al sistema. Luego se oprime el botón siguiente

5 Importacion-Exportacion Se selecciona el archivo que contiene los datos a importar Estos son los diferentes titulos de Aquí aparecen los las columnas de la hoja de calculo Diferentes campos que que sirven como guia para la Tiene configurado el CRM importacion Estos son los diferentes valores que se traen al CRM

6 Importacion-Exportacion Después de revisar y marcar los diferentes campos que se desean llevar al CRM, se puede grabar la definicion de estos campos para cuando se necesite realizar una nueva importación de datos dando un nombre aquí: Cuando se vuelva a requerir de una nueva importacion de datos del mismo origen solo es necesario digitar el nombre con el cual se grabo de la siguiente forma: Se selecciona aquí el nombre con el cual se guardo el mapeo

7 Importacion-Exportacion Si toda la informacion es correcta se debe oprimir el boton importar ahora De esta forma el sistema inicia el proceso de importacion de los datos al CRM. Cuando termina el proceso de importacion me muestra el siguiente pantallazo:

8 Importacion-Exportacion. Numero de registros Me muestra los datos importados con éxito y importados al CRM Numero de registros que Presentan errores Si la importación es correcta debemos oprimir este botón para terminar

9 Importacion-Exportacion Para el proceso de exportación de datos del CRM, se deben seleccionar las filas que se desean exporta a una hoja de calculo oprimiendo este boton, alli apareceran las diferentes opciones.. Luego de haber marcado los registros a EXPORTAR se debe oprimir el boton Acciones donde nos aparecen las diferentes opciones:

10 Importacion-Exportacion. Se debe seleccionar la acción exportar. Cuando se termina de generar la exportacion, el sistema nos indica el lugar donde guardara los registros exportados, los cuales se pueden accesar con una hoja de calculo.