Resultados GFNORTE al 4T02

Presentación del tema: "Resultados GFNORTE al 4T02"— Transcripción de la presentación:

1 Resultados GFNORTE al 4T02
Enero, 2003

2 Resultados de GFNorte CIFRAS RELEVANTES GFNORTE
Utilidad de GFNorte (millones de pesos) Utilidad de GFNorte(millones de pesos) (Excluye Generali) ROE ROE (Excluyendo Generali) UPA (Pesos/por accíón) Valor en Libros SECTOR BANCARIO Utilidad Sector Bancario (millones de pesos) Utilidad Sector Bancario(millones de pesos) (Excluye Generali) Indice de Capitalización Crecimiento Anual de Cartera (Exc.FOBA/IPAB) Crecimiento Anual de Captación Integral Indice de Cartera Vencida Cobertura de Reservas 2001 2002 1,587.9 17.2% 3.18 19.14 1,342.8 11.5% 33.5% 12.4% 5.5% 100.0% 2,015.9 1,621.0 19.2% 15.6% 4.03 22.35 1,700.3 1,346.9 14.8% 77.3% 65.9% 3.1% 118.0%

3 GFNorte generó utilidades por $ 2,016 millones durante el año
UTILIDAD ACUMULADA A DICIEMBRE 2002 MILLONES DE PESOS SECTOR BANCARIO PS 1,700 84% AHORRO Y PREVISION $165 8% ORGANIZACIONES AUXILIARES $82 4% CASA DE BOLSA $80 4% HOLDING ($12) 0% GFNORTE $ 2,016 100%

4 La cartera tradicional mostró un importante crecimiento especialmente en Vivienda y Consumo
TRIM ANUAL CARTERA (Millones de Pesos) Comercial 13,072 16,623 19,136 15.1% 46.4% Vivienda y Consumo 5,148 14,545 15,629 7.5% 203.6% Vivienda 2,701 9,924 10,430 5.1% 286.1% Tarjeta de Crédito 869 1,546 1,664 7.7% 91.6% Auto 1,364 2,614 2,973 13.7% 118.0% Otros 215 461 561 21.7% 161.1% Corporativo 9,152 11,583 14,025 21.1% 53.2% Banca de Recuperación 6, 386 5,684 5,308 (6.6)% (16.9)% INFORMACION A DICIEMBRE

5 Integración Bancrecer
COMPROMISOS LEGAL Y FINANCIERO COMERCIAL ORGANIZACIONAL TECNOLOGICO Y OPERATIVO Implementar un estricto y ambicioso programa de racionalización de gastos. Lograr la fusión legal y contable. Negociación exitosa con nuestro socio Generali. Reconformar la red de sucursales. Dinamizar el volumen de negocios de la red adquirida. Integrar comercialmente a ambos bancos. Cambiar la imagen externa. Conformar una estructura única. Mantener un intenso programa de capacitación e información continua personal. Proporcionar el soporte tecnológico para realizar la Integración Comercial. Utilizar una sola plataforma operativa para ambos bancos.

6 Integración Bancrecer
LEGAL Y FINANCIERO IMPLEMENTAR UN ESTRICTO Y AMBICIOSO PROGRAMA DE RACIONALIZACION DE GASTOS COMPROMISO LOGROS Alcanzar Reducciones por $406 millones este año, y $807 millones en 2003. 594 2,055-reajuste de personal 111 Consolidación de las cajas generales y centros de distribución 72 Rentas 37 Consolidación de las tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y operaciones de terminales punto de venta 30 Integración de la redes de telecomunicaciones, y homologación de contratos con los proveedores de servicios de tecnología y gastos de mantenimiento por la unificación de equipos y centros de computo 23 Papelería, fotocopiado, valija y correspondencia $ 867 millones de Ahorro Anualizado LOGRAR LA FUSION LEGAL Y CONTABLE La meta era concluirla el 31 de Marzo de 2002. Se cumplió en tiempo y forma. Reportar cifras consolidadas desde el primer trimestre de 2002. Adelantar el plazo para aprovechar pérdidas fiscales de Bancrecer por aproximadamente $4,600 millones. NEGOCIACION EXITOSA CON NUESTRO SOCIO GENERALI Se logró recibir en el segundo trimestre del año una prima en efectivo por $45 millones de dólares.

7 Integración Bancrecer
COMERCIAL RECONFORMAR LA RED DE SUCURSALES COMPROMISO LOGROS Cierre de 96 sucursales de Bancrecer y 9 de Banorte. Se han cerrado 110 sucursales Bancrecer y 11 de Banorte. DINAMIZAR EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LA RED ADQUIRIDA Hemos captado en ésta, $2,149 millones a través de la introducción de Imanorte. 5,580 car “Autoestrene” loans for Ps 556 million; 569 mortgage loans for Ps 272 million; and 16,187 “CrediNómina” [payroll loans] for Ps 206 million. Se han colocado alrededor de 17,753 pólizas de seguro en “Fórmula Auto” desde enero 21, mientras que en “Fórmula Vida”, desde octubre se han colocado ya 6,358 pólizas. INTEGRAR COMERCIALMENTE A AMBOS BANCOS Mostrar a Banorte de cara al cliente como un banco integrado para el segundo semestre de Hoy por hoy ofrecemos los mismos productos y servicios en toda la red integrada. CAMBIAR LA IMAGEN EXTERNA Iniciaríamos en el segundo trimestre del año. Todas las sucursales que formaban la red Bancrecer a lo largo del país cuentan con la imagen de Banorte

8 Integración Bancrecer
ORGANIZACIONAL CONFORMAR UNA ESTRUCTURA UNICA COMPROMISO LOGROS Se propuso integrar las estructuras organizacionales de los dos bancos en el menor tiempo posible. En el primer trimestre del año se conformó una estructura organizacional única para los dos bancos. Se extinguió el Sindicato Bancrecer y se migraron a todos los empleados de esa institución a la nómina y prestaciones de Banorte. Se estableció un nuevo tabulador institucional de sueldos a niveles 10% inferiores a los que tenía Banorte. Se implantó un nuevo organigrama para las sucursales de ambas redes. MANTENER UN INTENSO PROGRAMA DE CAPACITACION E INFORMACION CONTINUA AL PERSONAL Se han implementado diversos programas de capacitación a fin de dar a conocer la filosofía de ventas, las características y la forma de operar los productos Banorte.

9 Integración Bancrecer
TECNOLOGICA Y OPERATIVA PROPORCIONAR EL SOPORTE TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA INTEGRACION COMERCIAL COMPROMISO LOGROS Hace un año nos comprometimos terminar hacia el segundo semestre del La integración comercial fue terminada en Noviembre 30, Actualmente todas la sucursales cuentan con la misma oferta de productos. UTILIZAR UNA SOLA PLATAFORMA OPERATIVA PARA AMBOS BANCOS Establecimos un plazo de 12 meses a partir del mes de abril del presente año. Hemos determinado incorporar elementos adicionales a este proyecto. En el mes de abril de 2003, iniciar con las pruebas piloto para estandarizar las operaciones en todos los canales de entrega y preparar la migración de todos los clientes Banorte hacia la Plataforma Altamira. Hacia junio, comenzar la implantación de esta nueva plataforma operativa en toda la red. Para septiembre del próximo año, más del 80% del volumen de captación, crédito y servicios se opere ya dentro de este nuevo modelo. El 20% restante quede incorporado durante los meses de octubre y noviembre. No implica erogaciones adicionales a lo inicialmente presupuestado.

10 Integración Bancrecer
COSTO TOTAL DE LA INTEGRACION Presupuesto Global de los Costos de la Integración por $1,076 millones de pesos. Se ha erogado el 68%, que equivalen a $ 727 millones. Indemnizaciones y Compensaciones $ 342 Integración Tecnológica 179 Cambio de Imagen 110 Fondo Servicio Médico de Jubilados 51 Integración Operativa y Cierre de Sucursales 45 $ 727 DICIEMBRE 2002

11 Integración Bancrecer
Tenemos para el 2003 el reto de: Llevar a cabo exitosamente la etapa de transformación Tecnológica y Operativa. Elevar sustancialmente el nivel de negocio de la red adquirida de Bancrecer.

12 Indice de Eficiencia de Sector Bancario ...
... Grupo Financiero Banorte ha sustentado su crecimiento a través de la adquisición de otras Instituciones Financieras, las cuales al ser llevadas a los estándares de negocios de Banorte, han demostrado ser rentables. 1992 Indice de Eficiencia * 1996 1997 2001 DIC’ 02 78% 105% 87% 55% 66% 93% 78% (*) Con Intermediación

13 Comparativos con la Industria
ACTIVOS 25.3% 19.9% 15.0% 2° 10.8% 4° 9.6% 4.6% BVA- BANCOMER BANACCI SANTANDER BANORTE BITAL SCOTIABANK FUENTE: CNBV AL 3T02.

14 Comparativos con la Industria
CAPTACION 26.6% 19.3% 15.1% 2° 12.1% 4° 10.8% 5.0% BVA- BANCOMER BANACCI SANTANDER BANORTE BITAL SCOTIABANK FUENTE: CNBV AL 3T02.

15 Comparativos con la Industria
CARTERA (Incluyendo FOBAPROA/IPAB) 25.5% 19.2% 2° 14.9% 14.6% 3° 7.0% 5.3% BVA- BANCOMER BANACCI BANORTE SANTANDER BITAL SCOTIABANK FUENTE: CNBV AL 3T02.

16 Comparativos con la Industria
NUMERO DE SUCURSALES 23.8% 20.3% 19.6% 15.2% 2° 13.1% 4° 5.3% BVA- BANCOMER BANACCI BITAL BANORTE SANTANDER SCOTIABANK FUENTE: CNBV AL 3T02.

17 Comparativos con la Industria
El ROE de GFNorte es de los más altos en México ROE DICIEMBRE 2002 34.6% 20.0% * 19.2% 14.8% 6.1% * 3° 4.2% * BITAL GFNORTE SANTANDER - SERFIN SCOTIABANK INVERLAT* BANACCI BBVA-BMR FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02. * NUEMROS AL 3T02

18 El Indice de Capitalización se incrementó a 14.8% con reglas de 2003
INDICE DE CAPITALIZACION REGLAS DE: 2001 2003 2003 2003 2003 2001 20.5% 14.8% 2° 13.1% 13.0% * 12.6% * 9.9% * SANTANDER SERFÍN BBVA - BANCOMER SCOTIABANK INVERLAT BANAMEX* BANORTE BITAL FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02. * NUEMROS AL 3T02

19 Events Recientes GFNorte y Banco Popular Español
GFNorte y Banco Popular Español firmaron un acuerdo el 27 de Noviembre de 2002, para que Banorte atienda a los clientes de este Banco en México y ellos de la misma manera atenderán a los clientes de Banorte en España, así como en Francia y Portugal donde también tienen sucursales. Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No-Convertibles El 28 de Noviembre de 2002 Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No Convertibles, a un plazo de 10 años por un monto de $ 1,136 millones. Los recursos provenientes de esta colocación sirven como fondeo para operaciones de largo plazo y a su vez mejora el índice de capitalización de Banorte.

20 Resultados GFNORTE al 4T02
Enero, 2003