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1 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Logística de exportación Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas

2 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Índice 1.Términos generales 2.Marco México - UE 3.Transportes internacionales 4.Términos de negociación internacional 5.Logística 6.Conceptos generales 7.Las ayudas externas Conclusiones

3 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1. Términos generales 1.1 La logística en el diccionario 1.2 Qué entendemos por logística 1.3 Misión de la logística 1.4 Servicios logísticos 1.5 Servicios subcontratados 1.6 ¿Sabemos qué es la exportación?

4 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.1 La logística en el diccionario Término militar que significa el arte de transportar, proveer y alimentar a las tropas del ejército.

5 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.2 Qué entendemos por logística La gestión de las operaciones relacionadas con la adquisición y distribución de los bienes que requiere o produce una empresa. La logística trata de la gestión del flujo de materiales y del flujo de información en una empresa, desde el momento mismo en que el cliente piensa en el producto o servicio hasta que lo recibe.

6 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.3 Misión de la logística Concretamente, la logística engloba los servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos acabados o de materias primas.

7 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.4 Servicios logísticos Los servicios que proporcionan la logística pueden ser de la propia empresa o subcontratados.

8 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.5 Servicios subcontratados Estos servicios pueden subcontratarse para dar dos tipos de cobertura. Cobertura únicamente nacional Cobertura internacional

9 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1.6 ¿Sabemos qué es la exportación? Definición de exportación: La exportación consiste en obtener beneficios mediante la venta de productos o servicios en mercados exteriores. Vender a clientes extranjeros atendiéndolos con tanto éxito que la empresa crezca y prospere.

10 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2. Marco México-UE 2.1 Intercambio comercial 2.2 Una calidad reconocida mundialmente 2.3 Unión Europea 2.4 Tratados de libre comercio 2.5 Regulaciones 2.5.1 Regulaciones arancelarias 2.5.2 Regulaciones no arancelarias 2.6 TLCUE – Productos industriales 2.7 Carácter exportador de México 2.8 México

11 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea América del Norte * : $ 3,320 = 22 % Latinoamérica: $ 370 = 2 % Europa : $ 7,507 = 49 % África : $ 218 = 1 % Asia y Oceanía : $ 3,893 = 25 % Oriente Medio : $ 128 = 1 % Fuente : COMTRADE & ONU / NAFTA Total mundial : $ 15,436 2.1 Intercambio comercial

12 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Textil y prendas: México (58) Superado por: China (1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4), Túnez (5) Autopartes: México (17) Superado por: EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5) Agropecuario: México (33) Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2), Argentina (3), Turquía (4), Australia (5) Químicos: México (28) Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2), Japón (3), Rusia (4), Noruega (5) Plásticos: México (25) Superado por: EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5) Textil y prendas: México (1) Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea del Sur (6) Autopartes: México (2) Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6) Agropecuario: México (2) Superado sólo por Canadá (1) y seguido de: Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6) Químicos: México (6) Superado por: Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido (4), Irlanda (5) Plásticos: México (5) Superado por: Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4) Exportando a EEUUExportando a la UE 2.2 Una calidad reconocida a nivel mundial La industria mexicana cuenta con el potencial necesario para mejorar su posición como proveedor de la UE.

13 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.3

14 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.4 Tratados de libre comercio

15 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.5 Regulaciones Existen regulaciones arancelarias y no arancelarias. Para evitar problemas en el cumplimiento de las regulaciones es conveniente que, antes de realizar la operación comercial y hacer el embarque, el exportador se informe y se asesore para comprobar que, en la medida de lo posible, su producto cumpla con las disposiciones exigidas en el mercado de destino. Por lo tanto se hace necesario antes de poder exportar conocer éste tipo de regulaciones que inciden sobre el precio final del producto, consultores internacionales, operadores logísticos internacionales o la Administración pueden ayudarles en esta labor.

16 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Las desgravaciones arancelarias constituyen el principal instrumento de promoción del comercio, tanto mediante los mecanismos multilaterales como en los acuerdos bilaterales. El arancel de aduanas es un instrumento económico a través del cual se estipulan gravámenes a las transacciones comerciales entre paises. En suma, los aranceles son impuestos que deben pagar los importadores en las aduanas de entrada sobre las mercancías. 2.5.1 Regulaciones arancelarias

17 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.5.2 Regulaciones no arancelarias Cuantitativas: Permisos de importación o exportación, cuotas, precios oficiales, impuesto antidumping, impuestos compensatorios. Cualitativas: Regulaciones de toxicidad, ecológicas, sanitarias, fitosanitarias, requisitos de empaque, etiquetado, normas de calidad, técnicas, marca de países de origen.

18 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.6 TLCUE – Productos industriales

19 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea FUENTE: OMC EXPORTACIONES Millones de dólares Estructura % América Latina y el Caribe460.7100.0% Mexico189.041.0% Brasil95.020.6% Venezuela39.28.5% Argentina34.17.4% Chile31.66.9% Resto de países71.815.6% 2.7 Carácter exportador de México

20 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2.8

21 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿QUIEREN EXPORTAR?

22 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿DESEAN HACERLO A LA UNIÓN EUROPEA?

23 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea PERO ANTES PREGÚNTENSE USTEDES MISMOS SI…

24 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿TIENEN CAPACIDAD INDUSTRIAL SUFICIENTE?

25 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿DISPONEN DE CAPACIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO?

26 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿TIENE ORIGINALIDAD SU PRODUCTO?

27 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿TIENEN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN?

28 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿TIENEN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS?

29 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea ¿PENSARON EN LA LOGISTICA DE EXPORTACIÓN?

30 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Si respondieron afirmativamente a todas la cuestiones ya están preparados para exportar a la Unión Europea.

31 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Si hubo respuestas negativas sigan los siguientes pasos...

32 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 1) Paso open mind: Deben de estar dispuestos a cambiar cosas en sus empresas. 2) Paso know how: Tienen que estar dispuestos a aprovechar el conocimiento de gente experta, como las asesorías técnicas de la Administración, el soporte de los transitarios y la experiencia de los consultores internacionales. Pues estos ya experimentaron con anterioridad situaciones similares a la de su empresa.

33 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Recuerden...

34 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Nadie está esperando su producto. La calidad y la seguridad de los productos y servicios en la exportación se dan por hecho. El consumidor europeo es cada vez más exigente, pues busca valor a los productos. Se busca originalidad, innovación. En la UE como en todo el mundo el precio es importante, pero este no suele ser determinante. Las empresas deben de enfocar la logística a los diferentes segmentos del mercado con los que trabajen, pues cada uno tiene diferentes necesidades.

35 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3. Transportes internacionales 3.1 La carga 3.2 Modos de transporte 3.3 Evolución del transporte 3.4 Aéreo 3.5 Ferroviario 3.6 Terrestre 3.7 Marítimo 3.8 El marco general de la logística 3.9 Las autopistas del mar, el SSS

36 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.1 La carga Para conocer que transporte se va a utilizar, el transitario deberá de analizar el tipo de carga a transportar (general, a granel) y la naturaleza de la misma (perecedera, frágil, peligrosa, de dimensión y peso especiales). Este análisis también será útil para determinar el embalaje marcado y las unidades de los distintos artículos.

37 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.2 Modos de transporte Velocidad AéreoCarreteraFerrocarrilMarítimoTubería Frecuencia TuberíaCarreteraAéreoFerrocarrilMarítimo Capacidad MarítimoFerrocarrilCarreteraAéreoTubería Facilidad CarreteraFerrocarrilAéreoMarítimoTubería

38 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.3 Evolución del transporte

39 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.4 Aéreo Su coste es al menos 4 veces superior al marítimo y sólo se justifica en cadenas con productos de elevado valor, o con con necesidad de tiempo de transporte muy bajo (incidencias o productos perecederos) FSC: Fuel surcharge Recargo por encarecimiento del combustible GTC: Ground terminal charge Recargo por costos operativos de pista SCC: Security surcharge Recargo por aplicación de procesos de seguridad RECARGOS

40 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.5 Ferroviario El transporte ferroviario presenta mayores ventajas, con relación al transporte carretero o aéreo, cuando se trata de volúmenes muy grandes de carga.

41 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.6 Terrestre Las causas que posicionan al transporte viario en ventaja competitiva en coste respecto a otros modos de transporte son la reducción del número de agentes que interviene en la cadena, la disposición universal de transporte puerta a puerta, que reduce costes de organización y gestión de las cadenas, la reducción del número de manipulaciones. No existe ruptura de carga ni costes de intermodalidad.

42 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.7 Marítimo En los envíos transoceánicos, el transporte marítimo no tiene competencia. El flete es el mayor componente de coste dentro de la cadena logística de exportación (alrededor del 70%), y sus oscilaciones vienen dadas por la oferta disponible de flota, la capacidad de conseguir los retornos, las variaciones en la demanda (ciclo económico). BAF: Bunker adjustment factor Recargo por encarecimiento del combustible CAF: Currency adjustment factor Recargo por fluctuación de divisa EIS: Equipment imbalance surcharge Recargo por reposición de equipo CS: Congestion surcharge Recargo por congestión en puerto de escala HL: Heavy lift Recargo por extra peso OOG: Out of gauge Recargo por carga fuera de anchura / altura RECARGOS

43 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.8 El marco general de la logística

44 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 3.9 Las autopistas del mar, el SSS

45 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4. Términos de negociación internacional 4.1 INCOTERMS 4.2 Transmisión de riesgos 4.3 EXW 4.4 FOB – FCA 4.5 CFR – CPT – CIF – CIP 4.6 DDU – DDP 4.7 Las formas de pago internacional 4.8 Los contratos de transporte

46 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea CATEGORÍAINCOTERMSIGNIFICADO GRUPO EEXWEx Works (En fábrica) GRUPO FFCAFree Carrier (Franco transportista) FASFree Alongside Ship (Franco al costado del buque) FOBFree On Board (Franco a bordo) GRUPO CCFRCost and Freight (Costo y flete) CIFCost, Insurance and Freight (Costo, seguro y flete) CPTCarriage Paid To (Transporte pagado hasta) CIPCarriage and Insurance Paid to (Transporte y seguro pagado hasta) GRUPO DDAFDelivery at Frontier (Entregada en frontera) DESDelivery Ex Ship (Entregada sobre el buque) DEQDelivery Ex Quay (Entregada en muelle) DDUDelivery Duty Un Paid (Entregada derechos no pagados) DDPDelivery Duty Paid (Entregada derechos pagados) 4.1 INCOTERMS

47 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.2 Transmisión de riesgos

48 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.3 Ex works (EXW) CantidadConceptoPrecio unitarioTotalMoneda 10Televisores9.00090.000Pesos 10Embalajes, preparación pedido1.00010.000Pesos TOTAL EXW100.000Pesos

49 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.4 Free on board (FOB) - Free carrier (FCA) CantidadConceptoPrecio unitarioTotalMoneda 10Televisores9.00090.000Pesos 10Embalajes, preparación pedido1.00010.000Pesos 1Gastos exportación3.000 Pesos TOTAL FOB103.000Pesos

50 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.5 Cost and freight (CFR) - Cost, insurance and freight (CIF) Carriage paid to (CPT) - Carriage and insurance paid to (CIP) CantidadConceptoPrecio unitarioTotalMoneda 10Televisores9.00090.000Pesos 10Embalajes, preparación pedido1.00010.000Pesos 1Gastos exportación3.000 Pesos 1Transporte internacional marítimo20.000 Pesos 1Seguro1.000 Pesos TOTAL CIF124.000Pesos

51 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.6 Delivery duty unpaid (DDU) - Delivery duty paid (DDP) CantidadConceptoPrecio unitarioTotalMoneda 10Televisores9.00090.000Pesos 10Embalajes, preparación pedido1.00010.000Pesos 1Gastos exportación3.000 Pesos 1Transporte internacional marítimo20.000 Pesos 1Seguro1.000 Pesos 1Gastos importación6.000 Pesos TOTAL DDU130.000Pesos

52 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.7 Las formas de pago internacional

53 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea FORMAS DE PAGO INTERNACIONAL METODO TIEMPO HABITUAL DE PAGOS MERCANCIA DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR RIESGO DEL VENDEDORRIESGO DEL COMPRADORCOMENTARIOS Pago por adelantado Con anterioridad al envío Después del pagoNada En totalidad. Depende del vendedor de enviar la mercancía exactamente como previsto, cotizado y pedido. La mercancía del vendedor tiene que ser especial de una manera u otra. Circunstancias especiales prevalecen sobre las practicas del comercio normal (mercancía fabricada por especificación del comprador) Carta de crédito (L/C) (ver siguientes dos entradas) La factura comercial debe concordar con la carta de crédito. Las fechas deben figurar cuidadosamente en el documento. Para la gestión de cobros no se acepta documentación caducada. Las cartas de crédito exigen precisión total en cumplir con las condiciones, los términos y la documentación. Crédito documentario irrevolcable confirmado Después del envío presentar documentos al banco Después del pago. Asegura el pago al vendedor de forma doble. Depende de los términos de la carta de crédito. Garantiza que el embarque se ha realizado, pero depende del exportador de enviar la mercancía como descrito en los documentos. Términos pueden ser negociados antes del acuerdo de la carta de crédito, aliviando el grado de riesgo del comprador. La inclusión de un segundo seguro de pago (como regla general del Banco U.S.) impide sorpresas y aumenta la garantía del banco emisor, que el banco corresponsal ha estimado de aceptar. Aumenta costes y un requerimiento adicional del vendedor. Crédito documentario irrevolcable no confirmado Como arriba mencionado El vendedor tiene única garantía bancaria del pago y depende del banco extranjero. El vendedor debe contactar con su banco para determinar si el banco emisor dispone de suficiente capital para cubrir el importe. Como arriba mencionado El crédito se puede cambiar solo con mutuo acuerdo y según estipulado en el acuerdo de ventas. Se convierte en agente recaudador con cuenta abierta del banco del comprador. El banco extranjero podría tener problemas efectuando pagos con cantidad determinada o en el momento oportuno. Letra de cambio (ver siguientes dos entradas) El tiempo de transferencia del banco del comprado al banco del vendedor puede ser de una semana a un mes. Nada La letra de cambio diseñada debe incluir plazos y condiciones con acuerdo mutuo. Nada La letra de cambio puede ser escrita con prácticamente ningunos términos o condiciones acordados por ambas partes. Cuando se determina términos y condiciones de la letra de cambio consulte con su banco o su Transitario los medios mas convenientes para negociar con un país dado. Letra de cambio a la vista (Aceptación contra documentos) Presentación de la letra de cambio al comprador. Después del pago al banco del comprador. Si la letra de cambio no se paga, la mercancía tiene que ser devuelta o vendida. Gastos de almacenaje, despacho y devolución pueden ser ocasionados. Asegúrese del envío pero no del contenido a menos que la inspección o el check-in esta permitido antes del pago. La letra de cambio puede ser un efecto de cobro utilizado para intercambiar posesión y titulo de la mercancía a pagar. El vendedor esta básicamente firmando un cheque contra la cuenta del banco del comprador. El banco del comprador tiene que tener una pre-conformidad o buscar la conformidad del comprador antes de pagar el cheque. Pagadero con presentación del documento. Letra de cambio al Vencimiento (Aceptación contra documentos) Con vencimiento de la letra de cambio Antes de pagar, aceptación a posteriori. Depende del comprador de pagar la letra de cambio con presentación. Nada Pagadero basado en aceptación de una obligación de pagar al vendedor en un plazo especifico. Una letra de cambio limitada tiene mas apalancamiento de cobro que una factura, se queda solo un reconocimiento de deuda con condiciones. Cuenta abierta o revolvente Según acordado por regla general y según factura Antes de pagar Depende completamente del comprador de pagar en cuenta acordada. Nada Todas las condiciones de pago, incluido los costes adicionales deben ser comprendido y acordado mutuamente antes de abrir cuenta inicial. Compañías que lleven a cabo este tipo de negocio son candidatos que abren cuentas con condiciones de pago. El vendedor aparte de medir la fiabilidad del crédito del comprador debe informarse también de las condiciones de cada país.

54 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 4.8 Los contratos de transporte

55 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea CONTRATOS DE TRANSPORTE Aéreo InternacionalMarítimo InternacionalCarretera Internacional. Ambito Europeo. Normas de Aplicación Convenio de Varsovia 1929. Modificado por 4 protocolos posteriores. a) Convenio de Bruselas 1924 con modif. de 1968 y 1979 (reglas de la Haya Visby) b) Reglas de Hamburgo 1978. c) Ley de Tte. Marítimo 1949. Convenio CMR de Ginebra de 1956 Documento Airway bill of lading (AWB) (conocimiento aéreo)Conocimiento de embarque (bill of lading)Carta de porte CMR Org. del transporte Transitario agente IATATransitario. Consignatario de buques.Transitario, agencia de transportes, transportista. Emisor del documento Cía. Aérea o Agente IATANaviero, Capitán, Consignatario del buque, TransitarioTransitario, Agencia de transportes, Transportista. Clase de documento No título valor. No negociableTítulo valor, negociable. Puede no ser título valor (no negociable)No título valor. No negociable (salvo pacto) Período de ejecución contractual Aeropuerto designado en el AWB hasta aeropuerto designado AWB. (Período "bajo custodia" del porteador) a) Desde la carga a bordo buque hasta descarga del buque. b) R. Hamburgo: desde que toma a su cargo hasta que entrega (bajo su custodia) Del lugar de carga al lugar de descarga fijados en el CMR u otro documento equivalente Sistema de responsabilidad pérdida o avería Culpa presunta. Se exonera si prueba: Diligencia debida, fuerza mayor. C. Br.: Responsable por faltas comerciales. No responsable por "faltas naúticas" y otros 16 casos. R. Hamb.: Culpa presunta quasi objetiva. Se exonera por debida diligencia y otras causas muy cerradas. Culpa presunta. Puede exonerarse si prueba. Culpa remitente, fuerza mayor, caso fortuito, vehículos abiertos, embalaje deficiente, estiba del remitente. Retraso Si plazo: día siguiente Si no plazo: tiempo razonable C. Br. Y Ley Tte. marítimo: no previsto. R. Hamb.: Si plazo, día siguiente. Si no plazo, plazo tiempo razonable. Si plazo, día siguiente; si más de 30 días, mercancía perdida. Si no plazo, tiempo razonable; si más de 60 días desde la carga, mercancía perdida. Reservas Por averías: a) Evidentes: a la entrega b) No evidentes: 14 días naturales (requisito acción) Por retrasos: 21 días desde entrega en destino Por averías: Evidentes: C. Br.: a la entrega; R. Hamb.: 1 día laborable. Ocultas: C. Br.: 3 días naturales; R. Hamb.: 15 días laborables. Por retrasos (sólo R. Hamb.) 60 días desde entrega. Por averías: a)Evidentes: a la entrega b) No evidentes: 7 días laborables. Por retrasos: 21 días desde entrega (requisito acción) Plazos prescripción 2 años, caducidadC.Br.: 1 año desde la entrega. R. Hamb.: 2 años.1 año; si dolo, 3 años Límites a la indemnización 17 DEG/Kg (±22 US$/Kg) Si no emisión de AWB o no mención de peso: No límite C.Br.: el mayor entre *666,67 DEG/bruto o unidad (±130.000 ptas./bulto). *2 DEG/kg bruto (±400 ptas./kg.) (no regula demora) R. Hamb.: el mayor entre *835 DEG/bulto (±334.000 ptas./bulto) *2,5 DEG/Kg (±1.000 ptas./Kg.) Demora: 2,5 veces el flete. a) Por pérdida o avería: 8,33 DEG/Kg (±1.700 Ptas./Kg.) b) Retraso: precio del tte. Plazos reclamación de fletes 6 meses 15 meses desde la conclusión del contrato de transporte

56 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5. Logística 5.1 ¿Qué HUB utilizar? 5.1.1 El HUB del sur de Europa 5.1.2 Cálculo de días 5.2 La vinculación de la logística con cadena de suministro 5.2.1 Logística de exportación de MP 5.2.2 Logística de exportación de PA 5.2.3 La distribución de PA 5.3 Las problemáticas de las PYMES con la logística 5.4 ¿Qué cuidan las PYMES europeas en cuanto logística?

57 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.1 ¿Qué HUB utilizar? Principales puertos europeos utilizados como HUB: PAISES BAJOS Roterdam, Amsterdam BÉLGICA Amberes ALEMANIA Hamburgo Nuestra recomendación: ESPAÑA Barcelona

58 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.1.1 El HUB del sur de Europa Valencia346 Km Toulouse392 Km Marsella505 Km Bilbao 620 Km Madrid 621 Km Lyon635 Km Génova856 Km Milán974 Km París 1.077 Km Roma 1.466 Km BLUE ANCHOR LINE CMA-CGM MEXICO S. A. DE C. V CONTSHIP CONTAINER LINES COSTA CONTAINER LINES H. STINNES LINIEN LYKES LINES MAERSK SEALAND MAGNA CHARTER LINE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) MELBRIDGE CONTAINER LINE NORDANA LINE P & O NEDLLOYD PRINCESS LINE T. M. M. LINES COMPAÑÍAS QUE OPERAN DESDE EL PUERTO DE VERACRUZ AL PUERTO DE BARCELONA

59 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 2 1 3 4 Desde la orden de pedido hasta entrega EXW ??? TOTAL 22-33 1- Desde fábrica hasta Veracruz y espera en puerto 5 2- Tiempo de travesía a Barcelona 14-24 3- Manejo en puerto de Barcelona y trámites aduanales 2 4- Manipulación y transporte terrestre al cliente 1-2 5.1.2 Cálculo de días

60 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Proveedor Plataforma logística Punto de venta Cadena de suministro de MP Cadena de suministro de PA Fabricación Distribución de PA 5.2 La vinculación de la logística con cadena de suministro

61 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.2.1 Logística de exportación de MP MéxicoUnión Europea Cadena de suministro de MP ProveedorFabricante

62 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.2.2 Logística de exportación de PA MéxicoUnión Europea Cadena de suministro de PA DistribuidorFabricante

63 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.2.3 La distribución de PA Distribución de PA Cliente final Distribuidor Plataforma logística

64 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.3 Las problemáticas de las PYMES con la logística Para algunas empresas mexicanas el iniciar actividades de comercio internacional con mercados potenciales pero lejanos como bien podría ser Europa implica cambiar la mentalidad y preparar un plan de exportación donde se tienen que hacer valoraciones que podrían ser claves en el éxito de sus operaciones. La empresa tendrá que adecuar el Marketing Mix (mezcla de mercadotecnia) en función de las características de cada mercado. Precio Publicidad Producto Posicionamiento (distribución)

65 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 5.4 ¿Qué cuidan las PYMES europeas en cuanto logística? En el entorno actual, cada vez más competitivo y muchas veces con menores márgenes comerciales, las empresas deben de buscar continuamente oportunidades de mejora que las haga más competitivas. En este sentido, ya no solo es importante el costo y la calidad de los productos, sino que cada vez son más conscientes de la importancia de la gestión de la logística como parte esencial a la hora de aportar más valor a sus clientes y de reducir sus costos. Probablemente una parte significativa del precio final de venta de los productos que se exportan provienen del transporte, almacenaje, carga, estiba y seguro de las mercancías. Por ello para hacer una buena estrategia comercial en Europa es muy importante tener una buena estrategia logística, así como contar con buenos proveedores / socios logísticos (transportistas, agentes de aduanas, almacenes, seguros, otros).

66 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6. Conceptos generales 6.1 El seguro 6.2 Documentos necesarios 6.3 Vendiendo en la UE 6.4 Envío de muestras 6.5 La check list

67 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6.1 El seguro Es recomendable asegurar las mercancías, mi consejo es hacerlo puerta-puerta. El seguro debe de cubrir el valor de la mercancía + el beneficio industrial medio

68 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6.2 Documentos necesarios Declaración Aduanal: Presentada normalmente por el importador. Adicionalmente le sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior. Declaración de Valor: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. Incluye datos como el nombre del importador, el código TARIC (Arancel integrado de la Comunidad Europea), el tipo de divisa utilizada en la transacción, el tipo arancelario aplicable, etc. Packing List: La relación de contenido.. Factura comercial: Es necesario presentarla para determinar el valor en aduana de la mercancía, base de los impuestos, además, hay otros valores que se agregan, como el flete (de acuerdo al INCOTERM utilizado) para realizar el cálculo del pago de IVA. El B/L o el AWB: El título de transporte. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con el cual la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. El modelo a presentar es el EUR. 1 para el caso de exportadores mexicanos)

69 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6.3 Vendiendo en la UE Es importante señalar que las estrategias comerciales y de promoción de los productos pueden variar de un mercado a otro por ello es importante tener un buen conocimiento del mercado que se quiere explorar (con esto se quiere decir que si venden en USA, no necesariamente quiere decir que puedan vender el mismo producto en la UE), quizás hará falta una adecuación de la log´sitica o del producto. Los productos de consumo son fáciles de exportar a la UE si se cumple con la legislación de la Unión Europea o la de sus Miembros. Una vez que se ha entrado en un país hay libre circulación dentro de todos los países que forman parte de la Unión.

70 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6.4 Envío de muestras Las muestras de mercancías deben especificar que son sin valor comercial. Los materiales de carácter publicitario como catálogos, listas de precios, instrucciones de uso o folletos comerciales deben ser destinados para su distribución gratuita.

71 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 6.5 La check list La siguiente check list en 5 puntos nos resume los aspectos básicos a cuidar en la logística de exportación. 1.- Características de la mercancía 2.- Documentación 3.- Deposito / Almacenaje 4.- Transporte 5.- Entrega

72 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 7. Las ayudas externas 7.1 La Administración 7.2 El transitario 7.3 El consultor

73 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 7.1 La Administración Con el deseo de incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las empresas mexicanas, la administración ayuda a mejorar los procesos de las PYMES gracias a: Realiza misiones comerciales Otorga subvenciones Capacita empresas Organiza seminarios y ponencias

74 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 7.2 El transitario

75 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea 7.3 El consultor Realiza estudios de mercado para poder analizar la viabilidad comercial, los canales y los requisitos (arancelarios y no arancelarios) de acceso de los productos de su empresa al mercado de la Unión Europea. Analizan cual sería la mejor estrategia para tener un buen acceso a clientes finales, realizando estrategias comerciales y búsqueda de importadores y/o distribuidores en el mercado europeo.

76 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Conclusiones Exportando a la UNIÓN EUROPEA… Reduciran su dependencia con el mercado local y el de EEUU Aprovecharán los beneficios del TLCUE Podrán aumentar la producción y así reducir los costos fijos Mejorararán sus productos y marcas Aumentarán el valor de sus empresas Conquistarán nuevos clientes y mercados Y recuerde que la logística va a ser su aliada a partir de hoy, si no pueden diferenciar su producto, diferencien su logística.

77 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Centro Empresarial México – UE Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Periférico Sur No. 4333 Planta Baja, Ala Oriente Col. Jardines en la Montaña CP 14210 México, D.F. Tel. + 52 (55) 5449 9026 Fax. + 52 (55) 5449 9035 E-mail. info@cemue.com.mxinfo@cemue.com.mx www.cemue.com.mx

78 Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 www.cemue.com.mx Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Centro Empresarial México-Unión Europea Marc Porta McTor Business Developers mctor@mctor.com www.mctor.com MUCHAS GRACIAS