1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Agosto de 2014.

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1 1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Agosto de 2014

2 México dispone de una economía cuyo potencial podemos y debemos aprovechar íntegramente. En el agro, la industria, el comercio y los servicios, existen ejemplos de talento empresarial, compromiso laboral, productividad y competitividad entre empresas grandes, medianas y pequeñas. En las últimas décadas la estabilidad macroeconómica ha sido el objetivo central de las políticas públicas. El resultado está a la vista: México está entre los países con mejores resultados en el control de la inflación y las finanzas públicas. Las macrodevaluaciones y el disparo de las tasas de interés son cosa del pasado y la autonomía del Banco de México, lo mismo que el manejo responsable de la deuda pública interna y externa, fortalecen la estabilidad lograda para buscar un crecimiento estable y sostenido de la actividad productiva. 2

3 Gracias a los resultados obtenidos en materia macroeconómica, el crecimiento acelerado se ha colocado como nuestro principal desafío. Tenemos una planta productiva diversificada y con capacidad para impulsar un avance dinámico de la economía. El crecimiento acelerado e incluyente permitirá reducir los contrastes entre las entidades federativas, los niveles de ingreso y bienestar prevalecientes en los hogares. Por eso es importante renovar las bases de nuestro desarrollo. Ello permitirá reducir las brechas regionales, crear un piso parejo para la competitividad, aprovechar nuestra capacidad de crecimiento, reducir la pobreza e impulsar la modernización integral de la planta productiva para llevarla al sitio que merece. Sin duda las reformas económicas ayudarán a conseguirlo. 3

4 En lo inmediato es imprescindible culminar el ciclo reformador emprendido a finales de 2012 con el propósito de impulsar la modernización del andamiaje económico del país en sectores estratégicos para la competitividad general de la planta productiva. Los cambios en los sectores telecomunicaciones, energético, financiero, lo mismo que los ajustes en materia laboral y educativa, entre otros, mejorarán la oferta de bienes y servicios a favor de las familias, los consumidores y las empresas, favoreciendo el empleo, el poder de compra y el bienestar; reduciendo los costos de producción, creando incentivos para invertir, elevando la competitividad y la productividad de los procesos productivos e impulsando decididamente un nuevo estilo de desarrollo, fundado en la competencia y la modernización tecnológica del país. 4

5 En efecto, las reformas estructurales ejercerán un poderoso impulso para atraer capitales, tecnología y crear un mejor ambiente para los negocios y el desarrollo nacional. Con el propósito de complementar el impulso modernizador de las reformas, es preciso actuar en cuatro frentes adicionales para el adecuado aprovechamiento de nuestro potencial económico. El primero tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, Su reactivación es vital para el crecimiento consistente de millones de empresas. El segundo se refiere a trabajo a favor de la modernización y competitividad de las Pymes, pues de ellas depende el empleo y la integración de cadenas de valor. 5

6 6 El tercero implica la rearticulación de una estrategia integral para el desarrollo industrial y competitivo del país. La industria genera la mayor parte del empleo formal, consume bienes y servicios elaborados en el país, genera oferta exportable que es competitiva internacionalmente y promueve el desarrollo regional con eficiencia y rapidez, por citar solo algunos de sus atributos. Finalmente, es importante dar un impulso decidido a la modernización tecnológica y la productividad, incentivando fiscalmente la inversión en tecnología e innovación. Herramientas como deducción al 100% de las inversiones realizadas a favor de la modernización y la eficiencia en los negocios, podrían actuar como pistones de la reactivación económica y la competitividad de nuestra economía.

7 7 Indicador de Confianza Empresarial Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), INEGI

8 8 Expectativas del sector empresarial Encuesta aplicada por el INEGI en julio de 2014

9 9 Fuente: INEGI Indicadores Índice de Mayo de 2013 Índice de Junio de 2014 Diferencia en puntos 1/ Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero  Producción 52.054.22.1  Utilización de planta y equipo 52.353.31.0  Demanda nacional de sus productos 50.754.03.3  Exportaciones 50.953.52.6  Personal ocupado 50.451.41.0  Inversión en planta y equipo 54.557.02.5  Inventarios de productos terminados 51.852.10.2  Precios de venta 51.453.82.4  Precios de insumos 52.054.52.5 Expectativas empresariales Cifras originales

10 10 Fuente: INEGI Indicadores Índice de mayo de 2014 Índice de junio de 2014 Diferen- cia 1/ Meses consecutivos por arriba o debajo de 50 puntos Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero  Producción 56.055.1(-) 0.9061arriba  Utilización de planta y equipo 53.953.5(-)0.3440arriba  Demanda nacional de sus productos 55.755.4(-)0.2559arriba  Exportaciones 53.253.50.2962arriba  Personal ocupado 51.351.50.1859arriba  Inversión en planta y equipo 54.955.91.0544arriba  Inventarios de productos terminados 53.551.9(-)1.6140arriba  Precios de venta 54.054.40.42126arriba  Precios de insumos 54.955.30.37102arriba E XPECTATIVAS E MPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO, J UNIO C IFRAS D ESESTACIONALIZADAS

11 11 Fuente: INEGI Indicadores Junio Diferencia en puntos1 / 20132014 p/ Expectativas Empresariales del Sector Construcción Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 50.856.96.1 Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 53.554.00.6 Total de contratos y subcontratos 54.153.4(-) 0.7 Personal ocupado 47.450.53.1 Expectativas empresariales a nivel de sector Cifras originales

12 12 Fuente: INEGI Indicadores Junio Diferencia en puntos 1/ 20132014 p/ Expectativas Empresariales del Sector Comercio  Ventas netas 51.756.34.5  Ingresos por consignación y/o comisión 54.856.11.3  Compras netas 53.157.44.4  Inventario de mercancías 53.055.32.3  Personal ocupado 56.054.4-1.7 Expectativas empresariales a nivel de sector Cifras originales

13 13 Encuesta Mensual Industria Manufacturera Pedidos

14 14 Fuente: INEGI Indicadores Junio Diferencia en puntos 1/ 20132014 p/ Indicador de Pedidos Manufactureros 51.552.10.6 Pedidos52.354.01.8 Producción54.054.20.1 Personal ocupado51.651.4( ‑ )0.2 Oportunidad de la entrega de insumos de los proveedores 46.245.7( ‑ )0.5 Inventarios de insumos50.651.61.0 P EDIDOS M ANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES S ERIES ORIGINALES En el comparativo anual (contra el mismo mes del año anterior), tres de los cinco componentes de indicador reportaron incrementos en puntos y solo retrocedieron el personal ocupado y la oportunidad de entrega de insumos por parte de los proveedores

15 15 Fuente: INEGI I NDICADOR DE P EDIDOS M ANUFACTUREROS S ERIE ORIGINAL

16 16 Fuente: INEGI Indicadores Índice de mayo de 2014 Índice de junio de 2014 Diferencia en puntos 1/ Meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos Pedidos Manufactureros52.651.9( ‑ )0.7358 por arriba Pedidos54.554.3( ‑ )0.1760 por arriba Producción53.753.1( ‑ )0.6954 por arriba Personal ocupado51.251.40.1456 por arriba Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 47.045.0( ‑ )2.0420 por debajo Inventarios de insumos52.752.0( ‑ )0.6810 por arriba P EDIDOS M ANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES S ERIES DESESTACIONALIZADAS No obstante, en la comparación realizada a partir de cifras desestacionalizadas contra el mes previo, el indicador general y cuatros de sus componentes retroceden. La reactivación manufacturera está en marcha pero sigue siendo frágil

17 17 Pedidos Manufactureros por sectores de actividad: Alimentos, bebidas y tabaco registró un crecimiento anual de 1.9 puntos; Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule aumentó 2.6 puntos; Minerales no metálicos y metálicas básicas retrocedió 4.9 puntos; Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos mostró un avance de 0.1 puntos; Equipo de transporte no presentó variación respecto a junio de 2013; Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles aumentó 2.2 puntos, Y Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras reportó una alza de 0.8 puntos.

18 18 Fuente: INEGI INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD. S ERIES ORIGINALES

19 19 Fuente: INEGI Encuesta Mensual Industria Manufacturera Expectativas Empresariales

20 20 Fuente: INEGI Descripción Variaciones en porcentaje 2014-2013 MensualAnualAcumulado Personal ocupado total0.521.9 Horas trabajadas por el personal ocupado total3.80.41.2 Remuneraciones pagadas al personal dependiente de la razón social 1.86.66.9 Pago a otra razón social por el suministro de personal 5.62.44.8 Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura3.74.26.3 Días trabajados40-0.8 Porcentaje de capacidad de planta utilizada0.8 -0.6 Valor de producción de los productos elaborados4.765.9 Valor de ventas de los productos elaborados07.46.3 E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) C IFRAS ORIGINALES CORRESPONDIENTES A M AYO

21 21 Fuente: INEGI E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) P RINCIPALES VARIABLES. M AYO DE 2014

22 22 Fuente: INEGI E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) M AYO DE 2014

23 23 Fuente: INEGI E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) M AYO DE 2014

24 24 Fuente: INEGI E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) M AYO DE 2014

25 25 Fuente: INEGI E NCUESTA M ENSUAL DE LA I NDUSTRIA M ANUFACTURERA (EMIM) M AYO DE 2014

26 26 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos