La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 GFNORTE Resultados 2T03. 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 GFNORTE Resultados 2T03. 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%)"— Transcripción de la presentación:

1 1 GFNORTE Resultados 2T03

2 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%) Captación Integral Cartera de Negocios ° Dic Dic 01 SUCURSALES Y EMPLEADOS Estados Sucursales PM% CAPTACION: EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INCLUYE SOCIEDADES DE INVERSIÓN FUENTE: ABM CARTERA: INCLUYE FOBAPROA, CREDITO IPAB FUENTE: DIC 96 CNBV; DIC 01 Y JUN 03 A.B.M. BTE + BCR BTE 1, °4° BTE + BCR Banorte BANORTE BANCENTRO BANPAÍS BANCRECER Emp. Banco 4,840 Jun 03 8,51615, ° 10° ° 6° ° Cartera Total ° 9.4 3° ° Captación Vista sin Int ° ° ° 1, ,009 4° °5° 4°4° ° °4°

3 3 La Base de Clientes y los Canales de Distribución han experimentado un importante crecimiento TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION June 2003 CANALES DE DISTRIBUCION CLIENTES : INCLUYE EL SECTOR BANCARIO Y LA CASA DE BOLSA * TRADICIONAL E INTERNET. **MILLONES DE LLAMADAS EN EL PERIODO. CLIENTES (Miles) ATM SUCURSALES POS BANCA TELEFONICA ,900 2, , ,678 4, ,692 Jun03 PC BANKING & INTERNET 2, Jun03 Call Center** 10.1 POS 10,250 PC Banking* 21,101 ATM 2,490 Branches 1,059 4% 50% 28% 6% 12%

4 4 ROE % INGRESO EXTRAORDINARIO: 1997: $ 777, 1998 : $ 472 Y 2002: $ 417 MILLONES DE PESOS A JUNIO DE DURANTE 2000 SE REGISTRÓ UN INGRESO EXTRAORDINARIO DE $ 239 MILLONES DE LA UNIDAD DE BANCA DE RECUPERACION Ingreso Extraordinario PRECIO ACCION GFNorte ha alcanzado un crecimiento en sus utilidades y un excelente desempeño através del tiempo CETE 28 DIAS % UTILIDAD NETA 929 1, ,

5 5 Objetivos y Estrategia de GFNorte Objetivos Proveer excelencia en servicios financieros Maximizar el valor del accionista Estrategia Hemos conseguido exitosamente la construcción de una franquicia nacional através de adquisiciones selectivas. Ahora nos enfocaremos en explotar nuestra posición lider de mercado: Mejorar nuestra mezcla de Fondeo. Incrementar nuestros Ingresos No Financieros. Reducir los Gastos No Financieros, mejorando nuestro índice de eficiencia. Continuar con el crecimiento agresivo de nuestra cartera crediticia, siguiendo politicas estrictas de riesgo de credito. Continuar desarrollando el negocio de recuperación de activos. Proveer un acceso multicanal integrado con un enfoque de venta cruzada.

6 6 Resultados GFNorte GFNORTE Utilidad Neta Utilidad Neta (Sin Generali) ROE Anualizado ROE Anualizado (Sin Generali) UPA Valor en Libros SECTOR BANCARIO Utilidad Neta sin Afore Contribución del Negocio de Banca de Recuperación Indice de Capitalización Crecimiento Anual de la Cartera Tradicional (12 M) Indice de Cartera Vencida Cobertura de Reservas UPA Y VALOR EN LIBROS SON PESOS POR ACCION. VALOR EN LIBROS EXCLUYE INTERES MINORITARIO. CIFRAS RELEVANTES 1S03 1S02 (MILLONES DE PESOS) 1, % 15.6% ,034 37% 13.1% 62.3% 3.4% 117.2% 1, % % 13.6% 41.2% 2.6% 116.0%

7 7 Composición de la Utilidad Neta de GFNorte UTILIDAD SECTOR BANCARIO HOLDING CASA DE BOLSA AHORRO A LARGO PLAZO ORGANIZACIONES AUXILIARES GFNORTE 20021S MILLONES DE PESOS Ps 81978% 101% 323% 14114% 424% Ps 1,045100% 84% 0% 4% 8% 4% 100% 85% 3% 2% 6% 4% 100%

8 8 % MARGEN FINANCIERO % Margen Financiero disminuyó debido a: La reducción en el diferencial entre la tasa promedio del Cete a 28 días con el TIIE a 28 días de 45 pb, ya que una parte importante de la cartera crediticia está referida a esta ultima. 4.6% 6.95% 1S´03 4.8% 1S´ % 8.07% 8.21% % Margen FinancieroCetes 28 días promedio TIIE 28 días promedio

9 9 Cete vs. % Margen Financiero FUENTE: BANCO DE MÉXICO. Cetes 28 dias % Margen Financiero 27-dic31-ene28-feb27-mar25-abr30-may27-jun25-jul29-ago26-sep31-oct28-nov26-dic30-ene24-feb25-mar28-abr29-may 6.8% 7.9% 7.3% 7.5% 5.3% 6.9% 8.1% 6.8% 6.7% 8.6% 7.5% 6.8% 7.0% 9.1% 9.3% 9.0% 6.7% 4.9% % 4.5% 5.1% 5.0% 4.7% 4.9% 26-jun 5.11% 4.3%

10 10 Ingreso No Financiero Recuperación Servicios Intermediación TOTAL MILLONES DE PESOS 1,727 1S´03 1,630 1S´ % (62%) % 1,727 6% 1S03 vs 1S ,630

11 11 Comisiones por Servicios De forma acumulada los Ingresos de Comisiones por Servicios aumentaron en 1% respecto al 1S02 debido a un incremento del 8% en comisiones de Tarjeta de Crédito, aunque en otros rubros se presentaron menores ingresos debido a que los clientes se han hecho más eficientes en el uso de los servicios bancarios a raíz de los nuevos cobros y aumentos en tarifas de servicios establecidos en el 1S02. Comisiones por Manejo de Cuenta Transferencias de Fondos Fiduciario COMISIONES NETAS- SERVICIOS Tarjeta de Crédito Otras Comisiones Neto Banca Electrónica MILLONES DE PESOS 1S03 vs 1S02 1S021S (9%) (7%) 9085(6%) % (3%) % %

12 12 Comisiones por Recuperación II.- COMISIONES FOBAPROA a. Cartera Serfin (1) b. Otros Portafolios (2) Ingreso - Gasto Ingreso - Gasto (1) DERECHOS DE COBRANZA (2) 9 PAQUETES. I.- CARTERAS ADQUIRIDAS MILLONES DE PESOS (62%) 1S03 vs 1S S021S03 COMISIONES NETAS-RECUPERACION La baja en Comisiones Cobradas al Fobaproa se debe en gran parte a que se dejaron de percibir comisiones por la administración de la cartera del IPAB al vencerse el acuerdo original el 1° de Diciembre de 2002 el cual se renegoció en el mes de junio pasado, por lo que éstas comisiones aumentarán nuevamente a partir del 3T03, reconociéndose en el trimestre el efecto retroactivo de los ingresos que se dejaron de percibir desde esa fecha por un importe cercano a los $ 104 millones de pesos. La cobranza de los derechos de Serfin está siendo revisada y se espera recibir aproximadamente $118 millones para el 4T03.

13 13 Negocio de Banca de Recuperación Banca de Recuperación Banca Tradicional SECTOR BANCARIO UTILIDAD Contribución de Banca de Recuperación ACTIVOS ADMINISTRADOS * 3. Fobaproa - IPAB 1. Cartera Propia 4. Carteras Adquiridas MILLONES DE PESOS * ACTIVOS ADMINISTRADOS POR SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS (1)INCLUYE CARTERA VENDIDA A SOLIDA POR $ 1.9 BILLONES. (2)EXCLUYE $ MILLONES DE INGRESO EXTRAORDINARIO DE GENERALI. Banorte Riesgo 12% 2. Bienes Adjudicados 57,659 40,954 3,385 12,024 2T022T03 62,911 44,938 5,549 11,196 (1) 1,2961, % 1S021S % (2)

14 14 Gasto No Financiero En el acumulado del semestre el Gasto No Financiero bajó en 3.0% respecto al 1S02, con disminuciones del 4.8% en el Gasto de Personal y del 8.7% en Gastos de Administración y Promoción como resultado de los esfuerzos encaminados a controlar y reducir el Gasto Operativo. Otros IVA & IPAB GA&O Personal MILLONES DE PESOS. CUARTO TRIMESTRE DE 2001 ES PROFORMA PARA BANCRECER IVA = IMPUESTO AL VALOR AGREGADO GA&O = GASTO DE ADMINISTRACION Y OPERACION 1S021S03 47% 15% 24% 14% 48% 25 % 13% 14% - 3% 4,562 4, %

15 15 INDICE DE EFICIENCIA INCLUYE TRADING El Indice de Eficiencia se ha afectado después de cada adquisición, siendo capaz Banorte de regresar a niveles de eficiencia más adecuados durante los siguientes años. Después de la adquisición de Bancrecer el Indice de Eficiencia se incrementó a 87%, regresando hacia un promedio de 76% en el 2T03. Indice de Eficiencia 1992 Indice de Eficiencia Dic %66%93%78%105%78%87% 2T03 76%

16 16 BTEBCRBTEBCR Gasto Directo x Sucursal Ingreso Total x Sucursal Contribución Directa %33% 2003 Anualizado2002 MILLONES DE PESOS. BANORTE INCLUYE SÓLIDA Y SECTOR BANCARIO. OTROS BANCOS SON CON SUBSIDIARIAS Y UDIS. CONTRIBUCION DIRECTA NO INCLUYE RESERVAS DE CARTERA CREDITICIA Gasto Ingreso # de Sucursales Gasto por Sucursal Ingreso por Sucursal Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 10,438 18,545 67,109 9,197 16,931 71,068 12,005 28, ,789 11,401 28, ,514 1,1821,7527,0741,0631,6636, Gasto e Ingreso Crecimiento Anual Banorte BBVA- Bancomer Promedio G6 4,6068,259 34,659 6,114 14,729 60,654 1,0531,6426, Acum Jun '03 BTEBCR Acum Jun. '03

17 17 Cartera Tradicional CARTERA TRADICIONAL % CRECIMIENTO ANUAL Comercial30% Corporativa Vivienda Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Entidades Gubernament. Entidades Financieras TOTAL MONTOS = MILLONES DE PESOS. LA CARTERA TRADICIONAL NO INCLUYE FOBAPROA / CREDITO IPAB, NI BANCA DE RECUPERACION LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 43,581 61,542 2T022T03 57,469 1T03 2T021T032T03 14,87517,15018,444 10,11213,12513,554 9,63210,97911,704 2,3433,5184,016 1,2591,8362, ,6826,6547,552 1,2883,5663,309 43,58157,46961,542 30% 24% 22%34% 19%22% 7%71% 3%71% 1%108% 13%105% 5%157% 100%41%

18 18 Colocación trimestral de crédito y seguros NUMERO DE CREDITOS Y POLIZAS SON ACUMULADOS DURANTE EL TRIMESTRE AUTOMOTRIZ CREDINOMINA CARTERA HIPOTECARIA POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS BANCRECERBANORTE 8% 11% 21% 32% 38% 92% 89% 79% 68% 62% 7,809 7,423 6,946 8,287 9,929 1T022T023T024T021T032T03 43% 57% 9,899 24% 18% 20% 28% 33% 76% 82%80% 72%67% 10,443 17,792 20,403 22,751 22,792 36% 64% 32,979 1T022T023T024T021T032T03 4% 10% 19% 21% 100% 96% 90%81%79% 1,004 1,489 1,677 1,737 1,398 35% 65% 1,867 1T022T023T024T021T032T03 37% 42% 100% 63% 58% 18,518 16,530 13,626 17,158 29,872 44% 56% 34,930 1T022T023T024T021T032T03 77%75%74%75% 63% 17,565 17,127 16,678 15,977 20,753 23% 25% 26% 25% 37% 60% 19,402 40% 1T022T023T024T021T032T03

19 19 Fobaproa - IPAB Después de la estrategia de expansión de Banorte, la proporción de Fobaproa / IPAB se ha venido reduciendo y la cartera Tradicional ha comenzado a incrementarse Cartera Tradicional BILLONES DE PESOS A JUNIO FOBAPROA NETO DE CHEQUERA Y PROVISIONES DE LOSS SHARING. (1)PRESTAMO CORTO PLAZO A SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. (2)VENTA DE CARTERA A SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS. Fobaproa / IPAB T % 71% 66% 59% 57% Ps 6.5 (1) Ps 1.9 (2)

20 20 Crecimiento de la Industria (*) Del 2T02 AL 2T03. FUENTE: REPORTES TRIMESTRALES DEL 2T03, EXCEPTO BANAMEX. (1) EXCLUYE CREDITOS ADMINISTRADOS POR LA UNIDAD DE BANCA DE RECUPERACION. Crecimiento anual de la Cartera Tradicional (*) (Excluye Fobaproa / IPAB) BANORTE BITAL SANTANDER SERFIN BANCOMER SCOTIA INVERLAT BANAMEX 21% - 2% -47% -1% 8% 41% (1)

21 21 Provisiones Crediticias La Cobertura de Reservas disminuyó en el 2T03 debido principalmente a dos créditos corporativos que cayeron en cartera vencida, los cuales ya están siendo atendidos para resolverse en el corto plazo. MILLONES DE PESOS 5,699 4,502 2T022T03 4,350 1T03 127% 117% 116%

22 22 La mezcla de cartera de Banorte se está desconcentrando de la region Monterrey Dic01 Jun03 Cartera 27% 29% Sucursales 22% 23% Dic01 Jun03 Cartera 13% 11% Sucursales 14% 13% Dic01 Jun03 Cartera 6% 10% Sucursales 16% 16% Dic01 Jun03 Cartera 39% 31% Sucursales 16% 16% Dic01 Jun03 Cartera 4% 8% Sucursales 16% 16% MONTERREY NORESTE SURESTE NOROESTE Dic01 Jun03 Cartera 11% 11% Sucursales 15% 16% OCCIDENTE MEXICO Dic01 Jun03 100% 100% NACIONAL FUENTE: ABM NO INCLUYE A BANCRECER EN LA DISTRIBUCION DE CARTERA. LA CARTERA EXCLUYE IPAB / FOBAPROA Y OPERACIONES CENTRALIZADAS. ……y concentrándose más en la ciudad de México

23 23 Comparativos con la Industria 2T03 ACTIVOSNUMERO DE SUCURSALES FUENTE DE ACTIVOS Y NUMERO DE SUCURSALES: ABM FUENTE DE ROE E INDICE DE CAPITALIZACION PRESS RELEASE DE CADA BANCO. INCLUYE RIESGO DE MERCADO Y CREDITO. REGLAS (1) CALCULADO PARA SECTOR BANCARIO ROE Grupo INDICE DE CAPITALIZACION 28.0% 13.2% BanamexBanorte 10.5% BitalSantander- Serfin 13.8% 4° 5.4% ScotiabankBBVA- Bancomer 29.1% BanamexBanorteBitalSantander- Serfin BBVA- Bancomer Scotiabank 24.4% 15.7% 19.7% 13.7% 2° 20.9% 5.6% 4° 17.6% 33.6% Santander- Serfin GFNorte 16.8% (1) Bital 21.0% Scotiabank 4° BBVA- Bancomer 13.3% 18.4% (1) Banamex 14.5% 15.2% BBVA - Bancomer BitalSantander- Serfin 16.2% 13.3% Banamex Banorte 13.6% 4° 13.6% Scotiabank

24 24 COMPORTAMIENTO IPC, GFNORTE, GFB (Mensual) ENE 02 – SEP 5 03 IPC GFB 12% (6%) GFNORTE 47%

25 25 Política de Dividendos En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2003 fue aprobada la política de dividendos con un mínimo de 15% de payout sobre el ingreso recurrente de GFNorte, estando el dividendo sujeto a que no hayan limitaciones legales y que las condiciones del mercado y la situación financiera del Grupo lo permitan.

26 26 Entorno Macroeconómico Presupuesto 2003 PIB(0.3%)0.9% Inflación4.4%5.7% Cetes 28 días (Cierre de Año)6.8%6.9% Cetes 28 días (Promedio)11.3%7.1% Tipo de Cambio (Cierre de Año) METAS DEL PRESUPUESTO PARA 2003 v Proceso de Planeacion de años para 2S03 v ROE = 17% v Crecimiento de cartera = 15% v Crecimiento de Captación = 6% v Utilidad por acción = 4.30 pesos/acción v Pago de Dividendos estimado para Octubre 2003 Revisado 2003 FUENTE: CASA DE BOLSA BANORTE 3.0% 4.3% 7.8% 8.0% % 3.5% 5.8% 6.4% 10.80

27 27 GFNORTE Resultados 2T03


Descargar ppt "1 GFNORTE Resultados 2T03. 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%)"

Presentaciones similares


Anuncios Google