Información importante

Presentación del tema: "Información importante"— Transcripción de la presentación:

0 Transformando nuestra banca retail
Banco Santander Chile Transformando nuestra banca retail Abril 2013

1 Información importante
Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones dentro de la definición del “U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquellos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquellos descritos en las previsiones y estimaciones. La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y conveniencia de los valores después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación. Al poner a su disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la “U.S. Securities Act of 1933” o la correspondiente exención. Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la “U.K. Financial Services and Markets Act 2000”. Nota: Las declaraciones relativas a los resultados, precio de la acción o crecimientos financieros históricos no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento, precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios. Nota: La información de resultados contenida en esta presentación está elaborada según la normativa y criterios contables españoles de manera homogénea para todas las filiales del Grupo Santander por lo que puede diferir de la publicada por Banco Santander Chile a nivel local.

2 Líder de mercado en un entorno positivo
Agenda 2 1 Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile Líder de mercado en un entorno positivo 3 5 Positivas perspecitvas 2013 Santander Chile: franquicia líder en el país 4 Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

3 Chile: economía sólida y diversificada
Escenario macroeconómico Chile: economía sólida y diversificada Principales cifras económicas* Exportaciones por destino* Población: 16,6 MM PIB: US$268bn PIB per cápita (PPP): US$17,980 Exportaciones / PIB: 31,7% Inversion / PIB: 25,7% Deuda Pública neta / PIB: -6,9% Ratings actuales: AA-/A+/Aa3 Fondos soberanos US$ mm PIB por sectores* * Cifras para el 2012 o última información disponible. Fuente: FMI, Banco Central y Ministerio de Hacienda de Chile

4 Buenas perspectivas para el 2013 y 2014
Escenario macroeconómico Buenas perspectivas para el 2013 y 2014 El escenario macroeconómico se sigue caracterizando por fundamentales fuertes. El crecimiento económico para 2007 se espera que continúe robusto en alrededor del 4.0%. El dinamismo del mercado interno (servicios y construcción) compensará el debilitamiento de la actividad manufacturera, derivado de la desaceleración de la economía estadounidense. Esperamos que la inflación se mantenga contenida dentro del rango establecido por Banco de México (3% +/-1%), lo que permitirá estabilidad en las tasas de interés. El tipo de cambio se mantendrá estable soportado por fuertes fundamentales macroeconómicos. Fuente: Banco Central de Chile. (p): Previsiones Santander Chile 4

5 Tipos de intereses estables y leve incremento de la inflación
Escenario macroeconómico Tipos de intereses estables y leve incremento de la inflación El escenario macroeconómico se sigue caracterizando por fundamentales fuertes. El crecimiento económico para 2007 se espera que continúe robusto en alrededor del 4.0%. El dinamismo del mercado interno (servicios y construcción) compensará el debilitamiento de la actividad manufacturera, derivado de la desaceleración de la economía estadounidense. Esperamos que la inflación se mantenga contenida dentro del rango establecido por Banco de México (3% +/-1%), lo que permitirá estabilidad en las tasas de interés. El tipo de cambio se mantendrá estable soportado por fuertes fundamentales macroeconómicos. Fuente: Banco Central de Chile. (p): Previsiones Santander Chile 5

6 Sistema financiero sano
Sistema financiero: capital, liquidez Sistema financiero sano BIS ratio (%) y stock de inversión interna (US$ mmm) BIS ratio (%) Liquidez potencial (US$ miles de millones) Fondos Soberanos Fondos de Pensión** Reservas B. Central 263 220 Cia. Seguros El stock de ahorro* interno total equivale a 1,8x el PIB El escenario macroeconómico se sigue caracterizando por fundamentales fuertes. El crecimiento económico para 2007 se espera que continúe robusto en alrededor del 4.0%. El dinamismo del mercado interno (servicios y construcción) compensará el debilitamiento de la actividad manufacturera, derivado de la desaceleración de la economía estadounidense. Esperamos que la inflación se mantenga contenida dentro del rango establecido por Banco de México (3% +/-1%), lo que permitirá estabilidad en las tasas de interés. El tipo de cambio se mantendrá estable soportado por fuertes fundamentales macroeconómicos. * Ahorro total en depósitos bancarios, fondos de pensiones, fondos soberanos más reservas del Banco Central ** Fondos de pensión excluye depósitos en bancos locales. Fuente: Superintendencias de Bancos y de Fondos de Pensiones, Ministerio de Hacienda y Banco Central de Chile 6

7 Crecimiento del crédito en línea con aumento del PIB
Sistema financiero: crecimiento del crédito Crecimiento del crédito en línea con aumento del PIB Crédito sistema financiero, miles de millones US$* Crédito Total Crédito a Empresas Crédito de Consumo Crédito de Vivienda En 2006 el ahorro bancario del sistema creció 22 mil millones de dólares que equivalen al 13.9% Los depósitos a la vista, los de mayor rentabilidad crecen 11.4% siendo el 2006 uno de los mejores años en cuanto a crecimiento. Los fondos de inversión son el principal motor de crecimiento del ahorro bancario con un incremento interanual del 37% y representan ya más de 1/3 de la captación, por el contrario los depósitos a plazo caen 8% en los últimos doce meses, existiendo una migración de plazo a fondos de inversión. Volumen Variación Interanual, % * A tipos de cambio constante a mar Fuente: Superintendencia de Bancos de Chile. Excluye Corpbanca Colombia 7

8 Nuevas fuerzas están definiendo el entorno de los negocios…
I. La regulación 2. Sistema financiero con buen potencial de crecimiento Nuevas fuerzas están definiendo el entorno de los negocios… II. La actitud de los consumidores Cambió… SERNAC Financiero TMC Licitación de seguros Normas de capital

9 Resultados del sistema caen en 2013 por mayores costes y dotaciones
Sistema financiero: crecimiento del crédito Resultados del sistema caen en 2013 por mayores costes y dotaciones Resultados sistema financiero chileno, millones US$* BDI Margen financiero -1,0% -20,0% Dotaciones netas Costes de explotación En 2006 el ahorro bancario del sistema creció 22 mil millones de dólares que equivalen al 13.9% Los depósitos a la vista, los de mayor rentabilidad crecen 11.4% siendo el 2006 uno de los mejores años en cuanto a crecimiento. Los fondos de inversión son el principal motor de crecimiento del ahorro bancario con un incremento interanual del 37% y representan ya más de 1/3 de la captación, por el contrario los depósitos a plazo caen 8% en los últimos doce meses, existiendo una migración de plazo a fondos de inversión. 17,2% 9,3% * A tipos de cambio constante a mar Fuente: Superintendencia de Bancos de Chile. Excluye Corpbanca Colombia 9

10 Líder de mercado en un entorno positivo
Agenda 1 2 Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile Líder de mercado en un entorno positivo 3 5 Positivas perspecitvas Santander Chile: franquicia líder en el país 4 Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

11 Santander Chile franquicia bancaria líder en Chile
11 Santander Chile franquicia bancaria líder en Chile Cifras a dic Cifras US$mmm Cuota Clientes & red Activos: US$52 18,0% Préstamos: US$38 18,9% Individuos: US$20 22,1% PYMEs: US$6 ~25% Depósitos: US$29 16,2% Patrimonio: US$4 19,3% Utilidad neta: US$820mm 25,5% Clientes 3,5mm ~39%2 Clientes internet 770mil 17,3% Cuentas corrientes 732ths 24,2% Tarjetas de crédito 1,8mn 20,4%3 Tarjeta de débito 3,1mn 21,0% Sucursales: ,3% Empleados: ,2%4 Santander Chile is the main financial group in Chile. We are number 1 or 2 in just about every market segment. We currently have US$56 billion in assets of which almost 80% are loans. We have the largest client base in Chile with 3.4 million clients and the largest branch and ATM network. Our main strength is commercial banking, in which we have market shares greater than 25% in loans and clients. As a result, with 20.9% loan market share, we generate approximately one-third of the total profits in the Chilean banking system. 1. O último dato disponible. 2. sobre la fuerza laboral. Fuente: INE. 3. Cuota es sobre las compras efectuadas con tarjetas incluyendo las tarjetas de las casas comerciales informados a la SBIF. 4. Cuota sobre empleados en sucursales y casa matriz, pero excluyendo filiales. Fuente: SBIF

12 Sólida estructura de balance…
3. Franquicia bancaria líder en Chile 12 Sólida estructura de balance… Una estructura de balance … … y de depósitos equilibrada, % US$ miles de millones a dic. 2012 Composición dep. a plazo, % Comercial Depósitos Consumo Hipotecas Bonos Patrimonio & otros Otros activos Relación depósitos / préstamos Inv. financieras Inter-bancario

13 Favorable evolución de los depósitos core y costo del pasivo
3. Franquicia bancaria líder en Chile 13 Favorable evolución de los depósitos core y costo del pasivo Depósitos vista, $mmm. Variación anual, % Cuentas vistas ($mmm) Costo de pasivo 2 (%) Costo del pasivo: interese pagados anualizados dividido por pasivos totales. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,

14 Adecuada relación entre riesgo y retorno
3. Franquicia bancaria líder en Chile 14 Adecuada relación entre riesgo y retorno Capital básico / APR (%) Relación ROE1 A/I vs Capital Core Promedio peers: 8,9% (2) No se han emitido acciones nuevas desde el 2002 (1) ROE a Dic Core Capital a oct.2012 (2) Competencia = Sistema financiero sin Santander. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 1 14

15 Sólidos indicadores financieros
3. Franquicia bancaria líder en Chile Sólidos indicadores financieros Índices acumulados a dic.* 2012, % ROE ante impuesto1, % Eficiencia2, % Recurrencia3, % Margen de interés neto4, % 1. ROE = B. Neto ante impuesto anualizado / Patrimonio. 2. Eficiencia = Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto. 3. Recurrencia= Comisiones / Gastos de apoyo. 4. Margen de interés neto = Ingreso financiero neto / activos generadores de intereses. Fuente: SBIF

16 Entre los mejores riesgos de crédito en los mercados emergentes
3. Franquicia bancaria líder en Chile 16 Entre los mejores riesgos de crédito en los mercados emergentes Clasificación de riesgos: Escala Moody’s Ba2 Ba1 Baa3 Baa2 Baa1 A3 A2 A1 Aa3 Aa2 Aa1 Fuente: Moody’s via Bloomberg 1 16

17 Líder de mercado en un entorno positivo
17 Agenda 1 2 Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile Líder de mercado en un entorno positivo 3 5 Positivas perspecitvas Santander Chile: franquicia líder en el país 4 Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

18 Resultado a diciembre cae 10,8% en 12 meses
Resultados acumulados Resultado a diciembre cae 10,8% en 12 meses Resultados a diciembre 2012, $ millones; var. diciembre 2012/11 y cump. Presupuesto, % $MM 12 Var. 12/11 Margen Financiero 7,2% Comisiones -2,6% Margen Básico Bruto 5,1% Provisiones Netas ( ) 29,8% Margen Básico Neto -2,2% ROF 82.299 -12,6% Margen Operacional Neto -3,1% Gastos de Apoyo ( ) 7,8% Resto* (45.170) 20,7% BAI -15,2% Impuestos (51.095) -38,8% Utilidad del Ejercicio -10,8% * Incluye Otros Resultados Operacionales y No Operacionales

19 Proyecto Transformación ROEs altos y estables
4. Santander Chile: buenas perspectivas : Tres objetivos para mejorar nuestro desempeño Santander Chile: Estrategias fundamentales I. Profundizar foco en banca retail mejorando gestión de clientes y calidad de servicio … Proyecto Transformación ROEs altos y estables II. …expandirse eficientemente… Our strategy for the 2011 to 2013 period will be focused on 4 main points, in order to maintain the high ROE we obtain in the Chilean market. In summary, we will continue to deepen our focus on commercial banking, while innovating on how we interact with clients, expanding and investing efficiently, while always managing risk conservatively. III. … y administrar los riesgos de manera conservadora

20 Re-pensando nuestra estrategia retail…
4. Santander Chile: buenas perspectivas Re-pensando nuestra estrategia retail… Mercado objetivo: personas Se mantiene foco preferente en banca comercial Fuerte crecimiento de volúmenes y productos en top 30% de la fuerza laboral En el segmento entre 30% - 50% de la fuerza laboral el enfoque será bancarizar y vincular mediante servicios transaccionales En Pymes el foco será en crecer préstamos y servicios transaccionales como cash management y SGC Fuerza laboral por tramos de ingreso 50% 30% Objetivo es crecer en forma sana con el cliente

21 … para esto se requiere un Proyecto Transformación…
4. Santander Chile: buenas perspectivas … para esto se requiere un Proyecto Transformación… Modelo de Negocios Mejorando la segmentación Clientes Productos y Precios Menos productos Canales «Multicanalidad» Gestión Comercial Mejores resultados Riesgos Más pre-aprobaciones Personas Mejor desempeño Procesos Menos tiempo dedicado a actividades no comerciales Calidad Calidad mejorando Proyecto Transformación

22 Los resultados iniciales son alentadores
4. Santander Chile: buenas perspectivas 22 Los resultados iniciales son alentadores Aumentan las ventas pre-aprobadas… … y la calidad de servicio (1) % de las ventas Reclamos por 10,000 deudores Mejorando la multi-canalidad… … y la agilidad % satisfacción buena o excelente Tiempo en horas de curse crédito de consumo Internet VOX 1. Fuente: SERNAC

23 En el corto plazo esto significa crecer más selectivamente…
4. Santander Chile: buenas perspectivas 23 En el corto plazo esto significa crecer más selectivamente… Préstamos totales, $mmm. Variación anual y trimestral, % Préstamos en mercados objetivos (%) Préstamos totales ($mmm)

24 Adecuada cobertura de cartera vencida
4. Santander Chile: buenas perspectivas Adecuada cobertura de cartera vencida Cartera vencida y cobertura con y sin garantía s (%) a dic. 2012 Ratio de cartera vencida (%)1 Cobertura2 1. Cartera vencida con arrastre a más de 90 días. 2. Provisiones en balance sobre cartera vencida y provisiones en balance más garantías sobre cartera vencida

25 Líder de mercado en un entorno positivo
Agenda 1 2 Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile Líder de mercado en un entorno positivo 3 5 Positivas perspecitvas Santander Chile: franquicia líder en el país 4 Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

26 Junta 2013 y actividades Santander Accionistas

27 Junta 2013 Santander Accionistas
1) Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e  Informe  de  los  Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2012. 2) Resolver el destino de las utilidades del ejercicio Se propondrá distribuir un dividendo de $1, por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio, el que se pagará, de ser aprobado, a contar del día siguiente de la Junta.  Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sea destinado a incrementar las reservas del Banco. 3)  Designación de Auditores Externos. 4)  Designación de Clasificadores Privados de Riesgo. 5) Nombramiento Definitivo de Director Suplente. 6) Determinación de las remuneraciones del Directorio. 7) Informe del Comité de Directores y Auditoría, determinación de la remuneración de sus miembros y del presupuesto de gastos para su funcionamiento. 8)  Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 9) Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas conforme a la ley y a los Estatutos del Banco.

28 Actividades Santander Accionistas
Fecha Evento Asistentes Enero/2012 “Visita guiada de la exposición Matta 100”, colección de pintura y obra gráfica de Roberto Matta en Museo de Bellas Artes de Santiago. 100 Abril/2012 Desayuno, “Perspectivas de Banco Santander Chile y sus Resultados”. 60 “Junta Ordinaria de Accionistas”. 130 Noviembre/2012 “Ballet Drácula”, con el Ballet de Santiago y la Orquesta Filarmónica de Santiago en Teatro Municipal de Santiago. En el 2013 vendrán muchas actividades más

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