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V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía - EL GAS COMO PALANCA DE DESARROLLO EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA - Armando Zamora Reyes Director.

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1 V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía - EL GAS COMO PALANCA DE DESARROLLO EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA - Armando Zamora Reyes Director General Cartagena, junio de 2009

2 Contenido 1.Reservas de gas 2.Producción 3.Potencial 4.Exploración 5.Infraestructura y Mercado 2

3 Reservas y recursos de gas por cuenca (Gpc) a 31 de mayo de 2009 3 1.Expectativas de áreas en exploración Nota: las reservas probables y posibles son estimativos de la ANH

4 Contenido 1.Reservas de gas 2.Producción 3.Potencial 4.Exploración 5.infraestructura y Mercado 4

5 Producción gas Promedio AnualProducción Mensual 5

6 Nuevos campos descubiertos de gas desde la creación de la ANH Potencial de producción (KPCD) 6 En producción Producción Suspendido

7 Contenido 1.Reservas de gas 2.Producción 3.Potencial 4.Exploración 5.infraestructura y Mercado 7

8 Yet to find IHS, 2008 (*) CUENCA Potencial (MMBPE) BajoMedioAlto Caguán-Putumayo255300955 Catatumbo 200199 Cauca-Patía 1050 Cesar-Ranchería174449 Chocó 50978 Chocó Offshore 50798 Colombia 50 Cordillera Oriental16450574 Guajira30100185 Guajira Offshore2263501.929 Llanos Orientales 5001.463 Los Cayos 1011 Sinú Offshore 50784 Sinú-San Jacinto 501.011 Tumaco 50688 Tumaco Offshore 50618 Urabá 10199 Vaupés-Amazonas 501.240 VIM312450510 VMM 6001.014 VSM 550569 TOTAL8563.97413.874 8 (*) IHS, Evaluation of resources and strategies for investment planning, 2008

9 Gas metano asociado al carbón El potencial se estima en 17.8 TPC del total de gas in situ, de los cuales unos 7.5 TPC podrían ser comercialmente recuperados Potencial de gas metano asociado al carbónDepósitos de carbón Fuente: Arthur D. Little Inc. Región Carbón explotable en el lugar (G mt) Total en el lugar (G mt) Gas en el lugar (Tcf) Reservas recuperables (Tcf) Guajira4.513.64.82.4 Cesar6.619.76.93.4 Córdoba0.72.20.8- Antioquia0.51.40.5- Valle del Cauca0.20.70.3- Huilla0.0 - Cundinamarca1.54.41.60.8 Boyacá1.75.21.80.9 Santander0.51.40.5- Norte de Santander0.82.40.8- Total potencial 17.051.017.87.5 9

10 Gas Shale El potencial se ha estimado en aproximadamente 32 TPC de reservas recuperables Potencial de gas shaleDepósitos de gas shale Shale gas deposit 1 3 2 Un potencial adicional de magnitud similar a la de la cuenca del Valle Medio del Magdalena puede presentarse en la Cordillera Oriental / cuenca Bogotá, pero no existen estudios geoquímicos disponibles que confirmen dicha hipótesis Cuenca Área (sq km) 1 Net pay (meters) 2 Gas en el lugar (Tcf) 3 Reservas recuperables (Tcf) 4 Magdalena Medio 7,500100289.529.0 Cordillera Oriental 50010019.31.9 Cesar Ranchería 2001007.720.8 Total Shale Gas8,200 316.531.7 10 Fuente: Arthur D. Little Inc.

11 Tight gas El análisis preliminar del potencial se estima al menos en 1.2 TPC in situ Potencial de tight gasDepósitos de tight gas Potencial adicional puede existir en las cuencas de Cordillera Oriental / Valle Medio del Magdalena, pero no hay estudios geoquímicos disponibles que confirmen esta hipótesis Tight gas potential Región Área (sq km) Gross pay (meters) Pay Volume Gas in place (Tcf) (acre-feet)(Tcf) Cordillera Oriental/ Magdalena Medio 4,000200648,570,55528.31.2 Total Potencial Tight Gas 4,000 648,570,55528.31.2 11 Fuente: Arthur D. Little Inc.

12 Hidratos de gas Se estiman aproximadamente en unos 400 TPC de gas in situ Depósitos de hidratos de gas Potencial de hidratos de gas Cuencas Área (sq km) 1 Net pay (meters) 2 Gas content (m 3 natural gas/ m 3 hydrate) 3 Gas in place (tcf) 4 Caribe 37,5001164217.1 Pacífico 37,5001164217.1 Total Potencial de Hidratos de Gas 75,000 434.2 12 No hay tecnología comercial de explotación Fuente: Arthur D. Little Inc.

13 Contenido 1.Reservas de gas 2.Producción 3.Potencial 4.Exploración 5.infraestructura y Mercado 13

14 La actividad exploratoria aumenta 14

15 15 La actividad contractual y la adquisición sísmica aumentan (1) Previsto por operadores y/o ANH

16 El número de pozos exploratorios crece, y las tasas de éxito son altas 16 (1) Previsto por operadores y/o ANH

17 Contenido 1.Reservas de gas 2.Producción 3.Potencial 4.Exploración 5.Infraestructura y Mercado 17

18 Por estrechez en la industria de ingeniería y construcción o demoras en la capacidad de transporte, se retrasan los proyectos de aumento de producción respecto al cronograma previsto Proyectos de ampliación - Producción La producción de gas del 2007 fue de 730 MPCD sin embargo se espera un incremento de alrededor de 200 MPCD para el 2010, producto del desarrollo de los nuevos proyectos 18 Fuente: Arthur D. Little Inc.

19 Proyectos de aumento en capacidad de transporte Aunque existen cuatro proyectos de ampliación de la infraestructura, hay incertidumbre en cuanto a la ejecución en tiempo de obras de ampliación requeridas 19 Falta de coordinación entre los agentes/ Incertidumbre respecto a la disponibilidad de gas. Mecanismos regulatorios dificultan la expansión. Retraso y costos de suministro de equipos. Fuente: Arthur D. Little Inc.

20 Para promover la exploración se necesita mercado… Brasil Colombia Argentina Otros Centro y Sur América Venezuela Fuente: BP Statistical Review 2008 México 20

21 A partir de 2012, el acuerdo con Venezuela (PDVSA) le permitiría a Colombia disponer de 40 MPCD, que se incrementarán a 150 MPCD en 2014. Dado que el gasoducto cuenta con capacidad para transportar hasta 500 MPCD, una de las alternativas a explorar sería incrementar por encima de lo contratado el volumen importado desde Venezuela Podrá el mercado interno abastecerse de Venezuela ? 21

22 América Latina y el Caribe tienen abundantes recursos energéticos, lo que le otorga a la región una ventaja geopolítica estratégica. Los mercados energéticos regionales se integrarán principalmente interconectando los sistemas energéticos y las redes de gas natural para crear economías de escala, reducir costos, y aumentar la fiabilidad de los sistemas energéticos nacionales. Integración energética 22 Escenarios de integración Fuente: WEC 2008

23 Proyectos a tener en cuenta 23 Fuente: WEC 2008

24 Proyectos a tener en cuenta 24 Fuente: WEC 2008

25 Conclusiones Hay reservas Hay potencial Hay exploración Se necesita infraestructura en Colombia (Centro – Sur) Para promover la exploración se necesita mercado -Caribe -Centro América -Ecuador (interconexión) -Venezuela (interconexión) ¿Venezuela? 25

26 Un nuevo centro petrolero en el norte de Sur América

27 Bogotá, diciembre 1 al 4 de 2009: Colombia Petroleum Show Lugar: Corferias Cartagena, junio de 2010: IV Colombia Oil and Gas Investment Conference Eventos 2009-2010 27


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