1 EXPECTATIVA EJECUTIVOS - Medición Octubre 2010 -

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1 1 EXPECTATIVA EJECUTIVOS - Medición Octubre 2010 -

2 2 FICHA TÉCNICA Técnica Muestra Fecha Encuestas online 231 ejecutivos argentinos Octubre 2010

3 0 20 40 60 80 100 Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre SITUACIÓN ECONOMICA DEL PAÍS Buenos resultados en el segundo semestre del año. Se espera que la situación económica actual se mantenga. Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - 3 Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor 18 19 38 54 40 24 2 2 2 1

4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 4 PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE - Índices comparativos - Evaluación del períodoExpectativas para el período Horizonte de predictibilidad. 59 66 63 58 57 55 53 51 52 32 47 55 50 58 49 59 53 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 52

5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 1997 Nov/Abr 1998 May/Oct 1998 Nov/Abr 1999 May/Oct 1999 Nov/Abr 2000 May/Oct 2000 Nov/Abr 2001 May/Oct 2001 Nov/Abr 2002 May/Oct 2002 Nov/Abr 2003 May/Oct 2003 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 5 PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE - Índices comparativos - Expectativas para el período Evaluación del período 69 65 67 45 33 41 32 51 53 67 35 55 27 52 40 59 14 40 3 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Crisis de los Mercados Asiáticos Default de la deuda Rusa Elecciones 99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 Recuperación con estabilidad.55 52

6 6 PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? Tendencia positiva. Buenas perspectivas tanto del mercado interno como externo. Aumento progresivo del nivel de empleo. Empleo Oct 08 Oct 09 Oct 10 142 62226 685453 191516 653 - % - Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Exportaciones Oct 08 Oct 09 Oct 10 493 83436 303541 2014 1726 Inversión Oct 08 Oct 09 Oct 10 266 92122 354054 362317 18101 Ventas Oct 08 Oct 09 Oct 10 278 144454 302926 361211 1881

7 7 Diversificación de productos y servicios 44% Abaratamiento de costos32% Alianzas estratégicas32% Inversión en nuevas tecnologías27% Exportación20% 5 4 3 2 1 Diversificación de productos y servicios35% Crecimiento de la demanda interna35% Variación de precios27% Abaratamiento de costos26% Inversión en nuevas tecnologías25% PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO 20092010 Desafío del 2011: Recuperación y reorganización de la demanda interna y costos.

8 0 5 10 15 20 25 30 35 Mucho mayor (más de 10 puntos) Mayor (entre 5 y 9 puntos) Igual (entre -4 y 4 puntos) Menor (entre -9 y -5 puntos) Mucho menor (-10 puntos o menos) PRECIOS ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%- 8 Preocupación: Desequilibrio precios-salarios 10 15 22 32 21 +25 -51

9 0 20 40 60 80 100 20052007200820092010 TASA DE OPERACIÓN Las empresas rumbo al límite de la tasa máxima de operación. 9 Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - 20 10 18 23 12 31 28 30 37 34 49 62 52 40 54

10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Remitimos 100%Remitimos del 51 al 100% Remitimos menos del 50% No remitimos Utilidades CASA MATRÍZ Dispar nivel de remisión al exterior. ¿Los dividendos de su empresa se quedan en la Argentina o se remiten a casa matriz ? - % - Base: Tienen casa matriz en el exterior 18 24 16 42 10

11 INVERSIÓN -%- Desarrollo de tecnología, software y sistemas40 Desarrollo de nuevos productos36 Capacitación35 Búsqueda de nuevos mercados32 Marketing26 -%- Incorporación de maquinaria37 Obras civiles31 Equipamiento informático31 Adquisición de vehículos11 SoftHard ¿Cuál estima que será su inversión para el 2011 (como porcentaje de la facturación anual)? Tendencia a la inversión en paulatino ascenso. Se prevén para 2010 inversiones tanto en aspectos soft como de infraestructura. ¿Cómo va a destinar esa inversión? 020 2010: 13%2008: 9% 2009: 11% 11 Respuestas Múltiples - % - Promedio

12 INVERSIÓN -%- Política fiscal pro inversión57 Reglas de juego47 Eliminación de impuestos distorsivos46 Financiamiento de largo plazo44 Recomposición de costos laborales25 Eliminación de bolsones de competencia desleal11 Renegociación activa con los organismos internacionales9 Promoción de mercado de capitales8 Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa2 Otras5 Prefiero no responder2 ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2011? El principal incentivo a la inversión lo constituye una menor presión fiscal, acceso a crédito y previsibilidad general y en costos laborales. 12 Respuestas Múltiples

13 051015202530354045 Prefiero no responder Otros Movilidad de cargos intra empresa Revisión de políticas de primer empleo Alternativas de pago no remunerativos Negociación de contratación o remuneraciones por empresa Trabajo conjunto de sector público y privado Cambios en las condiciones de contratación Mayor diálogo con sectores gremiales Incentivos fiscales EMPLEO ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? -%- Promedio de respuesta: 2.5 13 Propuesta de cambios estructurales para la mayor empleabilidad. 5 4 7 21 23 29 32 42 44 45 Respuestas Múltiples

14 DESAFIOS 2011 ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2011? Tarifas y salarios, factores fundamentales en la agenda de los empresarios. 14 Respuestas Múltiples - % - Salarios71 Tarifas41 Retención de talentos39 Energía23 Atracción de personal idóneo21 Condiciones de comercio internacional19 Obtención de crédito19 Tecnología15 El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias12 Provisión de insumos10 Otros5 Prefiero no responder1

15 AGENDA NACIONAL 15 ¿Cuáles serán los temas principales de la agenda económica 2011? Necesidad de aumentar la productividad en un marco estable de reducción de conflictos e índice inflacionario. -%- Aumentar la productividad nacional45 Solucionar disputas sectoriales42 Contener inflación39 Captar inversiones extranjeras34 Sostener el tipo de cambio27 Obtener una tasa de interés adecuada16 Reducir la tasa de desempleo14 Adecuar los programas de asistencia social9 Renovar los bienes de capital6 Otras2 Prefiero no responder1 Respuestas Múltiples

16 16 EMERGENTES 1.Buena evaluación de la situación económica en el 2010 con expectativa de mantenimiento de las actuales condiciones. 2.El 2010 refleja la recuperación de la demanda interna y externa: Más de la mitad de las empresas declara una tasa de ocupación máxima 9 de cada 10 en nivel de ocupación crítica Buenos resultados en 2010 en ventas y exportaciones 3.Desafíos para las empresas: Impacto en los costos frente a posibles reajustes de salarios y tarifas Presión fiscal

17 17 EMERGENTES 4. Empleo: Paulatino incremento del empleo Expectativas de articulación conjunta público privado Necesidad de incentivo fiscal y cambios en las condiciones de contratación 5. Inversión: Las perspectivas para el 2011 en inversiones se destinarán tanto a duras como blandas