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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho

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Presentación del tema: "India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho"— Transcripción de la presentación:

1 India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013 A strategic ally forBusiness

2 Agenda Estructura social de India Economía de India
¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

3 Agenda Estructura social de India Economía de India
¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

4 EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES

5 Razones de crecimiento:
Estructura social de India India, un país con características únicas: Razones de crecimiento: Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% ( ) Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) Cambio en estilos de vida Nacionalismo Pobreza ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Sistema de castas Proteccionismo Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

6 Agenda Estructura social de India Economía de India
¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

7 India será de los mercados más apetecidos
Población: Tasa de Crecimiento de la población: 1,64% India 2008 2009 2010 2011 2012 2013* CARG ( ) PIB US$ 1.275, Millones US$ Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838, Millones US$ 1.824, Millones US$ 1.972, Millones 7,4% Tasa de Crecimiento 6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% - Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

8 Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios
Composición del PIB por sectores Fuente: RBI. World Bank. CMIE Fuente: Base de datos The Economist

9 Believe in the INDIAN dream:
Fuente: Base de datos The Economist

10 India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional
En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India. Fuente: Trademap

11 En los próximos años se estima una recuperación en la producción
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

12 Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

13 Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

14 Población de India en términos de ingresos
> dólares/año > dólares/año > dólares/año < dólares/año Fuente: NCAER survey 2010

15 Agenda Estructura social de India Economía de India
¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

16 Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más
“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report” “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.” Fuente: Reporte Ernest & Young

17 Agenda Estructura social de India Economía de India
¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

18 En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

19 En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

20 Aspectos del sector Automotriz en India
Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo. Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo. En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo. El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020. Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India

21 Autopartes: segmento de nicho
Ganancias de US $42.4 mil millones ( ) Crecimiento compuesto de 12% ( ) Importaciones por valor de US $13.2 mil millones ( ) 9 % proviene de Norte América y Sur América. Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India

22 Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Impuesto 10% (Igual para Colombia) Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India '8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 Suecia, USA, Holanda '8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Corea, Japón, Alemania '8716 Vehículos sin propulsión mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA '8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón, Tailandia '8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA, Alemania '8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia, Singapur Fuente: Pagina web. Trademap

23 Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos
La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años, Corea Japon Alemania # Colombia Principales exportadores a India Impuesto 10 % (8708) Cinturones de seguridad Clutches Frenos Caja de cambios Tubo de escape Silenciadores Algunos productos nichos a ofrecer Fuente: Trademap y acma.in

24 Materiales de construcción
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

25 La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009)
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India

26 Industria eléctrica: Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados 65.650 China , Corea, Germany 7.23 % 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 China , Corea, USA 0 % 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui 24.265 China, Germany, Japan 7.97 % 8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra 23,520 1,397,923 China, Finland, USA % 8516 Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos 7.936 China, Thailand, Germany 10 % Fuente: Pagina web. Trademap

27 Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460) Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449) Disyuntores para tension < 1000 voltios – Impuesto 7.98 % (853620) Algunos productos nichos a ofrecer Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

28 Producto de nicho : Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones. Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento - impuesto 10 % (852321) China, Thailand, Malaysia En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones China, Korea, USA Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762) En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report

29 Principales productos eléctricos importados por India
Valores: US Millones Código Descripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado 2012 8517 (851712) Applicación eléctrica para telefonía Teléfonos, incluyendo celulares China USA Vietnam # Colombia 0% 9.586,9 (4.591,4) 8471 (847130) Máquinas para procesamiento de datos Equipos portátiles digitales <10g China Singapore Thailand # Colombia 4.276,4 (2.023) 8542 (854231) Circuitos electrónicos integrados y microestructuras Procesadores y controladores Chinese Taipei 1.86% 2.033,4 (1.228,7) RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web. Trademap

30 Exportadores hacia India
Principales productos eléctricos importados por India Valores: US Millones Código Descripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado 2012 8528 (852872) Receptores de televisión (incluidos los monitores de vídeo y proyectores de vídeo) Aparatos receptores de televisión a color China Malaysia Indonesia # Colombia 8.72% 1.732,6 (630) 8473 (847330) Partes y accesorios de computador Partes y accesorios de máquinas para procesamiento de datos Costa Rica 0.43% 1.708,4 (1.598,9) 8414 (841490) Aire, bombas de vacío Partes de bombas de vacío, compresores, ventiladores, sopladores Japan Germany 7.64% 7.85% 1.643,1 (544,2) RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Las exportaciones de Colombia al mundo en Partes de Computador fue de US$ 1,5 millones (2012) Fuente: Pagina web. Trademap

31 Producto de nicho : Partes de computador y equipo del oficina
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 billones China Malaysia Costa Rica # Colombia Principales exportadores a India Impuesto 0.43 % Algunos productos nichos a ofrecer (847330) Placas de circuito impreso Controladores de acceso a red Tarjetas gráficas y otros Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

32 Materiales de construcción
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

33 En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India: Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

34 Oportunidades en diferentes ramas
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria Agujas, catéteres y similares Jeringas con/sin aguja Equipos médicos Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

35 Exportaciones de Colombia a India
Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

36 Comportamiento de las importaciones de India
( ) Telares sin lanzadera ( ) Telares de motor Exportaciones Colombia a India (2012): US $1.4 millones. En el 2011 fueron $62 mil. Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Países exportadores a India –Impuesto: China % Japón 7.5% Bélgica 7.5% Países exportadores a India –Impuesto: UK % Japón 7.5% Alemania 7.5% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 El impuesto de importación para Colombia es de 7.5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

37 Comportamiento de las importaciones de India
( ) Maquinas descascarilladoras y despulpadoras de café Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Países exportadores a India –Impuesto: Italia 5% EEUU 5% China 5% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 India importó US $ 2 millones en 2011 El impuesto de importación para Colombia es de 5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

38 Comportamiento de las importaciones de India
Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

39 Export from Colombia to India
( ) The other parts for boring or drilling machines Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 USA 7.5% China 7.13% 2012 US$ 14.7m 2012 US$ Singapore 4.88% 233.4% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is 7.5% Sri Lanka has 0% import duty and exported US$ Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

40 Export from Colombia to India
( ) Parts of machines for food preparations Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 USA 5% Germany 5% 2012 US$ 6.1 m 2012 US$ China 5% 20.2% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 5% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ to India Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

41 Comportamiento de las importaciones de India
Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

42 Exportaciones de Colombia:
(842481) Aparatos para la agricultura o la horticultura <20kg Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Aumentaron 23,2% con respecto al 2011. Países exportadores a India –Impuesto: China 7.5% USA 7.5% Italia % RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 El impuesto de importación para Colombia es 7.5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

43 Export from Colombia to India
( ) Files, rasps and similar hand tools, of base metal Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 China 10% Indonesia 10% 2012 US$ 11.3m 2012 US$ Switzerland 10% 53.4% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 10% Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

44 Export from Colombia to India
( ) Nails, staples, iron & steel Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 10% China 10% 2012 US$ 13.8 m 2012 US$ Malaysia 10% Germany 4.7% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 10% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ to India Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic Trademap

45 Oportunidades en diferentes ramas
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria Agujas, catéteres y similares Jeringas con/sin aguja Equipos médicos La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones. En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones. Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

46 Equipos médicos: Oportunidad para exportar a India
Valores: US Millones Código Descripción producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Países exportadores a India - Impuesto 901890 Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria 19 510,4 USA % Alemania % China % 5. México % # Colombia % 901831 Jeringa, con o sin aguja 4,7 36,1 China % España % Singapur % # Colombia % 901839 Agujas, catéteres y similares 4,4 185,8 Corea % Brasil % 3. Alemania % # Colombia % En 2012, Mexico vendió US $17.6 millones en Instrumentos Médicos a India. Fuente: Pagina web. Trademap

47 Materiales de construcción
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

48 Materiales de construcción: Sector en India
Valores: US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India - Impuesto '690890 Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,9 49,7 1.China % 2. España % 3. Italia % # Colombia % Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012 Source: Website Trademap

49 Subsectores que presentan oportunidades en el mercado indio
Cemento India: segundo productor más grande Ganancias totales US$ 25 billones en FY11 Pintura US $38.8 Billones en 2012 Crecimiento promedio de15% por año Source: Website IBEF

50 Pigmentos: Segmento nicho para Colombia
Valores : US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India Impuesto básico '321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases 47,6 25,7 Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia 10% Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Fuente: Pagina web. Trademap

51 Pigmentos: Segmento nicho para Colombia
(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % 1. Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia Principales exportadores a India Impuesto básico 10% Fuente: Pagina web. Trademap

52 Materiales de construcción
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

53 Aspectos del sector : Gemas y Joyería en India
Industria USD 45 mil millones* en 2015  Industria US $30.1 mil millones en 2011 CAGR % hasta El mayor consumidor de oro * estimación Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org

54 Motores de la demanda de la industria joyera en India
Matrimonios, estética y demás Ahorro e inversión para la clase media RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26

55 Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria
India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web. Trademap

56 Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro
Nuestra área de enfoque Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Joyería con oro El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%

57 Venta en Internet creció un 30% en 2012
Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el consumo de joyería ha aumentado. Venta en Internet creció un 30% en 2012 Fuente: Euromonitor y IBEF

58 Materiales de construcción
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

59 Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento
Valor Comercial 2011 US $89 Mil millones Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir. Valor Comercial 2021 US $223 Mil millones CAGR > 13 % hasta el año 2023. Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

60 El segmento de prendas de vestir femenino
Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%. Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011. Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011 La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011. Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast

61 Industria de confecciones :
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Valores: US Miles Código Descripción Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto '6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto 64.348 China, Sri Lanka, Italy 33.03 % '6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 10.536 Sri Lanka, China, Bangladesh 21.81 % '6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 80.044 36.536 China, Spain, Italy % '6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy % '6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK % RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web Trademap

62 Fortalezas de Colombia – Oportunidades en India
Importaciones totales de India en Prendas de Vestir (2012): US $197 Millones Pantalones masculinos, cortos y largos Camisetas de algodón US $41,4 Millones US $16,7 Millones Pantalones femeninos US $15,5 Millones Ropa interior masculina US $ RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Brassieres US $8,8 Millones Ropa interior femenina US $1.3 Millones Fuente: Pagina web. Trademap

63 Segmento nicho para Colombia
Ropa occidental Chaquetas femeninas Leggings para dama Ropa interior femenina Brassieres Fuente: Pagina web. Trademap

64 THE PLACE TO BE.

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