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1 GFNorte Resultados 1T05 Mayo-2005. 2 Contenido 1.Resultados 1T05 Sector Bancario Banca de Recuperación Ahorro y Previsión 2.Eventos Relevantes 3.Perspectivas.

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1 1 GFNorte Resultados 1T05 Mayo-2005

2 2 Contenido 1.Resultados 1T05 Sector Bancario Banca de Recuperación Ahorro y Previsión 2.Eventos Relevantes 3.Perspectivas Económicas 4.Reflexiones Finales

3 3 1. Resultados 1T05

4 4 Cifras Relevantes de GFNorte MILLONES DE PESOS Crecimiento Cartera Vigente Índice Cartera Vencida Índice de Cobertura 20%21% 1T05 Utilidad Neta ROE Precio de la Acción UPA P/VL 1T04 582 16.2% Margen Financiero 87% 1,090 26.9% 43.93 1.15 1.53 4.1% 66%43% 72.75 2.16 2.19 7.2% 4.8% 127% 1.9% 154% 88%

5 5 582 1T04 1,090 1T05 921 4T04 Utilidades GFNorte Millones de pesos

6 6 Utilidades GFNorte Millones de pesos Banca Ahorro y Previsión Aux. de Crédito Tenedora GFNORTE Casa de Bolsa 1T04 453 86 18 (6) 582 31 1T05 900 127 43 (2) 1,090 25 87% 99% 48% 139% (63%) (19%) Anual Variación Sofol (Pronegocio) 0(4)-

7 7 Sector Bancario

8 8 Estado de Resultados Banca Millones de pesos Margen financiero Servicios Recuperación Cambios Intermediación y valuación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones crediticias y FOBAPROA Subsidiarias e interés minoritario 1T04 Variación 2,101 704 129 130 297 1,260 3,361 (2,557) 804 (149) (98) 507 (122) 72 31% 3% 29% (54%) (68%) (17%) 13% (9%) 81% N. A. 258% 94% 100% 15% 1T05 2,749 726 166 59 95 1,047 3,796 (2,338) 1,458 37 (351) 984 (243) 83 Anual

9 9 Margen Financiero vs CETESCETES Margen Financiero Financiero Porcentajes 4.9 4.3 3.9 4.2 4.1 4.3 1T032T033T034T031T042T04 8.8 6.3 4.6 5.4 5.6 6.3 5.0 7.1 3T04 56% 80% 4T04 6.2 8.1 1T05 7.2 9.0

10 10 Ingreso no Financiero Recuperación 10% Trading y cambios 34% Servicios 56% Recuperación 16% Trading y cambios 15% 1T041T05 Millones de pesos Servicios 69%

11 11 Gasto Miles de millones de pesos ÍNDICE DE EFICIENCIA Gasto total 1T04 2.6 1T05 2.3 76% 1T04 61% 1T05 9%

12 12 Captación Tradicional Miles de millones de pesos Vista60 Plazo35 Total95 Mezcla Vista64% Plazo36% 53 34 87 61% 39% 100% 64 36 100 64% 36% 100% Captación1T031T051T04

13 13 % de CETES Costo Mezcla Captación Tradicional 37% 1T03 27% 1T05 30% 1T04

14 14 Miles de millones de pesos Cartera de Crédito Vigente 1T044T041T05 Trim Variación Anual 1T044T041T05 72 85 87 Comercial2529 (1%)17% Corporativa13141616%22% Gobierno1013 (4%)27% Total7285873%3%21% Consumo2429304%4%22%

15 15 Cartera de Consumo 1T044T041T05 24 29 30 6661%5% 3447%36% 1228%48% Consumo2429304%22% Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina 1417184%23% Hipotecario Miles de millones de pesos 1T044T041T05 Trim Variación Anual

16 16 Transformación de la Cartera de Crédito Corporativa 27% Comercial 36% Gobierno 8% Consumo 29% Corporativa 19% Comercial 33% Gobierno 14% Consumo 34% 1T03 1T05 $60,262 millones de pesos $87,403 millones de pesos 45 % ORIENTACIÓN AL CONSUMO

17 17 Calidad de Activos Cartera vencida Reservas crediticias 1T031T041T05 ÍNDICE DE COBERTURA 3.73.81.7 4.74.82.7 ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB 154.2% 127.2% 1T031T041T05 1.9% 5.6% 4.8% 1T031T041T05 Cartera de crédito total677891 Miles de millones de pesos

18 18 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 10.9%10.5%12.5% 2.4%5.0%3.6% 13.4%15.4%16.2% 1T031T041T05 Porcentaje básico81%68%77%

19 19 Banca de Recuperación

20 20 Banca de Recuperación Utilidades 1T031T05 Propia 51% Administrada 49% Propia 29% Administrada 71% Millones de pesos 1T03 121 1T04 151 1T05 206

21 21 Banca de Recuperación ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN 25 23 16 14 17 21 1T031T04 Riesgo Banorte Serfin IPAB 58 Miles de millones de pesos 19 11 32 1T05 62

22 22 Ahorro y Previsión

23 23 Afore ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN Miles de millones de pesos CLIENTES Millones 22 28 1T031T04 33 1T05 2.3 2.1 2.4 1T031T041T05

24 24 Seguros PRIMAS VENDIDAS Miles de millones de pesos CLIENTES Millones 0.6 1.1 1.3 1.7 0.7 2.8 1T031T041T05 1T031T041T05

25 25 ROE y ROA GFNorte 1T04 1.0% 2.5% 1T05 ROE 26.9% 1T05 16.2% 1T04 ROA

26 26 2. Eventos Relevantes

27 27 Arranque de Pronegocio Ene 05 Ene 05Autorización ante SHCP. Mar 05 Mar 05 24 sucursales. En 2005, 16 sucursales adicionales.Resultados: 1,536 clientes. $43 millones de pesos de cartera. $2 millones de cartera vencida. Crédito tipo: Monto $10 - $50 mil pesos. Tasa 3.5% - 4% mensual. Comisión apertura 3%. Plazo 24 meses. Garantía NAFIN al 80%.

28 28 Campaña Ya bájale Marzo 3 L Marzo 3 Lanzamiento de programa de transferencia de saldos de tarjeta de crédito. Características: Tasa fija 25%. Plazo de 6 a 36 meses. 4 meses a tasa 0%. Sin cuota anual. 5 mil puntos Banorte. Resultados al 26 de abril: $203 millones de cartera. $18,544 pesos de saldo promedio por transacción.

29 29 3. Perspectivas Económicas

30 30 Perspectivas Económicas Variables20052006 PIB3.70%3.20% Inflación3.80%3.64% Cete 28 días (Promedio) 9.49%9.01% Cete 28 días (Fin de año) 9.30%8.75% Tipo de Cambio (Fin de año) 11.7011.95 Balanza Comercial(11,500)(12,000) Inversión Extranjera Directa14,50013,500 Precio Petróleo2724 PIB E.U.3.70%3.50% Déficit Fiscal (% PIB)(0.15%) Marco Macroeconómico 2005-2006

31 31 Entorno Político Los fundamentos macroeconómicos de la economía Mexicana son sólidos, sustentados en políticas fiscales y monetarias conservadoras. Sin embargo, el ruido político podría generar volatilidad en los mercados a partir del 1S05. Actualmente, el mercado está concentrado en la selección de los candidatos presidenciales. Andrés López Obrador, jefe del Distrito Federal, quien es el hombre que liderea las encuestas para presidente en el 2006, ganó la batalla política respecto a su desafuero y, por lo tanto, tiene posibilidades de competir por la presidencia. Del lado positivo, tanto la Institucionalidad como los fuertes fundamentos económicos, proveen de protección contra el populismo y/o la mala administración de la economía. Es todavía muy temprano para tener una clara visión de quienes serán los candidatos y sus respectivas plataformas. Para este Otoño deberá estar más claro.

32 32 4. Reflexiones Finales

33 33 Visión 20/20. ROE de 20% sostenible. Crecimiento de utilidad neta del 20% anual: duplicar cada 4 años. Mejoría de la eficiencia operativa. Innovación y bancarización. Adquisición y retención de clientes de alto valor. Cumplimiento de metas: utilidad neta. Objetivos de Largo Plazo

34 34 Valor de Capitalización de Mercado Millones de dólares 1,990 1,160 1T031T04 3,284 1T05 Crecimiento anual compuesto 68%

35 35 Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario Millones de dólares 1T031T04 1.8 6.7 1T05 8.7

36 36


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