Cámara Nacional de Industriales de la Leche Informe de Actividades Periodo comprendido entre el 25 de marzo 2014 y el 2 de marzo 2015.

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1 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Informe de Actividades Periodo comprendido entre el 25 de marzo 2014 y el 2 de marzo 2015

2 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Se llevaron a cabo diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía, principalmente con: Lic. Francisco L. de Rosenzweig - Subsecretario de Comercio Exterior y el Lic. Cesar Guerra - Director General de Comercio Internacional de Bienes, para tratar los temas de las posturas de la industria en los Tratados Comerciales que se están negociando en este momento: Trans Pacific Parnership (TPP) y Uruguay. SECRETARIA DE ECONOMIA Visita a Canilec de la Ex. Clare Kelly - Embajadora de Nueva Zelanda en México y Mike Petersen - Enviado Especial del Sector Agropecuario, para conocer la postura de CANILEC en relación al TPP y manifestar su interés en el sector lechero mexicano.

3 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con el Lic. Rogelio Garza Garza - Subsecretario de Industria y Comercio el tema principal que manifestamos fue las restricciones de circulación de mercancía en algunos estados del país como Sinaloa y Sonora principalmente. Con el Lic. José Guadalupe Sáenz, Coordinador de Asesores del Secretario de Economía y el Lic. Andrés Pérez Frías, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos para tratar el tema de la Ley Federal de Metrología y Normalización, en la que el sector acerero pretende establecer la obligatoriedad de las Normas Mexicanas (NMX´s). A la Secretaria y la industria no le satisface la propuesta. SECRETARIA DE ECONOMIA

4 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con el Lic. Alberto Ulises Esteban Marina, Director General de Normas se vio principalmente el tema de la Norma de Crema, la cual fue coordinada por el Ing. Alfonso Moncada, presidente de la Comisión de Normalización de CANILEC; esta norma fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización y ya fue publicada en el DOF, como Norma Oficial Mexicana. Se asistió a reuniones del Comité Técnico de Normalización de Industrias Diversas (CTNID) para ver la revisión de proyectos de Normas Mexicanas (quesos procesados e imitaciones). Este último proyecto fue elaborado por ONNPROLAC. Se participa activamente en las reuniones del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio (CCNNSUICPC) SECRETARIA DE ECONOMIA

5 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se llevaron a cabo varias reuniones, principalmente con el Lic. Miguel Ángel Margáin González, Director General y el Lic. Alfredo Rendón Algara, Director General Adjunto de Propiedad Industrial donde se está llevando el tema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en los tratados comerciales en los que estamos participando. Complementando lo anterior, se han realizado varias conferencias telefónicas con Jaime Castañeda, Presidente del Consortium for Common Food Names (CCFN). SECRETARIA DE ECONOMIA

6 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con COFEPRIS se han llevado a cabo reuniones para ver diferentes temas:  Lineamientos de Publicidad / Categoría lácteos (18 diciembre se llevó a cabo en CANILEC un curso sobre este tema).  Se informo de la visita de inspección para las habilitaciones de plantas mexicanas por parte del Gobierno Chino.  Resolución de la problemática con los permisos de importaciones de Fórmulas Infantiles.  Regulación Internacional sobre Fórmulas Infantiles (CODEX) Se asistió a eventos organizados por COFEPRIS, los cuales fueron:  Reunión Nacional de Alimentos en Morelia, Michoacán.  Estrategia para la Promoción de las Exportaciones. SECRETARIA DE SALUD

7 Cámara Nacional de Industriales de la Leche SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) El criterio 5/IEPS/N establece que se está exenta del pago del IEPS a los productos contenidos en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, aun cuando tengan azúcares añadidos:  155 Leche - Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información Comercial y métodos de prueba.  190 Mezcla de leche con grasa vegetal - Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.  131 Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba. Los productos antes señalados, aún y cuando tengan azúcares añadidos disueltos en agua quedan comprendidos en la exención antes mencionada.

8 Cámara Nacional de Industriales de la Leche SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Por su parte el criterio 6/IEPS/N establece que los productos contenidos en la NOM- 183 Producto lácteo y producto lácteo combinado - Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba y NOM-243, Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla de leche don grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba; y en tanto no reúnan todos los componentes para ser considerados como leche y contengan azucares añadidos disueltos en agua, están afectos al pago de la cuota prevista en el artículo 2, Fracción 1, inciso G de la Ley del IEPS.

9 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Se asistieron a varias reuniones con la Comisión Nacional de Seguridad. Posteriormente asistieron a la sesión de Consejo Directivo de CANILEC el pasado noviembre el Lic. José de Jesús Solís Rodríguez, Director General de Política para el Desarrollo Policial, y al Lic. Norberto Nava Rojas, Coordinador de Asesores, quienes hicieron una presentación definiendo los objetivos de la Comisión y las acciones que han llevado a cabo para disminuir los índices delictivos. Se establecerá un convenio de colaboración entre CANILEC y la Comisión Nacional de Seguridad. SECRETARIA DE GOBERNACION

10 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con SAGARPA hemos tenido gran cantidad de reuniones a nivel de la Coordinación General de Ganadería y Sistema Producto Bovino Leche con la finalidad de dar nuestro punto de vista sobre la situación que guarda la lechería nacional y una posible solución (a corto, mediano y largo plazo) de la problemática estacional de excedentes de leche que enfrenta el sector. SAGARPA

11 Cámara Nacional de Industriales de la Leche SAGARPA SAGARPA organizó varios eventos, mismos en los que CANILEC participo de manera activa, estos fueron:  El Coloquio Franco – Mexicano, con la Presentación del Lic. Juan Carlos Pardo con el tema “La Experiencia de la industria lechera mexicana”.  I° Foro Global de expectativas agroalimentarias 2014. CANILEC participó con una propuesta titulada: “Mejorar la competitividad de la industria lechera nacional”  Foro Regional con Vocación Territorial Pecuario de la Reforma para la Transformación del Campo. Participación activa en el Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentario (CCNNA) en la revisión de diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), particularmente el Acuerdo para la instalación de Puntos de Verificación e Inspección Zoosanitarios.

12 Cámara Nacional de Industriales de la Leche A solicitud y con el apoyo de CANILEC, SENASICA organizó el Seminario de actualización de la Ley Agrícola Estadounidense (Farm Bill) en la que participaron más de 70 personas, tanto industriales, académicos y productores de leche. SENASICA

13 Cámara Nacional de Industriales de la Leche SENASICA Guatemala Perú Mantenemos la organización de la logística para las visitas de inspección para habilitar la exportación a las empresas mexicanas de lácteos (periodo abril-diciembre 2014 al 2 de marzo 2015) por parte de los gobiernos de: El Salvador

14 Cámara Nacional de Industriales de la Leche SENASICA - COFEPRIS Se llevó a cabo una visita de inspección por parte del Gobierno Chino para habilitar plantas de lácteos para la exportación a ese país. Esta visita fue diferente a las demás ya que las negociaciones las llevo a cabo el área de Negociaciones para Asia, Europa y Oceanía de SENASICA en lugar del área de Exportaciones, misma que a la fecha ha venido organizado las demás visitas. Dada la complejidad de esta visita se requirió la contratación de servicios adicionales como traducción simultanea. Al igual que con otras visitas de inspección, CANILEC y en esta ocasión junto con SENASICA, se encargaron de la logística de la visita. China

15 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado por el Dr. Guillermo Román Moguel, Coordinador Nacional del Proyecto, entre sus punto clave se encuentran:  Proyecto de detección de Bifenilos Policlorados (BPCs, daños a la salud).  Monitoreo de 6 sectores sensibles.  Finaliza en junio 2015.  Existe posibilidad de cofinanciamiento. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

16 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con PROFECO se tuvieron varias reuniones, principalmente con la Lic. Lorena Martínez Rodríguez - Procuradora Federal del Consumidor, el Lic. Salvador Farías Higareda – Subprocurador de Verificación y con el Lic. José de Jesus Ortiz Jiménez - Director General de Verificación y Vigilancia para ver los temas de Auto-regulación en el segmento quesero, curso para verificadores y listas de productos de leche y sus derivados. Se sostuvo una reunión con la Química María Guadalupe Velasco - Directora de Investigaciones Químico Biológicas del Laboratorio de PROFECO para hacer de su conocimiento la manera en que están conformados y operan los Organismos Nacionales de Normalización, en especial ONNPROLAC. PROFECO

17 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con LICONSA se participa de manera constante en las reuniones del Consejo Directivo, tanto ordinarias como extraordinarias. Se tuvo una reunión con la Lic Carla Gabriela Jiménez Carrasco, Directora de Planeación Estratégica para invitar a CANILEC al foro “Ejercicio de Participación Ciudadana 2014, Liconsa, el Gran Cambio”. LICONSA

18 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Financiera Nacional asistió a una reunión en CANILEC para dar a conocer varios programas para la compra de vaquillas con apoyos de hasta el 50% del pago total y con una reducción de sus tasas de interés entre 1 y 2%. También se asistió al lanzamiento del programa de financiamiento para el campo mexicano en Guadalajara, Jalisco. En el 2015 se firmará un convenio entre Financiera Nacional y CANILEC con la finalidad de obtener recursos financieros a través de los afiliados para sus productores. FINANCIERA NACIONAL

19 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Con el CNA se participa activamente en todas sus juntas de Consejo. Con CONCAMIN se participa activamente en las comisiones de Normalización, Salud, Comercio Exterior, Transportes, Agroindustrial y Enlace Legislativo. Se asistió a la Reunión Anual de Industriales (RAI) y se participo en la Pasantía sobre Evaluación de la Conformidad. CNA y CONCAMIN

20 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Previo al evento se realizaron conferencias, ruedas de prensa y se participó en varios eventos para promover el Congreso e invitarlos al mismo. Previo al Congreso

21 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Como parte de este Congreso, el 8 de septiembre se llevó a cabo el 1er Encuentro Caprino “Leche y sus derivados”. 1er Encuentro Caprino A este Encuentro asistieron 200 personas.

22 Cámara Nacional de Industriales de la Leche El Congreso Inauguración del Congreso: Más de 1,500 asistentes, con la participación del Secretario de SAGARPA, Lic. Enrique Martínez y Martínez. 28 Conferencias impartidas por 40 ponentes de talla internacional y divididas en 6 paneles, 6 conferencias plenarias, 15 conferencias simultáneas y 1 entrevista en vivo

23 Cámara Nacional de Industriales de la Leche El Congreso Exposición Comercial: 157 stands Visitas técnicas a 7 ranchos y dos industrias con recorridos turísticos como Peña de Bernal y Xochitla.

24 Cámara Nacional de Industriales de la Leche El Congreso Clausura: Participación del Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal de COFEPRIS, el MVZ Francisco José Gurría Treviño, Coordinador General de Ganadería de SAGARPA, MVZ Manuel Valdez, Secretario del Campo del estado de Querétaro y la Dra. Karen Hulebak, Ex-presidenta de Codex.

25 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Se organizo un curso de Etiquetado Frontal, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de CANILEC. CURSOS

26 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Los eventos y foros a los que se asistieron fueron los siguientes:  XI Expo Nacional de la cabra, el queso y la cajeta 2014, en Celaya, Guanajuato  XXXIII Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  VII Asamblea General Ordinaria, Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua  Desayuno con el Presidente de Perú (Invitación por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C., COMCE) PARTICIPACION EN EVENTOS Y FOROS

27 Cámara Nacional de Industriales de la Leche  Cumbre de Ganadería en Trópico, hotel Quinta Real, Villahermosa, Tabasco.  Programa de Capacitación: Reunión Nacional de Entidades Empresariales en el WTC, ciudad de México.  Federación Internacional de Lechería (FIL) tema “La producción y la industria de los alimentos, un tema de HOY”.

28 Cámara Nacional de Industriales de la Leche  Foro La Alianza del Pacífico; Perspectivas Globales y Oportunidades Locales.  Foro Pecuario, participación y degustación de productos en el stand del Sistema Producto Bovino Leche.  Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la Conformidad, tema central: “Normalización como aliado estratégico para globalizar”.

29 Cámara Nacional de Industriales de la Leche El 20 de mayo del 2014 se envió vía correo electrónico el primer boletín de CANILEC con los resultados de la subasta del gDT y los Futuros de la Leche elaborados por el Chicago Mercantile Exchange (CME). Actualmente el boletín ya cuenta con una sección de noticias, estadísticas e información en general del sector. BOLETIN CANILEC

30 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Comisiones Normalización NUEVO: Sub comité de Aditivos Enlace Legislativo Comercio Exterior NUEVO: Comunicación NUEVO: Científica Fabricantes de Fórmulas Infantiles NUEVO: Campo COMISIONES DE TRABAJO

31 Cámara Nacional de Industriales de la Leche Nuevos:  Australian Milk Products  DSM Nutricionals Products Mexico  Re-incorporación de Ingredion  Santa Clara  Nucitec  Lactomark Afiliados potenciales:  Proflow  Agrícola Ganadera Los Lujan (Dairy Land)  Industrializadora y Procesadora de Productos Lácteos Delicias  Quesos Sabrosos Mexicanos  Rancho Lucero AFILIADOS Baja:  Cremería Los Andes  Lacto Productos de Oriente  Productos LDM  Cremería Santa Clara  Alimentos Básicos Chihuahua  Corporativo Grain Millers de México  Energía Solare de Occidente  ItaLids  Lactalis International  Olam International/Outspan México  Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez