Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 4 - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 4 - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Un reciente mega anuncio de inversión realizado por la empresa ACINDAR destinado a incrementar la producción en un área clave de la economía provincial, acelerar sus exportaciones y sustituir importaciones, pone de manifiesto una vez más el acertado camino de la reindustrialización por el que atraviesa la nación. En tal sentido, importantes industrias como la automotriz, maquinaria agrícola, aparatos de uso doméstico, calzado, entre otras, presentan una creciente participación de la producción nacional en el abastecimiento de un mercado local en expansión. En el plano coyuntural provincial, durante el primer trimestre del año la industria manufacturera presentó comportamientos sectoriales diferenciales en un contexto de desaceleración del nivel de demanda. Entre las actividades que mostraron trayectorias alentadoras se destaca el complejo lácteo y siderúrgico al expandirse a tasas superiores a 10% interanual. Por su parte, algunos segmentos de la importante industria metalmecánica (como por ejemplo la maquinaria agrícola) enfrentaron notorios recortes en sus pedidos, revirtiendo la dinámica de 2011. El procesamiento de semillas oleaginosas y la industrias frigorífica -y en menor medida- la automotriz también mermaron su ritmo de producción y retroceden levemente en términos interanuales. Estos signos de desaceleración que presentan ciertas industrias tienen lugar en un nivel de actividad en general elevado hasta fines de 2011, en un escenario internacional complejo, y con expectativas de superación en el corto plazo. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe con datos incluso al mes de marzo de 2012.

3 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios De acuerdo a estimaciones preliminares, durante el mes de febrero la industria mostró una expansión interanual de 3,8% en su nivel de actividad mientras que registró un crecimiento del 3,9% en la medición desestacionalizada, respecto de febrero de 2011. Por su parte, la variación mensual desestacionalizada mostró un incremento de 1% con respecto a enero de 2012. La industria automotriz fue el bloque que traccionó el crecimiento mensual con una expansión del 28,8%, liderado por el incremento tanto de vehículos nacionales a concesionarios (45,4%, 23 mil vehículos) como de las exportaciones (15,9%). En segundo lugar, alimentos y bebidas experimentó una suba interanual del 4,1%, destacándose el incremento de la producción arrocera y, en menor medida, la de aceites vegetales, bebidas sin alcohol y vinos. También presentaron variaciones positivas, sustancias y productos químicos (3,6%) pese a la desaceleración del subsector farmacéutico, y la industria metalmecánica (1%), aunque esta última presentó una fuerte desaceleración respecto de los meses previos. En tanto, edición e impresión (-10%) y minerales no metálicos (-7%) fueron los dos sectores que presentaron las mayores caídas. La contracción del primero estuvo asociada a etiquetas, flexibles y estuchería, en parte compensada por edición y papelería comercial. La caída de minerales no metálicos estuvo estrechamente vinculada a la contracción de la producción de materiales para la construcción. Por su parte, el sector textil se experimentó una contracción del 7% en febrero, impulsada por hilandería y los tejidos planos.

4 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios El resto de la actividad industrial promedió una expansión interanual del 0,9%, con resultados dispares entre los sectores. Si solamente se descontara la expansión del sector automotriz, la industria hubiese crecido un 0,4%. En síntesis, la actividad industrial continúa exhibiendo una fuerte heterogeneidad. Los sectores que crecieron considerablemente permitieron compensar las fuertes desaceleraciones o las caídas significativas que sufrieron otros. Los demás sectores presentaron comportamientos relativamente estables, con subas y bajas leves que no incidieron significativamente sobre el nivel agregado. En cuanto a las perspectivas para 2012, el mayor nivel de incertidumbre deriva de la evolución en la demanda externa, proveniente tanto desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, como del resto de los países afectados por la crisis internacional –particularmente Europa. Otro posible canal de riesgo puede ser el aumento de la competencia desleal a medida que muchas naciones liquiden su producción frente al derrumbe de sus mercados de exportación tradicionales. La clave para sostener un ritmo el crecimiento industrial durante 2012 en torno al 4 / 4,5% radica en la coordinación de los instrumentos de política macro para fortalecer la demanda interna, promover la inversión y las exportaciones, junto con la implementación de políticas para mejorar la competitividad de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores industriales. En cuanto a las perspectivas para 2012, el mayor nivel de incertidumbre deriva de la evolución en la demanda externa, proveniente tanto desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, como del resto de los países afectados por la crisis internacional –particularmente Europa. Otro posible canal de riesgo puede ser el aumento de la competencia desleal a medida que muchas naciones liquiden su producción frente al derrumbe de sus mercados de exportación tradicionales. La clave para sostener un ritmo el crecimiento industrial durante 2012 en torno al 4 / 4,5% radica en la coordinación de los instrumentos de política macro para fortalecer la demanda interna, promover la inversión y las exportaciones, junto con la implementación de políticas para mejorar la competitividad de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores industriales. La heterogeneidad del desempeño industrial contribuyó, en febrero, en una caída interanual de las importaciones (- 1%, USD 4.757 millones), acentuando la tendencia que se vislumbra desde noviembre último. Por su parte, las exportaciones continuaron mostrando un crecimiento más moderado (13%, USD 6.098 millones). Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron un 14% en valor mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) se mantuvieron constantes.

5 Panorama Industrial Nacional -Indec- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 El Estimador Mensual Industrial de marzo de 2012 registró en su medición desestacionalizada un incremento de 1,8% en relación a igual mes del año anterior. Con respecto al mes de febrero la producción manufacturera de marzo de 2012 presentó un alza de 1,9% en términos desestacionalizados. La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria alcanzó en enero el 75,3%. En el primer trimestre del año los rubros industriales de mejor desempeño interanual fueron: productos farmacéuticos 16,1%, lácteos 10,6%, detergentes, jabones y productos personales 8,3%, otros materiales de construcción 7,1%, metalmecánicas 6,3%, productos de editoriales e imprentas 5%, vidrio 4,8%, acero crudo 4,7%, y cigarrillos 4,4%. Entre las actividades fabriles que presentaron un desenvolvimiento interanual negativo sobresalen: fibras sintéticas y artificiales (-30,3%), aluminio primario (-17,5%), yerba mate y té (-17%), agroquímicos (-16,8%), molienda de cereales y oleaginosas (-7,2%), tejidos (-6,5%), refinación de petróleo (-4,6%), y agroquímicos (-3,4%).

6 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 El complejo oleaginoso provincial presentó en el primer trimestre de 2012 un nivel de actividad 1,7% por debajo del alcanzado en igual período del año anterior, situación generada especialmente por el negativo desempeño observado en el mes de marzo, cuando la actividad se contrae a un ritmo interanual de -18%. El procesamiento de semillas oleaginosas acumuló en los tres primeros meses del año prácticamente 6,1 millones de toneladas, mientras que la producción de aceite de soja superó la marca de 1,1 millones de toneladas. En línea a lo anterior, el Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a molienda de cereales y oleaginosas presentó en marzo de 2012 una contracción interanual de 7,2%. En el primer trimestre del año las colocaciones externas correspondientes a aceite de soja se incrementaron 6,5% en relación a igual período del año 2011. No obstante, las exportaciones de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja), se redujeron en el acumulado al mes de marzo un 16% con respecto al año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes de la industria. Industrialización de semillas de soja y molienda de aceite de soja (en toneladas)

7 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 Según datos y estimaciones sectoriales la producción láctea en Santa Fe continua en plena expansión, registrando el primer trimestre del año una suba de 12,9% respecto a igual período del año anterior. El procesamiento de leche en plantas localizadas en nuestra provincia presenta una dinámica positiva a partir de mayo de 2010. En febrero de 2012 -mes típico de bajos niveles de actividad-, la industria alcanzó un procesamiento 12,4% por encima del año anterior. En el mes de marzo la industrialización marcó un nuevo máximo acumulando durante enero- marzo una producción de 714 millones de litros. En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas industriales muestra durante los primeros cuatro meses del año un incremento del 16,7% con respecto al mismo período del 2010. Como se anticipara en ediciones anteriores de Actualidad Industrial de Santa Fe, la actividad observa una trayectoria favorable al menos desde mediados del año anterior. Parte de la expansión proviene de la fuerte demanda externa. A mayo las exportaciones de leche en polvo superaron los 265 millones de dólares, duplicando prácticamente los valores de 2010. El alto nivel de consumo externo sostiene los precios internacionales de la leche en polvo. También el consumo interno presenta una favorable tendencia. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en mayo un incremento de 4,2% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que de enero a mayo, el indicador oficial registra un incremento del 9,8% en relación a igual período del año anterior. Según consultas realizadas por FISFE en plantas procesadoras radicadas en Santa Fe la recepción de leche evoluciona en forma semejante a lo observado en el plano nacional. Para el presente año se estima una mejora de la producción del orden del 9% interanual. Se espera para los próximos meses de temporada alta ciertas restricciones en cuanto a capacidad de procesamiento, que presagian la puesta en marcha de importantes inversiones en plantas de secado. En el ámbito nacional la recepción de leche en las principales usinas presentó en el primer trimestre del año un incremento interanual de 10,7%. El mínimo de actividad de febrero se ubicó 8,2% por encima a la del año anterior. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en marzo de 2012 un incremento de 10,6% con respecto a igual período del año anterior. Con respecto a las exportaciones de leche en polvo durante el primer trimestre de año alcanzaron un total de 239 millones de dólares, mejorando 27,5% el registro obtenido en el mismo lapso de 2011, mientras que las cantidades comercializadas aumentaron 23%. El total de productos lácteos mejoró sus colocaciones tanto en términos físicos (24%) como en valores monetarios (12%). Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ipec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria provincial Industria Láctea En Santa Fe el consumo de energía eléctrica por parte de grandes usuarios industriales -suministrado por la Empresa Provincial de la Energía- registró en el primer bimestre del año una suba de 2,1% en relación al año anterior, moderando así la dinámica observada en 2011. La industria láctea presentó el mejor comportamiento interanual, mientras que el resto de los sectores fabriles evolucionaron en línea a los valores promedios. Energía Eléctrica

8 Industria Frigorífica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 De acuerdo a datos provenientes de organismos nacionales, en nuestra provincia durante el primer trimestre de 2012 la faena bovina alcanzó a 424 mil animales significando una disminución del 4,3% en relación a igual período del año anterior. En cotejo al primer trimestre de 2009, en la actualidad el sector presenta una severa contracción de 31,6% en su actividad generando elevados niveles de capacidad ociosa y serias dificultades en las empresas del sector. En el orden nacional la industria frigorífica enfrentó durante los primeros tres meses del año una leve caída de 0,4% interanual. En marzo, y luego de una breve pausa de tres meses de variaciones interanuales positivas, la actividad volvió a contraerse 7,3% en relación a 2011. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Evolución de la faena bovina en Santa Fe

9 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 En Santa Fe, durante el primer trimestre del año, la industria siderúrgica continuó mostrando una evolución favorable, que le permite prácticamente equiparar el nivel de actividad obtenido en el año 2008. Los tres primeros meses del año mostraron variaciones interanuales positivas, siendo la producción acumulada en el lapso enero-marzo un 11,1% superior a la observada en el mismo período del año anterior. De ésta manera y luego de catorce meses consecutivos de variaciones interanuales positivas, la producción provincial de acero alcanzó en marzo un nuevo pico histórico al trepar a 132 mil toneladas, siendo el tercer mayor registro de producción mensual desde enero de 2008. En nuestra provincia, en los últimos doce meses la expansión sectorial alcanza un ritmo promedio interanual de 11,7%. En el plano nacional el sector finalizó el primer trimestre del año con un incremento de la producción de acero un 5,5% en relación a igual período del año anterior. Así, el nivel de actividad se encuentra apenas dos puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en 2008. El uso de la capacidad instalada promedio del período fue del 80% En marzo la producción de acero crudo creció el 5,4% en relación a igual período del año anterior, contabilizando de ésta manera el vigésimo noveno mes consecutivo de variaciones interanuales positivas. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar. En miles de toneladas de hierro primario.

10 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 El año 2011 finalizó para la industria fabricante de maquinas agrícolas con una mejora de 2,4% en cuanto a cantidad de máquinas vendidas, alcanzando de ésta manera, el segundo mejor registro de los últimos diez años. Según tipo de máquinas, sobresale el desempeño de tractores al incrementar sus ventas el 23% en relación al año anterior, alcanzando así un máximo histórico superior a 2.100 unidades. La comercialización de máquinas importadas presentó en 2011 una caída del 30% en relación al año anterior, especialmente en los segmentos tractores y cosechadoras, acrecentando así la incidencia de la producción nacional. Fuente: FISFE en base a UIA e Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola - Cuarto Trimestre 2011 - Indec. Maquinas agrícolas: unidades nacionales vendidas No obstante, según referentes del sector, en el plano coyuntural, especialmente en lo que va del presente año, se percibe una considerable disminución del nivel de demanda. Similar compleja situación enfrenta la industria fabricante de carrocerías de ómnibus. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) en el mes de febrero de 2012 la producción metalúrgica nacional tuvo un alza interanual del +1%, moderando sensiblemente su ritmo de expansión.

11 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 16 - Abril de 2012 La producción nacional de automotores finalizó el primer trimestre del año con una mejora de 2,7% con respecto a igual período del año anterior. Se destaca el importante incremento en la comercialización de unidades nacionales respecto del retroceso observado en el segmento de unidades importadas, lo cual manifiesta la continuidad en el crecimiento del mercado interno. En tal sentido, al mes de marzo el EMI del rubro automotores acumula un alza interanual de 1,2%. En relación a ventas externas el acumulado al mes de marzo de 2012 presenta una contracción interanual de 16%. Industria Automotriz Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Adefa La industria automotriz provincial finalizó el primer trimestre del año con una caída de 3,4% en relación a igual período de 2011, fundamentalmente explicado por la pronunciada baja de enero -mes de paradas por licencia-. No obstante, tanto en febrero como en marzo las variaciones interanuales vuelven a mostrar cifras positivas. Así, en los tres primeros meses del año la producción automotriz en Santa Fe supero levemente las 29 mil unidades, es decir, mil unidades por debajo del año anterior.

12 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar