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1 Enero, 2003 Resultados GFNORTE al 4T02. 2 Resultados de GFNorte CIFRAS RELEVANTES 2002 2001 GFNORTE Utilidad de GFNorte (millones de pesos) Utilidad.

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1 1 Enero, 2003 Resultados GFNORTE al 4T02

2 2 Resultados de GFNorte CIFRAS RELEVANTES GFNORTE Utilidad de GFNorte (millones de pesos) Utilidad de GFNorte(millones de pesos) (Excluye Generali) ROE ROE (Excluyendo Generali) UPA (Pesos/por accíón) Valor en Libros SECTOR BANCARIO Utilidad Sector Bancario (millones de pesos) Utilidad Sector Bancario(millones de pesos) (Excluye Generali) Indice de Capitalización Crecimiento Anual de Cartera (Exc.FOBA/IPAB) Crecimiento Anual de Captación Integral Indice de Cartera Vencida Cobertura de Reservas 1, % , % 33.5% 12.4% 5.5% 100.0% 2, , % 15.6% , , % 77.3% 65.9% 3.1% 118.0%

3 3 GFNorte generó utilidades por $ 2,016 millones durante el año UTILIDAD ACUMULADA A DICIEMBRE 2002 MILLONES DE PESOS PS 1,70084% ($12)0% $804% $1658% $824% $ 2,016GFNORTE100% SECTOR BANCARIO HOLDING CASA DE BOLSA AHORRO Y PREVISION ORGANIZACIONES AUXILIARES

4 4 CARTERA (Millones de Pesos) 4T01 4T02 % CRECIMIENTO TRIM ANUAL 3T02 13,072 5,148 2, ,364 15,629 10,430 1,664 2, % 286.1% 91.6% 118.0% 215 9,152 6, ,025 5, % 53.2% (16.9)% 16,623 14,545 9,924 1,546 2, ,583 5, % 7.5% 5.1% 7.7% 13.7% 21.7% 21.1% (6.6)% 19, % La cartera tradicional mostró un importante crecimiento especialmente en Vivienda y Consumo Comercial Vivienda y Consumo Vivienda Tarjeta de Crédito Auto Otros Corporativo Banca de Recuperación INFORMACION A DICIEMBRE 2002.

5 5 Integración Bancrecer LEGAL Y FINANCIERO Ê Implementar un estricto y ambicioso programa de racionalización de gastos. Ë Lograr la fusión legal y contable. Ì Negociación exitosa con nuestro socio Generali. COMERCIALORGANIZACIONAL TECNOLOGICO Y OPERATIVO Ê Reconformar la red de sucursales. Ë Dinamizar el volumen de negocios de la red adquirida. Ì Integrar comercialmente a ambos bancos. Í Cambiar la imagen externa. Ê Conformar una estructura única. Ë Mantener un intenso programa de capacitación e información continua personal. Ê Proporcionar el soporte tecnológico para realizar la Integración Comercial. Ë Utilizar una sola plataforma operativa para ambos bancos. COMPROMISOS

6 6 LEGAL Y FINANCIERO Ê IMPLEMENTAR UN ESTRICTO Y AMBICIOSO PROGRAMA DE RACIONALIZACION DE GASTOS LOGROSCOMPROMISO Alcanzar Reducciones por $406 millones este año, y $807 millones en ,055-reajuste de personal 111 Consolidación de las cajas generales y centros de distribución 72 Rentas 37 Consolidación de las tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y operaciones de terminales punto de venta 30 Integración de la redes de telecomunicaciones, y homologación de contratos con los proveedores de servicios de tecnología y gastos de mantenimiento por la unificación de equipos y centros de computo 23Papelería, fotocopiado, valija y correspondencia $ 867 millones de Ahorro Anualizado La meta era concluirla el 31 de Marzo de Se cumplió en tiempo y forma. 4Reportar cifras consolidadas desde el primer trimestre de Adelantar el plazo para aprovechar pérdidas fiscales de Bancrecer por aproximadamente $4,600 millones. Ë LOGRAR LA FUSION LEGAL Y CONTABLE Ì NEGOCIACION EXITOSA CON NUESTRO SOCIO GENERALI 4Se logró recibir en el segundo trimestre del año una prima en efectivo por $45 millones de dólares. Integración Bancrecer

7 7 COMERCIAL Ê RECONFORMAR LA RED DE SUCURSALES Ë DINAMIZAR EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LA RED ADQUIRIDA Ì INTEGRAR COMERCIALMENTE A AMBOS BANCOS 4Se han cerrado 110 sucursales Bancrecer y 11 de Banorte. 4Hemos captado en ésta, $2,149 millones a través de la introducción de Imanorte. 45,580 car Autoestrene loans for Ps 556 million; 569 mortgage loans for Ps 272 million; and 16,187 CrediNómina [payroll loans] for Ps 206 million. 4Se han colocado alrededor de 17,753 pólizas de seguro en Fórmula Auto desde enero 21, mientras que en Fórmula Vida, desde octubre se han colocado ya 6,358 pólizas. Mostrar a Banorte de cara al cliente como un banco integrado para el segundo semestre de Hoy por hoy ofrecemos los mismos productos y servicios en toda la red integrada. Í CAMBIAR LA IMAGEN EXTERNA Iniciaríamos en el segundo trimestre del año. 4Todas las sucursales que formaban la red Bancrecer a lo largo del país cuentan con la imagen de Banorte Cierre de 96 sucursales de Bancrecer y 9 de Banorte. LOGROSCOMPROMISO Integración Bancrecer

8 8 ORGANIZACIONAL Ê CONFORMAR UNA ESTRUCTURA UNICA Ë MANTENER UN INTENSO PROGRAMA DE CAPACITACION E INFORMACION CONTINUA AL PERSONAL Se propuso integrar las estructuras organizacionales de los dos bancos en el menor tiempo posible. 4En el primer trimestre del año se conformó una estructura organizacional única para los dos bancos. 4Se extinguió el Sindicato Bancrecer y se migraron a todos los empleados de esa institución a la nómina y prestaciones de Banorte. 4Se estableció un nuevo tabulador institucional de sueldos a niveles 10% inferiores a los que tenía Banorte. 4Se implantó un nuevo organigrama para las sucursales de ambas redes. 4Se han implementado diversos programas de capacitación a fin de dar a conocer la filosofía de ventas, las características y la forma de operar los productos Banorte. LOGROSCOMPROMISO Integración Bancrecer

9 9 TECNOLOGICA Y OPERATIVA Ê PROPORCIONAR EL SOPORTE TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA INTEGRACION COMERCIAL Ë UTILIZAR UNA SOLA PLATAFORMA OPERATIVA PARA AMBOS BANCOS Hace un año nos comprometimos terminar hacia el segundo semestre del La integración comercial fue terminada en Noviembre 30, Actualmente todas la sucursales cuentan con la misma oferta de productos. Establecimos un plazo de 12 meses a partir del mes de abril del presente año. 4Hemos determinado incorporar elementos adicionales a este proyecto. En el mes de abril de 2003, iniciar con las pruebas piloto para estandarizar las operaciones en todos los canales de entrega y preparar la migración de todos los clientes Banorte hacia la Plataforma Altamira. Hacia junio, comenzar la implantación de esta nueva plataforma operativa en toda la red. Para septiembre del próximo año, más del 80% del volumen de captación, crédito y servicios se opere ya dentro de este nuevo modelo. El 20% restante quede incorporado durante los meses de octubre y noviembre. 4No implica erogaciones adicionales a lo inicialmente presupuestado. Integración Bancrecer LOGROSCOMPROMISO

10 10 COSTO TOTAL DE LA INTEGRACION vPresupuesto Global de los Costos de la Integración por $1,076 millones de pesos. vSe ha erogado el 68%, que equivalen a $ 727 millones. Indemnizaciones y Compensaciones$ 342 Integración Tecnológica179 Fondo Servicio Médico de Jubilados51 Integración Operativa y Cierre de Sucursales45 $ 727 DICIEMBRE 2002 Cambio de Imagen110 Integración Bancrecer

11 11 vTenemos para el 2003 el reto de: u Llevar a cabo exitosamente la etapa de transformación Tecnológica y Operativa. u Elevar sustancialmente el nivel de negocio de la red adquirida de Bancrecer. Integración Bancrecer

12 12 Indice de Eficiencia de Sector Bancario Grupo Financiero Banorte ha sustentado su crecimiento a través de la adquisición de otras Instituciones Financieras, las cuales al ser llevadas a los estándares de negocios de Banorte, han demostrado ser rentables Indice de Eficiencia * 55%66%93%78% DIC % %87% (*) Con Intermediación

13 13 Comparativos con la Industria ACTIVOS 25.3% 10.8% BANACCI BANORTE 9.6% BITALSANTANDER FUENTE: CNBV AL 3T02. BVA- BANCOMER 15.0% 2° 19.9% 4° 4.6% SCOTIABANK

14 14 CAPTACION 26.6% 12.1% BANACCI BANORTE 10.8% BITALSANTANDER BVA- BANCOMER 15.1% 2° 19.3% 4° 5.0% SCOTIABANK Comparativos con la Industria FUENTE: CNBV AL 3T02.

15 15 CARTERA (Incluyendo FOBAPROA/IPAB) 25.5% 14.9% BANACCI BANORTE 7.0% BITALSANTANDER BVA- BANCOMER 14.6% 2° 19.2% 3° 5.3% SCOTIABANK Comparativos con la Industria FUENTE: CNBV AL 3T02.

16 16 NUMERO DE SUCURSALES 23.8% 15.2% BANACCI BANORTE 19.6% BITALSANTANDER BVA- BANCOMER 13.1% 2° 20.3% 4° 5.3% SCOTIABANK Comparativos con la Industria FUENTE: CNBV AL 3T02.

17 17 ROE DICIEMBRE 2002 El ROE de GFNorte es de los más altos en México FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02. * NUEMROS AL 3T02 6.1% * 19.2% 34.6% SANTANDER - SERFIN BANACCI GFNORTE 4.2% * BITAL 20.0% * SCOTIABANK INVERLAT* BBVA-BMR 14.8% 3° Comparativos con la Industria

18 18 El Indice de Capitalización se incrementó a 14.8% con reglas de % * 9.9% * 13.1% SCOTIABANK INVERLAT BBVA - BANCOMER BITAL BANORTE SANTANDER SERFÍN REGLAS DE: 20.5% INDICE DE CAPITALIZACION 14.8% 2° 13.0% * BANAMEX* 2003 FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02. * NUEMROS AL 3T02

19 19 Events Recientes GFNorte y Banco Popular Español GFNorte y Banco Popular Español firmaron un acuerdo el 27 de Noviembre de 2002, para que Banorte atienda a los clientes de este Banco en México y ellos de la misma manera atenderán a los clientes de Banorte en España, así como en Francia y Portugal donde también tienen sucursales. Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No-Convertibles El 28 de Noviembre de 2002 Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No Convertibles, a un plazo de 10 años por un monto de $ 1,136 millones. Los recursos provenientes de esta colocación sirven como fondeo para operaciones de largo plazo y a su vez mejora el índice de capitalización de Banorte.

20 20 Enero, 2003 Resultados GFNORTE al 4T02


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