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1 GFNORTE Resultados 1T03. 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%)

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1 1 GFNORTE Resultados 1T03

2 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%) Captación Integral Cartera de Negocios ° Dic Dic 01 SUCURSALES Y EMPLEADOS Estados Sucursales PM% CAPTACION: EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INCLUYE SOCIEDADES DE INVERSIÓN FUENTE: ABM CARTERA: INCLUYE FOBAPROA, CREDITO IPAB FUENTE: DIC 96 CNBV; DIC 01 Y FEB 03 A.B.M. BTE + BCR BTE 1, °4° BTE + BCR Banorte BANORTE BANCENTRO BANPAÍS BANCRECER Emp. Banco 4,840 1, Mar 03 12,861 4° Mar 03 8,51615, ° 10° ° 6° ° ° Cartera Total ° 9.4 3° ° ° Captación Vista sin Int ° ° ° °

3 3 La Base de Clientes y los Canales de Distribución han experimentado un importante crecimiento TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION Marzo 2003 CANALES DE DISTRIBUCION CLIENTES : INCLUYE EL SECTOR BANCARIO Y LA CASA DE BOLSA * TRADICIONAL E INTERNET. **MILLONES DE LLAMADAS EN EL PERIODO. CLIENTES (Miles) ATM SUCURSALES POS BANCA TELEFONICA 4% 54% 26% 6% ,900 2, , ,678 4, ,646 Mar03 PC BANKING & INTERNET 10% Call Center** 5.3 POS 10,250 PC Banking* 22,606 ATM 2,513 Sucursales 1,075 2, Mar03

4 , ROE % INGRESO EXTRAORDINARIO: 1997: $ 775, 1998 : $ 477 Y 2002: $ 416. MILLONES DE PESOS A MARZO DE DURANTE 2000 SE REGISTRÓ UN INGRESO EXTRAORDINARIO DE $ 238 MILLONES DE LA UNIDAD DE BANCA DE RECUPERACION Ingreso Extraordinario PRECIO ACCION GFNorte ha alcanzado un crecimiento en sus utilidades y un excelente desempeño através del tiempo 1, CETE 28 DIAS % UTILIDAD NETA

5 5 Objetivos y Estrategia de GFNorte Objetivos Proveer excelencia en servicios financieros Maximizar el valor del accionista Estrategia Hemos conseguido exitosamente la construcción de una franquicia nacional através de adquisiciones selectivas. Ahora nos enfocaremos en explotar nuestra posición lider de mercado: Proveer un acceso multicanal integrado con un enfoque de venta cruzada. Continuando con el crecimiento agresivamente de nuestro portafolio del credito, siguiendo estrictamente las politicas del riesgo de credito. Mejorando nuestro niveles de eficiencia al continuar realizando las sinergias de costos de Bancrecer y cambiando nuestra mezcla de transacciones hacia canales de menor costo. Manteniendo nuestro liderago en el sector de recuperación de activos, un negocio que debe continuar siendo muy redituable para el futuro próximo, mientras desarrollamos nuestro negocio bancario tradicional.

6 6 Resultados GFNorte GFNORTE Utilidad Neta ROE Anualizado UPA Valor en Libros SECTOR BANCARIO Utilidad Neta sin Afore Contribución del Negocio de Banca de Recuperación Indice de Capitalización Crecimiento Anual de la Cartera Tradicional (12 M) Indice de Cartera Vencida Ind. de Cart. Venc. (exc. cartera vendida a Sólida) Cobertura de Reservas % % 12.9% 33.1% 3.4% % % % 13.4% 27.3% 2.3% 3.5% 127.2% UPA Y VALOR EN LIBROS SON PESOS POR ACCION. VALOR EN LIBROS EXCLUYE INTERES MINORITARIO. CIFRAS RELEVANTES 1T03 1T02 (MILLONES DE PESOS)

7 7 Composición de la Utilidad Neta de GFNorte UTILIDAD SECTOR BANCARIO$ 39979% 7HOLDING1% 7CASA DE BOLSA1% 75AHORRO A LARGO PLAZO15% 20ORGANIZACIONES AUXILIARES4% $ 507GFNORTE100% 20021T % 0% 4% 8% 4% 100% 85% 3% 2% 6% 4% 100% MILLONES DE PESOS

8 8 % MARGEN FINANCIERO 4.2% 4.7% 7.4% 1T021T03 % Margen FinancieroCetes 28 días promedio % Margen Financiero se incrementó debido a: Crecimiento de Cartera Comercial y de Consumo de 38% en un año, mejorando la mezcla de cartera tradicional. Comisiones de cartera por nuevos creditos otorgados. Incremento en las tasas de interés durante el 1T03. El tipo de cambio pasó de $10.44 a $10.79 pesos por dólar durante el 1T % 4T02 8.8%

9 9 Cete vs. % Margen Financiero 27-dic31-ene28-feb27-mar25-abr30-may27-jun25-jul29-ago26-sep31-oct28-nov26-dic30-ene24-feb25-mar28-abr06-may 6.8% 7.9% 7.3% 7.5% 5.3% 6.9% 8.1% 6.8% 6.7% 8.6% 7.5% 6.8% 7.0% 9.1% 9.3% 9.0% 6.7% 5.82% FUENTE: BANCO DE MÉXICO. 5.2% 4.2% 4.9% 4.7% 4.4% 4.7% Cetes 28 dias % Margen Financiero

10 10 1, T021T T02 Ingreso No Financiero Recuperación Servicios % 335% Intermediación % TOTAL 1, % 1T03 vs 4T MILLONES DE PESOS

11 11 Comisiones por Servicios El aumento en las comisiones por servicios en el 1T02 ha hecho que nuestros clientes ahora sean más eficientes en el uso de servicios financieros. Banorte ajustó sus cargos por servicios a clientes especiales para permanecer competitivos. Comisiones por Manejo de Cuenta Transferencias de Fondos 1T02 1T03 vs 4T02 Fiduciario COMISIONES NETAS- SERVICIOS Tarjeta de Crédito Otras Comisiones Neto Banca Electrónica 4T021T (7%) (1%) % % % % % MILLONES DE PESOS

12 12 Comisiones por Recuperación 1T024T021T03 II.- COMISIONES FOBAPROA COMISIONES NETAS – RECUPERACION a. Cartera Serfin (1) b. Otros Portafolios (2) Ingreso - Gasto (24) (70) % Ingreso - Gasto + Transferencia Extraordinaria a Sólida-(100)- (1) DERECHOS DE COBRANZA (2) 8 PAQUETES. - Amortización Extraordinaria I.- CARTERAS ADQUIRIDAS 1T03 vs 4T02 126(94)53 MILLONES DE PESOS

13 13 Negocio de Banca de Recuperación Banca de Recuperación 144 Banca Tradicional 288 SECTOR BANCARIO 432 UTILIDAD Contribución de Banca de Recuperación 33% ACTIVOS ADMINISTRADOS * 58, Fobaproa - IPAB 41, Cartera Propia 3, Carteras Adquiridas 12,548 1T024T021T03 60,745 43,371 5,598 10,390 66,834 47,532 6,085 11,932 1T021T MILLONES DE PESOS * ACTIVOS ADMINISTRADOS POR SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS (1) INCLUYE CARTERA VENDIDA A SOLIDA POR $ 1.9 BILLONES. (1) Banorte Riesgo 12% 2. Bienes Adjudicados 25% 1,3331,3871,285

14 14 Gasto No Financiero u Una baja del 18% en los Gastos Totales desde la adquisición de Bancrecers. Una disminución del 11% en Gastos de Administración y Operación durante el 1T03 y 58% vs 4T01. u El Gasto de Personal se incrementó un 7% en el 1T03 debido a provisiones creadas para gastos de indemnizaciones, gastos medicos e incentivos a empleados. 2,676 2,271 2,243 2,205 Otros IVA & IPAB GA&O Personal MILLONES DE PESOS. CUARTO TRIMESTRE DE 2001 ES PROFORMA PARA BANCRECER IVA = IMPUESTO AL VALOR AGREGADO GA&O = GASTO DE ADMINISTRACION Y OPERACION 4T'011T'024T'021T'03 49% 14% 23% 14% 44% 27 % 17% 12% - 18% 48% 13% 26% 13% 46% 12 % 26% 16%

15 15 INDICE DE EFICIENCIA INCLUYE TRADING u El Indice de Eficiencia se ha afectado después de cada adquisición, siendo capaz Banorte de regresar a niveles de eficiencia más adecuados durante los siguientes años. u Después de la adquisición de Bancrecer el Indice de Eficiencia se incrementó a 87%, regresando hacia un promedio de 74% en el 1T03. u El promedio esperado de Indice de Eficiencia para el 4T03 es 69% dependiendo de la tendencia del Ingreso, al mismo tiempo los esfuerzos por reducir los costos continuarán durante el año. Indice de Eficiencia 1992 Indice de Eficiencia Dic %66%93%78%105%78%87% 1T03 74%

16 16 BTEBCRBTEBCRBTEBCR Gasto Directo x Sucursal Ingreso Total x Sucursal Contribución Directa %83% 2003 Anualizado2002Acum Mar. '03 MILLONES DE PESOS. BANORTE INCLUYE SÓLIDA Y SECTOR BANCARIO. Gasto Ingreso # de Sucursales Gasto por Sucursal Ingreso por Sucursal Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 10,438 18,545 67,109 9,197 16,931 71,068 1,442 2,740 11,254 12,005 28, ,789 11,401 28, , ,674 17,448 1,1821,7527,0741,0631,6636,7681,0651,6596, Acum Feb '03 Gasto e Ingreso Crecimiento Anual

17 17 Cartera Tradicional 41,677 57,314 1T021T03 CARTERA TRADICIONAL 1T024T021T03 BASE 100 CRECIMIENTO ANUAL Comercial14,41817,29617,10430%19% Corporativa9,10214,18613,09023%44% Vivienda9,08410,55010,94919%21% Automotriz1,9393,0073,5096%81% Tarjeta de Crédito1,0981,6841,8313%67% Credinómina %95% Entidades Gubernament.5,0565,8946,63612%31% Entidades Financieras63610,0093,5566%459% TOTAL41,65963,19457,314100%38% MONTOS = MILLONES DE PESOS. LA CARTERA TRADICIONAL NO INCLUYE FOBAPROA / CREDITO IPAB, NI BANCA DE RECUPERACION LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 63,194 4T02 Ent. Financiera Venta a Sólida 54,794 Ps 6.5 Ps 1.9

18 18 Colocación trimestral de crédito y seguros NUMERO DE CREDITOS Y POLIZAS SON ACUMULADOS DURANTE EL TRIMESTRE 1T022T023T024T021T03 8% 11% 21% 32% 38% 92% 89% 79% 68% 62% 7,809 7,423 6,946 8,287 9,930 AUTOMOTRIZ CREDINOMINA 1T022T023T024T021T03 24% 18% 20% 28% 33% 76% 82% 80% 72% 67% 10,443 17,792 20,403 22,751 22,792 CARTERA HIPOTECARIA 1T022T023T024T02 1T03 4% 10% 19% 21% 100% 96% 90% 81% 79% 1,004 1,489 1,677 1,737 1,404 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA 1T022T023T024T02 1T03 37% 42% 100% 63% 58% 18,518 16,530 13,626 17,158 29,872 POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS 1T022T023T024T02 1T03 77%75%74%75% 63% 17,565 17,127 16,678 15,977 20,753 23% 25% 26% 25% 37% BANCRECERBANORTE

19 19 Fobaproa - IPAB Después de la estrategia de expansión de Banorte, la proporción de Fobaproa / IPAB se ha venido reduciendo y la cartera Tradicional ha comenzado a incrementarse Cartera Tradicional BILLONES DE PESOS A DICIEMBRE FOBAPROA NETO DE CHEQUERA Y PROVISIONES DE LOSS SHARING. Fobaproa / IPAB $ 6.5 $ T % 71% 66% 59% 58%

20 20 Crecimiento de la Industria (*) Del 1T02 AL 1T03. FUENTE: REPORTES TRIMESTRALES DEL 1T03, EXCEPTO BANAMEX. (1) EXCLUYE CREDITOS ADMINISTRADOS POR LA UNIDAD DE BANCA DE RECUPERACION. Crecimiento anual de la Cartera Tradicional (*) (Excluye Fobaproa / IPAB) BANORTE BITAL SANTANDER SERFIN BANCOMER SCOTIA INVERLAT BANAMEX 17% - 3% - 41% 1% 7% 38% (1)

21 21 Desglose del Indice del Indice de Cartera Vencida de Cartera Tradicional % CARTERA VENCIDA INCLUYE FOBAPROA / IPAB Y NEGOCIO DE BANCA DE RECUPERACION Antes 31/Dic/01 De creditos otorgados Después 1/Ene/02 COMERCIAL6.0%1.1%2.1% CONSUMO6.3%2.5%4.6% - Hipotecario5.7%1.7%4.4% - Automotriz11.4%2.4%3.7% - Tarjeta de Crédito6.3%7.4%6.6% - Credinómina65.2%4.1%7.7% CORPORATIVO22.0%0.2%7.1% GOBIERNO0.0% CARTERA TRADICIONAL8.6% SUBSIDIARIAS0.0% %CV CARTERA TOTAL2.8% 1.0%2.3% 1.0%3.7% TASA DE INTERES TOTAL 1T03 TIIE % Fija 16.9% Fija 25.0% Fija TIIE + 23 TIIE +1.4 TIIE +0.7

22 22 Provisiones Crediticias u La Cartera vendida a Sólida Administradora de Portafolios por $ 1.9 billones se transfirió con Provisiones Crediticias por $ 1.6 billones. u Excluyendo la venta de cartera a Sólida, la Cobertura de Reservas hubiera sido del 112% y el Indice de Cartera Vencida hubiera pasado de 3.1% a 3.5% vs 4T02. 5,617 4,338 1T021T03 5,652 4T02 118% 116% 127% MILLION PESOS

23 23 La mezcla de cartera de Banorte se está desconcentrando de la region Monterrey Dic01 Feb03 Cartera 27% 29% Sucursales 22% 23% Dic01 Feb03 Cartera 13% 11% Sucursales 14% 13% Dic01 Feb03 Cartera 6% 9% Sucursales 16% 16% Dic01 Feb03 Cartera 39% 33% Sucursales 16% 16% Dic01 Feb03 Cartera 4% 8% Sucursales 16% 16% MONTERREY NORESTE SURESTE NOROESTE Dic01 Feb03 Cartera 11% 10% Sucursales 15% 16% OCCIDENTE MEXICO Dic01 Feb03 100% 100% NACIONAL FUENTE: ABM NO INCLUYE BANCRECER LA CARTERA EXCLUYE IPAB / FOBAPROA Y OPERACIONES CENTRALIZADAS. ……y concentrándose más en la ciudad de México

24 24 Comparativos con la Industria 1T03 ACTIVOS 28.0% 12.5% BanamexBanorte 10.2% BitalSantander 14.0% 4° 5.3% Scotiabank NUMERO DE SUCURSALES BanamexBanorteBitalSantanderBBVA- Bancomer Scotiabank 24.5% 15.8% 19.7% 13.6% 2° 20.9% 5.5% FUENTE DE ACTIVOS Y NUMERO DE SUCURSALES: ABM FUENTE DE ROE E INDICE DE CAPITALIZACION PRESS RELEASE DE CADA BANCO. INCLUYE RIESGO DE MERCADO Y CREDITO. REGLAS (1) CALCULADO PARA SECTOR BANCARIO 17.4% (1) 17.5% 41.7% SantanderBanamexGFNorte 16.5% (1) Bital 25.0% Scotiabank 3° ROE Grupo INDICE DE CAPITALIZACION 12.0% 14.1% BBVA - Bancomer BitalSantander 14.1% 12.2% Banamex BBVA- Bancomer 29.9% 4° Banorte 13.4% 3° 13.2% Scotiabank BBVA- Bancomer 13.0%

25 25 Premio sobre el P/VL de GF BBVA Bancomer

26 26 Política de Dividendos En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2003 fue aprobada la política de dividendos con un mínimo de 15% de payout sobre el ingreso recurrente de GFNorte, estando el dividendo sujeto a que no hayan limitaciones legales y que las condiciones del mercado y la situación financiera del Grupo lo permitan.

27 27 Entorno Macroeconómico Presupuesto 2003 PIB(0.3%)0.9%3.0% Inflación4.4%5.7%4.3% Cetes 28 días (Cierre de Año)6.8%6.9%7.8% Cetes 28 días (Promedio)11.3%7.1%8.0% Tipo de Cambio (Cierre de Año) METAS DEL PRESUPUESTO PARA 2003 v Proceso de Planeacion de años para 2S03 v ROE = 18% v Crecimiento de cartera entre 15% y 18% v Crecimiento de Captación del 6% v Utilidad por acción = pesos/acción v Pago de Dividendos estimado para Octubre 2003 Revisado % 3.9% 7.4% 7.9% FUENTE: CASA DE BOLSA BANORTE

28 28 GFNORTE Resultados 1T03


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