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1 Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006.

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1 1 Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006

2 2 México ha hecho su tarea…. Acceso preferencial a los principales mercados del mundo: 43 socios comerciales Disciplina fiscal y una política monetaria responsable Disciplina en el gasto público.

3 3 Israel APRI TLC Korea Japan Australia El Salvador Costa Rica Panama Nicaragua Honduras Guatemala Canada United States Chile Argentina Bolivia Venezuela Colombia Uruguay Cuba Portugal Netherlands Switzerland Austria Spain France Italy Greece Germany Belgium Luxembourg Finland Denmark Ireland United Kingdom Sweden Norway Iceland Liechtenstein Czech Republic Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuany, Malta, Polland, Slovak Republic, Slovenia

4 4 Indicadores Económicos

5 5 Inflación Crecimiento anual Indicadores económicos Riesgo País EMBI Tasa de interés CETES 28 días Exchange Rate Pesos per dollar Fuente: BANXICO. ** Enero 19 7.89% *** Febrero 3 Tipo de cambio pesos/dólar

6 6 Creación de empleos 2005 vs 2000 Nuevos empleos *Fuente: IMSS Indicadores Económicos % 8.9 Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1998-2006 Millones de trabajadoresy crecimiento anual

7 7 Expotaciones totales Volúmen y crecimiento anual Miles de millonesde dólares % Exportaciones totales 2004 vs 2005 Miles de millones de dólares % 24.8 USD $ Indicadores Económicos Exportaciones no petroleras % 05-04 Manufactura10.6 Extractivas29.6 Agricultura 7.8 Fuente: BANXICO.

8 8 Industria Automotriz Mexicana

9 9 Tres principales clusters: Norte Centro Bajío Localización Automotriz

10 10 Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1995-2005 Miles de trabajadores y crecimiento anual TCPA = Tasa de crecimiento promedio anual. * Fuente: IMSS. ** Secretaría de Economía con información de BANXICO Industria 1994-2005 TCPA Manufactura3.3 Automotriz4.2 Oferta de mano de obra altamente calificada Indice de Productivdad Industria Automotriz en México

11 11 Ventas domésticas 1995-2007 Miles de unidades y crecimiento Anual e) Estimado Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA. Industria automotriz en México

12 12 Inversión Extranjera Directa Automotriz y autopartes 2000-2005 Millones de dólares Total USD $10,312 e. Estimado. Fuente: Secretaría de Economía Industria Automotriz en México

13 13 Desempeño de la Industria Automotriz

14 14 TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. Producción total de vehículos 2000-2010 Millones de unidades Proyecciones 3 m + 2.960 2.462 2.072 1.725 Panorama20062007200820092010 Producción actual1.7251.8722.0122.1602,290 Producción potencial0.200.450.8001.200 Total1.7252.0722.4622.9603.490 1.607 % 16.9 TCPA La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz Producción Actual Proyectos Potenciales 1.889 1.818 1.774 1.541 1.507 Desempeño de la Industria Automotriz

15 15 2.443 2.072 1.724 1.450 1.208 Exportación de vehículos 2000-2010 Millones de unidades % 15.8 TCPA Panorama20062007200820092010 Exportaciones actuales1.2081.3101.4081.5121.603 Exportaciones potenciales0.140.315.560.840 Total1.2081.4501.7242.0722.443 1.186 Proyecciones 1.434 1.404 1.326 1.170 1.095 Desempeño de la Industria Automotriz Proyectos actuales Proyectos potenciales TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz

16 16 Producción de Auto Partes 2000-2010 Miles de millones de dólares Proyecciones 51.3 44.4 38.1 32.5 27.4 Panorama20062007200820092010 Producción actual27.429.431.232.433.7 Producción Potencial03.17.012.017.6 Total27.432.538.144.451.3 23.7 % 16.7 TCPA 21.5 20.5 20.4 19.5 22.4 Desempeño de la Industria Automotriz Proyectos Actuales Proyectos Potenciales TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz

17 17 Nuevas Inversiones en los dos últimos años

18 18 CompanyProject Investment (Millions dollar)* New Jobs Sonora Plant1,6006,800 Bora model Golf model Heavy trucks assembly 180 5 165 1,700 50 1,190 Tacoma pick-up and Box productions for these pick-ups 144800 Production of "QR engine, "KH" engine assembly "CVT" manufacturing. 1,0001,100 Pick Up Mega Cab Production250n.a Sub Total3,34411,640 New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry Source: Ministry of Economy * Note: Include Suppliers

19 19 CompanyProject Investment (Millions dollar)* New Jobs New world-class vehicle4502,500 American Axle & Manufacturing Silao Facility extension 4001,200 Jatco expansion for transmissions production300700 Kenworth expansion and modernization of Mexicali Assembly Plant 70600 Aassembly plant, it is expected to more than double the current production of pickups. 37n.a. Others384n.a. Sub Total1,6415,000 Total4,98516,640 New Investment Projects in the last two years Source: Ministry of Economy Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry

20 20 Incentives for Investing in Mexico Improvied competitiveness, technology development, suppliers development programs, expansion and infraestructure of the Automotive and Auto Parts Industry in Mexico.

21 21 Programa de desarrollo de proveedores 1 Laboratarios de diseño e innovación 2 Centros de desarrollo de cadena de proveeduría 3 Fondo de desarrollo tecnólógico 4 Incubadoras de base tecnologica 5 Joint Ventures con PyMES extranjeras 6 Proveedores PyMES Instrumentos de apoyo Fuente: Secretaría de Economía

22 22 Programas de apoyo R&D: Créditos fiscales para desarrollo tecnológico. Fondo de Ciencia y Tecnología AVANCE Incentivos directos para proyectos estratégicos: Secretaría de Economía. Incentivos fiscales: Deducción inmediata de la inversión. Reducción a l ISR de Maquiladoras (Decreto presidencial) Entrenamiento laboral: Sistema de entrenamiento laboral (SICAT). Incentivos estatales y municipales: Infraestructura. Reservas territoriales. Creditos fiscales sobre los impuestos al activo y a la nómina. Programas de entrenamiento. Incentivos a la inversión Fuente: Secretaría de Economía.

23 23 Unidad de Promoción de Inversiones Secretaría de Economía Verónica Orendain vorendai@economia.gob.mx (52-55) 57 29 91 66


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