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COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Enero de 2013.

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1 COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Enero de 2013

2 ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO

3 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

4 Algunos proyectos de inversión apoyados recientemente por Proexport Abrió un nuevo centro orientado a la integración de sistemas, tercerización de procesos y servicios de soporte Desarrolló un proyecto de Etanol a base de Caña de Azúcar en aprox hectáreas Abrió un nuevo centro global de servicios en la ciudad de Medellín Estableció en Colombia uno de sus dos centros de I+D de talla mundial 2011 Grupo Roble inauguró un nuevo hotel de negocios con aprox. 264 habitaciones, localizado en pleno centro financiero de la ciudad de Bogotá. Adquirió ESI de Colombia, compañía dedicada a la reventa de equipos eléctricos industriales e ingeniería de servicios.

5 Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores Información comercial y adecuación de oferta (Zeiky, DEI y Cooperación) 2 Misión de Compradores 3 5 Misiones Técnicas y Misiones Comerciales 7 Colombia Exterior Colombia y Exterior Rueda de Negocios 4 Agenda Comercial Showrooms Ferias Internacionales Misión de exportadores Página web para exportadores y compradores Portafolio de Exportaciones

6 Seminarios para inversionistas instalados 1 Seminarios y Eventos Internacionales. 6 SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión) 2 Preparación de Información a la medida Colombia Colombia y Exterior Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas. 4 Portafolio de Inversión Contacto con entidades clave del sector público y privado Articulación de promoción a nivel regional Exterior

7 Plan de trabajo conjunto – Planes exportadores 1 Planes de promoción conjunta con operadores 6 Proyectos Institucionales 2 Proyectos Especiales 3 5 Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales 7 Colombia Exterior Colombia y exterior Actividades puntuales de promoción Encuentros de Negocios 4 Viajes de Familiarización / medios 8 Portal de Turismo 9 Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones) 10 Portafolio de Turismo

8 El mundo habla de Colombia

9 Aspectos Generales En términos de población, Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que todos los países de Centroamérica 55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas

10 Colombia: Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Estados Unidos México Brazil Perú Ecuador Mas de 700 frecuencias internacionales s directas por semana. Mas de frecuencias domesticas por semana Avianca-Taca: Es la Aerolínea mas importante de Latinoamérica. Mas de 20 diferentes aerolíneas llegan a Colombia. Nueva York 5H35M Miami 3H00M Caracas 1H20M Lima 3H00M Sao Paulo 5H45M Ciudad de México 4H45M Santiago Chile 5H00M Buenos Aires 6H15M Los Angeles 8H20M Toronto 6H05M Quito 1H30M Chile Argentina Canada Francia España Madrid 9H40M Alemania Paris 10H40M Frankfurt 11H15M

11 Fuente: Dane; EIU - Economist Intelligence Unit P: Pronóstico. Colombia es la 23 a población más grande del mundo y posee la segunda población hispano-parlante más numerosa

12 Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo - PPP Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No- OECD PIB (PPP) US$ Miles de Millones

13 El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$ PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo – PPP. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit PIB Per Cápita (PPP) 2000 – 2011 US$

14 Ingreso Per Cápita, Metodología Atlas Desde 2005 Colombia es clasificada como una economía de Ingresos Medios Altos US$ Ingreso Medio Alto Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU Clasificación basada en metodología del Banco Mundial

15 PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2011 Promedio Anual. %. Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit PIB Inflación Tasa de Desempleo Fortalecimiento de la variables macroeconómicas y dinámico desempeño económico

16 Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit P: Pronóstico PIB (PPP), 2000 – 2014p US$ Miles de millones Colombia se posiciona como una de las economías con mayor crecimiento en la región

17 Suscriptores Móviles Milllones Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC. Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 47 millones de usuarios móviles activos Suscriptores Móviles por Operador 2012 I Trim. %

18 Incluye redes móviles Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC. El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos cuatro años Conexiones a Internet

19 Las tres calificadoras de riesgo más importantes otorgaron el Grado de Inversión a Colombia Rating Fecha Agencia Calificadora Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local Corto Plazo – Moneda Local Perspectiva Positiva BBB – A – 3 BBB + A – Mar – Mar Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local Estable BBB – F – 3 BBB 22 – Jun Largo Plazo – Moneda Extranjera Estable Baa37– Feb Agosto de 2012 S&P es la primera de las principales agencias calificadoras de riesgo en aumentar la perspectiva de la deuda soberana de Colombia a positiva: La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P Plazo En 2011 las tres principales calificadoras de riesgo otorgaron el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia, coincidiendo con el buen momento económico y financiero que atraviesa el país: Habilidad para manejar choques externos Su histórico cumplimiento de obligaciones Un incremento de su credibilidad macroeconómica Una mejora visible en las condiciones de seguridad Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero.

20 Mayor riesgo La percepción de riesgo de Colombia continua mejorando y es una de las más bajas de la región 125,50156,42162,20175,25180, ,92 Índice CDS* * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. CDSa al 18 de julio de Menor diferencia, implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg. La baja percepción de riesgo es un reconocimiento de los mercados internacionales al comportamiento positivo de la economía colombiana en los últimos años Chile Argentina México Colombia Perú Brasil

21 Mayor riesgo Mientras en Europa la percepción de riesgo se ha incrementado durante el último año debido a la crisis - en Colombia se presencia la tendencia opuesta 169,3 75,2 504,7 803,1 540,2 565,0 Índice CDS* * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país. CDSa al 18 de julio de 2012 Fuente: Bloomberg. 124,0 31,6 Portugal España Irlanda Italia Francia Colombia Alemania Noruega

22 Fuente: Reporte UNCTAD 2012 Colombia alineado con las expectativas de potencial y atracción Índice de Atracción de IED Índice de Potencial de IED Alto Bajo Alineado con las expectativas Por debajo de las expectativas Por encima de las expectativas Todos NicaraguaHondurasCosta Rica Belice PanamáUruguay Colombia Brasil ChilePerú República Dominicana Haití EcuadorParaguayEl SalvadorVenezuela Argentina México Guatemala Bolivia T. & Tobago NicaraguaHondurasCosta Rica Belice PanamáUruguay República Dominicana Haití Colombia ChilePerú Brasil EcuadorParaguayEl SalvadorVenezuela Argentina México Guatemala Bolivia T. & Tobago

23 Fuente: Reporte Doing Business 2013 Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. El reporte Doing Business posiciona a Colombia como el país más reformador de la región Ranking Doing Business* Variación en el número de posiciones País Ranking Mundial 2012 Ranking Mundial 2013 Chile39 37 Peru41 43 Colombia42 45 Mexico53 48 Panama61 Costa Rica Argentina Brazil Ecuador Venezuela

24 Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial Colombia 13Perú 32Chile 49México 82Brasil 82Panamá 117Argentina 181Venezuela Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región Ranking Mundial Páis

25 Crecimiento exponencial de las exportaciones: Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años Variación : -21.2% Variación : 43% Variación Ene– Jun 2010 vs. Ene– Jun 2011: 11,7% Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) Principales Destinos de Exportaciones, 2011 Estados Unidos US $ millones Participación de 38,1% Holanda US $2.524 millones Participación de 4,4% China US $1.989 millones Participación de 3,5% Chile US $2.205 millones Participación de 3,9%

26 Las importaciones de Colombia se cuadriplicaron durante la última década Variación : 23.7% Variación : 34.4% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) – Valores CIF Principales destinos de las Importaciones Importaciones 2000 – 2011 US$ Millones Estados Unidos US $ millones Participación de 24,9%China US $8.176 millones Participación de 15%México US $6.059 millones Participación de 11% Brasil US $2.740 millones Participación de 5%

27 VIGENTESSUSCRITOSNEGOCIACIÓN Canadá Estados Unidos México Guatemala Honduras El Salvador Ecuador Brasil Perú Argentina Paraguay Uruguay Liechtenstein Suiza Islandia Noruega Unión Europea Turquía Corea del Sur Israel Japón TODOS Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Tratados de Libre Comercio Panamá Chile Bolivia Costa Rica Venezuela

28 VIGENTESSUSCRITOSEN NEGOCIACIÓN Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). Acuerdos Internacionales de Inversión - AII ALL A FUTURO Canada Perú México España Suiza Liechtenstein Chile China India Triángulo Norte Estados Unidos Corea del Sur Japón Islandia Noruega Reino Unido Unión Europea Turquia Panamá Kuwait Israel Uruguay Rusia Azerbaijan Liechtenstein Canadá Perú México España Suiza Chile China India Triángulo Norte Corea del Sur Japón Estados Unidos Islandia Noruega Reino Unido Unión Europea Turquia Panamá Kuwait Rusia Israel Singapur Uruguay Azerbaijan

29 VIGENTESSUSCRITOSEN NEGOCIACIÓN Ecuador Perú Bolivia España Chile Suiza Canadá México Corea del Sur India Japón Alemania República Checa Holanda Bélgica Portugal Francia Estados Unidos TODOS Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT

30 Variación 2010–2011: +92% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente), tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar. Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos Principales países inversionistas Acumulado 2000 – 2011* Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más altos de la historia Estados Unidos US $9.457 millones Participación de 24,8% Inglaterra US $5.614 millones Participación de 14,7% España US $3.491 millones Participación de 8,9% Canadá US $1.373 millones Participación de 3,6% IED, 2000 –2011 US $Millones

31 Inversión Directa Recibida US$ miles de millones % 1.4% 2.9% 4.2% % % Flujos recibidos de IED / PIB (%) Fuente: EIU, Banco de la República Colombia es el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB

32 Fuente: Encuesta Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas. J.P. Morgan Colombia es el 2º país más atractivo para invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años Si usted fuera a invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años, ¿Dónde invertiría? Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es ´más emergente´ que muchos otros países de la región El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento dela inversión en el país

33 Colombia incrementa sus flujos de inversión en el exterior y alcanza para 2011 cifras record * Porcentaje de participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades. Fuente: Banco de la República IED de Colombia por sectores 2011 % Países destino de IED de Colombia Estados Unidos 2.Inglaterra 3.Panamá 4.Brasil 5.Perú 6.Guatemala 7.México 8.Chile 9.Ecuador 10.Venezuela IED de Colombia* – 2011 US$ Millones

34 Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport Viajeros Extranjeros en Colombia 2006 – I Semestre de 2012 (miles) Principales nacionalidades de los Visitantes de Colombia, I - Semestre 2012 Estados Unidos visitantes Participación de 19,4% Venezuela visitantes Participación de 13.5% Ecuador visitantes Participación de 6.2% Argentina visitantes Participación de 7,2%

35 AGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA INNOVACIÓNINNOVACIÓN MINERÍAMINERÍA VIVIENDAVIVIENDA Plan Nacional de Desarrollo

36 INFRASTRUCTURE Programa de Transformación Productiva: Alianza público-privada para desarrollar Sectores de Clase Mundial 16 Sectores Estratégicos

37 Fuerza laboral competitiva Educación superior y capacitación Posición entre142 países Fuente: World Economic Forum

38 Incentivos Laborales NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 1. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 2. NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 3. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.. 4.

39 Incentivos al desarrollo de la innovación Ingresos no constitutivos de renta Beneficios en la importación de equipos Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta. Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA). Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida). Deducción sobre el impuesto a la renta

40 Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia) Región Andina/central Región Amazonía Región Pacífico Región Caribe Región Orinoquía

41 Automotriz Cosméticos y Productos de higiene BPO y servicios de TI Agroindustria Bines y Servicios Petroleros Regiones con oportunidades por sector Materiales de construcción Textiles y confecciones Ensamble: Actualmente, Colombia es el quinto productor de la región con un alto potencial de crecimiento, empleando 2,6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país. Presencia de ensambladoras internacionales: Renault, General Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar, Superpolo y Daewoo Bus. Autopartes : Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los últimos ocho años. Incremento en el parque automotor de 4 millones de unidades. Fortalecimiento de la industria, creación y construcción de un Centro de desarrollo tecnológico. Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Producción Crecimiento de la Industria casi del 20% (2010). Mano de obra calificada – Más de graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y Empresas de Ingredientes Naturales y Empaques para cosméticos Investigación, desarrollo e innovación Uno de los países más biodiversos del mundo Red de Centros de I&D como soporte a la industria - Programa Nacional de Biotecnología; 2 importantes centros de I+D apoyados por el sector público. Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros que trabajan para el desarrollo e investigación del sector. Beneficio Tributario a través de Colciencias - descuento del 125% del valor invertido en I&D sobre el Impuesto a la Renta. Centros Logísticos Acuerdos Comerciales: 8 acuerdos comerciales, 2 acuerdos suscritos y 4 en negociación. Logística Exportadora: más de frecuencias marítimas desde los 4 puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico Principales exportadores de la región Uno de los mercados de mayor crecimiento y participación de la región. Tercer mercado en tamaño de ventas de América Latina Más de graduados anuales en carreras técnicas y profesionales de administración e ingeniería Colombia está localizado en medio de 5 zonas horarias, desde donde se puede atender las principales ciudades del continente sin grandes diferencias horarias, reduciendo la necesidad de pago de horas extras Similitudes culturales con el resto de el continente que facilita negocios Near-Shore con Estados Unidos y América Latina Plan especial para la importación y exportación de Servicios (Plan Vallejo) y exención de impuesto a las ventas para servicios exportados y producidos desde Colombia Deducción de 125% en impuesto sobre la renta para nuevas inversiones que impliquen un desarrollo científico y tecnológico Multinacionales como Citi, Hewlett Packard, SAP, Directv, Genpact han escogido a Colombia como su centro de operaciones de BPO y Servicios TI para atender a países de América Latina Dinamismo de la construcción en Colombia: En los 9 últimos años el PIB constructor creció más 100% y la inversión extranjera se incremento en un 30% en los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la construcción. Grandes oportunidades en el mercado local: Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto de las exportaciones del 16% y aumento del 78% en las inversiones. Disponibilidad de recurso humano calificado: Más de profesionales y técnicos en el sector, con una oferta de capital humano calificado, 28 programas especializados en la formación del recurso humano. Gobierno comprometido con el desarrollo continuo del sector: Viviendas en infraestructura como prioridad en la estrategia del gobierno nacional. Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor disponibilidad de recursos hídricos Gran disponibilidad de tierras para cultivos permanentes y transitorios; y para el desarrollo de proteína animal Niveles de luminosidad superiores al promedio mundial por su ubicación ecuatorial Diversidad de alturas y climas para todo tipo de cosechas 12 millones de hectáreas con potencial de expansión agrícola Exención del Impuesto a la Renta para Cultivos de Tardío Rendimiento: Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos como cacao, caucho, palma, cítricos y frutales están exentos del impuesto a la renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la producción Un gobierno comprometido con el desarrollo agroindustrial: El Plan Nacional de Desarrollo identificó el sector agroindustrial como una de lo (5) motores para el crecimiento económico de Colombia Ante una alta dinámica del sector petrolero en el país, el sector de B&S Petroleros encuentra una gran oportunidad de fortalecimiento y crecimiento con proyección internacional. Proyección de crecimiento en número de pozos explorados (570 a 2014) y extracción cercana al millón de barriles diarios de petróleo (2012). Para el 2013 entra en funcionamiento la refinería de Cartagena con una capacidad de 165 mil BDP, que junto a la de Barrancabermeja, aumentaran la demanda de bienes y servicios conexos. Diversas oportunidades de inversión en la producción de bienes con altos estándares de calidad y especificidad, y en el desarrollo de servicios petroleros altamente técnicos. Plataforma de exportación de B&S regionales para suplir el mercado Venezolano, Peruano y Ecuatoriano Plantas de producción Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento del 30% en el 2010 y 75% en el 2011 El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros Entidades como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector con cobertura nacional Centros de I+D+i Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector Entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación del sector textil confección Recursos humanos y naturales para el desarrollo de proyectos. Inexmoda: Observatorio de la moda Cidetexco: Centro de investigación y desarrollo textil y confección Clúster Textil y confección

42 Zonas Francas Competitivas Guajira Magdalena Atlántico Bolívar Valle del Cauca Cauca Norte de Santander Santander Boyacá Cundinamarca Huila Antioquia Caldas Risaralda Quindío Impuesto de Renta del 15% No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, Arancel) Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales y tratados de libre comercio No existen restricciones para vender en el mercado local Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas Más de 8 millones de m 2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas 33 Zonas Francas Permanentes, 69 Zonas Francas Especiales y 11 Zonas Francas Especiales del antiguo régimen Región Caribe Región Andina Región Pacífico

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