EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO

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1 EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO
UNIDAD 3 EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO

2 Introducción La comercialización de los hidrocarburos estudia tres parámetros fundamentales en la economía de un país productor de hidrocarburos:

3 Introducción RESERVAS MERCADO PRECIO

4 Introducción Las reservas de hidrocarburos son un indicador de gran importancia para el mercado del petróleo y para las finanzas y planeación de las compañías petroleras y los Estados productores y exportadores de estos recursos. El precio del petróleo juega un rol muy importante en las determinación de las reservas, ya que este puede favorecer la viabilidad del desarrollo de proyectos de explotación e incluso es un determinante para reclasificar el tipo de reservas.

5 Introducción A nivel internacional podemos ver algunos casos destacados. El más escandaloso de la historia petrolera se produjo el 14 de enero de Entonces la holandesa Shell reconoció públicamente que había sobreestimado sus reservas en un 20 por ciento. Fue el detonante para una ola de caídas con sus consecuentes pérdidas millonarias para varias transnacionales. Shell reconoció que en sus Estados Financieros registrados en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluyó valores inflados de reservas.

6 Entorno Energético Global
Actualmente existen millones de habitantes en la tierra y se estima que para el 2025 la población alcanzaría los millones y en el 2050 la cifra llegará a millones. Este crecimiento poblacional provocará un aumento en el suministro de energía, calculada en el orden de 30% sobre los niveles actuales.

7 Entorno Energético Global
1.357 habitantes 1.252 316,5

8 Entorno Energético Global

9 Entorno Energético Global

10 Entorno Energético Global

11 Entorno Energético Global
El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía primaria con un 32% del consumo mundial, aunque sigue perdiendo cuota de mercado por 13º año consecutivo llegando a su nivel más bajo desde La segunda fuente primaria por importancia fue el carbón que alcanzó la mayor cuota de consumo mundial de energía primaria con un 30% desde 1970.

12 Entorno Energético Global
El gas natural se convirtió en la tercera fuente primaria de energía por consumo. El gas natural alcanzó el 24% del consumo de energía con un crecimiento anual del 2.2%. Estados unidos (4.1%), China (9.9%) y Japón (10.3%) fueron los países que experimentaron mayores aumentos en el consumo de gas natural.

13 Entorno Energético Global

14 Entorno Energético Global
La matriz energética de EEUU posee un déficit interno de energía. Este fenómeno comenzó a ocurrir a mediados de los 50s, y es así como el año 2008, un 26% de la energía total consumida por el país provino de fuentes externas.

15 Entorno Energético Global
Como se observa en el gráfico, las energías renovables y la nuclear aportan casi en igual medida a la matriz energética primaria de EEUU, ambos porcentajes se encuentran por debajo de 10% a lo largo de la historia, siendo superadas por la energía de origen  fósil.

16 Entorno Energético Global
Los sectores de consumo de energía primaria se pueden dividir principalmente en cinco: i) residencial, ii) comercial, iii) industrial, iv) transporte y v) generación eléctrica.

17 Entorno Energético Global
Desde el punto de vista de la demanda, el sector transporte destaca por consumir en forma mayoritaria petróleo. En el caso del sector residencial y comercial, el mayor consumo es de gas natural. (Datos 2008) 91% 71% 34% 34% 29% 23% 9%

18 Entorno Energético Global

19 Entorno Energético Global
China, a finales de los 90 sólo consumía la mitad de energía que EEUU. A finales de la década de 2000, sobrepasó a EEUU como principal consumidor de energía; y se espera que a finales de 2015, lo desplace como principal importador petrolero. La principal fuente de energía es el carbón y representa ahora 29% del total mundial, frente a 16% de EEUU.

20 Entorno Energético Global
Según la OPEP, China consumió 10,1 MMBD en 2013 y sólo produjo 4,24 MMBD. Es decir, debe importar casi 60% del petróleo que consume -los pronósticos muestran que será 75% en El gas natural representa una gran oportunidad para China. Con un consumo de 4,7 billones de pies cúbicos (4% del total mundial), está al nivel de Japón pero muy por debajo de Europa y EEUU. Sin embargo, existe un enorme potencial de crecimiento apalancado en sus recursos de gas de esquistos, lo que le permitiría llegar en 2040 hasta los 17,5 billones de pies cúbicos.

21 Definición de Reservas
¿Qué son las reservas de hidrocarburos? Las reservas de hidrocarburos son los volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural y líquidos del gas natural que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, desde una fecha determinada adelante.

22 Clasificación de la Reservas
La clasificación de las Reservas, según la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos Vigente) aprobada en mayo del 2005, en su titulo IX, define los términos de: Reservas certificadas, Reservas Probadas, Reservas Probables, Reservas Posibles, Reservorio Compartido, Reservorio de hidrocarburos.

23 Clasificación de las Reservas
Según el grado de certidumbre las reservas se clasifican en: RESERVAS PROBADAS RESERVAS PROBABLES RESERVAS POSIBLES

24 Clasificación de las Reservas

25 Reservas Mundiales de Petróleo
Las reservas mundiales probadas de petróleo al final de 2012 contabilizaron, 1,669 miles de millones de barriles de petróleo (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% con respecto a las reservas de 1,654 registradas el ¿Qué significa el crecimiento de las reservas? El crecimiento de las reservas probadas significa que, además de reponer los barriles extraídos durante el año en el mundo se agregaron otros 14.8 mmmbp.

26 Reservas Mundiales de Petróleo

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29 8,4% 13,2% 48,4% 2,5% 7,8% 19,7%

30 Reservas Mundiales de Petróleo
El aumento de las reservas probadas de petróleo en la última década ( ) es de 26.3%, pasando de 1,321 a 1,668 mmmbp. La región con mayor crecimiento es Centro y Sudamérica con un incremento de 227.3% en dicho periodo. Este comportamiento se atribuye a la incorporación de reservas por parte de Venezuela, ya que en el año 2007 el país tuvo una expansión de 173% de reservas probadas.

31 Reservas Mundiales de Petróleo
La segunda región que presentó crecimiento en el periodo fue Europa y Eurasia con 28.8%, al pasar de mmmbp en 2002 a mmmbp en Dentro de la región, el país con mayor incorporación de reservas fue Kazajstán, con una tasa de crecimiento de 455.6% en el periodo, lo que significa una adición de 24.6 mmmbp, alcanzando un total de 30 mmmbp en 2012.

32 Producción Mundial de Petróleo
Al cierre de 2012, la producción mundial de petróleo fue de 86,152 mmbpd, presentando un incremento de 2,2% con respecto a El país con mayor producción es Arabia Saudita con 11,530 mmbpd, seguido de Rusia con 10,643 mmbpd, Estados Unidos con 8,905 mmbpd y China con 4,155 mmbpd, por mencionar los cuatros mayores productores a nivel mundial.

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34 Producción Mundial de Petróleo
17,3% 20,3% 32,5%

35 Producción Mundial de Petróleo
La región con mayor aportación a la producción de petróleo es Medio Oriente, contribuyendo con 32.5% de la producción mundial, alcanzando 27,690 mmbpd a finales de Entre los países que presentan mayor producción en la región se encuentran Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, contabilizando entre ellos una producción de 24,832 mmbpd ( 89.8% del total de la región).

36 Producción Mundial de Petróleo
La segunda región con mayor contribución a la producción de petróleo fué Europa y Eurasia, contabilizando 20.3% del total mundial a finales de Esta región se vio afectada en su crecimiento anual, por lo que presentó una reducción de 1.4% con respecto a 2011.

37 Producción Mundial de Petróleo
La tercera región con mayor producción de petróleo fue Norteamérica con 17.5% del total mundial. Esta región es liderada por los Estados Unidos, país que incrementó su producción en 13.9% entre 2011 y 2012, alcanzando 8,905 mbd. Canadá logró la segunda posición en la región presentando un aumento de 6.8% en su producción en el mismo periodo llegando a 3,741 mbd.

38 Producción Mundial de Petróleo
El año 2012 la producción mundial de petróleo aumentó pasando de 83,576 mmdb a 86,152 mmdb. Se incrementa la producción un 2,2% respecto al 2011 (2,576 mmdb). De este incremento 70% fue la OPEP.

39 Producción Mundial de Petróleo
Durante 2012, la OPEP registró su máximo histórico, alcanzando 37,405 mmbd; esto fue resultado de los grandes incrementos en la producción de Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Los suministros de la OPEP en marzo de 2015 fueron de 30,63 millones de barriles por día (bpd) desde una cifra revisada de 30,07 millones de bpd en febrero.

40 Producción Mundial de Petróleo

41 Producción Mundial de Petróleo
La producción mundial de petróleo pasa de 86,152 mbd en 2012 a 86,808 mbd en 2013 lo que deja un exiguo incremento del 0,6% en la línea de China.

42 Consumo Mundial de Petróleo
El consumo mundial de petróleo al cierre de 2012 fue de 89,774 mmbd con un crecimiento de 1,0% respecto a Los países de la OCDE representaron 50,2% de dicho consumo, mientras el restante 49,8% correspondió a los no-miembros. En este contexto, la región de la OCDE tuvo un ligero retroceso en el consumo de petróleo, el cual presentó una caída de 1,2%, llegando a 45,587 mmbd al cierre de 2012.

43 Consumo Mundial de Petróleo
En lo que concierne a las regiones del mundo, Asia pacífico es la que mayor petróleo demanda, llegando a 29,781 mmbd a finales de 2012 y un crecimiento de 3.6% con respecto al año China es el segundo país con mayor consumo de petróleo en el mundo, este país ha presentado un crecimiento promedio anual de 6.6% en el consumo de petróleo en los últimos diez años y se pronostica que seguirá aumentando hasta consumir 11,959 mbd en 2014 y 17,600 mbd en 2035.

44 Consumo Mundial de Petróleo
La segunda región con mayor consumo de petróleo es Norteamérica con 23,040 mbd, que representa el 24.6% del total mundial al cierre de Estados Unidos es el mayor consumidor mundial, con 18,555 mbd durante el mismo año. Es importante considerar que, este país ha presentado una disminución en su consumo a partir de 2005 asociada a la preferencia por el gas natural que durante los últimos años ha bajado fuertemente en precio.

45 Consumo Mundial de Petróleo
La región de Europa y Eurasia, se coloca en la tercera posición como mayor consumidor de petróleo, con el 21.3% del total del consumo mundial, sin embargo la región presentó un ligero descenso con una tasa anual de -2.3% alcanzado 18,543 mbd al final de El país que lidera esta región es la Federación Rusa, pues al cierre de 2012 consumió alrededor de 3,174 mbd, presentando un incremento de 2.8% en comparación a 2011.

46 Consumo Mundial de Petróleo

47 Relación Reservas / Producción
¿Que es la relación reservas – producción? R/P

48 Relación Reservas / Producción
La relación reservas- producción R/P representa los años que tardarían en agotarse las reservas probadas si se mantiene un ritmo de producción determinado. Para su cálculo ambos factores: producción y reservas deben determinarse para un mismo punto en el tiempo.

49 Relación Reservas / Producción
La OPEP alcanza una relación R/P de 88,5 años, en algunos casos superiores a 100 años. Como es el caso de: Venezuela, Canadá, Irán e Iraq. La Federación Rusa tiene una relación R/P de 22,4 y EEUU de 10,7 años. En contraste los países de la OCDE aportan el 14,3 % al total de las reservas probadas del mundo con una relación R/P de 33,4 años.

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52 Práctico en Aula EEUU incrementó sus previsiones de producción y consumo mundial de petróleo para este año, aunque espera que los precios sigan siendo bajos porque la oferta continuará superando a la demanda. El Departamento de Energía de EEUU dijo en su informe mensual sobre perspectivas energéticas a corto plazo que la oferta internacional de petróleo rondaría los 93,76 mmbd en 2015 y los 94,24 mmbd día en 2016, frente a sus anteriores proyecciones de 92,97 mmbd en 2015 y 93,51 mmdb en Se prevé que el consumo se sitúe de media en 93,14 mmbd este año y en 94,15 mmbd el próximo. En cuanto a las previsiones del precio del crudo, el departamento apenas las modificó, ya que prevé que el crudo de referencia en Estados Unidos tenga una media US$55,02 por barril este año frente a su estimación anterior de US$54,58 por barril. En cuanto al Brent, la referencia mundial, EEUU rebajó su previsión de precios en 2015 a US$57,56 por barril desde US$57,58 por barril. El departamento estimó que la producción total de crudo en Estados Unidos subirá de 8,63 mmbd en 2014 a 9,3 mm en 2015 y a 9,52 mm en La previsión de producción para 2016 supondría el nivel más alto de producción media de petróleo anual desde que tocó techo en 1970, según el departamento. También se prevé que el consumo aumente y que en Estados Unidos se sitúe de media en 19,31 mmbd, frente a 19,02 mmbd el pasado año. En 2016, el consumo en Estados Unidos será de media de 19,41 mmbd. Analizar y comentar esta situación.

53 Comercio Internacional del Petróleo
Según datos de la Agencia Estadounidense de Información sobre la Energía (EIA), el consumo de hidrocarburos de Estados Unidos cubierto por las importaciones ha pasado del 60% en 2005 al 33% en 2013 y podría caer al 22% el próximo año (su nivel más bajo desde 1970). Por otra parte, las tensiones geopolíticas en Ucrania, Irak y Libia no han entrañado una caída de la producción de crudo, más bien al contrario en el caso de Libia, donde la producción ha aumentado pese al caos reinante.

54 Comercio Internacional del Petróleo
En la última década, la exportación mundial de petróleo ha crecido a una tasa media de crecimiento anual de 2.2%, llegando a contabilizar un volumen de 55,204 mbd al final de Las regiones con mayor participación de las exportaciones mundiales fueron el Medio Oriente con 35.7%, seguidos por Rusia con 15.6%, Norteamérica con 12.7% y Asia Pacífico con 11.6%, respectivamente.

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56 Comercio Internacional del Petróleo
En lo que concierne a las importaciones de petróleo, éstas han crecido a una tasa media anual de 2.2% durante la última década. El volumen de petróleo importado a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al cierre de 2012; 1.3% de incremento en comparación a La región de Europa es el mayor importador de crudo y ha requerido de un aumento de importaciones debido a la reducción de la producción en Noruega y el Reino Unido.

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