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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013.

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Presentación del tema: "India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013."— Transcripción de la presentación:

1 India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013

2 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

3 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

4 EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES

5 India, un país con características únicas: Razones de crecimiento: Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% ( ) Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) Cambio en estilos de vida Nacionalismo Sistema de castas Pobreza..aún así, es importante hacer parte de este mercado Proteccionismo Estructura social de India Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor Indias Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges May 9, 2013

6 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

7 India * CARG ( ) PIB US$ 1.275,7 Millones US$ Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% Tasa de Crecimie nto 6,2%5,0%11,2 %7,7%3,98%5,68%- Inflación8,4%10,9%12%8,9%9,3%10,8%- Tasa de Cambio 43,5148,4145,7346,6753,4456,284,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist India será de los mercados más apetecidos Población: Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

8 Fuente: Base de datos The Economist Fuente: RBI. World Bank. CMIE Composición del PIB por sectores Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios

9 Fuente: Base de datos The Economist Believe in the INDIAN dream:

10 Fuente: Trademap India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.

11 En los próximos años se estima una recuperación en la producción Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

12 Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

13 Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

14 Población de India en términos de ingresos Fuente: NCAER survey 2010 > dólares/año > dólares/año > dólares/año < dólares/año

15 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

16 Fuente: Reporte Ernest & Young India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años. – HSBC Global Report Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.

17 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

18 En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil

19 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

20 Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo. Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo. El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo. Aspectos del sector Automotriz en India

21 Autopartes: segmento de nicho Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India Ganancias de US $42.4 mil millones ( ) Crecimiento compuesto de 12% ( ) Importaciones por valor de US $13.2 mil millones ( ) 9 % proviene de Norte América y Sur América.

22 Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Valores: US Millones CódigoDescripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India '8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,145,9 Suecia, USA, Holanda '8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,33.600,1 Corea, Japón, Alemania '8716 Vehículos sin propulsión mecánica (Remolques) 6,445,4 China, Alemania, USA '8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9480,9 China, Japón, Tailandia '8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,719,2 Finlandia, USA, Alemania '8702 Vehículos para transporte público 1,42,1 Japón, Italia, Singapur Impuesto 10% (Igual para Colombia)

23 Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos (8708) Cinturones de seguridad Clutches Frenos Caja de cambios Tubo de escape Silenciadores Fuente: Trademap y acma.in Impuesto 10 % 1.Corea 2.Japon 3.Alemania # Colombia La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años, Principales exportadores a India Algunos productos nichos a ofrecer

24 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

25 La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009) Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India

26 Industria eléctrica: Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Valores: US Millones CódigoDescripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados China, Corea, Germany 7.23 % 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos China, Corea, USA 0 % 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui China, Germany, Japan 7.97 % 8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra 23,5201,397,923 China, Finland, USA 7.97 % 8516 Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos China, Thailand, Germany 10 %

27 Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460) Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449) Disyuntores para tension < 1000 voltios – Impuesto 7.98 % (853620) Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones Algunos productos nichos a ofrecer

28 Producto de nicho : Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report Discos,cintas y dispositivos de almacenamiento - impuesto 10 % (852321) Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762) China, Thailand, Malaysia China, Korea, USA La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones. En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones

29 Valores: US Millones CódigoDescripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado (851712) Applicación eléctrica para telefonía Teléfonos, incluyendo celulares 1.China 2.USA 3.Vietnam # Colombia 0% 9.586,9 (4.591,4) 8471 (847130) Máquinas para procesamiento de datos Equipos portátiles digitales <10g 1. China 2. Singapore 3. Thailand # Colombia 0% 4.276,4 (2.023) 8542 (854231) Circuitos electrónicos integrados y microestructuras Procesadores y controladores 1. China 2. Singapore 3. Chinese Taipei # Colombia 1.86% 2.033,4 (1.228,7) Principales productos eléctricos importados por India Fuente: Pagina web. Trademap

30 Valores: US Millones CódigoDescripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado (852872) Receptores de televisión (incluidos los monitores de vídeo y proyectores de vídeo) Aparatos receptores de televisión a color 1. China 2. Malaysia 3. Indonesia # Colombia 8.72% 1.732,6 (630) 8473 ( ) Partes y accesorios de computador Partes y accesorios de máquinas para procesamiento de datos 1. China 2. Malaysia 3. Costa Rica # Colombia 0.43% 1.708,4 (1.598,9) 8414 (841490) Aire, bombas de vacío Partes de bombas de vacío, compresores, ventiladores, sopladores 1. China 2. Japan 3. Germany # Colombia 7.64% 7.85% 1.643,1 (544,2) Principales productos eléctricos importados por India Fuente: Pagina web. Trademap Las exportaciones de Colombia al mundo en Partes de Computador fue de US$ 1,5 millones (2012)

31 Producto de nicho : Partes de computador y equipo del oficina (847330) Placas de circuito impreso Controladores de acceso a red Tarjetas gráficas y otros Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India Impuesto 0.43 % 1.China 2.Malaysia 3.Costa Rica # Colombia En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 billones Principales exportadores a India Algunos productos nichos a ofrecer

32 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

33 En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas Maquinas Partes y accesorios Pequeños dispositivos o Telares o Máquinas de café o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Para motores y máquinas motrices o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:

34 Oportunidades en diferentes ramas Equipos médicos o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

35 Exportaciones de Colombia a India Partes y accesorios o Telares o Máquinas de café o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Para motores y máquinas motrices o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos Maquinas

36 Fuente: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) Telares sin lanzadera Exportaciones Colombia a India (2012): US $1.4 millones. En el 2011 fueron $62 mil. Comportamiento de las importaciones de India Países exportadores a India – Impuesto: China 5.63% Japón 7.5% Bélgica 7.5% ( ) Telares de motor Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Países exportadores a India – Impuesto: UK 7.5% Japón 7.5% Alemania 7.5% El impuesto de importación para Colombia es de 7.5%

37 Fuente: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) Maquinas descascarilladoras y despulpadoras de café India importó US $ 2 millones en 2011 Comportamiento de las importaciones de India Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Países exportadores a India – Impuesto: Italia 5% EEUU 5% China5% El impuesto de importación para Colombia es de 5%

38 Maquinas o Telares o Máquinas de café o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos Comportamiento de las importaciones de India Partes y accesorios

39 Export from Colombia to India Source: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) The other parts for boring or drilling machines Exports to the WorldExports to India 2012 US$ 14.7m 233.4% 2011 US$ US$ % Suppliers to India – Import duty China 7.5%USA 7.13% 4.88%Singapore The import duty from Colombia is 7.5% Sri Lanka has 0% import duty and exported US$

40 Export from Colombia to India Source: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) Parts of machines for food preparations Exports to the WorldExports to India 2012 US$ 6.1 m 20.2% 2011 US$ US$ % Suppliers to India – Import duty Germany 5% China 5% USA The import duty from Colombia is also 5% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ to India

41 Maquinas Partes y accesorios o Telares o Máquinas de café o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Para motores y máquinas motrices o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Comportamiento de las importaciones de India Pequeños dispositivos

42 Exportaciones de Colombia: Fuente: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap (842481) Aparatos para la agricultura o la horticultura <20kg El impuesto de importación para Colombia es 7.5% Exportaciones Colombia a India (2012): US $ Aumentaron 23,2% con respecto al Países exportadores a India – Impuesto: China 7.5% USA 7.5% Italia 7.5%

43 Export from Colombia to India Source: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) Files, rasps and similar hand tools, of base metal Exports to the WorldExports to India 2012 US$ 11.3m 53.4% 2011 US$ US$ % Suppliers to India – Import duty China10% Indonesia10% Switzerland The import duty from Colombia is also 10%

44 Export from Colombia to India Source: Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Trademap ( ) Nails, staples, iron & steel Exports to the WorldExports to India 2012 US$ 13.8 m 4.7% 2011 US$ US$ % Suppliers to India – Import duty Germany 10% China 10% Malaysia The import duty from Colombia is also 10% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ to India

45 Oportunidades en diferentes ramas o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones. En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones. Equipos médicos

46 Equipos médicos: Oportunidad para exportar a India CódigoDescripción producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Países exportadores a India - Impuesto Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria ,4 1.USA 7.50% 2.Alemania 7.50 % 3.China 7.50% 5. México 7.50% # Colombia 7.50% Jeringa, con o sin aguja 4,7 36,1 1.China 6.88% 2.España 7.50% 3.Singapur 1.88% # Colombia 7.50% Agujas, catéteres y similares 4,4 185,8 1.Corea 7.50% 2.Brasil 7.50% 3. Alemania 7.50% # Colombia 7.50% Valores: US Millones Fuente: Pagina web. Trademap En 2012, Mexico vendió US $17.6 millones en Instrumentos Médicos a India.

47 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

48 Materiales de construcción: Sector en India Valores: US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India - Impuesto ' Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,949,7 1.China 4.30 % 2. España 10 % 3. Italia 10 % # Colombia 10 % Source: Website Trademap Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012

49 Subsectores que presentan oportunidades en el mercado indio Cemento India: segundo productor más grande Ganancias totales US$ 25 billones en FY11 Pintura US $38.8 Billones en 2012 Crecimiento promedio de15% por año Source: Website IBEF

50 Pigmentos: Segmento nicho para Colombia Valores : US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India Impuesto básico ' Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases 47,625,7 1.Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia 10% Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Fuente: Pagina web. Trademap

51 Pigmentos: Segmento nicho para Colombia Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Fuente: Pagina web. Trademap (321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases Impuesto básico 10% 1. Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia Principales exportadores a India

52 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

53 Aspectos del sector : Gemas y Joyería en India Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org Industria USD 45 mil millones* en 2015 Industria US $30.1 mil millones en 2011 CAGR % hasta El mayor consumidor de oro * estimación

54 Motores de la demanda de la industria joyera en India Matrimonios, estética y demás Ahorro e inversión para la clase media

55 Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro Fuente: Pagina web. Trademap

56 Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Joyería con oro El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0% Nuestra área de enfoque

57 Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el consumo de joyería ha aumentado. Venta en Internet creció un 30% en 2012 Fuente: Euromonitor y IBEF

58 AutomotrizEléctricoMetalmecánica Materiales de construcción JoyeríaTextil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

59 Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento US $89 Mil millones Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir. Valor Comercial 2011 US $223 Mil millones CAGR > 13 % hasta el año Valor Comercial 2021 Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

60 En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%. Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el El segmento de prendas de vestir femenino Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011 Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante

61 Industria de confecciones : Importaciones de India – Exportaciones de Colombia CódigoDescripción Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto '6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto China, Sri Lanka, Italy % '6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas Sri Lanka, China, Bangladesh % '6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas China, Spain, Italy % '6205 Camisas para hombres o niños China, Nepal, Italy % '6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas China, Spain, UK % Fuente: Pagina web Trademap Valores: US Miles

62 Fortalezas de Colombia – Oportunidades en India Pantalones masculinos, cortos y largos US $41,4 Millones Pantalones femeninos US $15,5 Millones Brassieres US $8,8 Millones Camisetas de algodón US $16,7 Millones Ropa interior masculina US $ Ropa interior femenina US $1.3 Millones Importaciones totales de India en Prendas de Vestir (2012): US $197 Millones Fuente: Pagina web. Trademap

63 Segmento nicho para Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Ropa interior femenina Ropa occidental o Chaquetas femeninas o Leggings para dama o Brassieres

64 THE PLACE TO BE.

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