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ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Perspectivas de la industria del petróleo y gas.

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1 ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Perspectivas de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe César González Secretario Ejecutivo

2 Contexto mundial 2 Económico, geopolítico y social Modelo económico tradicional bajo escrutinio Mayor impacto global de países en desarrollo Tensiones en MOA generan incertidumbre Creciente proteccionismo; menor colaboración Crecimiento demográfico progresivo Energía y clima Hidrocarburos continuarán energizando al planeta en el siglo XXI Seguridad de suministro energético entre temas clave de agenda Capacidad limitada de gobiernos frente a inversiones requeridas Reducción de la pobreza energética compite con otras prioridades Cultura mundial consumista continua impactando al medioambiente

3 América Latina – Hechos e incertidumbres Una región con excedente energético, amplias reservas de combustibles fósiles y vastas fuentes de energía renovable – aunque con una significativa disparidad de acceso a recursos y enormes desafíos de pobreza energética Alto impacto de combustibles fósiles en matrices energéticas – ¿cómo asegurar el suministro a largo plazo y evolucionar hacia un mayor equilibrio? Enorme potencial de hidrocarburos no-convencionales en la región – ¿conducirá a un reordenamiento geopolítico del sector petróleo y gas? Grandes oportunidades para incrementar las reservas y la producción – ¿serán las condiciones e incentivos ofrecidos por gobiernos suficientemente atractivos para canalizar el flujo global de inversiones hacia nuestra región? Escaso avance en la integración energética regional a pesar de su potencial – ¿un asunto de voluntad política, falta de visión/marco común, o ambos? 3

4 América Latina – Energía y economía 4 Demanda de energía Demanda de energía Millones de toneladas de petróleo equivalente PBI PBI Billones de dólares 2010 Población Población Millones Fuentes: FMI – WEO Base de datos 2011; CEPAL – Estadísticas Sociales 2011; BP Revisión Estadística ,6% 17,9% 20,4% Crecimiento promedio 4,1%

5 América Latina – Pobreza energética Con un población de 590 millones representa el 8,6% del total mundial 17,2% de la población vive con menos de 2 dólares por día 40 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 19% del total aún utiliza biomasa tradicional para cocinar En 2030 habrá 120 millones de personas más (un nuevo México) – ¿permitirán los recursos y las economías regionales cumplir adecuadamente tal demanda? Ofrecer acceso a formas de energía modernas para todos requiere una inversión de 500 millones/año x 20 años Fuente: Agencia Internacional de la Energía

6 América Latina – Suministro de energía primaria 6 87,7%87,6% 84,5% 79,2% 68,2% 65,4% 61,9% 46,8% Participación de petróleo y gas en ALC: 64,2% vs 53,7% mundial Posición dominante del petróleo y gas en la matriz energética de países productores Fuente: Agencia Internacional de Energía

7 Reservas probadas de petróleo 7 Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011 América Latina 250,8 MMB o 18,1% del total mundial Venezuela 211,2 MMB o 84,2% del total en ALC R/P ratio 25,2

8 América Latina – Reservas de gas 8 Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011; DOE/EIA Informe de reservas de gas de esquisto, 2011 El potencial del gas no-convencional es siete veces mayor que las reservas probadas Venezuela: 192,6 Todos los restantes: 86,2 ALC total: 278,8 Convencional: 278,8 No convencionales: 1906,0 ALC total: 2184,8

9 América Latina – Producción de petróleo y gas 9 Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011

10 América Latina – Seguridad de suministro de crudo 10 Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011

11 América Latina – Oportunidades de inversión 11 Principales mercados de E&P Faja de crudos pesados, Venezuela Cuenca del pre-sal, Brasil Industria del upstream: Colombia, Perú Yacimientos de gas: Bolivia, Venezuela Gas y petróleo de esquisto: Argentina, México Aguas profundas: México, Brasil Varios otros países emergentes… Inversión requerida estimada es de un total de 2 billones de dólares o millones/año por 25 años! Fuente: Agencia Internacional de la Energía Refinación E&P no convencionales E&P convencional GNL T&D E&P Inversiones previstas Petróleo Gas

12 Impulsores Precios del petróleo Oportunidad de negocio Potencial geológico Posibilidad de acceso a recursos petroleros Incentivos Entorno político y fiscal favorable Marco regulatorio estable y transparente Disponibilidad local de infraestructura, bienes, servicios y tecnología Factores que afectan la inversión 12 Desafíos Competencia por flujo de fondos de inversión Subsidios, control de precios Riesgos inherentes al país, al negocio y a las operaciones

13 Clima favorable a la inversión Entorno geopolítico estable y competitividad de condiciones fiscales. Mas allá del potencial y las oportunidades, nuestra región compite en el mercado internacional por los flujos de fondos de inversión en el sector. Marcos regulatorios sensibles a las necesidades de desarrollo socio- económico y a los impactos socio-ambientales, que respondan también a la dinámica de negocio y compromisos de inversión de empresas. Políticas de precios y subsidios alineadas con consideraciones de mercado que promuevan la eficiencia energética y mayores inversiones en el sector. Políticas de integración regional que impulsen la cooperación, el desarrollo de infraestructura transfronteriza y el intercambio energético. Apertura a alianzas público-privadas orientadas a elevar la capacidad de inversión y de toma de riesgo de estados y empresas estatales. 13

14 Gobiernos Promover la exploración y el desarrollo de hidrocarburos Maximizar el ingreso nacional Garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes Alentar las inversiones generadoras de empleo Adquirir conocimiento y tecnología atrayendo a las mejores empresas Industria Aumentar las reservas y la producción registrable Maximizar la rentabilidad de los negocios Recuperar las inversiones y gestionar los riesgos Participar en las decisiones de negocio relacionadas a las áreas bajo contrato Cumplir con - o superar - las expectativas de sus accionistas y otros grupos de interés Alianzas público-privadas en el upstream 14 La mejor oportunidad: buscar convergencia de intereses

15 Centro de Convenciones Julio CARTAGENA, COLOMBIA Con el apoyo institucional de LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

16 – Javier de Viana 1018, Montevideo, Uruguay – Tel.: (598) – Fax: (598)


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