CLASIFICACION SECTORIAL

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1 CLASIFICACION SECTORIAL
TEMA 2: LA INDUSTRIA QUÍMICA: CARACTERISTICAS CLASIFICACION SECTORIAL Alicia Polo Díez Secc. Dep. Ingeniería Química UAM

2 INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO Distribución Geográfica por Áreas (2006)
Developments in the last 10 years show that the EU remains the leader in world chemicals sales but has continuously lost ground against Asia. Comparing 2006 to 1996, the share of the EU in world chemicals sales shrank by 3.5 percentage points. In fact, Europe’s sales have been growing continuously, but world chemicals sales are growing faster. Por áreas geográficas, Europa genera el 35,1% del negocio mundial (la UniónEuropea el 30,3%). Asia, debido al empuje de China, India y los países del sudeste asiático ocupa ya el segundo lugar con el 30,8% del total, mientras que NAFTA acumula el 26,1%. Asia es la única zona geográfica que ha incrementado su peso en la distribución del negocio mundial desde 1996. Por países, Estados Unidos continuó liderando la facturación mundial, acumulando el 23,2% del total, seguido por China que, continuando con el espectacular crecimiento de los últimos años alcanzó el 9,4% y desplazó por vez primera a Japón, que acumuló el 8,9%. (Fuente: FEIQUE)

3 PRODUCTION GROWTH OF THE CHEMICAL INDUSTRY: international comparison (1996 – 2006)
The long term trend shows that also over the last ten years, the European chemical industry shows the lowest growth, whereas Asia Pacific and Latin America started their steep rise at the end of the 90ties and the growth shows no signs of stopping yet.

4 INDUSTRIA QUÍMICA en EU
Balanza comercial (2006) In 2006 EU chemical industry exports outside the region were worth approximately €121 billion. Imports from outside the region amounted to some €80 billion. The balance was worth €40.6 billion. For the first time in three years the trade surplus in chemicals has increased again, back to levels of 2002, although imports increased at a higher pace than exports.

5 La industria química de la Unión Europea acumula más del 55% de las exportaciones mundiales y el 46% de las importaciones, consolidando por tanto su posición como primer mercado internacional. La Unión Europea es, además, la única área cuyo índice de cobertura (exportaciones sobre importaciones) continúa mostrando un saldo netamente positivo, siendo el sector que mayor aportación realiza al superávit de la balanza comercial de la industria europea.

6 INDUSTRIA QUÍMICA en EU
Comercio exterior (2006) The three major geographic blocs trading with the European Union are North America, Rest of Europe and Asia (excluding Japan). Rest of Europe plays a major role thanks to Switzerland, Turkey and also Russia.

7 INDUSTRIA QUÍMICA en EU Distribución geográfica (2006)
Los 8 mayores productores de la UE aglutinaron casi el 90% de la producción en 2006 ( M €) España es el 6º productor de la UE y el 9º mundial Germany is still the largest chemicals producer in Europe, followed by France, Italy and the UK. Together, those four countries generate almost two thirds of the EU’s chemicals sales (€296 billion). Adding Netherlands, Spain, Belgium and Ireland raises the share to 89% (€422 billion). Poland is the biggest new EU country, representing almost 2% of total EU chemicals sales.

8 Clasificación Sectorial
INDUSTRIA QUÍMICA Clasificación Sectorial TRUE COMMODITIES (Q. Básica) BRANDED COMMODITIES (Q. De Consumo) FINE CHEMICALS (Q. Fina) SPECIALITY CHEMICALS (Especialidades) Tonelaje Formulación Moléculas Composición TRUE COMMODITIES (Q. Básica): Fórmula química conocida y gran pureza Fabricación en continuo. Precios Bajos (poco valor añadido) BRANDED COMMODITIES (Q. De consumo): Mezclas de composición conocida FINE CHEMICALS (Q. Fina): Especies químicas conocidas y puras (intermedios y ppios activos) Precios Altos (gran valor añadido) Proveen de materias primas a Q. De Formulación SPECIALITY CHEMICALS (Especialidades): Mezclas de alto valor añadido Precios altos y pequeña producción (<10-20 Tm/año) Característicos de un fabricante Muy diversas clasificaciones en función de quién y para qué hace el estudio. Esto hace muy dificil la recopilación de datos comparables desde el punto de vista general. También han ido variando a lo largo del tiempo al aparecer o desarrollarse espectacularmente algunas ramas que se subdividen y especializan. Aquí se muestra alguna clasificación general. Una de las más extendidas, teniendo en cuenta dos factores: el volumen de producción (tonelaje) y si se trata de productos puros o de formulaciön (mezcla) es la siguiente.... TRUE COMMODITIES: Fabricación en continuo de pocos productos. Muy automatizadas Ejemplos. Cloro, Sulfúrico, Nitrico, Sosa caústica, Etileno, Propano etc.. F¡ne Chemicals: Pequña producción de un gran número de productos. Producen en discontinuo con mayor versatilidad. Necesitan mayor mano de obra y más especializada Speciality Chemicals: Ejemplos: pinturas de aplicación específica, colorantes, tintes, prefumes

9 Clasificación Sectorial
INDUSTRIA QUÍMICA Clasificación Sectorial INDUSTRIA QUIMICA DESTINO PESADADA INORGÁNICA Cloro Ac. Sulfúrico Sosa caústica Ac. Nítrico Papel y celulosa Textil Química ORGÁNICA (PETROQUIMICA) Termoplásticos Caucho Sintético Fertilizantes Fibras Sintéticas Ind. Plástica Neumáticos Agrícola LIGRERA Q. FINA Farmaquímica Fitosanitarios Resinas Colorantes y Pigmentos Plástica ESPECIALIDADES Medicamentos Limpieza Higiene y Tocador Pomadas y Creas Demanda final Industria Q. Pesada: Elevada economía de escala. Gran inversión de capital fijo (multinacionales) Ritmo innovativo lento, focalizado en los procesos Industria Q. Ligera: Escaso volumen de producción con elevado precio unitario Gran Patrimonio Tecnológico (I+D): patentes, secretos industriales y Know How (personal muy cualificado) Fuerte presencia de PyMEs

10 INDUSTRIA QUÍMICA en EU Distribución sectorial (2006)
The output of the chemical and pharmaceutical industries covers four wide ranges of products: base chemicals, speciality and fine chemicals, pharmaceuticals and consumer chemicals. • Base chemicals cover petrochemicals and derivatives and basic inorganics. They are produced in large volumes, and are sold to the chemical industry itself or to other industries. They represented nearly 43% of total EU chemicals sales in 2006. • Specialty chemicals cover the auxiliaries for industry, dyes & pigments, crop protection, and paints & inks. Specialty chemicals are produced in small volumes but nevertheless represented 19% of total EU chemicals sales in 2006. • Pharmaceuticals represent both basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations. They accounted for 28% of total EU chemicals sales in 2006. • Finally, consumer chemicals are sold to final consumers: soaps and detergents, perfumes and cosmetics. They represented approximately 10% of total EU chemicals sales in 2006.

11 INDUSTRIA QUÍMICA en EU Sectores económicos (2006)
Destino por sectores de los productos químicos The chemical industry underpins virtually all sectors of the economy and its strategies impact directly on the downstream users of chemicals. The consumption structure of chemicals by downstream users gives the following picture: • The big industrial customers of chemicals are the metals, mechanical & electrical industries, textiles & clothing, the automotive industry and paper & printing products, accounting together for 25.1% of chemical consumption by downstream users. • 30.3% of chemicals consumption is absorbed by end users in private households, government and non-profit organisations, 16.4% goes to services, 6.4% to agriculture, 5.4% to construction, 6.1% to the rest of manufacturing and 10.3% to other industries. La mayor parte se destinan a otras industrias que requieren de ellos como materias primas

12 INDUSTRIA QUÍMICA en EU Eficiencia energética I (1990 - 2005)
For many years, the EU chemical industry has made strenuous efforts to improve energy efficiency, reducing its fuel and power consumption per unit of production. In 2005, energy consumption per unit of production (including pharmaceuticals) was 42% lower than in In other words, over the last 15 years the chemical industry has succeeded in increasing continuously its output while at the same time keeping its energy input constant: consequently, the chemical industry lowered its energy intensity by 3.6% annually. However, energy efficiency is subject to decreasing returns: the higher the level of energy efficiency attained, the more difficult it becomes to make further improvements. This led to a slight slow down of the increases in energy efficiency in recent years.

13 INDUSTRIA QUÍMICA en EU Eficiencia energética II (1990 - 2005)
The chemical industry works to develop cleaner and safer technologies, waste-recycling processes and new products to safeguard the environment (biotechnology processes, catalysts, membranes, desulphurisation plants, etc.). One aspect is increased energy efficiency. In addition to increasing the energy efficiency of its own processes, the chemical industry also helps to increase the energy efficiency of downstream users and their products through innovative inputs Between 1990 and 2005, production in the EU chemical industry (including pharmaceuticals) rose by 60%, while total energy consumption was rather stable and greenhouse gas (GHG) emissions fell by almost 30%.

14 30 Top chemical companies in the world (2006)
In 2006, almost half (14) of the 30 world chemicals majors had their headquarters in the EU - representing 16% of world chemicals sales. These 30 companies had a combined sales turnover of €526 billion. This was a significant increase compared to the previous year and reflects not only the positive sales development in 2006 but also the ongoing consolidation in the chemicals sector. Additionally, Asia (excluding Japan) develops more and more as a leading region in chemicals. Three out of the five companies headquartered in “other countries” come from Asia, namely China and South Korea.

15 INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA Evolución del sector (1993-2007)
Cifras en Millones de Euros CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN INVERSIÓN EMPLEADOS** (x 1.000) 1993 23.719 20.274 7.595 4.150 785 125,0 1996 29.893 25.022 10.956 6.084 1.362 121,0 1999 34.095 25.060 15.921 9.598 1.541 130,4 2000 36.527 29.088 18.128 11.682 1.476 134,2 12.784 2001 37.161 30.498 19.551 136,7 21.642 2007* 48.222 40.062 29.802 1719* 136,400 * Dato 2006 ** El empleo generado (agregando empleo indirecto e inducido) supera los puestos de trabajo España es el 9º productor mundial y 6º europeo: > M€ ( 10% del PIB ) Generación de empleo: > puestos de trabajo 4º Productor y 2º exportador de la industria española (>50% Prod) Sector con gran capacidad de crecimiento (4% anual) Consumo aparente: Respecto a 2000 se ha acumulado un crecimiento del consumo del 36%. Por otra parte, el consumo anual por habitante de sustancias químicas alcanzó en 2007, los euros, un 165% más de lo que se consumía en 1980. Producción: Respecto a su evolución histórica, el sector acumuló un crecimiento del 38% desde 2000, constituyéndose en el país europeo con mayor crecimiento entre los grandes productores. Importación: El importante incremento del consumo de productos químicos en España ha motivado simultáneamente el crecimiento de las importaciones, que en 2007 alcanzaron un valor de millones de euros, lo que supuso un incremento del 7,8% respecto a La UE continúa siendo el principal punto de origen de las importaciones (75,1%), seguido del resto de Europa (8,1%) y la zona NAFTA (5,4%). Exportación: La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el porcentaje de la producción que se destina a la exportación. El importante proceso de internacionalización acometido en los últimos años en el sector ha permitido consolidar la presencia en los mercados exteriores, de modo que hoy, la industria química exporta ya más la mitad de lo que produce. La UE continúa siendo el principal mercado de exportación de España, si bien desde 2000 se ha reducido del 67% al 63,4 del total. Entre los mercados extra-comunitarios destacan la zona NAFTA (7,2%), el resto de Europa (5,7%), el Magreb (3,0%) y MERCOSUR (1,6%). Inversión: En 2006 –último año consolidado-, la cifra de inversión del sector se situó en los millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 7,4% respecto a 2005, pero lejos de los casi 2000 millones de Sin embargo, hay que decir que gran parte de esta inversión (862 millones) lo ha sido en Innovación y Desarrollo tecnológico. Con esta cifra, el sector lidera la inversión privada española en I+D+i, acumulando el 25% del total nacional. Asimismo, uno de cada cinco investigadores que trabajan en la industria española, lo hacen en el sector químico. Empleo: El sector químico es un generador neto de empleo, ya que aporta más de puestos de trabajo en España, de los cuales son empleos directos remunerados. Desde 2000, la cifra de empleo se ha mantenido estable (frente a la media negativa experimentada en la Unión Europea), registrando en todo caso un ligero ascenso de 1,6 puntos hasta 2006. Fuente: FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española), 2007.

16 Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2006, la industria química, con un volumen de ventas de millones de euros, representaba el 10% del total de la cifra de negocios del conjunto de la industria española, que alcanzó los millones de euros. Así, el sector químico es el cuarto mayor sector industrial tras los sectores de Alimentación, Bebidas y Tabaco (18% del total), Metalurgia y Productos Metálicos (16%), y Material de Transporte (15%).

17 Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2006, la industria química aporta casi el 10% del Producto Industrial Bruto español, lo que le convierte en uno de los pilares estructurales de la economía. La aportación al PIB industrial la lideran el sector de la Metalurgia y los Productos Metálicos (18%), Alimentación, Bebidas y Tabaco (14%), y el Material de Transporte (11%).

18 Sin considerar las empresas sin asalariados (919) adscritas al sector (CNAE 24), el 92% de las empresas que operan en la industria química en España, tiene menos de 100 trabajadores en plantilla. Asimismo, el 55% de las empresas tiene menos de 10 empleados (micropymes). En conjunto y respecto a 2006, el número de empresas se ha reducido en 35 (-1%).

19 El Polo Químico de Tarragona, uno de los mayores de Europa, es el principal punto de implantación de la industria química en España, disponiendo además de dos “cracker” de etileno. Le sigue el Polo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción de química básica. Otras áreas de implantación importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer “cracker” situado en España), Asturias, Cantabria, Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y otras zonas de Aragón.

20 INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA Distribución geográfica del sector (2007)
La industria química española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña, comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (46%). Junto a Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco, las cinco comunidades agrupan casi el 80% del total de la producción química española. * Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra, Asturias, La Rioja, Murcia, Baleares, Canarias, Extremadura.

21 Por subsectores, la producción de materias primas de plástico y caucho supone el 17,4% del total, seguida por las especialidades farmacéuticas (17,0%) y la química orgánica (11,5%).

22 INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA Estructura de la producción (2007)
1977 2007 Química Básica: Orgánica e inorgánica, Gases Industriales, mm. pp. Plásticas, Caucho sintético, Fibras Químicas, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas Farmacéuticas, especialidades Farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 30 años ha generado también una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido. Así en 1977, la química básica representaba el 61% del sector, frente al 40% actual. Por el contrario, la química de la Salud representa hoy un 26% (frente al 19% que representaba en 1977), y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 34% (también frente al 20% de 1977). Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas, Esmaltes, Explosivos, Detergentes, Jabones, Perfumería, Cosmética

23 INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA Principales empresas del sector (2007)
Puesto orden Empresa Ingresos (MM euros/año) Personal 1 REPSOL QUÍMICA, S.A. 2950,54 1549 3 DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 952 BAYER HISPANIA, S.A. 753.00 1970 4 ERCROS, S.A. 721.00 2162 5 SOLVAY IBÉRICA, S.A. 574,30 1600 6 FERTIBERIA, S.A. 544,45 1150 7 BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, S.A. 513,31 316 8 ERCROS INDUSTRIAL, S.A. 503,37 1200 9 BASF ESPAÑOLA, S.A. 463,65 887 10 MAXAMCORP, S.A. 450.00 2300 Fuente: Fomento de la producción, 2008.

24 INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA Principales empresas del sector (2004)
Puesto orden Empresa Ingresos (MM euros/año) Personal 1 REPSOL QUÍMICA, S.A. 1.710,00 1.350 2 BAYER HISPANIA, S.A. 1.285,00 2.326 3 DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 1.223,00 620 4 SOLVAY IBÉRICA, S.A. 694,30 2.373 5 BASF ESPAÑOLA, S.A. 656,24 893 6 PETROQUÍMICA ESPAÑOLA, S.A. 515,84 293 7 INTERCONTINENTAL QUÍMICA, S.A. 470,00 418 8 FERTIBERIA, S.A. 465,00 1.175 9 ERTISA, S.A. 454,85 290 10 ARKEMA QUÍMICA, S.A. 438,00 330 11 DU PONT IBÉRICA, S.A. 394,00 810 12 BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, S.A. 362,00 390 13 CARBUROS METALICOS, S.A. 359,64 1.078 14 3M ESPAÑA, S.A. 334,00 770 15 FERROATLÁNTICA, S.A. 330,00 700 16 UBE CORPORATION EUROPE, S.A. 252,09 308 17 LA SEDA DE BARCELONA (Grupo Seda) 234,61 767 18 PPG IBÉRICA, S.A. 230,57 659 19 DERIVADOS FORESTALES, S.A. 230,00 480 20 CLARIANT IBÉRICA, S.A. 225,00 660 Fuente: Fomento de la producción, 2005.