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DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y PERSPECTIVAS DE INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR exministro de Hacienda 13 de Septiembre.

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1 DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y PERSPECTIVAS DE INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR exministro de Hacienda 13 de Septiembre de 2012 Cartagena

2 1.CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO. 2.AVANCES Y DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 3.DESAFÍOS A LA LUZ DE LOS TLC. 4.ACCIONES DE POLÍTICA EN LA COYUNTURA ACTUAL. AGENDA

3 CHAPTER 1 CAPÍTULO 1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO

4 CAPÍTULO ECONOMIC GROWTH PROYECCIONES DE CRECIMIENTO las economías emergentes continúan impulsando el crecimiento mundial. FUENTE: Perspectivas de la Economía Mundial. FMI *Preliminar **Proyección

5 TASA DE DESEMPLEO FUENTE: U.S. Boreau of Economic Analysis. CRECIMIENTO DEL PIB FUENTE: Department of Labor. ESTADOS UNIDOS ÍNDICE DE SENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR % 8.3% FUENTE: Universidad de Michigan. Banco de la República

6 ESTADOS UNIDOS FUENTE: Fondo Monetario Internacional Banco de la República PRECIPICIO FISCAL

7 EUROPA PERSISTEN LOS RIESGOS

8 FUENTE: EUROSTAT VARIACIÓN ANUAL VENTAS AL POR MENOR ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR PMI ZONA EURO FUENTE: BLOOMBERG - DATASTREAM Banco de la República FUENTE: European commission

9 DESEMPLEO FUENTE: Eurostat.

10 CAPÍTULO 2 ZONA EURO- Exposición de la deuda (miles de millones US$) % del capital del sistema financiero expuesto en deuda de países de la periferia Fuente: BID. Perspectivas de América Latina y Colombia en turbulencia global. Noviembre, Fuente: Banco Interamericano de Pagos.

11 DÉFICIT FISCAL 2011 (%PIB) Fuente: Bloomberg Centros estadísticos BONOS DEL GOBIERNO (10 AÑOS)

12 CHINA LA DESACELERACIÓN DE CHINA

13 CRECIMIENTO DEL PIB Fuente: FMI *Esperado **Proyectado 11% Fuente: Banco Central Chino

14 Indicadores de Pobreza TASA CAMBIARIA DÓLAR/EURO ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS FUENTE: Grupo Aval WTI HISTÓRICO

15 1.1.ECONOMIC GROWTH China se consolida como la segunda economía mas grande del mundo y Brasil es la gran sorpresa INDIA ESTADOS UNIDOS BRASIL2.517 FRANCIA ITALIA REINO UNIDO ALEMANIA CHINA RUSIA JAPÓN5.855 Fuente: Fondo Monetario Internacional. CEBR TOP 10 ECONOMÍAS MAS GRANDES

16 CAPÍTULO 2 ESTADO Y AVANCES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

17 1.1.ECONOMIC GROWTH Política Monetaria Política Fiscal Política Financiera PILARES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA + FLEXIBILIDAD CAMBIARIA Política Monetaria : Baja inflación Política Fiscal : Sostenibilidad de la deuda pública Política Financiera : Sistema financiero sólido POLÍTICA ECONÓMICA SÓLIDA

18 1.1.ECONOMIC GROWTH INFLACIÓN Índice de Precios al Consumidor (Variación anual) Fuente: Banco de República - DANE

19 BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA DEL SPNF (%PIB) Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

20 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (%PIB)

21 1.1.ECONOMIC GROWTH TOP 10 ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS Fuente: CEPAL INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NACIÓN VARIACIÓN (%) AMÉRICA DEL SUR % ARGENTINA % BRASIL % COLOMBIA % CHILE % PERÚ % MÉXICO %

22 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA IED- COLOMBIA EN EL EXTERIOR USD Millones FUENTE: Banco de la República Ago.20 /2010 Ago20 /2011 Ago20/ 2012 Variación Inversión Extranjera Directa % Petróleo, Hidrocarburos y Minería % Otros sectores % Ago.20 /2010 Ago20 /2011 Ago20 /2012 Variación Inversión Colombian a en el exterior % Directa % Portafolio %

23 FUENTE: Bloomberg COMPARATIVE RISK PREMIUMS (Variation CDS 5 years) 05-SEPTIEMBRE

24 Fuente: Superfinanciera Tasa de crecimiento cartera total establecimientos de crédito

25 Fuente: DANE Banco de la República MMCM (Junio) MMM (Junio) EXPORTACIONES VENTAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

26 Fuente: DANE * Primer trimestre VARIACIÓN DE LA MINERÍA * Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,1 (0,4) Explotación de minas y canteras 14,5 12,4 Industrias manufactureras 4,1 0,6 Suministro de electricidad, gas y agua 1,7 4,4 Construcción 5,5 (0,6) Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 6,0 4,6 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,7 6,1 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 5,9 6,7 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3,2 3,4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 5,9 4,7

27 Fuente: Banco de la República PROYECCIONES PIB 5 3

28 Fuente: DANE. Banco de la República PeriodoConstrucción Trabajos de construcción, construcción y reparación de edificaciones y servicios de arrendamiento de equipo con operario Trabajos de construcción, construcción de obras civiles y servicios de arrendamiento de equipo con operario Subtotal Valor Agregado PRODUCTO INTERNO BRUTO 2011 I (1,5) 1,4 (5,6) 4,5 5,0 II (3,7) 5,0 (10,7) 4,4 5,1 III 18,5 12,1 29,2 7,3 7,5 IV 10,1 1,1 17,8 5,8 6,1 Anual 5,5 4,8 6,2 5,5 5, I (0,6) 3,5 (8,1) 4,3 4,7

29 ÍNDICE DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS FUENTE: Presentación DNP. Son más de 6 billones de pesos para inversión y casi 2 billones de pesos de ahorro.

30 Supuestos generales para la definición del MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP. Variable Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8 Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) Inflación (Variación %) 3,0 Precio del crudo colombiano (US$ por barril) Producción de petróleo (Promedio KBPD) Crecimiento importaciones en dólares (Variación %) 1510

31 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público DEUDA TOTAL GNC BILLONES VALOR DE ECOPETROL CON POR ACCIÓN BILLONES DEUDA COLOMBIANA

32 CAPÍTULO 3 DESAFÍOS A LA LUZ DE LOS TLC

33 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR GRUPO DE PAÍSES (U$) Fuente: DANE Datos Enero – Diciembre 2011 Grupos de productos Estados Unidos Unión Europea ALADI Comunida d Andina Resto ALADI NAFTATotales 38,115,617,36,111,340, Vegetales 54,635,90,60,10,656,03,8 Plantas y productos de la floricultura 76,49,40,70,10,078,72,2 Frutos comestibles 23,474,50,20,10,023,61,5 Café, té y especias 42,130,10,40,00,349,24,7 Alimentos, bebidas y tabaco 15,115,943,016,826,121,43,4 Combustibles 43,716,99,11,37,844,964,1 Productos químicos 4,97,264,333,830,512,23,6 Materias plásticas 10,52,666,522,244,316,22,7 Perlas y piedras preciosas 66,60,50,80,50,366,75,3 Fundición, hierro y acero 6,633,210,84,66,36,61,8 Como % del total de cada grupo Como % del total de las exportaciones

34 Fuente : Bancos centrales, centros estadísticos. Cálculos propios. *Datos a noviembre Colombia presenta un índice de exportaciones per cápita bajo, a pesar del récord histórico de exportaciones que ha presentado el último año U$

35 Exportaciones de Bienes y Servicios a los Estados Unidos 2010 (%) Fuente: Banco Centrales, Centros Estadísticos Nacionales, ALADI.

36 CRECIMIENTO CON INCLUSIÓN SOCIAL Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE. Presentación Osvaldo Rosales. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA ( Estados Unidos [=100] en cada año, US$ constantes de 2000) América latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según intensidad tecnológica, (En porcentajes de las exportaciones totales)

37

38 NEGOCIOS POTENCIALES POR REGIÓN Productos y servicios de petróleo y gas Putumayo Manufacturas metálicasBoyacá, Caldas y Cauca AutopartesRisaralda y Boyacá PlásticosAtlántico Servicios empresarialesSucre y La Guajira Alimentos procesadosNorte de Santander CalzadoNorte de Santander Hoteles y turismoMagdalena, Risaralda, Arauca, Casanare y San Andrés Textiles y confeccionesTolima JoyeríaMagdalena MueblesBoyacá y Quindío Servicios de saludChocó Minería no metálicaMeta, Cauca y Córdoba EducaciónHuila, Cauca y César EntretenimientoAmazonas y Chocó Transporte y logísticaArauca, Putumayo y San Andrés Bienes raíces y construcciónBolívar Fuente: Diario El Tiempo 14 de Agosto, – Consejo Privado de Competitividad. INICIATIVAS DE CLUSTER

39 Fuente: DANE – AGRONET. Centro estadísticos nacionales, Cálculos propios Frutas y frutos comestibles. proyectados 2011 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÍDERES 900 millones de dólares 171 millones de dólares 170 mil dólares 738 millones de dólares 855mil dólares 480 millones de dólares 17 mil dólares México abastece en aguacate el 80 por ciento del mercado a Estados Unidos. 43 por ciento exporta Costa Rica a Estados Unidos en piña. 48 por ciento exporta Perú a Estados Unidos en espárragos.

40 RANKING DE COMPETITIVIDAD Fuente: FEM

41 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD COLOMBIA PILARES DE COMPETITIVIDAD Posición Posición Instituciones Infraestructura8593 3Condiciones Macroeconómicas4234 4Salud y Educación Básica7885 5Capacitación y Educación6067 6Eficiencia de Mercados de Bienes99 7Eficiencia del Mercado Laboral88 8Desarrollo del Mercado Financiero6867 9Desarrollo Tecnológico75 10Tamaño del Mercado32 11Sofisticación de Negocios Innovación5770 Fuente: The World Economic Forum - Reporte Global de Competitividad

42 CAPÍTULO 4 ACCIONES DE POLÍTICA EN LA CONYUNTURA ACTUAL

43 Fuente: CEPAL. Pobreza y desigualdad en el contexto de la crisis económica. Cifras 2008 Cifra del año ** Cifra del año *** Cifra del año ** *** POBREZA EN LATINOAMÉRICA * ColombiaPobrezaPobreza Extrema Cabecera30.3%7.0% Resto46.1%22.1% 13 áreas20.6%3.5%

44 1.1.ECONOMIC GROWTH Indicadores de Pobreza Fuente: Cálculos DANE -MESEP Departamento Antioquia47,45%46,15%31,30% Atlántico50,21%52,35%43,84% Bogotá31,35%31,79%15,59% Bolívar65,32%53,75%49,20% Boyacá67,18%64,31%46,58% Caldas45,78%46,86%39,57% Caquetá52,26%52,34%44,33% Cauca58,21%60,67%64,30% Cesar*61,07%58,67%53,60% Córdoba66,66%64,09%63,66% Cundinamarca*49,95%48,75%25,26% Chocó67,30%69,09%64,86% Huila*69,93%67,31%53,31% La Guajira65,54%58,32%64,33% Magdalena65,31%59,66%58,08% Meta41,65%40,49%32,33% Nariño*65,66%69,52%56,14% Norte de Santander56,10%58,85%43,12% Quindío46,51%37,82%43,27% Risaralda37,41%34,60%33,10% Santander44,53%44,31%21,45% Sucre69,15%58,18%63,69% Tolima55,33%52,03%45,11% Valle del Cauca*39,12%39,28%30,56% Nacional49,40%45,00%37,20% INDICADORES DE POBREZA

45 Colombia: Características Generales De Las Regiones Población, Pobreza Población, Pobreza ZONA 2: Caribe Insular (22 % Población) NBI: 46.1% ZONA 5: Amazorinoquia (1.0 % Población) NBI: 63.0% ZONA 3: Nororiental (4 % Población) NBI: 37.2% ZONA 1: Central (60 % Población) NBI: 17.2% ZONA 4: Sur (6.5 % Población) NBI: 41.0% ZONA 6: Pacifico (6.5 % Población) NBI: 62.5% INIQUIDADES REGIONALES

46 Fuente: OIT - CEPAL – Panorama Laboral 2010 INIQUIDAD Coeficiente GINI DEVELOPED COUNTRIES LATIN AMERICA INIQUIDAD

47 FUENTE: OCDE - Perspectivas Económicas de América Latina 2011 La clase media es un motor de desarrollo para cualquier país, además de ser una base de estabilidad para las economías, siempre y cuando se les pueda garantizar: Acceso a la seguridad social y a las pensiones Una educación con cobertura y calidad Un acceso al sistema financiero con créditos de diverso tipo LA CLASE MEDIA EN AMÉRICA LATINA

48 POLÍTICAS PÚBLICAS POLÍTICAS PÚBLICAS

49 ACTOS DE TERRORISMO ACCIONES DE GRUPOS ARMADOS INDICADORES DE SEGURIDAD ACTOS DE TERRORISMO CONTRA INFRAESTRUCTURA FUENTE: Ministerio de Defensa

50 Fuente: DANE. Porcentaje de la población total por edades (%) y más ,834,319,511,95, ,432,319,614, ,530,120,315,711, ,128,220,21714,6 Fuente: DANE. Proyección Población jóvenes de 0-15 DISTRIBUCIÓN POR EDADES

51 Fuente: MEN TIEMPO DEDICADO A LA ENSEÑANZA Promedio 814 En Colombia la pérdida por doble jornada es de 150 horas. Horas

52 Estudiantes Oficiales9.4 millones Estudiantes Privados1.7 millones

53 CONTRIBUCIÓN TOTAL AL CIERRE DE LA BRECHA DE PRODUCTIVIDAD FUENTE: BID – La era de la productividad

54 INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA ENTRE LOS JÓVENES POR NIVEL EDUCATIVO FUENTE: CEPAL Año 2009 EDAD Primaria Incompleta Secundaria Inconpleta Secundara Completa Terciaria Incompleta Terciaria Completa TOTAL Incidencia de la pobreza 15 a 1953,228,513,872,835,5 20 a 2437,916,76,83,92,223,9 25 a 2930,6113,61,90,219,3 Incidencia de la indigencia 15 a 1922,47,32,91,30,612,6 20 a 2413,33,61,10,70,57,3 25 a 29102,10,60,205,7

55 Las inversiones en infraestructuras generan un impacto positivo en el crecimiento económico, disminuyen la desigualdad del ingreso y promueven el desarrollo social Fuente: Banco Mundial. – Infrastructure in Latin America and the Caribbean: Recent Developments and Key Challenges, Según el Banco Mundial, Colombia y Perú son los países de la región con mayores necesidades de inversión en términos de PIB, con el fin de alcanzar el nivel de países como Corea. País% del PIB Perú11 Colombia9 Brasil8 Chile5 Argentina4 Venezuela4 Costa Rica3 México3 Ameríca Latina6 Gastos Anuales en Infraestructura durante los próximos 20 años *

56 CALIDAD TOTAL EN INFRAESTRUCTURA Fuente: World Economic Forum.

57 57 Fuente: Foro Económico Mundial Ranking sobre 142 países. RANKING EN CALIDAD DE LAS VÍAS RANKING EN CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

58 INVERSIÓN REQUERIDA Fuente: Presentación Dr. Sergio Clavijo. ANIF-2011.

59 CRECIMIENTO CON INCLUSIÓN SOCIAL Fuente: Ministerio de Transporte. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

60 LA CLASE MEDIA EN AMÉRICA LATINA Impacto del crédito en la productividad El tamaño promedio de las empresas en el sector (número de trabajadores) % El impacto en la productividad en el caso Colombiano es más notorio en las PYMES, siendo este sector uno de los que mas empleos le aporta. Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo IMPACTO DEL CRECIMIENTO DEL CRÉDITO EN LA PRODUCTIVIDAD Limite SuperiorLimite Inferior Microempresarios y su acceso al sistema de crédito formal (%) Fuente: CAF

61 1.1.ECONOMIC GROWTH TOP 10 ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS FUENTE: FMI. PPP. PAÍSES PIB Per Cápita (US$ Corrientes) 2011 PIB Per Cápita (US$ Corrientes) 2015 Argentina Chile México Brasil Venezuela Colombia Perú Fuente: FMI. PIB nominal precios corrientes (US$ 2011). Banco Mundial TOP 10 ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS

62 POLÍTICAS EMPRESARIALES POLÍTICAS EMPRESARIALES

63 La prioridad es la liquidez. El riesgo de tasa de cambio. Cultura de la globalidad y de la productividad.

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