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Diciembre 2010 Informe de Exportaciones e Importaciones Diciembre 2010.

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1 Diciembre 2010 Informe de Exportaciones e Importaciones Diciembre 2010

2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS Diciembre 2010 RESUMEN 1 IMPORTACIONES COLOMBIANAS 2 Diciembre 2010

3 Oficina de Estudios Económicos Exportaciones colombianas Diciembre 2010

4 Exportaciones de Colombia Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Exportaciones mensuales de Colombia (US$ millones) - Las exportaciones registraron 14 meses de tasas de crecimiento positivas; en diciembre de 2010 la variación fue 20,6% con respecto al mismo mes del año anterior. -Durante 2010, el valor exportado fue US$ millones, el mayor registro histórico obtenido por Colombia. Las ventas externas crecieron 21,2% y en volumen aumentaron 8,7%. -En el año se destacó el aumento en las ventas de petróleo y sus derivados (60,6%), gracias al incremento de 27,1% en el volumen exportado y a un favorable precio internacional del crudo. Estos productos representaron el 41,3%, mientras que en 2009 su participación alcanzó 31,2%. Excluyendo estas ventas, las exportaciones de Colombia aumentarían 3,3%. -De acuerdo con la clasificación utilizada por el DANE, las exportaciones tradicionales (US$ millones) crecieron 41,2% y representaron el 63,7% del total de las ventas, mientras que las no tradicionales (US$ millones) cayeron -2,9%; en estas últimas, sin contar las de oro y las de esmeraldas, la reducción fue de -7,7%. -Se incrementaron las exportaciones hacia: Unión Europea (5,9%), México (19,1%), Estados Unidos (31,4%), Canadá (38%), Ecuador (45,1%), Chile (44,6%), Perú (43,6%), Japón (52%), Costa Rica (59,4%), Brasil (80,4%) y China (107,1%). -Las exportaciones a Venezuela cayeron (-64,9%), dicho país perdió participación como destino de las ventas totales de Colombia; en 2010 representó el 3,6% del total exportado, mientras que en el 2009 su participación fue 12,3%. Exportaciones anuales de Colombia

5 Exportaciones de Colombia (enero-diciembre 2010) Factores positivos: - Precios internacionales favorables: se observó una recuperación de los precios internacionales de los productos primarios; los de carbón, níquel, petróleo y oro aumentaron en 37,3%, 48,6%, 28,8% y 25,9%, respectivamente, en comparación con el Fuente: DANE-DIAN (4)La onza troy es una medida de peso de los metales preciosos equivalente a 31,103 gr. (3) Petróleo crudo, West Texas Intermediate (WTI) (1) Australia, carbón térmico, FOB, puertos de Newcastle/Port Kembla (2) London Metal Exchange

6 Exportaciones de Colombia (enero-diciembre 2010) Factores positivos: - En el caso del café, la cotización de los suaves colombianos en el mercado de Nueva York fue superior en 23,7% en 2010, en relación al año anterior. Fuente: DANE-DIAN (5) Organización Internacional del Café - Recuperación de la demanda mundial: en 2009, el PIB global registró una variación negativa de 0,6% y en contraposición, fue 5% en el Aumento de las exportaciones de petróleo e incremento en la producción nacional. - La dinámica de las ventas externas de oro permitió que se convirtiera en el tercer producto de exportación de Colombia. - Restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela (desde agosto) y recuperación de las ventas hacia Ecuador. - Favorables precios internacionales, en particular las cotizaciones de oro, café, carbón, níquel y petróleo.

7 Exportaciones de Colombia (enero-diciembre 2010) Fuente: DANE-DIAN Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Factores positivos : -Adicionalmente al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos y China, aumentaron las ventas colombianas a otros mercados.

8 Factores negativos : - Reducción de las cantidades exportadas de café (-10,1%). - Variaciones negativas en algunas exportaciones no primarias como: cueros y sus productos (-17,9%), textiles (-38,7%), maquinaria eléctrica (-33,8%) y papel y sus manufacturas (-12,1%). - Deterioro de las ventas hacia Venezuela. - Revaluación. En 2010, la cotización promedio del dólar fue $1.899, inferior en 12% a la registrada en Exportaciones de Colombia (enero-diciembre 2010) Fuente: Banco de la República, con base en información de Superfinanciera Tasa promedio Tasa promedio mensual

9 El crecimiento de las exportaciones tradicionales fue consecuencia de los buenos precios internacionales de los bienes básicos (petróleo, carbón, café, ferroníquel). Exportaciones tradicionales y no tradicionales Exportaciones mensuales Exportaciones anuales Fuente: DANE

10 La estructura de las exportaciones colombianas no ha sufrido grandes cambios; inclusive se ha incrementado la participación de las ventas de productos primarios, desde el Exportaciones por intensidad tecnológica * * Basado en la clasificación por intensidad tecnológica, desarrollada por Lall (Cepal)

11 Exportaciones por intensidad tecnológica* (enero-diciembre) Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio - Las exportaciones de bienes primarios aumentaron 27,9%, en particular por el incremento de las ventas de petróleo (66,3%); también se destacó el crecimiento en flores (18,2%). Los bienes primarios participaron con el 59,5% del total exportado, con lo cual se registró un mayor grado de concentración de las exportaciones colombianas. - Las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales crecieron 29,9%. Entre las principales ventas se encontraron: combustibles ( fueloils y gasóleo), azúcar, gasolina (para reactores y turbinas y para vehículos), bombones caramelos, desperdicios de cobre, esmeraldas y baldosas. En 2010, representaron el 15,5% de las exportaciones totales. -Las ventas de manufacturas de baja tecnología cayeron 10,4%, por la reducción de exportaciones de pañales (-23,7%), tubos para extracción de petróleo o gas (-19,7%) y sostenes (-0,6%). Otros productos en este grupo fueron: confecciones (pantalones, camisetas), recipientes-botellas, cueros y pieles de bovino, compresas y laminados de hierro. Esta categoría participó con el 6,8% del total exportado. Participación porcentual * Basado en la clasificación por intensidad tecnológica, desarrollada por Lall (Cepal)

12 Exportaciones con valor agregado** Participación en el total (%) -Las exportaciones de media tecnología aumentaron 7%. Se destacaron: ferroníquel, polipropileno (materia prima para plásticos), policloruro de vinilo, fungicidas, perfumes, productos cosméticos, pigmentos, jabones, vehículos, abonos y lavabos-bañeras. Estas mercancías participaron con el 10,2% de las ventas totales. -Las exportaciones de manufacturas de alta tecnología se redujeron -6,7%; entre los principales productos se encontraron: medicamentos, aviones y sus partes, acumuladores y transformadores eléctricos. Estas mercancías representaron el 2% en el total exportado. -Las exportaciones clasificadas en otras transacciones aumentaron 26%; correspondieron a las ventas de oro, energía eléctrica y libros, folletos. Este grupo representó el 5,6% del total exportado. -En 2010, las exportaciones con valor agregado (excluyendo primarias y basadas en recursos naturales) participaron con el 24,9% en el total de ventas externas. * Excluye primarias y manufacturas basadas en recursos naturales Exportaciones por intensidad tecnológica* (enero-diciembre de 2010) * Basado en la clasificación por intensidad tecnológica, desarrollada por Lall (Cepal) US$ Millones

13 Algunos productos exportados (enero-diciembre de 2010) -Se recuperó la dinámica de algunos productos; en el 2010, de las 10 principales subpartidas por las que se registran exportaciones en Colombia, solamente 1 presentó tasa negativa de crecimiento (banano), mientras que en 2009 el decrecimiento se observaba en 5 subpartidas. -Las exportaciones de petróleo y sus derivados (US$ millones) aumentaron 60,6%, gracias al incremento en el volumen exportado (27,1%) y al alto precio internacional (West Texas), que en promedio fue US$79,4/barril en 2010, superior en 28,8% al registrado el año pasado. - Las exportaciones de café (US$1.883,6 millones) aumentaron 22,1% por efecto precio; en 2010, la cotización promedio del café suave en Nueva York fue US$2,23/libra (la más alta registrada en la actual década), superior en 23,7% con respecto a igual período del año anterior. Por el contrario, en volumen las ventas se redujeron 10,1%. -Las ventas externas de carbón aumentaron 11,1% y en volumen crecieron 5,2%; influyó el buen precio internacional (superior en 37,3% respecto a igual período del 2009). Por su parte, en ferroníquel las exportaciones crecieron 33,3%, en este caso favoreció la cotización internacional del níquel, que se ubicó 48,6% por encima del registrado en el promedio de 2009; las cantidades exportadas disminuyeron (-17%). - Continuó la dinámica de las ventas de oro (US$1.997,2 millones) que crecieron 37,1%; a este desempeño contribuyeron tanto el aumento de los volúmenes exportados (9,8%) como el alto precio internacional (US$1.226 la onza troy), el más alto en la actual década y superior en 25,9% a la cotización hace un año.

14 Principales destinos (enero-diciembre- 2010) Principales destinos de exportación Participación (%) Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Estados Unidos continuó como el primer destino de las exportaciones colombianas (US$ millones), con una participación del 42,5% de las ventas totales (superior en 3 puntos con respecto a 2009). Hacia este país aumentaron las exportaciones en 31,4%. Le siguió en importancia la Unión Europea (US$4.976 millones); hacia este grupo aumentaron las exportaciones colombianas en 5,9% y representaron 12,5% de las totales. Hacia la CAN se exportaron US$3.063 millones (7,7% del total), para un incremento de 43,4%. Ecuador fue el principal socio, con un aumento de 45,1%. Hacia Perú y Bolivia las exportaciones crecieron 43,6% y 18%, respectivamente. China (US$1.967 millones) fue otro destino importante para las exportaciones colombianas (4,9% del total); hacia este mercado crecieron 107%, gracias a las ventas de carbón, petróleo y sus derivados. Las exportaciones destinadas a Venezuela (US$1.423 millones) cayeron 64,9%, con lo cual se redujo su participación en las ventas totales de Colombia (3,6% del total, cerca de nueve puntos inferior al año pasado).

15 Exportaciones de Colombia Perspectivas - Se mantiene la recuperación de la demanda externa, aunque a un menor ritmo que lo previsto; el FMI (enero/11) proyectó un crecimiento del PIB mundial de 4,4% y 4,5% para el 2011 y 2012, respectivamente. Por su parte, las estimaciones para el 2011 de Latin American Consensus Forecast (enero/11) prevén un crecimiento para: Chile (6%), México (4%), Perú (6,3%), Brasil (4,5%), Colombia (4,6%) y la proyección para Venezuela es de 0,7%. - De acuerdo con Naciones Unidas ( World Economic Situation and Prospects 2011 ), se desacelerará el valor de las exportaciones de bienes y servicios mundiales; de un crecimiento de 12,8% en 2010 se prevé que se registre una variación de 8,5% para el Importantes flujos de inversión extranjera dirigida al sector minero en Colombia dinamizarán aún más su actividad exportadora. - El FMI (enero/11) estimó que en el 2011 continuará la presión al alza sobre los precios de bienes primarios, debido a una demanda persistente; la proyección base del precio del petróleo es de US$90 el barril. Con respecto a las materias primas no petroleras, los daños a los cultivos provocados por las condiciones meteorológicas presionarían el aumento de los precios. - Crecimiento de las ventas colombianas a Ecuador y hacia otros socios comerciales diferentes a Estados Unidos. - De acuerdo con estimaciones de Latin American Consensus Forecast (enero/11), las exportaciones colombianas tendrán un buen comportamiento y ascenderán a US$43,3 y US$47,7 mil millones, en el 2011 y 2012, respectivamente. Fuente: DANE-DIAN

16 Balanza Comercial de Colombia - Colombia cerró el año con un superávit de US$1.468,9 millones, inferior en US$196,4 millones al registrado en 2009, debido a un crecimiento superior en las importaciones (23%) que las exportaciones (21%). Fuente: DANE-DIAN Fuente: Dane - DIAN.

17 Balanza Comercial de Colombia - Con respecto al 2009, se amplió el superávit con Estados Unidos en cerca de US$3.000 millones, resultado de los mayores valores exportados de petróleo; con Ecuador se amplió en U$427 millones, mientras con Venezuela se redujo en US$2.390 millones. Por otra parte, se incrementó el déficit comercial con China en US$532 millones y con México en US$1.393 millones, los dos principales países con los cuales Colombia tiene mayor desbalance comercial. Fuente: DANE-DIAN Balanza Comercial bilaterales US$ Millones

18 Clasificación de productos según intensidad tecnológica

19 *Nota: Oro se toma como un sector independiente al macrosector servicios Fuente: DANE – Cálculos Proexport Exportaciones colombianas por macrosector (enero – diciembre 2010) Exportaciones colombianas por macrosector enero - diciembre 2010 Agroindustria. Este es el macrosector que presentó la mayor contracción en el período enero-diciembre de 2010 con una variación porcentual de -12,9% (-US$571,8 millones) frente al mismo período de Esto se tradujo en un total exportado de US$3.861,3 millones. La reducción se explicó principalmente por el desempeño del sector pecuario, que con una disminución en el valor exportado de US$600,1 millones, presentó una variación negativa de -92,3% y un total exportado de US$49,8 millones. Por su parte el sector agrícola reportó una disminución en las exportaciones, de US$107,9 millones (- 11,1%), alcanzando un total de ventas al exterior de US$860,6 millones. El sector acuícola y pesquero presentó un decrecimiento de US$27,4 millones (-15,8%) con exportaciones por US$145,9 millones. El sector agroindustrial reportó un decrecimiento de US$26,3 millones (equivalente a una variación de -1,6%), que se tradujo en un total exportado de US$1.568,4 millones. Por otro lado, el sector flores y plantas vivas fue el único en registrar un aumento, en términos absolutos de US$189,8 millones (18,1%), alcanzando un total de ventas de US$1.236,6 millones. Manufacturas e Insumos. Este macrosector presentó un descenso en sus exportaciones de US$167,9 millones (variación de -2,5%), que se tradujo en un total de ventas externas de US$6.473,4 millones. Esta situación se explica por la contracción registrada en 8 de los 16 sectores que conforman el macrosector. Los sectores que mostraron las mayores reducciones en las ventas internacionales fueron: instrumentos y aparatos, con una reducción de US$201,1 millones (-43,1%), minerales con una disminución de US$148,3 millones (-73,3%) y materiales de construcción con una contracción en el valor exportado de US$80,5 millones (-20,6%). Por otra parte, los sectores que registraron mayor crecimiento fueron: Vehículos y otros medios de transporte, plástico y caucho y artesanías. Vehículos y otros medios de transporte reportó un aumento de US$214,8 millones (76,9%) en sus ventas al exterior, alcanzado un total de US$494,0 millones. Así mismo, plástico y caucho reportó un aumento de US$159,7 millones (17,8%) en sus ventas al exterior, alcanzado un total de US$1.057,4 millones. Artesanías registró un aumento de US$13,8 millones (32,3%), logrando ventas por US$56,5 millones en el período enero-diciembre de Total exportaciones no tradicionales diciembre 2010: US$ Total exportaciones no tradicionales diciembre 2009: US$

20 *Nota: Oro se toma como un sector independiente al macrosector servicios Fuente: DANE – Cálculos Proexport Exportaciones colombianas por macrosector (enero - diciembre 2010) Exportaciones colombianas por macrosector enero - diciembre Total exportaciones no tradicionales diciembre 2010: US$ Total exportaciones no tradicionales diciembre 2009: US$ Prendas de vestir. Las ventas externas de este macrosector presentaron una contracción de -16,1% (US$250,1 millones menos), que se tradujo en un total exportado de US$1.303,5 millones para el período enero-diciembre de Aunque tres de los cuatro sectores mostraron decrecimiento, la contracción general del macrosector se explicó principalmente por la disminución de las ventas en el sector textiles y confecciones, que tuvo una variación negativa de -15,6% (US$190,6 millones menos), logrando un total exportado de US$1.029,6 millones. Las exportaciones del sector de calzado mostraron un descenso de -60,2% (US$67,3 millones menos), alcanzando ventas por US$44,4 millones. El sector joyería, reportó una variación negativa de -17,5% (US$5,8 millones menos) registró ventas por US$27,3 millones. El sector cuero y manufacturas de cuero contrarestrol el decrecimento del macrosector al crecer en un 7,2% (US$13,6 millones mas), logrando un total exportado de US$202,1 millones. - Servicios (sin oro). De los cuatro macrosectores, servicios (sin oro) fue el que presentó la menor contracción con un -3,7% (US$21,7 millones menos), alcanzando un total exportado de US$569,2 millones para el período enero-diciembre de Este decrecimiento correspondió a la disminución en las exportaciones del sector editorial que tuvo una variación de -27,2% (US$37,0 millones menos), reportando ventas por US$98,8 millones, y al sector energía eléctrica que tuvo una contracción de 36,0% (US$34,4 millones menos) frente al mismo período de 2009, alcanzando un total vendido de US$61,3 millones. El sector papel y cartón, disminuyó en -2,2% (US$5,4 millones menos), alcanzando un total exportado de US$242,4 millones. El sector audiovisuales registró una variación negativa de 57,3% (US$ menos), y logró exportaciones por US$ Por otro lado, el sector piedras preciosas tuvo una variación positiva de 50,7% (US$56,0 millones más), alcanzando un total exportado de US$166,2 millones.

21 Exportaciones no tradicionales (enero – diciembre 2010): Valor exportado Agroindustria decreció en US$571,8 millones. Al cierre del período enero-diciembre de 2010, las exportaciones de agroindustria totalizaron US$3.861,3 millones, 12,9% menos que lo registrado en el mismo período de Esta reducción se explicó por el descenso en las exportaciones del sector pecuario, que decreció en términos absolutos US$600,1 millones frente a enero- diciembre de 2009, alcanzando un total vendido de US$49,8. El descenso en el macrosector se asoció a la caída de las exportaciones hacia Venezuela, en US$739,1 millones, disminución que llevo a que las exportaciones fueran 82,8% menores que los doce meses del año anterior. Estados Unidos fue el principal destino en importancia, al registrarse ventas a dicho mercado por US$1.559,3 millones, cifra 12,1% superior al total registrado entre enero y diciembre de Servicios (sin oro) fue el macrosector que presentó un menor decrecimiento absoluto en el período enero-diciembre de Las exportaciones decrecieron US$21,7 millones frente al mismo período de 2009, lo que significó ventas totales por US$569,2 millones. Esta contracción se dio gracias al comportamiento en las ventas externas del sector editorial con una variación negativa de US$37,0 millones que se tradujo en un total vendido de US$98,8 millones. Este macrosector tuvo como principales destinos Ecuador y Estados Unidos países que concentraron 28,6% y 26,1% de sus ventas respectivamente. Fuente: DANE – Cálculos Proexport

22 Exportaciones no tradicionales (enero - diciembre 2010): Volumen Agroindustria, el macrosector que presentó la mayor contracción en el volumen exportado con una reducción de 26,1%. El volumen de las exportaciones descendió en 1.327,4 millones de Kg con relación a lo exportado en el mismo período de 2009, alcanzando a diciembre de 2010 ventas por 3.766,7 millones de Kg. Esta reducción fue resultado de la caída en el volumen exportado por el sector agrícola, que decreció 520,9 millones de kg (-20,8%) respecto al mismo período de 2009, alcanzando un total de 1.989,4 millones de Kg. Los principales destinos del macrosector entre enero y diciembre de 2010 fueron Estados Unidos (25,7% de participación) y Bélgica (11,9%), evidenciaron disminuciones respectivas de 567,9 y 120,5 millones de kilogramos. Reino Unido, el tercer destino de exportación, con una participación de 7,9%, también registró una contracción en términos absolutos igual a 66,3 millones de kilogramos. Fuente: DANE – Cálculos Proexport Servicios, el único macrosector con crecimiento en el volumen exportado. Con una variación de 21,8% (equivalente a 50,2 millones de Kg), el macrosector servicios alcanzó a diciembre de 2010 un total de 280,1 millones de Kg. Este aumento se explicó por el comportamiento en el volumen exportado del sector papel y cartón, que con ventas por 260,9 millones de Kg reportó una variación de 27,8% (56,7 millones de kg más) frente al período enero-diciembre de Para el período de estudio, los principales destinos del macrosector servicios fueron: Ecuador con una participación de 40,7%, Perú con 20,5% y Venezuela con 7,6%.

23 Exportaciones por macrosector : Agroindustria (enero – diciembre 2010)

24 Exportaciones por macrosector : Agroindustria (enero – diciembre 2010) Sector Flores y Planta Vivas. Entre enero y diciembre de 2010, el sector presentó un crecimiento de 18,1% respecto al mismo período de 2009, con exportaciones totales por US$1.236,6 millones (crecimiento absoluto de US$189,8 millones). Este crecimiento se explicó principalmente por el comportamiento del subsector de flores frescas que con una participación de 31,8% en las exportaciones del macrosector y con ventas por US$1.228,8 millones; se ubicó US$188,4 millones por encima del registro del mismo período de Las demás flores y capullos fresco cortadas para ramos o adornos fueron el producto más importante de este subsector con ventas por US$408,9 millones entre enero y diciembre de El principal destino del sector flores y plantas vivas fue Estados Unidos con una participación de 76,7% (US$941,9 millones) seguido por Rusia con 4,9% (US$60,6 millones) y Reino Unido con 4,2% (US$51,2 millones). Sector Agroindustrial. Entre enero y diciembre de 2010, el sector presentó un decrecimiento absoluto de US$-26,3 millones, lo cual originó una variación negativa de -1,6% con respecto al mismo período del 2009, con un total vendido de US$1.568,4 millones. Este comportamiento se explicó principalmente por el desempeño del subsector de preparaciones alimenticias diversas, el cual presentó ventas por US$107,5 millones, US$-35,2 millones menos que lo registrado entre enero y diciembre de 2009 (variación de -24,7%). Al interior de este subsector la reducción en las ventas de los las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, en estado sólido con ventas por US$21,6 millones. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones del sector con una participación del 20,3% (US$318,2 millones), Venezuela con 9,8% (US$153,1 millones) y Chile con 8,9% (US$140,0 millones). Sector Agrícola. Entre enero y diciembre de 2010, este sector registró una reducción absoluta en el valor exportado de US$107,9 millones frente al mismo período de 2009, alcanzando un total vendido de US$860,6 millones. El sector se vio principalmente afectado por el desempeño del subsector de banano el cual reportó ventas por US$747,9 millones, US$-88,7 millones menos que en el mismo período del 2009 (variación del - 10,6%). En el período enero – diciembre de 2010 bananas o plátanos frescos del tipo cavendish valery fue el producto que mostró un mayor decrecimiento con US$694,4 millones, US$83,2 millones menos que durante el mismo período de Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones del sector agrícola con una participación del 30,0% (US$258,5 millones), seguido por Bélgica con 20,4% (US$175,9 millones) y Reino Unido con 13,3% (US$114,6 millones).

25 Exportaciones por macrosector : Manufacturas (enero – diciembre 2010)

26 Exportaciones por macrosector: Manufacturas (enero – diciembre 2010) A pesar del decrecimiento reportado al finalizar el 2010 es importante destacar el crecimientos por parte de: vehículos y otros medios de transporte con una variación porcentual de 76,9% (US$494,0 millones en ventas) artesanías con 32,3%(US$56,5millones), plástico y caucho con 17,8% (US$1.057,4 millones), envases y empaque con 4,3%(US$257,8 millones), metalmecánica con 1,2%(US$1.089,1 millones), autopartes con 1,2% (US$444,8 millones), químico con 0,5% (US$1.265,5 millones) y finalmente el sector de artículos promocionales con 0,4%(US$19,6 millones). Sector plástico y caucho registró el mayor crecimiento en ventas externas. Entre enero-diciembre de 2010, el sector registró un crecimiento absoluto de US$159,7 millones, que implicó una variación anual de 17,8% y un total exportado de US$1.057,4 millones. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de 22,7% en las ventas externas del subsector plástico en formas primarias, las cuales entre enero- diciembre 2010 alcanzaron US$775,8 millones. Al interior del subsector se destacaron las ventas de polipropileno, las cuales se incrementaron en 40,8%, alcanzando un total de US$219,9 millones. Por destino, las exportaciones del sector se dirigieron principalmente a Brasil con un participación de 24,8% (US$262,2millones), seguido de Perú con 12,8% (US$135,5 millones) y Ecuador con 10,1% (US$106,7millones). Otro sector con un comportamiento destacable es vehículos y otros medios de transporte, Entre enero-diciembre de 2010, el sector registró un crecimiento absoluto de US$214,8 millones, que significó una variación de 76,9% frente al mismo período de 2009 y un total exportado de US$494,0 millones. Este desempeño se explicó principalmente por un crecimiento de 46,1% en las ventas externas del subsector de vehículos el cual entre enero-diciembre de 2010 alcanzó a registrar ventas externas por US$203,0 millones. Al interior del subsector se destacó el aumento en las ventas de automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, las cuales crecieron US$21,6 millones en términos absolutos. Por destino, las exportaciones del sector se dirigieron principalmente a Ecuador con una participación de 42,1% (US$208,0 millones), seguido de Estados Unidos con 19,0% (US$93,7 millones) y Brasil con 12,5% (US$61,9 millones). El Sector de instrumento y aparatos, redujo su monto exportado. Entre enero-diciembre de 2010, el sector registró un decrecimiento absoluto de US$201.1 millones, que significo una variación negativa de -43,1% frente al mismo periodo de 2009 y un total exportado de US$265,2 millones. Este descenso se asocio principalmente al comportamiento de ventas externas del subsector de aparatos eléctricos, que con una variación de - 49,7%, alcanzaron entre enero–diciembre de 2010 un total exportado de US$144,1 millones. Al interior del subsector se destaca la reducción de transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a kva., las cuales cayeron -79,2%, registraron ventas por US$26,7 Por destino, las exportaciones del sector se dirigieron principalmente a Estados Unidos con una participación de 18,4% (US$48,7 millones), seguido Venezuela con 13,6% (US$36,2 millones) y Ecuador con 13,1% (US$34,8 millones).

27 Exportaciones Colombianas por Macrosector (Enero-diciembre): Prendas de Vestir Durante 2010, las confecciones con US$717,8 millones y una participación de 55,1%, se ubicaron como el rubro más alto en las ventas del macrosector y crecieron 4,5% (US$31,2 millones) con respecto a Los pantalones de mezclilla, para hombres o niños, se posicionaron como el producto con las exportaciones más altas del subsector, con US$103,6 millones, y con el mayor crecimiento neto (US$28,8 millones equivalente a 38,5%) comparado el resultado de En términos de destinos de exportación EE.UU. fue el mercado más importante para las confecciones colombianas durante 2010 con US$238,4 millones, una participación de 33,2% y un incremento de 17,7% (US$35,9 millones) frente al año anterior (US$202,5 millones). Venezuela fue el segundo mercado para las ventas al exterior de confecciones con US$196,1 millones, una participación de 27,3% y una disminución igual a - 20,5% (US$50,4 millones) frente al comportamiento de 2009 (US$246,5 millones). Los textiles, con ventas al exterior por US$311,7 millones y una participación de 23,9%, se posicionaron como el segundo rubro de exportación en 2010, a pesar de haber decrecido 41,6% (-US$221,8 millones) frente a los resultados de 2009 (US$533,6 millones). El producto con el mayor monto de exportación fue los tejidos de punto con hilados de elastómero, sin hilos de caucho con US$47,5 millones y una disminución de -52,2% (-US$51,9 millones) con respecto al comportamiento de 2009 (US$99,5 millones). El principal destino de las ventas de textiles fue Ecuado r con US$111,6 millones, una participación igual a 35,8% y un crecimiento de 39,2% (+US$31,4 millones) frente al año anterior (US$80,1 millones).

28 Exportaciones Colombianas por Macrosector (Enero-diciembre): Prendas de Vestir Las manufacturas de cuero obtuvieron una participación igual a 5,9% sobre las exportaciones del macrosector, al registrar ventas al exterior por US$77,0 millones y reportar un crecimiento de 22,0% (+US$13,9 millones) frente a las cifras de 2009 (US$63,1 millones). El principal producto de exportación fue las demás manufacturas de cuero natural o regenerado tras reportar ventas al exterior por US$35,5 millones, y un incremento de 22,7% (+US$6,6 millones) frente a las exportaciones de 2009 (US$28,9millones). En términos de destinos EE.UU. con una participación de 62,5% se ubicó como el mercado más importante para las manufacturas de cuero colombianas tras importar durante 2009 US$48,1 millones en productos del sector, cifra 27,1% superior a la del año anterior (US$10,3 millones).

29 Exportaciones por macrosector: Servicios (enero – diciembre 2010) En 2010 las exportaciones del macrosector Servicios (sin oro) disminuyeron en 3,7%, principalmente debido al sector editorial que decreció 27,2% alcanzando US$ 98,8 millones en ventas al exterior. El sector de oro, por su parte, continuó con un comportamiento positivo, aumentó 34,5% que representó US$ 579,3 millones más, llegando a US$ 2.261,0 millones en Aumentaron ventas al exterior de piedras preciosas. Este sector aumentó su valor exportado en 50,7% es decir US$ 56,0 millones. Los principales destinos fueron Estados Unidos con participación de 73,1% sobre el total de este sector, y un aumentó de 65,3% entre 2010 y 2009 (US$ 48,0 millones) y Hong Kong que participó 7,4% y creció 14,3% (US$ 1,5 millones). Las esmeraldas trabajadas de otro modo es el principal producto de este sector, con una participación de 65,0%. Las exportaciones de energía eléctrica disminuyeron. En 2010, las ventas de este sector alcanzaron US$ 61,3 millones, reflejando una disminución de 36,0% respecto de Ecuador fue el principal destino de este sector, al tener exportaciones por valor de US$ 60,4 millones (98,5% de participación), seguido por Venezuela con US$ (1,5% de participación).

30 Exportaciones por macrosector: Servicios (enero – diciembre 2010) El sector editorial presentó un decrecimiento en sus exportaciones de -27,2%, es decir US$ 37,0 millones menos en Los diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos con una disminución de -76,7% fue el producto que mayor disminución neta presentó (US$ 21,6 millones) con respecto al mismo período del año anterior. Para el sector editorial los principales destinos fueron Estados Unidos (22,4% de participación), México (15,0%) y Ecuador (10,7%) con exportaciones en 2010, de US$ 22,2 millones, US$ 14,8 millones y US$ 10,6 millones respectivamente. Otros servicios disminuyeron 2,3% en El sector papel y cartón decreció -2,2% en 2010 en comparación con el mismo período de 2009 y éste tiene una participación en otros servicios de 99,9%. El subsector que mayor decreció fue papeles para imprenta, cuyo valor exportado disminuyó en US$ 12,6 millones con un decrecimiento de 10,5%. Los destinos con mayor participación en las exportaciones de este sector fueron Ecuador (38,0%), Perú (21,5%) y Venezuela (11,8%). Las exportaciones de oro en 2010 crecieron en 34,5%. El aumento registrado fue de US$ 579,3 millones y los dos principales destinos fueron Estados Unidos con una participación de 61,5% y un aumento de 39,6% con respecto a 2009, alcanzando ventas por US$ 1.390,9 millones en 2010, y Suiza con una participación de 36,1%, un aumento de 20,3% respecto a 2009 y con exportaciones por valor de US$ 815,8 millones en 2010.

31 Exportaciones no tradicionales por destino (enero – diciembre 2010) Las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos mostraron un crecimiento de 21,0%, alcanzando un total de US$4.117,1 millones en el período enero-diciembre de Esta variación se explicó principalmente por el comportamiento de las exportaciones del oro que registraron un crecimiento absoluto de US$394,9 millones (39,6%) frente a lo registrado en el mismo período de 2009, alcanzando un total exportado de US$1.390,9 millones. El sector flores y plantas vivas ocupó el segundo lugar en términos de variación absoluta, con un aumento de US$109,4 millones (13,1%) ante las exportaciones del mismo período de 2009 y totalizó ventas al mercado estadounidense por US$947,1 millones. El sector agroindustrial, tercero en términos de variación absoluta, presentó un incremento de US$72,2 millones (29,3%) y reportó ventas al mercado estadounidense por US$318,2 millones. En los doce meses de 2010 las exportaciones no tradicionales hacia Ecuador registraron un crecimiento de 28,2% (US$348,6 millones) respecto al mismo período de 2009, alcanzando un total de US$1.586,0 millones. Este aumento se explicó principalmente por el mayor dinamismo del sector vehículos y otros medios de transporte que reportó un incremento en las ventas de US$105,4 millones (102,6%), reportando ventas de US$ 208,0 millones para el período enero-diciembre de El sector textiles y confecciones evidenció una variación positiva de 45,0% con respecto a los resultados del mismo período de 2009, alcanzando ventas a diciembre 2010 por valor de US$160,5 millones (US$49,8 millones más). Le siguió el sector químico que mostró el tercer incremento absoluto más importante, US$48,2 millones (aumento de 25,4%), alcanzando ventas por US$238,1 millones. El sector autopartes también contribuyó al crecimiento de las ventas a Ecuador con un aumento absoluto de US$39,0 millones (54,3%) y un total exportado de US$110,8 millones.

32 Exportaciones no tradicionales por departamento de origen (enero - diciembre 2010) Antioquia: Ocupó el primer lugar dentro de las exportaciones no tradicionales en el período enero- diciembre de 2010, con un valor en sus exportaciones de US$4.501,0 millones, cifra que se ubicó US$559,1 millones (14,2%) por encima del registro del período enero-diciembre de Bogotá: Fue el segundo origen de las exportaciones no tradicionales colombianas, con un crecimiento en sus ventas externas de US$68,8 millones (2,6%) y un total exportado de US$2.677,3 millones. Valle del Cauca: Con ventas externas por US$2.026,0 millones, se ubicó US$85,4 millones (4,4%) por encima del registro en el mismo período de Se posicionó como el tercer departamento de origen de las exportaciones no tradicionales colombianas.

33 Importaciones colombianas y balanza comercial Diciembre 2010

34 Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Importaciones de Colombia (enero-diciembre de 2010) En diciembre de 2010, las importaciones crecieron 30,1%, situación que contrastó con la caída registrada en igual mes de 2009 (-0,1%). Este comportamiento fue reflejo del mejor estado de la economía colombiana, debido a los mejores niveles de consumo (en el tercer trimestre, la demanda interna creció 4,8%). El buen desempeño en 2010 (diez meses consecutivos de crecimiento) se manifestó en el crecimiento para el año (23,7%), situación opuesta a la presentada en el 2009 (-17,1%). Las importaciones más dinámicas fueron: bienes de consumo (34.9%) y materias primas e insumos (29,9%), mientras que los bienes de capital crecieron 11,6%. Por países, aumentaron las importaciones originarias de: Trinidad y Tobago (112,3%), México (67,8%), Reino Unido (54,4%), Tailandia (73,9%), China (47,4%), Argentina (44,7%), Japón (40,1%), Corea del Sur (38,4%), India (36,2%) y Alemania (23,9%). Adicionalmente, se recuperaron las importaciones originarias de Estados Unidos (10,8%) y Brasil (10,4%). Cayeron las compras originarias de: Venezuela (-45,9%), Belarús (-67,3%), Bosnia-Herzegovina (-97,2%), Rumania (-58,9%), Eslovaquia (-32,7%), Eslovenia (-46,2%), Antillas Holandesas (-56,8%), Australia (-32,8%), Nicaragua (29,8%), Grecia (-57,0%) y Francia (-23,5%) y Noruega (21,0%). Importaciones mensuales de Colombia Millones US$ CIF Importaciones CIF (acumulado a diciembre US$ Millones)

35 Fuente: DANE- Bancos Centrales - Importaciones de Colombia (enero-diciembre de 2010) En el 2010 en la mayoría de los países latinoamericanos las importaciones se recuperaron. Dicho proceso fue liderado por Brasil, gracias al mejor desempeño económico, un crecimiento del PIB de 8,4% en el acumulado del año; así mismo, la producción industrial creció (10,5%). Otro caso fue Chile, en donde el PIB creció 7,0% en el tercer trimestre del presente año y la producción industrial 3,85% en diciembre de 2010, consolidándose el proceso de recuperación del sector iniciado en mayo de En el contexto mundial, mejoraron las expectativas de crecimiento del comercio exterior, impulsadas por las dinámica de la demanda de los países emergentes. Según el FMI (ene-11) el PIB creció 5% en 2010 y proyectan 4,4% en En cuanto a las importaciones, las previsiones son: en las economías avanzadas (11,1%) y en las emergentes (13,8%) para 2010 y 5,5% y 9,3%, respectivamente para Variación de Importaciones a diciembre de cada año

36 Importaciones de Colombia (enero-diciembre de 2010) Factores que afectaron -En 2010 se incrementaron las importaciones de algunos productos agrícolas: maíz amarillo (26,3%), torta de soya (2,7%), soya (10,1%) y trigo (6,7%). Estos productos registraron aumentos tanto en valores como en cantidades. -Disminuyeron las compras externas de arroz (-98,6% en valores y 99,6% en volumen) debido a la recuperación de la producción interna y a los menores precios internacionales de este producto. -Los precios internacionales de estos productos (trigo, maíz, sorgo y soya) crecieron a partir de agosto del 2010, tendencia que se acentuará en 2011 como consecuencia de los efectos climáticos sobre las cosechas en países como Australia, Argentina, Uruguay y Rusia. Precios internacionales agrícolas -US$ tonelada Fuente: CAN - En Colombia la demanda interna continúo recuperándose. En el tercer trimestre de 2010 creció 4,8% frente al 1,5% registrado en el mismo período de Contribuyeron positivamente, la mayor dinámica del consumo (4,2%) y de la inversión (6,8%). Se espera que esta tendencia continúe en 2011, con la reactivación de los sectores de la construcción, la industria y el comercio al por menor.

37 Importaciones por Intensidad Tecnológica (enero-diciembre de 2010) Durante el 2010, las importaciones de bienes primarios (7,5% del total) crecieron 13,14%. Aumentaron las compras de cereales como: maíz amarillo, trigo y soya, y cayeron las de arroz (-66,5%). Las importaciones de manufacturas basadas en recursos naturales (19,9% del total importado) se incrementaron 36,5%. En este grupo sobresalieron productos como: gasóleos-diesel, otros aceites livianos, propano y cloruro de vinilo (materias primas para la elaboración de productos plásticos), alambre de cobre, aceite de soya, neumáticos y estireno. Las compras de bienes de alta tecnología (21,7% del total) crecieron 8,84%. En este grupo aumentaron las importaciones de: teléfonos celulares, computadores, medicamentos y aparatos receptores de televisión, entre otros. Disminuyeron las de aviones, especialmente de peso superior a 15 toneladas (-24,4% frente al incremento de 149,5% en el mismo periodo de 2009) y los helicópteros con peso superior a 2 toneladas (- 80,4%). Las importaciones de bienes de media tecnología (36,1% del total) aumentaron 27,6%. Los principales productos fueron: vehículos, camperos, motocicletas, lavadoras, cloruro de potasio, úrea, polietileno de alta y baja densidad, copolímeros de etileno y demás instrumentos y aparatos para medicina y cirugía. Las compras de bienes de baja tecnología (14,4% del total) se incrementaron 29,9%. Sobresalieron productos como: laminados planos de acero, tubos utilizados en oleoductos o gaseoductos, calzado de plástico o caucho, tejidos (denim) de algodón, manufacturas de hierro y acero, hilados sencillos y manufacturas de plástico. Participación (%) Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Importaciones US$ millones CIF

38 Los principales incrementos se registraron en las importaciones de: teléfonos celulares (95,4%) y gasóleo (43,5%), principalmente de Estados Unidos, (64,0%), Aruba (130,1%) y Santa Lucia (100%); así como de vehículos automotores (51,8%) y computadores portátiles (34,4%). Esto refleja la reactivación de la demanda interna por bienes de consumo durable y semidurable, que crecieron el 28,7% y 10,1%, respectivamente, durante el tercer trimestre del En cuanto a las importaciones de teléfonos celulares, los mayores incrementos fueron de: China (167,7%), México (170,7%), Corea del Sur (42,1%) y Malasia (14,4%). Las de computadores portátiles se originaron de Estados Unidos (92,3%), China (36,8%), Singapur (541,3%) y Brasil (396,9%). Las importaciones de vehículos estuvieron acordes con los resultados de la encuesta de Fedesarrollo sobre la mayor disposición de los hogares para adquirir bienes de consumo durable y de las mayores ventas al detal de vehículos, que crecieron en 37,13% durante el 2010 ( unidades) superando las ventas record de 2007 ( unidades) y las de 2009 ( unidades vendidas). Variación de las importaciones en enero-diciembre *incluye toda clase de vehículos Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2. Comportamiento de algunos productos importados (enero-diciembre de 2010)

39 Comportamiento de algunos productos importados (enero-diciembre de 2010) Disminuyeron las importaciones de algunos productos primarios como: arroz (-98,6%), maíz blanco (-35,5%), café sin tostar (- 3,7%) y productos lácteos y huevos (-17,4%); así mismo, cayeron las compras externas de materias primas e insumos como: tabaco (-42,1%) y hulla y coque (-12,0%). Las compras de bienes de capital se recuperaron, registrándose niveles similares al los de 2008, después de la contracción del 9,9% presentada en el A pesar de esta recuperación, las compras de bienes de capital para el sector agropecuario disminuyeron 12,8% en 2010, especialmente las provenientes de Brasil y de Japón, con contracciones del -35,1% y -24,3%, respectivamente. En cuanto a otro equipo de transporte, las mayores caídas se registraron en las importaciones provenientes de: Francia, -45,3%, Estados Unidos y Rusia, -68,0%. En el caso de la adquisición de aviones, aunque fueron menores a las registradas en 2009 (- 22,4%), aumentaron 68,8% con respecto al mismo periodo del El comportamiento de los bienes de capital estuvo influenciado por la menor dinámica que registró la inversión de la economía colombiana a partir del último trimestre de 2008; pasó de tasas anuales de 18,1% y 14,4% en 2006 y 2007, a 3,6% y -2,9% para en 2008 y Para el tercer trimestre del 2010, dicha tasa fue 6,8% inferior al promedio de la última década (10,8%). Variación de las importaciones en enero-diciembre Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2.

40 Orígenes de las importaciones (enero - diciembre de 2010) Importaciones - Participación % Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio En 2010, el principal origen de las importaciones fue Estados Unidos (con un crecimiento de 10,8%). No obstante, este país perdió participación (3,0 puntos) en el total importado por Colombia. Sobresalieron las importaciones originarias de: México, China, Argentina, Japón, Corea del Sur, India y Alemania, con incrementos del orden de 67,8%, 47,4%, 44,7%, 40,1%, 38,4%, 36,2%, y 23,9%, respectivamente. Entre los países que ganaron participación se destacaron: México (en 2,5 puntos), China (2,2 puntos), Argentina (0,54 puntos), Japón (0,33 puntos) y Corea del Sur (0,25 puntos porcentuales). De China crecieron las importaciones de: computadores, teléfonos móviles, aparatos y equipos para telecomunicaciones, motocicletas, neumáticos, maquinaria eléctrica, máquinas para sondeo o perforación, maquinaria industrial, hilados y tejidos, vehículos automotores y ajos frescos y refrigerados. De Argentina sobresalieron las compras de: cereales y sus preparados, pienso para animales, semillas y frutos oleaginosos, manufacturas de hierro y acero, vehículos automotores, legumbres y frutas, torta de soya y aceites y grasas de origen vegetal. Con respecto a México, los mayores incrementos fueron en aparatos receptores de televisión, teléfonos móviles, vehículos, derivados de petróleo, computadores, plásticos en formas no primarias, productos de hierro y acero, productos químicos orgánicos, entre otros. Crecieron las importaciones originarias de la mayoría de los países latinoamericanos, no obstante disminuyeron las originarias de Venezuela (-45,9%), Nicaragua (-29,8) y Cuba (-11,0%).


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