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1 Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006.

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1 1 Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006

2 2 México ha hecho su tarea…. Acceso preferencial a los principales mercados del mundo: 43 socios comerciales Disciplina fiscal y una política monetaria responsable Disciplina en el gasto público.

3 3 Israel APRI TLC Korea Japan Australia El Salvador Costa Rica Panama Nicaragua Honduras Guatemala Canada United States Chile Argentina Bolivia Venezuela Colombia Uruguay Cuba Portugal Netherlands Switzerland Austria Spain France Italy Greece Germany Belgium Luxembourg Finland Denmark Ireland United Kingdom Sweden Norway Iceland Liechtenstein Czech Republic Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuany, Malta, Polland, Slovak Republic, Slovenia

4 4 Indicadores Económicos

5 5 Inflación Crecimiento anual Indicadores económicos Riesgo País EMBI Tasa de interés CETES 28 días Exchange Rate Pesos per dollar Fuente: BANXICO. ** Enero % *** Febrero 3 Tipo de cambio pesos/dólar

6 6 Creación de empleos 2005 vs 2000 Nuevos empleos *Fuente: IMSS Indicadores Económicos % 8.9 Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* Millones de trabajadoresy crecimiento anual

7 7 Expotaciones totales Volúmen y crecimiento anual Miles de millonesde dólares % Exportaciones totales 2004 vs 2005 Miles de millones de dólares % 24.8 USD $ Indicadores Económicos Exportaciones no petroleras % Manufactura10.6 Extractivas29.6 Agricultura 7.8 Fuente: BANXICO.

8 8 Industria Automotriz Mexicana

9 9 Tres principales clusters: Norte Centro Bajío Localización Automotriz

10 10 Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* Miles de trabajadores y crecimiento anual TCPA = Tasa de crecimiento promedio anual. * Fuente: IMSS. ** Secretaría de Economía con información de BANXICO Industria TCPA Manufactura3.3 Automotriz4.2 Oferta de mano de obra altamente calificada Indice de Productivdad Industria Automotriz en México

11 11 Ventas domésticas Miles de unidades y crecimiento Anual e) Estimado Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA. Industria automotriz en México

12 12 Inversión Extranjera Directa Automotriz y autopartes Millones de dólares Total USD $10,312 e. Estimado. Fuente: Secretaría de Economía Industria Automotriz en México

13 13 Desempeño de la Industria Automotriz

14 14 TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. Producción total de vehículos Millones de unidades Proyecciones 3 m Panorama Producción actual ,290 Producción potencial Total % 16.9 TCPA La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz Producción Actual Proyectos Potenciales Desempeño de la Industria Automotriz

15 Exportación de vehículos Millones de unidades % 15.8 TCPA Panorama Exportaciones actuales Exportaciones potenciales Total Proyecciones Desempeño de la Industria Automotriz Proyectos actuales Proyectos potenciales TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz

16 16 Producción de Auto Partes Miles de millones de dólares Proyecciones Panorama Producción actual Producción Potencial Total % 16.7 TCPA Desempeño de la Industria Automotriz Proyectos Actuales Proyectos Potenciales TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA. La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz

17 17 Nuevas Inversiones en los dos últimos años

18 18 CompanyProject Investment (Millions dollar)* New Jobs Sonora Plant1,6006,800 Bora model Golf model Heavy trucks assembly , ,190 Tacoma pick-up and Box productions for these pick-ups Production of "QR engine, "KH" engine assembly "CVT" manufacturing. 1,0001,100 Pick Up Mega Cab Production250n.a Sub Total3,34411,640 New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry Source: Ministry of Economy * Note: Include Suppliers

19 19 CompanyProject Investment (Millions dollar)* New Jobs New world-class vehicle4502,500 American Axle & Manufacturing Silao Facility extension 4001,200 Jatco expansion for transmissions production Kenworth expansion and modernization of Mexicali Assembly Plant Aassembly plant, it is expected to more than double the current production of pickups. 37n.a. Others384n.a. Sub Total1,6415,000 Total4,98516,640 New Investment Projects in the last two years Source: Ministry of Economy Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry

20 20 Incentives for Investing in Mexico Improvied competitiveness, technology development, suppliers development programs, expansion and infraestructure of the Automotive and Auto Parts Industry in Mexico.

21 21 Programa de desarrollo de proveedores 1 Laboratarios de diseño e innovación 2 Centros de desarrollo de cadena de proveeduría 3 Fondo de desarrollo tecnólógico 4 Incubadoras de base tecnologica 5 Joint Ventures con PyMES extranjeras 6 Proveedores PyMES Instrumentos de apoyo Fuente: Secretaría de Economía

22 22 Programas de apoyo R&D: Créditos fiscales para desarrollo tecnológico. Fondo de Ciencia y Tecnología AVANCE Incentivos directos para proyectos estratégicos: Secretaría de Economía. Incentivos fiscales: Deducción inmediata de la inversión. Reducción a l ISR de Maquiladoras (Decreto presidencial) Entrenamiento laboral: Sistema de entrenamiento laboral (SICAT). Incentivos estatales y municipales: Infraestructura. Reservas territoriales. Creditos fiscales sobre los impuestos al activo y a la nómina. Programas de entrenamiento. Incentivos a la inversión Fuente: Secretaría de Economía.

23 23 Unidad de Promoción de Inversiones Secretaría de Economía Verónica Orendain (52-55)


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