Mercados y Costos de Producción de Arroz. FACTORES QUE INFLUYERON SOBRE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ EN EL AÑO 2008 SITUACION ACTUAL.

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1 Mercados y Costos de Producción de Arroz

2 FACTORES QUE INFLUYERON SOBRE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ EN EL AÑO 2008 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL

3 Que características tiene la formación de una “burbuja” en los precios de los comodities agrícolas ? 1) Fuerte y rápido aumento de los precios 2) Gran cantidad de operadores haciendo negocios en los mercados de futuros 3) El aumento de los precios no esta correlacionado con los fundamentos del mercado (OFERTA, DEMANDA, STOCK, PROBLEMAS EN LAS COSECHAS, ETC)

4 MES / AÑO Largo Fino Elaborado 5% USA Largo Fino Elaborado Tailandia100% grado B Largo Fino Elaborado Vietnam 5% quebrado Septiembre 2007413332320 Octubre 2007446336316 Diciembre 2007496368390 Mayo 2008664615588 Mayo 20089269491075 Agosto 2008802709588 Diciembre 2008632543419 Marzo 2009513615455 Mayo 2009529546460 Agosto 2009529561398 1) Precios del arroz elaborado En la actualidad el precio en U$S está un 75%, 73% y 133% mas bajo que el pico de mayo 2008 para el arroz de EEUU, Tailandia y Vietnam respectivamente y un 30%, 65% y 43% más alto que cuando comenzó la suba en septiembre del 2007

5 Los mercados a futuro de Chigago, triplicaron sus negocios llevando el precio del cwt de U$S 10 dólares a U$S 24 para la posición noviembre 2008 1 CWT son 10 libras, o sea 45,36 kg, lo que equivale a U$S 0,53 el kg. De arroz cáscara largo fino. 2) Gran cantidad de operadores haciendo negocios en los mercados de futuros

6 3) El rápido incremento en los precios desde mediados del 2007 a mediados del 2008, no se debió a un aumento en la demanda del producto, disminución marcada de los stock o fracasos en las cosechas mundiales

7 Evidentemente queda demostrada la burbuja de los precios del arroz

8 FACTORES QUE INFLUYERON EN DICHO INCREMENTO Factores estructurales de largo plazo: - Crecimiento en los ingresos de los habitantes de los países en desarrollo principalmente en Asia. -Fuerte aumento en el precio de otros alimentos TRIGO – CARNE - ACEITES - Fuerte suba de los costos de producción, principalmente combustibles y fertilizantes - La eliminación gradual a partir del año 2000-2001 de los altos stock mundiales de arroz - Un estancamiento en los rindes mundiales de arroz en la pasada década

9 Factores de corto plazo con decisiva influencia en el fenómeno que estamos analizando: - Restricción de las ventas por parte de los principales exportadores -Establecimiento de impuestos a las exportaciones - Desvalorización del dólar ante las principales monedas, incrementando los precios del comercio internacional - Fuerte aumento de la especulación en los mercados a futuro

10 El primer país en imponer este tipo de restricciones fue: Vietnam (2do. Exportador mundial) en septiembre 2007 India a principios de Octubre 2007 China en Diciembre 2007 Egipto en Enero 2008 Cambodia en Marzo 2008 Pakistan en Abril 2008 Lo siguieron:

11 PAISSITUACIONPOLITICA IMPLEMENTADA VIETNAMInflación en alimentosSuspensión de las exportaciones INDIA Inflación en alimentos; bajos stock trigo Precio mínimo de exportación, seguido del corte de exportación de arroz no basmati CAMBODIAInflación en alimentosCierre de exportaciones CHINAInflación en alimentosCreación de tasas a las exportaciones PAKISTANInflación en alimentosPrecio mínimo de exportación TAILANDIA Fuerte aceleración de las ventas externas, caída del stock Anuncio de multas por sobreventas a operadores privados BURMAPérdidas por el ciclón NargisCierre de exportaciones AUSTRALIAPronunciada SequiaReducción casi total de la producción EGIPTOAumento de los precios de alimentosCierre de exportaciones EEUUFuerte incremento de la demanda por parte de compradores no tradicionales No tomó ninguna medida PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES, SITUACION INTERNA Y RESPUESTA A LAS MISMAS POR PARTE DE AUTORIDADES

12 PAISSITUACIONPOLITICA IMPLEMENTADA FILIPINAS Incremento de los precios de los alimentos, bajos stock de arroz Pánico comprador Record de importación MEXICOIncremento en los precios, Inflación Eliminación de las restricciones a la importación de todos los orígenes NIGERIAIncremento en los precios, inflaciónReduce tarifas de importación BANGLADESHDaño en cosecha por ciclonesAumento de la importación IRANIncremento precios, bajo stockReducción tarifas importación INDONESIA Incremento precios, bajo stockReducción tarifas importación GHANA Incremento precios, bajo stockReducción tarifas importación MALASIAIncremento precios, bajo stockFuerte aumento de la importación COMO RESPONDIERON LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES A ESAS POLITICAS

13 En los primeros meses del año 2008 se habría provocado un incendio en el mercado mundial del arroz donde alrededor de 20 dotaciones de bomberos (Países Importadores y Exportadores) combatían el fuego echando combustible en lugar de agua.

14 Para fines de junio de 2008, el pánico comenzó a ceder, a partir de que Japón vende a Filipinas 200.000 tn de sus reservas. - Fuerte intervención de los gobiernos fomentando el aumento de la producción en todo el mundo, con estímulos y subsidios en el costo de los insumos - La crisis financiera internacional, redujo el comercio de todos los comoditis en general y del arroz en particular - La revaluación del dólar frente al resto de las monedas a partir de octubre del 2008, contribuyó a la caída de los precios del arroz FACTORES QUE PESARON PARA QUE EL ARROZ COMIENCE A BAJAR DE PRECIO:

15 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS - Ha habido cambios importantes en las perspectivas de producción de la campaña 2009-2010 - En su último informe el USDA baja la producción mundial a 433,5 millones de toneladas (arroz blanco) 15,5 millones menos que el reporte anterior y 3% menos que el 2008-2009 que fue de 445 millones de toneladas - El Monson, sistema de lluvias que entre junio y septiembre povee la humedad para el riego de los cultivos en vastas zonas de Asia, esta a la fecha un 29% abajo que el promedio de los últimos 50 años. Efecto de El Niño - El pobre Monson en Asia, hace que la producción de INDIA baje de 99,5 millones de toneladas a 84 millones, 15% menos que el año anterior, con una pérdida de 4 millones de hectáreas

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17 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS - El consumo mundial 2009-2010 es proyectado al record de 438 millones de toneladas - Por lo tanto los stock mundiales bajan 5% a 84 millones de tns. 4,7 millones menos que el año anterior. El ratio entre stock y consumo baja 1% a 19,2%

18 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS - El comercio mundial es proyectado a 29,6 millones de tns. 6% arriba del año anterior pero aun 7% abajo del record del 2007

19 Quienes son los grandes jugadores en el mercado mundial Argentina con 950.000 toneladas base elaborado representa el 2 por mil de la producción mundial

20 PAISES IMPORTADORES

21 PAISES EXPORTADORES

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23 Como se esta posicionando nuestro país en este contexto 6) EXPORTACIONES POR DESTNO ORDENADO POR DOLARES EXPORTADOS NºEMPRESA MAR.2008 - FEB.2009 u$s p/ton. PARTICIPACION % Tons.FOBTons.FOB 1 Brasil195.456,6102.615.097525,043,8%41,7% 2 Chile85.832,349.332.293574,819,2%20,0% 3 Venezuela30.827,222.423.224727,46,9%9,1% 4 Bolivia33.067,717.094.756517,07,4%6,9% 5 Iraq30.480,716.547.472542,96,8%6,7% 6 Senegal17.824,26.832.063383,34,0%2,8% 7 Haití11.455,45.775.068504,12,6%2,3% 8 España5.358,42.773.999517,71,2%1,1% 9 Italia5.014,52.671.390532,71,1% 10 Albania3.450,02.518.500730,00,8%1,0% 11 Países Bajos3.530,32.372.051671,90,8%1,0% 12 Honduras2.484,01.790.260720,70,6%0,7% 13 El Salvador2.546,21.500.517589,30,6% 14 Argelia2.100,01.345.500640,70,5% 15 Perú2.091,61.166.090557,50,5% 16 Reino Unido1.765,41.141.617646,70,4%0,5% 17 Ghana1.598,1953.667596,70,4% 18 Estados Unidos1.215,6924.964760,90,3%0,4% 19 Gabón999,0904.054905,00,2%0,4% 20 Gambia2.000,9885.690442,60,4% 21 Alemania988,5582.163589,00,2% 22 Bélgica893,3554.711621,00,2% 23 Mauricio1.000,0525.400525,40,2% 24 Angola700,0459.745656,80,2% 25 Polonia794,0423.780533,70,2%

24 Como se esta posicionando nuestro país en este contexto 26 Rusia500,8359.693718,20,1% 27 Letonia312,0240.264770,10,1% 28 Grecia372,2239.502643,50,1% 29 Turquía400,0239.180598,00,1% 30 Israel155,0145.550939,00,0%0,1% 31 Canadá186,7144.797775,70,0%0,1% 32 Sudáfrica168,0112.896672,00,0% 33 Paraguay308,799.435322,20,1%0,0% 34 Uruguay89,387.099975,60,0% 35 República Dominicana100,070.950709,50,0% 36 Iran100,053.000530,00,0% 37 Costa de Marfíl75,039.600528,00,0% 38 Mexico48,033.800704,20,0% 39 Letonia48,028.440592,50,0% 40 Punta Arenas (Chile)28,521.717762,00,0% 41 Cabo Verde25,014.500580,00,0% 42 Costa Rica24,912.086486,40,0% 43 Guinea Ecuatorial1,1980933,30,0% 44 Panamá0,11581.170,70,0% TOTALES446.417,1246.057.717551,2100,0% Datos provisorios. Fuente: INDEC - Aduana

25 SINTESIS - Los fundamentos a mediano y largo plazo regidos por factores de la producción, como clima, tierra y agua indican buenas perspectivas para los productores de arroz. - Para el año 2025 la tierra alcanzará los 8 mil millones de habitantes, la mayoría en países en subdesarrollo, cuya fuente principal de hidratos de carbono seguirá siendo el arroz

26 - Los precios del arroz seguirán influenciados por factores, muchos de ellos difíciles de predecir que le darán volatilidad al mercado. Aumentaran las regulaciones por parte de los países exportadores e importadores - No se espera en el corto plazo que vuelvan a los valores de mediados del 2007 cuando comenzaron su raid alcista - En este contexto, el sector en la Argentina debe moverse con prudencia, consolidar logros obtenidos como diversificación de nuestros destinos de exportación, trabajar juntos con las autoridades en mejoras en infraestructura para asegurar la competitividad e invertir en tecnología para seguir creciendo en rindes y calidad